Markkinapäivitys toukokuussa 2022: Securitize ja suunniteltu 500 miljoonan dollarin VC-rahasto, Polymath ja muuta

Aiemmin viikolla, johon 27. toukokuuta 2022 sijoittui, esittelimme Andreessen Horowitzin uuden 4,5 miljardin dollarin rahaston. Analyysissä kuvattiin, kuinka laskumarkkinat voivat antaa tilaa palvelujen ja teknologian kehittämiselle. Samaan aikaan useat digitaalisten arvopaperien parissa toimivat yritykset ilmoittivat yhteistyöstä ja rahoituksesta. Seuraavassa on esimerkkejä, alkaen Securitizesta.

Securitize tukee Nemesis Technologiesin pääomasijoitusrahaston tokenisointia

Nemesis Technologies ilmoitti toukokuussa 2022 suunnitellusta 500 miljoonan dollarin pääomasijoitusrahastosta. Securitizen oli tarkoitus toimia rekisteröitynä siirtoasiamiehenä ja auttaa rahaston tokenisoinnissa. Nemesis odotti rahaston ”nousevan yhdeksi maailman suurimmista tokenisoiduista pääomasijoitusrahastoista vuoden 2023 ensimmäiseen neljännekseen mennessä”. Kyse oli ilmoitetusta tavoitteesta, ei vahvistuksesta, että koko summa olisi jo kerätty.

Nemesiksen mukaan rahaston oli tarkoitus toimia maailmanlaajuisesti muun muassa Tokiosta, Abu Dhabista ja Lontoosta käsin sekä keskittyä seuraaviin aloihin ja teknologioihin.

• Biolääketiede
• Hiilidioksidin talteenottoteknologiat
• Puhdas energia
• Kyberturvallisuus
• Digitalisoitu toimitusketju
• Robotiikka

Securitize Japanin silloinen johtaja Eiji Kobayashi kuvasi tokenisoinnin vaikutuksia sijoittamiseen. Hänen mukaansa prosessi ”avaa uusia ja laajempia sijoitusmahdollisuuksia pääomasijoitusrahastoista yksityisten yritysten omistusosuuksiin ja kiinteistöihin. Osuuksien liikkeeseenlasku ja hallinta lohkoketjussa on tehokkaampaa ja edullisempaa kuin paperilla, ja se mahdollistaa useampien sijoittajien, etenkin digitaalisessa ympäristössä kasvaneiden, osallistumisen. Odotamme yhä useampien yritysten Japanissa, Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa ottavan tokenisoinnin käyttöön tulevina kuukausina ja vuosina”.

Lähde: Twitter @Securitize

Securitizen roolia siirtoasiamiehenä rahaston tokenisoinnissa käsiteltiin myös haastattelusarjamme keskustelussa SPiCE VC:n perustajaosakkaan ja johtavan osakkaan Tal Elyashivin kanssa. Securitize kuului SPiCE Fund I:n sijoitussalkkuun. Elyashiv kuvasi yhtiön kehitystä:

”Securitize luo merkittävää arvoa laajentamalla toimintaansa ja rakentamalla strategisesti laajan valikoiman toisiaan täydentäviä tokenisointipalveluja. Näihin kuuluvat muun muassa siirtoasiamies- ja arvopaperinvälitystoiminta, digitaalisten arvopaperien Securitize Markets -markkinapaikan käynnistäminen sekä merkittävä asema Japanin markkinoilla BUIDL:n yritysoston kautta.”

Upstream saa uuden brändilähettilään

Digitaalisten arvopaperien ja NFT:iden kaupankäyntialusta Upstream ilmoitti 24. toukokuuta 2022 tunnetusta uudesta brändilähettiläästä. NBA-legenda ja Hall of Fame -jäsen Dominique Wilkins, silloinen Atlanta Hawksin koripallotoiminnan varajohtaja, liittyi Upstreamiin strategiseksi brändilähettilääksi.

Lähde: Twitter @UpstreamXchange

Tässä tehtävässä Wilkinsin oli tarkoitus ”neuvoa urheilijoita ja muita julkisuuden henkilöitä hyödyntämään henkilöbrändiään hankkeidensa rahoittamisessa fanien osallistumista tukevien NFT:iden avulla, käyttäen Upstreamin ympäristöystävälliseksi kuvaamaa markkinapaikkaa”.

Brickken esittelee tokenisoinnin työkalut

Securitizen edistäessä tunnettujen pääomasijoitusrahastojen tokenisointia uudet yritykset pyrkivät vakiinnuttamaan asemansa samalla alalla.

Yksi esimerkki oli Brickken. Yhtiö kertoi toteuttaneensa 2 miljoonan dollarin yksityisen tokenien ennakkomyynnin ja ilmoitti tarjoavansa ”tokenisointiprotokollan ja käyttöliittymän, joiden avulla yritykset voivat tutkia perinteisten varojen muuttamista lohkoketjuun kirjatuiksi omistusosuuksiksi”.

Brickken ilmoitti myös aikovansa tuoda oman BKN-tokeninsa markkinoille seuraavien kuukausien aikana tukemaan yritysten tokenisointitoimintaa. Artikkelissa ei kerrottu tokenin tarkasta rakenteesta. Alustan BKN-token on erotettava osakkeista ja muista varoista, joita yritykset tokenisoivat palvelun kautta.

Brickkenin toimitusjohtaja Edwin Mata kuvasi näkemystään näin: ”Uskomme yritysten ja yritysomistuksen tulevaisuuden olevan lohkoketjussa. Brickken tarjoaa kaikenkokoisille yrityksille paikan muuttaa varainhankinnan ja hallinnon toimintatapojaan. Tulevaa tokenimme listausta lähestyessämme haluamme osoittaa, että yrityksen ylläpitämisen perinteisille esteille on vaihtoehto.”

Oasis Pron rahoituskierros ylimerkittiin

Oasis Prolla oli ”tehtävä yhdistää perinteinen rahoitus, lohkoketjut ja hajautettu rahoitus”. Emoyhtiö Oasis Pro Inc. ilmoitti 12. toukokuuta 2022 yli 27 miljoonan dollarin A-sarjan rahoituskierroksesta. Myös tytäryhtiö Oasis Pro Marketsin oli tarkoitus hyötyä rahoituksesta.

Lähde: Twitter @Oasis_Pro_Inc

Kierros ylimerkittiin, ja sitä johti UDHC. Sijoittajiin ja muihin osallistujiin kuuluivat:

• Blizzard the Avalanche Fund
• Gate Ventures
• Inveniam
• LedgerPrime
• Mirae Asset Venture Investment
• Redwood Trust
• StableNode
• TrustLabs
• UDHC

Yhtiön mukaan pääomalla oli tarkoitus laajentaa tiimiä, teknologiaa ja kansainvälistä toimintaa.

Security Token Group päättää A-sarjan rahoituskierroksen

Security Token Group (STG) ilmoitti 18. toukokuuta 2022 saaneensa päätökseen 3 miljoonan dollarin A-sarjan kierroksen. Yhtiö aikoi käyttää pääoman ”muiden liiketoiminta-alueidensa laajentamiseen”.

Kierrosta johti Blue Bay Ventures. Blizzard Fund (Avalanche), Exodus ja #miamitech-yhteisön tunnetut toimijat osallistuivat strategisina sijoittajina; kaikki eivät olleet kierroksen yhteisvetäjiä.

Exoduksen toimitusjohtaja JP Richardson perusteli sijoitusta: ”Security Token Group on jatkanut uudistumista arvopaperitokenien toimialan alusta asti. Olemme erittäin innostuneita tiiviistä yhteistyöstä heidän tiiminsä kanssa digitaalisten arvopaperien käytön edistämiseksi. Arvopaperitokenit tarjoavat valtavia mahdollisuuksia muuttaa pääomamarkkinoita ja luoda tehokkaampia rahoitusratkaisuja.”

Polymathin pienoisjulkaisu

Näistä yritysuutisista huolimatta digitaalisten arvopaperien laajalle käytölle oli vielä merkittäviä esteitä. Artikkelin mukaan Polymath oli kysynyt alan toimijoilta, mikä este pitäisi poistaa seuraavaksi.

Lähde: Twitter @PolymathNetwork

Jaetut näkemykset korostivat mahdollisuuksia parantaa tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja likviditeettiä sekä vähentää kustannuksia. Keinoista käytiin kuitenkin keskustelua, ja alan kehitykseen esitettiin erilaisia lähestymistapoja.

Seuraavat lyhyet lausumat kuvasivat alkuperäisen artikkelin mukaan erilaisia näkemyksiä Polymathin pienoisjulkaisussa.

Jonathan Galea, silloinen BCAS:n toimitusjohtaja: ”Meidän on lakattava kiistelemästä pienellä painetuista ehdoista.”

Claus Skaaning, silloinen DigiSharesin toimitusjohtaja: ”Sääntelyn on kurottava ero umpeen ja suurten toimijoiden on tultava mukaan.”

Mike Kessler, silloinen Tokenisen toimitusjohtaja: ”Välittäjät tarvitsevat oikean infrastruktuurin arvopaperitokenien tueksi.”

Toukokuun 2022 artikkelissa esitettiin tulevaisuudenkuva, jossa digitaaliset arvopaperit voisivat yleistyä. Polymath, Securitize ja muut mainitut yritykset pyrkivät luomaan perustaa yhä digitaalisemmalle sijoitusmaailmalle. Kyse oli visiosta, ei varmaksi todetusta lopputuloksesta.