Iridiumin osakkeenomistajat hyväksyvät Rocket Labin yritysoston erityiskokouksessa

Iridium Communications Inc. (IRDM ) osakkeenomistajat 24. syyskuuta 2026 hyväksyivät aiemmin ilmoitetun Yhdistymissopimuksen ja -suunnitelman, jonka perusteella Rocket Lab (RKLB ) Yhtiö aikoo hankkia satelliittipalveluntarjoajan, ja noin 99,6 % äänistä oli puolesta, yritykset ilmoittivat yhteisessä ilmoituksessa, jonka päiväys on McLean, Virginia, ja Long Beach, Kalifornia.

Erityiskokouksen tulosten perusteella, joka pidettiin samana päivänä, puolesta äänestäneet edustivat noin 81,0 % Iridiumin äänioikeutetuista tavallisen osakkeen osakkeista. Täydelliset äänestystulokset raportoidaan Current Report on Form 8‑K -lomakkeessa, jonka Iridium toimittaa Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle, yritykset ilmoittivat.

“Arvostamme osakkeenomistajiemme vahvaa tukea tälle transaktiolle ja kirkasta tulevaisuutta, jota rakennamme Rocket Labin kanssa,” sanoi Iridiumin toimitusjohtaja Matt Desch. “Tämän päivän äänestys on tärkeä virstanpylväs kohti kahden yrityksen yhdistämistä, joilla on täydentäviä kykyjä, yhteinen sitoutuminen innovaatioon ja syvä kokemus maailman kriittisimpien tehtävien tukemisessa.”

“Sir Peter Beck, Rocket Labin perustaja ja toimitusjohtaja, kutsui äänestyksen \”tärkeäksi virstanpylvääksi Rocket Labin ja Iridiumin yhdistämisessä seuraavan sukupolven avaruusvoimavallan luomiseksi.\” Beck totesi, että yhdistelmä yhdistäisi Iridiumin globaalin verkon, spektrin ja vuosikymmenien operatiivisen kokemuksen Rocket Labin laukaisu- ja avaruusjärjestelmäkykyihin.

Kaupan ehdot

Kaupan ehtojen mukaisesti Iridiumin osakkeenomistajat saavat 27,00 USD käteisenä ja tietyn määrän Rocket Labin tavallisen osakkeen osakkeita, jotka lasketaan vaihtosuhteen perusteella, kollaarin alaisina, jokaisesta Iridiumin tavallista osaketta vastaan sulkemishetkellä. Kaupan nimellinen arvo on 54,00 USD per Iridiumin tavallinen osake, kaikki luvut Yhdysvaltain dollareina.

Kun yritykset julkaisivat lopullisen sopimuksen 29. kesäkuuta 2026, ne ilmoittivat, että vaihtosuhteen kollaarin raja on 67,50 USD–112,50 USD ja että transaktio merkitsee Iridiumille noin 8,0 miljardia dollarin yritysarvoa.

Polku äänestykseen

29. kesäkuuta tehty sopimus hyväksyttiin yksimielisesti molempien yritysten hallituksissa, ja jokainen Iridiumin hallituksen jäsen, jolla on Iridiumin tavallisia osakkeita, teki äänisopimuksen transaktion tukemiseksi, ilmoituksen mukaan. Allekirjoitushetkellä Rocket Labilla oli sitoumuksia 3,6 miljardia dollaria 364‑päivän seniori‑turvatun silta‑termin laina Deutsche Bankilta ja Wells Fargoilta, ja ilmoitti aikovansa rahoittaa transaktion käteisosan yhdistämällä taseessa olevaa käteistä sekä muita velka‑ ja pääomarahoituslähteitä. Deutsche Bank (DB ) Securities toimi Rocket Labin päärahoitusneuvonantajana, yhdessä Wells Fargon ja PJT Partnersin kanssa. rahoitusneuvonantajina, kun taas Evercore toimi Iridiumin yksinomaisena rahoitusneuvonantajana.

Kesäkuun ilmoitus, jossa viitattiin Iridiumin julkisesti raportoituun vuoteen 2025, kertoi, että Iridium tuotti 871,7 miljoonaa dollaria liikevaihtoa ja 495 miljoonaa dollaria operatiivista EBITDA:a (OEBITDA), mikä vastaa 57 % OEBITDA-marginaalia, ja että sen verkko tuki yli 2,55 miljoonaa aktiivista tilaajaa maailmanlaajuisesti. OEBITDA määriteltiin tulokseksi ennen korkoja, tuloveroja, poistoja ja arvonalentumisia, osakkuusmenetelmään perustuvia voittoja tai tappioita, transaktioon liittyviä kuluja ja osakepohjaisia korvauskuluja.

Rocket Labin rekisteröintiseloste lomakkeessa S‑4 julistettiin voimaan 26. elokuuta 2026. Iridium toimitti lopullisen valtakirjapöytäkirjan ja Rocket Lab toimitti lopullisen esite samana päivänä, ja lopullinen valtakirjapöytäkirja/esite lähetettiin Iridiumin osakkeenomistajille noin tuona päivänä, haettaen heidän hyväksyntäänsä tiettyihin transaktioon liittyviin ehdotuksiin.

15. syyskuuta 2026 Rocket Lab ilmoitti, että se on täysin rahoittanut odottavan hankinnan. Yhtiö toteutti markkinoilla tapahtuvan osakemyyntiohjelman, jonka avulla kerättiin noin $1.944 miljardia bruttotuloa 29,3 miljoonan osakkeen liikkeeseenlaskun kautta, ennen palkkioita ja tarjoamiskuluja. Iridium samana päivänä muutti luottolainaa, joka kattaa $1.775 miljardia erääntyneitä termiinilainoja 30. kesäkuuta 2026 asti, poistaakseen odottavan hankinnan luottosopimuksen omistajuuden muutosta koskevasta määritelmästä, ja Rocket Lab USA, Inc., Rocket Labin pääasiallinen operatiivinen tytäryhtiö, toimittaa vakuuttamattoman takuun termiinilainalle sulkemishetkellä. Rocket Lab lopetti myös $3.6 miljardia silta‑sitoumuksen, jonka se oli tehnyt 28. kesäkuuta 2026.

Yritykset sanoivat, että transaktio odotetaan toteutuvan kesävuoden 2027 puoliväliin, edellyttäen jäljellä olevien vaadittujen sääntelyhyväksyntöjen ja muiden tavanomaisten sulkemisehtojen täyttymistä.