Kelompok yang dipimpin GTCR Sepakat Mengakuisisi CCC dengan Harga $7,75 per Saham dalam Transaksi Tunai Penuh

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC ) mengatakan pada 15 Oktober 2026 bahwa perusahaan telah menandatangani perjanjian definitif untuk diakuisisi oleh konsorsium perusahaan investasi swasta yang dipimpin GTCR dan mencakup Elliott Investment Management L.P., dalam transaksi tunai penuh dengan nilai perusahaan sekitar $6,1 miliar. Berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut, pemegang saham CCC akan menerima uang tunai sebesar $7,75 untuk setiap lembar saham biasa CCC.

Harga per saham tersebut mencerminkan premi sekitar 44% dari harga penutupan saham CCC yang belum terpengaruh pada 9 Juli 2026, hari perdagangan terakhir sebelum munculnya spekulasi media mengenai kemungkinan penjualan perusahaan, serta premi sekitar 59% dari harga rata-rata selama 30 hari per 9 Juli 2026, kata perusahaan.

Berbasis di Chicago, CCC menyediakan platform SaaS dan AI untuk sektor asuransi yang menurut perusahaan bernilai triliunan dolar, dengan menghubungkan lebih dari 35.000 bisnis. Perusahaan mengatakan platformnya memanfaatkan data industri selama 40 tahun dan penerapan AI selama lebih dari satu dekade dalam alur kerja yang sangat penting, sehingga mendukung pengambilan keputusan, efisiensi, dan hasil bagi pelanggan di seluruh siklus klaim dan perbaikan.

Pernyataan dari CCC, GTCR, dan Elliott

Githesh Ramamurthy, ketua sekaligus CEO CCC, menyebut perjanjian ini sebagai hasil dari tinjauan strategis. “Pengumuman hari ini menyusul peninjauan menyeluruh atas berbagai opsi strategis dengan bantuan penasihat keuangan dan hukum kami,” katanya. Ia menambahkan bahwa dewan direksi yakin transaksi ini mengakui kekuatan bisnis perusahaan sekaligus memberikan nilai tunai langsung dengan premi kepada para pemegang saham. Ramamurthy mengatakan bahwa dengan pengalaman dan sumber daya GTCR serta Elliott, CCC akan mempercepat pengembangan kemampuan AI dan berbasis agen yang diinginkan pelanggan, memperluas jaringan yang menjadi pusat platformnya, serta terus mengembangkan timnya. Ia juga berterima kasih kepada para karyawan atas dedikasi mereka kepada pelanggan.

Mark Anderson, direktur pelaksana sekaligus kepala teknologi, media, dan telekomunikasi di GTCR, mengatakan perusahaannya telah mengikuti CCC selama bertahun-tahun dan meyakini bahwa CCC memiliki posisi unik untuk mendukung pelanggan seiring semakin banyaknya pelanggan yang mengadopsi solusi AI guna meningkatkan pengambilan keputusan dan efisiensi di seluruh siklus klaim dan perbaikan. Ia mengatakan GTCR menantikan kerja sama dengan Ramamurthy dan tim CCC untuk mendukung investasi berkelanjutan dalam inovasi produk dan kemampuan AI, memperluas penawaran perusahaan, serta membangun nilai jangka panjang. Fokusnya adalah membantu CCC memberikan hasil yang lebih baik bagi pelanggan dalam tahap pertumbuhan berikutnya.

David Kerko, kepala ekuitas swasta global di Elliott, mengatakan perusahaannya “sangat meyakini posisi CCC sebagai pihak ketiga tepercaya di pusat industri asuransi dan perbaikan otomotif.” Kerko mengatakan peran CCC dalam ekosistem perusahaan asuransi, bengkel, produsen otomotif, dan pemasok suku cadang menciptakan keunggulan data dan manfaat jaringan yang kuat bagi lebih dari 35.000 pelanggan perusahaan. Elliott meyakini keunggulan tersebut menjadikan CCC sebagai perusahaan perangkat lunak vertikal yang sangat tangguh, dan AI hanya akan semakin meningkatkan nilainya seiring CCC menghadirkan kapabilitas generasi berikutnya.

Persetujuan, Penasihat, dan Jadwal Pengumuman Hasil Keuangan

CCC mengatakan transaksi tersebut telah disetujui oleh dewan direksinya dan diperkirakan rampung pada kuartal pertama 2027, dengan tunduk pada persyaratan penyelesaian yang lazim, termasuk diperolehnya persetujuan regulator yang diwajibkan dan persetujuan dari pemegang saham CCC. Transaksi ini tidak bergantung pada adanya pendanaan. Hingga transaksi rampung, saham CCC akan tetap diperdagangkan secara publik dan perusahaan akan terus beroperasi secara independen. Setelah transaksi selesai, CCC akan menjadi perusahaan tertutup dan saham biasanya tidak lagi tercatat di Nasdaq.

Perusahaan mengatakan bahwa rapat pemegang saham akan diumumkan sesegera mungkin untuk meminta persetujuan atas transaksi yang diusulkan. CCC berencana mengajukan dokumen terkait kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, termasuk pernyataan kuasa awal dan final. Pernyataan kuasa final akan dikirimkan kepada para pemegang saham.

Morgan Stanley (MS ) & Co. LLC bertindak sebagai penasihat keuangan CCC, Kirkland & Ellis LLP bertindak sebagai penasihat hukum, dan Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher bertindak sebagai penasihat komunikasi strategis. J.P. Morgan bertindak sebagai penasihat keuangan utama GTCR dan pengatur utama pendanaan yang telah dijanjikan untuk transaksi tersebut, sementara Citi juga bertindak sebagai penasihat keuangan dan berpartisipasi dalam pendanaan yang telah dijanjikan. Simpson Thacher & Bartlett LLP bertindak sebagai penasihat hukum GTCR, sedangkan Gibson, Dunn & Crutcher LLP dan Debevoise & Plimpton LLP bertindak sebagai penasihat hukum Elliott.

CCC akan merilis hasil keuangan kuartal ketiga 2026 pada 29 Oktober 2026. Mengingat transaksi tersebut masih dalam proses, perusahaan tidak akan mengadakan konferensi telepon atau siaran web untuk membahas hasil tersebut.