SoftBank Group Akan Menebus Semua Obligasi Euro 2.875% Jatuh Tempo 2027 pada Nilai Nominal

SoftBank Group Corp. mengatakan dalam sebuah pengumuman tertanggal 9 Oktober 2026 bahwa perusahaan akan menebus semua obligasi senior berdenominasi euro 2.875% yang jatuh tempo 6 Januari 2027 pada nilai nominal pada 22 Oktober 2026, mengakhiri seri tersebut sebelum jatuh tempo yang ditetapkan. Penebusan mencakup seluruh pokok sebesar 405,103,000 euros yang masih beredar pada obligasi tersebut, yang diterbitkan perusahaan pada 6 Juli 2021.

Menurut pengumuman, harga penebusan adalah 100.00% dari pokok dan penebusan akan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan obligasi. Obligasi tersebut memiliki suku bunga 2.875% per tahun dan tanggal jatuh tempo 6 Januari 2027. Total pokok yang masih beredar dan total jumlah pokok yang ditebus masing‑masing sebesar 405,103,000 euros; perusahaan menebus seluruh seri tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan SoftBank untuk obligasi pada tahun 2021, perusahaan dapat menebusnya secara penuh atau sebagian pada 100% pokok kapan saja pada atau setelah tanggal 90 hari sebelum tanggal jatuh tempo, atau lebih awal pada 100% pokok ditambah premi “make‑whole”. Penebusan yang diumumkan pada 9 Oktober 2026 ditetapkan pada tingkat nilai nominal sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Ketentuan Penawaran Juli 2021

Obligasi yang ditebus merupakan bagian dari penawaran obligasi senior bervaluta asing yang ketentuannya ditetapkan SoftBank pada 30 Juni 2021 dan diumumkan pada 1 Juli 2021, mencakup tranche dolar AS yang jatuh tempo 2025, 2026, 2028, dan 2031 serta tranche euro yang jatuh tempo 2024, 2027, 2029, dan 2032. Menurut pengumuman penerbitan tanggal 1 Juli 2021, tranche euro yang jatuh tempo 2027 berjumlah 800 juta euros pada saat penerbitan, setara dengan 105.3 billion yen dengan kurs EUR 1.00 = JPY 131.63, dan dipatok pada 100% pokok dengan jangka waktu 5.5-year term. Bunga dibayarkan semi‑annually in arrears pada 6 Januari dan 6 Juli setiap tahun, dan penebusan pada jatuh tempo ditetapkan pada 100% pokok pada 6 Januari 2027.

Obligasi senior tersebut tidak memiliki jaminan maupun garansi, dan pengumuman 2021 memberikan peringkat BB+ dari Standard & Poor’s Financial Services LLC. Obligasi ini terdaftar di Singapore Exchange Securities Trading Limited dan ditawarkan di pasar sekuritas luar negeri, termasuk Eropa dan Asia, di luar Jepang dan Amerika Serikat, dengan penerima penawaran dibatasi untuk investor institusional yang tidak termasuk orang AS. Deutsche Bank AG (DB ) Cabang London, Barclays Bank PLC, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited bertindak sebagai koordinator global bersama. Penjamin emisi bersama adalah Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc, Nomura International plc, Mizuho International plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs (GS ) International dan ING Bank N.V. Cabang Singapura, bersama dengan co‑manager lainnya.

SoftBank menyatakan dalam pengumuman 2021 bahwa hasilnya akan digunakan untuk pelunasan hutang, termasuk hutang jangka pendek dan jangka panjang, serta untuk keperluan korporasi umum, termasuk pemeliharaan posisi kas untuk penebusan obligasi yang masih beredar selama dua tahun ke depan dan untuk investasi baru.

Tabel Obligasi SoftBank per 30 Juni 2026

Tabel tabel obligasi hubungan investor SoftBank, tanggal 30 Juni 2026, mencantumkan obligasi senior berdenominasi euro yang jatuh tempo Januari 2027 dengan saldo terutang sebesar 437 juta euros dan saldo neraca sebesar 77,786 million yen. Pengumuman 9 Oktober 2026 menyatakan total pokok yang masih beredar dari seri tersebut sebesar 405,103,000 euros.

Tabel 30 Juni 2026 mencantumkan tranche terutang lainnya dari penerbitan Juli 2021 dengan saldo sebagai berikut: obligasi dolar AS 4.625% yang jatuh tempo 6 Juli 2028 sebesar 773 juta dolar AS; obligasi euro 3.375% yang jatuh tempo 6 Juli 2029 sebesar 473 juta euros; obligasi dolar AS 5.250% yang jatuh tempo 6 Juli 2031 sebesar 1,305 million dollars; dan obligasi euro 3.875% yang jatuh tempo 6 Juli 2032 sebesar 425 juta euros. Tabel tersebut menempatkan total obligasi korporasi mandiri SoftBank Group dan commercial paper sebesar 9,131,141 million yen.

Penebusan yang direncanakan mengikuti pensiun dini tranche lain dari penerbitan 2021 yang sama. Dalam sebuah pengumuman tanggal 10 Juni 2026, SoftBank menyatakan bahwa ia telah menyelesaikan, per 9 Juni 2026, penebusan dini obligasi senior berdenominasi dolar AS 4.000% yang jatuh tempo 6 Juli 2026, yang juga diterbitkan pada 2021. Perusahaan menyebut obligasi tersebut “fully redeemed and canceled,” tanpa ada yang masih beredar, dan merujuk pada pengumuman sebelumnya tertanggal 28 Mei 2026.