Il rapporto ARK evidenzia la logistica autonoma e i robotaxi come pilastri della mobilità del futuro

Nel suo rapporto di ricerca annuale, “Big Ideas 2024,” la società di gestione degli investimenti Ark Invest di Cathie Wood ha parlato delle principali tendenze per questo decennio.  

L’azienda, il cui unico focus è l’innovazione dirompente, prevede la fusione di diverse tecnologie, ovvero Intelligenza Artificiale, Robotica, Accumulo di Energia, Blockchain Pubbliche e Sequenziamento Multiomico, per definire questo decennio e trasformare completamente l’attività economica globale. 

La convergenza di queste tendenze tecnologiche, secondo Ark, potrebbe generare cambiamenti macroeconomici molto più impattanti rispetto alle prime due rivoluzioni industriali.

Mentre i robot rilanciano la produzione, i robotaxi rimodellano il trasporto e l’IA aumenta la produttività, Ark prevede che la crescita economica reale accelererà a oltre il 7 % nei prossimi sette anni.

Inoltre, il rendimento azionario annualizzato di queste tecnologie dirompenti potrebbe superare il 40 % in questo periodo, facendo crescere la loro capitalizzazione di mercato da 19 trilioni di dollari attuali a ben 220 trilioni entro il 2030, ha dichiarato Ark nel suo rapporto. 

Due tendenze importanti di cui parleremo oggi sono la logistica autonoma e i robotaxi. 

Secondo la ricerca di Ark, i robotaxi trasformeranno il trasporto globale con un servizio punto‑a‑punto disponibile in quasi tutti i paesi a un prezzo medio di circa $0,50 per miglio. I robotaxi prevedono di aver percorso 13 trilioni di miglia veicolari negli anni a venire.

Nel prossimo decennio, l’azienda vede i robot cambiare completamente l’economia del movimento fisico, con il costo di taxi, consegne e osservazione che diminuisce di un ordine di grandezza. Entro il 2040, viaggiare con robotaxi sarà la norma, mentre possedere un veicolo personale sarà un’eccezione, ha affermato.

Consegne senza attriti tramite droni e robot accelereranno la velocità dell’e‑commerce, e i dati generati dai sistemi di mobilità autonoma forniranno insight in tempo reale sullo stato del mondo. Le imprese e i consumatori che sfrutteranno tali piattaforme ne trarranno beneficio, mentre gli operatori tradizionali nei settori automobilistico, logistico, retail e assicurativo saranno sconvolti, prevede Ark. 

Ora, approfondiamo queste due tendenze di spicco!

Logistica autonoma per trasformare le industrie 

Man mano che l’economia globale continua a crescere, la domanda di beni e servizi aumenta costantemente. Ciò significa che abbiamo bisogno di più autisti qualificati, cosa che sta diventando sempre più difficile.

I leader dei corrieri tradizionali come FedEx (FDX ) e UPS hanno affrontato carenze nel mondo moderno della logistica. Non sono semplicemente abbastanza veloci per soddisfare la domanda crescente, soprattutto per le consegne deperibili. Inoltre, limitazioni infrastrutturali, processi complessi, sistemi rigidi e concorrenza in aumento portano a inefficienze e ritardi.

Tuttavia, i progressi tecnologici sono pronti a colmare il divario e a trasformare il modo in cui i beni vengono trasportati in tutto il mondo.

A causa del progressivo esaurimento del pool di autisti qualificati, della congestione dei trasporti, delle interruzioni nelle consegne e dei progressi della tecnologia, le aziende si stanno rivolgendo alla logistica autonoma, soprattutto nella consegna del primo e dell’ultimo miglio, per aumentare l’efficienza, semplificare le catene di approvvigionamento e stare un passo avanti rispetto alla concorrenza.

Più recentemente, la società tecnologica ISEE ha presentato il primo yard di camion autonomi al mondo in Texas per una maggiore efficienza e sicurezza.

Con veicoli autonomi, droni e robot che gestiscono sempre più le operazioni di spedizione e logistica a livello globale, il nostro futuro dovrebbe vedere un’efficienza notevole, una maggiore produttività, meno congestione del traffico, più sicurezza e una sostenibilità migliorata. 

Inoltre, come ha osservato Ark Invest nel suo rapporto, la logistica autonoma ridurrebbe anche il costo di spostamento delle merci in modo drammatico, fino a 15 volte in meno nei prossimi cinque‑dieci anni. 

Tali veicoli dovrebbero operare a tassi di utilizzo più elevati rispetto ai sistemi con intervento umano, creando sistemi di consegna dell’ultimo miglio più convenienti, secondo Ark.

Un altro grande vantaggio della logistica autonoma è la visibilità in tempo reale dell’intera catena di approvvigionamento, che, insieme alle capacità di personalizzazione, consente alle aziende di identificare i potenziali problemi in anticipo e rispondere immediatamente. Questo aiuta a ottimizzare i percorsi di spedizione, ridurre i ritardi e i tempi di transito e migliorare la soddisfazione del cliente.

Soprattutto, la logistica autonoma ha il potenziale di rivoluzionare diversi settori, dal retail, alla manifattura, alla consegna, al magazzinaggio e distribuzione, fino alla gestione della catena di approvvigionamento, sanità, agricoltura, spedizioni, costruzioni e difesa militare.

Ad esempio, se osserviamo le rotte di navigazione, esse sono di immensa importanza per l’economia globale, richiedendo mezzi di trasporto sicuri ed efficienti. Qui, la logistica autonoma aiuta le aziende ad automatizzare i compiti, migliorare la pianificazione, semplificare le operazioni di carico e scarico, ottimizzare le operazioni, garantire sistemi di comunicazione sicuri, prendere decisioni migliori, adeguarsi alla domanda di mercato, migliorare le risposte di emergenza e aumentare la sicurezza. 

Quindi è abbastanza chiaro che le tecnologie autonome hanno una promessa incredibile, e le aziende di questi settori stanno riconoscendo i loro vantaggi nel settore logistico. 

Secondo le stime di Ark, i ricavi della consegna autonoma dovrebbero passare da praticamente zero oggi a 900 miliardi di dollari entro il 2030.

Mentre i robot autonomi sono ancora nelle fasi iniziali, il rapporto prevede che le società di camion autonomi avranno percorso decine di milioni di miglia e effettuato milioni di consegne entro la fine di questo decennio. A quel punto, droni e robot autonomi inizieranno a rimuovere i conducenti di sicurezza. 

La ricerca dimostra che la tecnologia è migliore degli esseri umani, illustrata dal vantaggio di dati enorme dei piloti IA rispetto agli umani. Questo è evidenziato dai droni Zipline che hanno registrato più miglia di volo commerciale di quanto gli umani possano raggiungere e dall’IA, addestrata tramite deep reinforcement learning, che supera i piloti umani professionisti in 15 casi su 25. Nelle gare di droni, questi droni controllati da IA raggiungono tempi di giro circa del 10 % più rapidi.

Man mano che i progressi dell’IA si dimostrano superiori ai piloti e ai conducenti umani, incoraggeranno i regolatori a consentire operazioni veramente autonome, prevede il rapporto. Molti stati negli USA hanno iniziato a sviluppare quadri normativi per i veicoli autonomi, sebbene una diffusione su larga scala sia ancora lontana. 

Con l’adozione di tali veicoli e l’approvazione normativa, il comportamento di acquisto cambierà. I dati proprietari, in particolare, probabilmente determineranno il successo commerciale, secondo Ark, che afferma che le aziende con più dati reali avranno un vantaggio competitivo. Inoltre, la verticalizzazione e le partnership di produzione saranno critiche per il successo.

La logistica autonoma influenzerà anche l’assistenza sanitaria accelerando la consegna di forniture salvavita, soprattutto nei mercati emergenti privi di infrastrutture stradali. 

Nel contesto della logistica autonoma, Ark pone particolare attenzione alla consegna di cibo e pacchi, mercato indirizzabile stimato tra 1‑2 trilioni di dollari. 

Man mano che la consegna economica e tecnologica rimodella le abitudini dei consumatori, le tariffe per la consegna di cibo e pacchi tramite droni e robot potrebbero raggiungere i 450 miliardi di dollari entro il 2030, secondo il rapporto. I ricavi del camion autonomo, combinati con droni e robotica, potrebbero anch’essi arrivare a 450 miliardi di dollari nel 2030 trasportando merci in modo rapido ed economico. 

La logistica autonoma dovrebbe anche raddoppiare il valore d’impresa dell’agricoltura di precisione, portandolo a circa 600 miliardi di dollari su larga scala, grazie all’automazione continua e al miglioramento dei rendimenti grazie ai biologici agricoli. 

Sebbene non siamo ancora arrivati a quel punto, il futuro della logistica sembra essere autonomo, dove imballaggio, spedizione e trasporto dei beni direttamente a casa tua avvengono senza alcuna interazione umana.

Robotaxi per “Ridefinire la mobilità personale”

I veicoli a guida autonoma sono al centro dell’attenzione oggi, con i millennial e i residenti urbani i più interessati ai veicoli autonomi, secondo la ricerca di Morning Consult condotta a novembre 2023.

Oggi i robotaxi stanno rapidamente diventando una realtà, con Ark che prevede che il ride‑hail crei un mercato indirizzabile da 11 trilioni di dollari. Per ora, però, la crescita e l’adozione dei robotaxi procede a un ritmo piuttosto lento.

Nonostante alcuni intoppi, come la revoca dei permessi di Cruise dopo un incidente mortale, le aziende di auto autonome stanno comunque distribuendo gradualmente i loro servizi in più aree metropolitane.

In città come San Francisco, la nuova realtà include la chiamata di robotaxi dotati di decine di telecamere ma senza conducente. Oltre a una mezza dozzina di città negli USA, i regolatori di Pechino e Shanghai stanno anche permettendo a questi veicoli di circolare senza alcun intervento umano. 

Man mano che la tecnologia avanza, i veicoli autonomi possono offrire i vantaggi di essere più economici, più sicuri e più comodi rispetto a quelli convenzionali. 

Secondo il rapporto di Ark, i veicoli autonomi risultano effettivamente più sicuri dei conducenti umani, con incidenti stimati circa dell’80 % in meno rispetto a quelli associati ai conducenti umani. 

I dati forniti indicano che una Tesla (TSLA ) a guida autonoma appare circa 5 volte più sicura rispetto alla modalità manuale e circa 16 volte più sicura della media nazionale. Anche le auto autonome di Waymo risultano circa 2‑3 volte più sicure della media nazionale.

Inoltre, si stima che il trasporto elettrico autonomo salverà circa 10 000 vite statunitensi nel 2030, vite attualmente perse ogni anno a causa dell’inquinamento atmosferico dei veicoli a benzina.

Ark Invest ha grandi aspettative per l’industria dei robotaxi, prevedendo che tali piattaforme genereranno 28 trilioni di dollari di valore d’impresa nei prossimi cinque‑dieci anni — circa 9 volte il valore di tutti i produttori di auto nel 2023. E chi si unirà a questa rivoluzione in anticipo “dovrebbe godere dei prezzi più alti associati alla prima adozione,” ha affermato.

I robotaxi potrebbero anche accelerare lo smantellamento del settore dei prestiti auto. Negli ultimi tre anni, l’aumento dei tassi d’interesse ha fatto crescere i pagamenti mensili dei prestiti per veicoli nuovi di circa il 27 %, portando a un aumento dei default sui prestiti auto subprime, ha rivelato la ricerca dell’azienda.

Ma con la diminuzione dei prezzi delle auto elettriche, il valore dei veicoli a benzina diminuirà, mettendo a rischio i circa 1,6 trilioni di dollari di prestiti auto presenti nei bilanci delle istituzioni finanziarie nei prossimi dieci anni.

Secondo Ark, i robotaxi hanno il potenziale di “ridefinire completamente la mobilità personale,” una trasformazione in corso grazie a importanti progressi nell’IA. Questi avanzamenti stanno iniziando a rivoluzionare i viaggi urbani consentendo ai robotaxi di operare con sensori meno numerosi e meno costosi, come indicato nel rapporto. Inoltre, Ark prevede che, con la scalata dei robotaxi, il costo di componenti critici come motori elettrici, elettronica di potenza, sensori e calcolo a basso consumo energetico diminuirà, seguendo la curva di apprendimento prevista.

Con il costo di possedere e gestire un’auto personale, aggiustato per l’inflazione, invariato dal lancio della Model T da parte di Ford più di cento anni fa, Ark stima che i taxi autonomi su larga scala costeranno ai consumatori appena $0,25 per miglio, favorendo un’adozione diffusa.

Già, i robotaxi operano in circa 20 città a livello globale, con almeno sette città che offrono opzioni commerciali completamente senza conducente. Questi taxi hanno registrato viaggi di passeggeri annualizzati a circa 2 milioni di miglia alla fine dello scorso anno, secondo la ricerca di Ark.

Nel 2023, il gigante tecnologico cinese Baidu ha registrato un tasso di 1,6 milioni di viaggi autonomi, tre volte quello del progetto di auto a guida autonoma di Google, Waymo. Per quanto riguarda Tesla, il rapporto osserva che la società automobilistica di Elon Musk è al vertice, con accesso a 280 volte più dati di guida rispetto a Waymo e 50 volte più dati rispetto a Baidu. Questo, secondo Ark, conferisce a Tesla un vantaggio sui concorrenti mentre si prepara a lanciare il suo servizio di robotaxi. In linea con questa visione ottimistica, Ark Invest ha acquistato azioni TSLA per un valore di 11 milioni di dollari all’inizio di questo mese.

Nonostante tutti i vantaggi e le grandi previsioni, i robotaxi sono ancora lontani dall’essere la norma poiché i veicoli autonomi richiedono ancora operatori remoti pronti a intervenire in caso di emergenza. Quindi, sebbene non ci sia un operatore umano al posto di guida, è ancora necessario qualche tipo di intervento, soprattutto nei climi più freddi quando la neve ostacola telecamere e sensori. 

I robotaxi rimangono anche costosi perché sono dotati di sistemi software avanzati e richiedono un monitoraggio costante, oltre a un enorme sforzo e costo iniziale per mappare accuratamente l’area quando servono una nuova città. 

Questi sono solo i primi giorni, però. Ark suggerisce che i progressi nella robotica dovrebbero accelerare con i Large Language Models, consentendo addestramento, validazione e auto‑spiegazioni basate su testo, e con l’IA generativa, facilitando l’addestramento e la validazione della sicurezza tramite simulazione. Dimostrando questo potenziale, le reti neurali addestrate con GPT‑4 hanno superato i programmatori esperti umani nell’83 % dei compiti, con un margine medio di miglioramento del 52 %, secondo il rapporto. 

Le aziende che guidano la tendenza dei robotaxi e della logistica autonoma

Nel mondo della logistica autonoma, nomi come UPS, DHL, TuSimple , Starship Technologies, Robomart e Fetch Robotics stanno facendo grandi progressi. Nel frattempo, Uber, Lyft, Cruise, Nuro, Baidu Apollo, Didi Chuxing, Tesla, Aptiv e Zoox stanno lavorando per far avanzare il campo dei robotaxi. Ora, diamo un’occhiata a due nomi di spicco in entrambi i settori:

#1. Amazon

Il gigante dell’e‑commerce è fortemente impegnato nell’automazione delle proprie operazioni logistiche tramite Amazon Robotics (AMZN ) e ha esplorato numerose soluzioni robotiche e di droni. Le sue soluzioni robotiche chiamate Digit e Sequoia, oltre a bracci robotici come Sparrow e Cardinal, nonché un robot mobile autonomo chiamato Proteus, stanno aiutando Amazon a consegnare ai clienti più rapidamente. In totale, 750 000 robot Amazon sono al lavoro.

Con una capitalizzazione di mercato di 1,81 trilioni di dollari, le azioni Amazon sono attualmente quotate a $174,55, in rialzo del 14,82 % YTD. L’azienda ha registrato un fatturato (TTM) di 574,78 miliardi di dollari e ha un EPS (TTM) di 2,89 e un P/E (TTM) di 60,38.

#2. Waymo

L’azienda di tecnologia per la guida autonoma fornisce servizi di ride‑hailing con l’obiettivo di rendere sicuro e facile per persone e cose raggiungere la loro destinazione. Waymo dispone attualmente di una grande flotta di robotaxi a San Francisco e sta pianificando di espandersi a Los Angeles. Ha già avviato la sperimentazione delle sue auto senza conducente a LA così come sulle autostrade di Phoenix. Tuttavia, più recentemente, l’auto autonoma di Waymo ha colpito un ciclista a San Francisco che ha riportato lievi ferite. 

Si tratta di una controllata di Alphabet (GOOG ), che è anche la società madre del colosso tecnologico Google. Con una capitalizzazione di mercato di 1,85 trilioni di dollari, le azioni della società sono quotate a $148,90, in rialzo del 6,66 % YTD. L’azienda ha registrato un fatturato (TTM) di 307,39 miliardi di dollari con un EPS (TTM) di 5,80 e un P/E (TTM) di 25,69.

Considerazioni finali

Come abbiamo visto, i progressi tecnologici continuano a rendere possibili cose che una volta non lo erano. Queste innovazioni hanno un grande potenziale per aiutare i consumatori a vivere una vita più soddisfacente. Tuttavia, siamo ancora nelle fasi iniziali della logistica e dei taxi per diventare completamente autonomi, con la necessità di ulteriori investimenti, ricerca e importanti scoperte tecnologiche per renderli mainstream e ottenere un’adozione diffusa.

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