Invertir en Neo4j | Cómo comprar acciones pre‑IPO

Neo4j ofrece servicios de gestión de bases de datos de grafos impulsados por IA diseñados para escalar y satisfacer las necesidades de clientes a nivel empresarial. Combina algoritmos de IA propietarios con análisis, proporcionando una visión más profunda y permitiendo a las empresas optimizar tareas cruciales, incluyendo la programación y el desarrollo.

Desde su lanzamiento, Neo4j ha continuado expandiendo sus operaciones. Hoy es el principal proveedor de bases de datos de grafos a nivel mundial, con una clientela que abarca 80 clientes Fortune 500, 300 mil desarrolladores y 170 alianzas estratégicas.

Todos estos factores han despertado interés en las acciones de Neo4j. Sin embargo, la empresa sigue siendo una empresa privada y operada de forma independiente. Por lo tanto, estas acciones no pueden comprarse a través de corredores tradicionales. En su lugar, deberá navegar por los mercados secundarios para obtener acceso. Aquí está lo que necesita saber.

¿Qué es Neo4j?

Neo4j ingresó al mercado en 2007. Sus fundadores, Emil Eifrem, Johan Svensson y Peter Neubauer, imaginaron la plataforma como el principal proveedor de bases de datos de grafos. Cabe destacar que existen varios tipos de bases de datos, siendo las opciones más populares las relacionales, orientadas a objetos, de grafos y en la nube.

Cada una de estas bases de datos es ideal para ciertos escenarios. Por ejemplo, las bases de datos relacionales son ideales para texto u otros datos que deben almacenarse en filas y columnas, lo que permite una clasificación y filtrado rápidos cuando sea necesario.

Las bases de datos orientadas a objetos almacenan los datos como objetos, lo que permite a los usuarios mostrar flujos de datos cuando sea necesario. Las bases de datos en la nube son otra opción que brinda una accesibilidad excepcional a través de plataformas como Amazon Aurora y Google Cloud Spanner. Neo4j detectó limitaciones en estas opciones, lo que llevó a los desarrolladores a centrar su plataforma en interconectar datos a través de redes mediante bases de datos de grafos.

Bases de datos de grafos

Las bases de datos de grafos son similares a las bases de datos orientadas a objetos en que almacenan los datos como elementos. Sin embargo, en una base de datos de grafos, los datos se almacenan como nodos y aristas. Esta estructura permite a los desarrolladores mostrar relaciones, junto con propiedades para cada una.

Fuente – Neo4j

Las bases de datos de grafos son ideales cuando se trata de datos interconectados almacenados en diferentes formatos a través de redes. Pueden ayudar a los usuarios a comprender relaciones complejas y organizar los datos para que se recuperen de manera eficiente.

Ideal para redes sociales

Las bases de datos de grafos son ideales para redes sociales, gestión de cadenas de suministro, detección de fraudes y otras necesidades dinámicas y complejas de seguimiento de relaciones. Cabe destacar que las bases de datos de grafos permiten obtener una mejor comprensión de los datos contextuales mientras eliminan los silos de datos.

Neo4j demostró por primera vez sus servicios de bases de datos de grafos en 2010 con su versión 1. Esta versión mostró el poder de la base de datos de grafos mejorada de Neo4j y cómo podía potenciar las operaciones empresariales. Por ejemplo, aprovechó lenguajes de consulta de grafos como Cypher, permitiendo programaciones e integraciones más complejas.

En 2018, Neo4j se expandió a opciones de bases de datos en la nube. El servicio Aura de la compañía ofrece una suite completa de opciones y funciona de la mano con los demás productos de la empresa para proporcionar acceso seguro desde cualquier parte del mundo. Cabe destacar que la firma ha realizado recientemente un giro hacia servicios impulsados por IA.

La integración de IA impulsa una nueva generación de funciones

La integración de agentes y funciones de IA ayudó a Neo4j a consolidar su posición como líder de la industria. El sistema de IA integra sin problemas funciones vitales como búsqueda vectorial combinada, generación automática de consultas y resumido mediante LLM. Estas opciones permiten a las empresas gestionar el contexto, mejorando la precisión y la explicabilidad.

De manera única, las bases de datos de grafos de Neo4j brindan a los agentes de IA un nivel adicional de comprensión. La base de datos otorga a estos sistemas total transparencia y rastreabilidad, ayudándolos a evitar alucinaciones al proporcionar un historial completo de cómo llegaron a una conclusión determinada. Además, estos datos pueden usarse para mejorar aún más las capacidades de futuros algoritmos de IA.

Impresionantemente, Neo4j ha invertido millones en mejorar su tecnología y, hoy, sus características y servicios únicos le han permitido crear un nicho en este mercado competitivo. Por ello, los inversores continúan mostrando interés en sus funciones de base de datos.

Rondas históricas de financiación

Resumen de la financiación de Neo4j:

Financiación total: Neo4j aseguró $581 M en 10 rondas de financiación.

Ronda más grande: La ronda de financiación más grande de Neo4j aseguró $325 M el 17 de junio de 2021.

Inversores: Un total de 24 inversores institucionales y 1 inversor ángel respaldan a Neo4j.

Ronda más reciente: La última ronda de financiación recaudó $66 M y fue una ronda Serie F celebrada en octubre de 2021.

Desglose de las rondas de financiación:

• 1 Semilla
• 2 Etapa temprana
• 6 Etapa tardía
• 1 Subvención

Inversores clave:

Neo4j obtuvo inversión de Inovia Capital, Alanda Capital, One Peak, Eurazeo, Google Ventures, DTCP, Lightrock, Creandum, Greenbridge, Morgan Stanley, Eight Roads Ventures, Unión Europea, Sunstone, Dawn Capital, Conor y más.

¿Por qué invertir en Neo4j?

Hay varias razones por las que el número de inversores que buscan poseer acciones de Neo4j sigue aumentando. En primer lugar, la plataforma ofrece una gran cantidad de herramientas útiles diseñadas para simplificar la creación de aplicaciones inteligentes y servicios de IA. Además, cumple totalmente con ACID, garantizando que sus datos permanezcan seguros.

Escalabilidad

Neo4j fue construido desde cero para atender a una gran clientela a nivel empresarial. En consecuencia, es la solución ideal al trabajar con conjuntos de datos extensos y consultas complejas. Puede proporcionar transacciones fiables, datos consistentes y protocolos de seguridad de nivel empresarial.

Opciones flexibles

Existen varias opciones para quienes buscan utilizar Neo4j para mejorar sus operaciones empresariales. La compañía ofrece una selección de suscripciones, que van desde una opción AuraDB crítica para el negocio que incluye copias de seguridad diarias, control de acceso basado en roles y más, hasta una opción gratuita que permite comenzar.

Despliegue sencillo

En cuanto al despliegue, las empresas tienen varias formas de integrar el sistema en su estrategia. Por un lado, está diseñado para trabajar con la infraestructura existente, incluida la arquitectura de Google Cloud. Cabe destacar que es la única base de datos de alto nivel de seguridad disponible para los usuarios del marketplace de Google Cloud. Además, también funciona como un sistema de base de datos NoSQL, lo que la convierte en una alternativa flexible.

Comunidad

Neo4j organiza reuniones y eventos diseñados para educar a los usuarios. Estos encuentros comunitarios permiten a los participantes ampliar sus habilidades y conocer nuevos productos. Con frecuencia se ofrecen consejos y cursos sobre cómo maximizar sus interacciones y crear aplicaciones y sistemas de IA de próxima generación impulsados por grafos.

Los datos de financiación e inversores provienen de Tracxn.

1. Mercado secundario pre‑IPO

Los mercados secundarios son intercambios diseñados específicamente para conectar a los accionistas pre‑IPO con inversores potenciales. Estos mercados pueden ofrecer dichos activos porque trabajan estrechamente con empleados, inversores en etapas tempranas y capitalistas de riesgo, que son cruciales para el crecimiento pre‑IPO de la empresa.

Invertir en acciones pre‑IPO de Neo4j podría ofrecer rendimientos sólidos si la valoración de la empresa aumenta tras su IPO. Es común que las valoraciones de las compañías crezcan después de una salida a bolsa. Por lo tanto, tiene sentido añadir acciones pre‑IPO a su cartera antes de que la empresa anuncie sus planes de cotización.

Los mercados secundarios tienen muchos requisitos. A continuación, algunas consideraciones que debe conocer:

Elegibilidad: Este enfoque requiere que sea un inversor acreditado, lo que significa que deberá demostrar al menos $1 M en activos líquidos para calificar para el acceso.

2. Firmas de capital privado

Las firmas de capital privado obtienen acceso a acciones pre‑IPO durante rondas de inversión. Luego ofrecen estas acciones a inversores acreditados de alto patrimonio neto a cambio de una comisión. Cabe destacar que las firmas de capital privado suelen tener estipulaciones adicionales, incluido bloquear la venta de acciones durante años en algunos casos.

3. Ventas de acciones a empleados

Muchos consideran que la venta de acciones a empleados es la mejor manera de adquirir acciones pre‑IPO en Neo4j. Este método requiere conectarse con ex‑empleados. Es común que las compañías emitan acciones como parte de un paquete de incentivos. Cabe destacar que este método de reparto de beneficios se ha vuelto más popular, lo que genera más oportunidades de acciones pre‑IPO para los inversores.

Transacciones privadas: Hay muchos obstáculos que deberá superar para completar una transacción privada pre‑IPO, incluidos la creación de acuerdos legales específicos, la realización de valoraciones y el establecimiento de limitaciones en la transferencia del activo.

Corretaje: Los corredores eliminarán gran parte de la confusión del proceso pre‑IPO. Estos profesionales pueden guiarle en cada paso, asegurando el cumplimiento total y evitando errores comunes que cometen los profesionales no capacitados.

Existen varios riesgos que debe considerar antes de adentrarse en el ámbito de inversión en acciones pre‑IPO. A continuación, los principales problemas:

Riesgo de liquidez

Si busca un activo que pueda vender de inmediato, las acciones pre‑IPO no son la mejor opción.

Estas inversiones pueden incluir cláusulas de venta y transferencia que impiden la transmisión del activo hasta que se cumplan ciertos criterios, como la finalización del IPO. Incluso es común que las acciones pre‑IPO requieran esperar años antes de poder vender sus activos.

Encontrar un corredor

Si cumple con los requisitos y se siente cómodo con los riesgos, varias plataformas ofrecen acceso a oportunidades pre‑IPO:

Forge Global: Uno de los mayores mercados de acciones privadas, que ofrece acciones en startups de etapa tardía como SpaceX, Stripe y Databricks. Los mínimos suelen comenzar alrededor de $100 000.

EquityZen: Una plataforma popular que permite a inversores acreditados comprar en compañías privadas con mínimos tan bajos como $5 000. Ofertas anteriores incluyen compañías como Discord y UiPath.

Rainmaker Securities: Un corredor de servicio completo que ayuda a localizar y negociar ventas de acciones privadas, incluidas oportunidades en compañías como OpenAI, Stripe y Palantir.

Hiive: Una plataforma más reciente con precios de oferta/demanda en tiempo real para cientos de compañías privadas. Transparente y de bajas comisiones, con mínimos que comienzan alrededor de $25 000.

MicroVentures: Ofrece acceso agrupado a compañías de etapa tardía mediante vehículos de propósito especial (SPV), incluidas inversiones anteriores en SpaceX e Instacart.

EquityBee: Permite a los inversores financiar el ejercicio de opciones sobre acciones de empleados en startups, a menudo con valoraciones descontadas, con mínimos alrededor de $10 000.

Augment: Un mercado digital que muestra precios en tiempo real para acciones pre‑IPO, dirigido a inversores con conocimientos tecnológicos y que ofrece comisiones de transacción más bajas.

StartEngine Private: Lanzada a finales de 2023, esta plataforma ofrece a inversores acreditados acceso a ofertas bajo la Regulación D en compañías de etapa tardía respaldadas por capital de riesgo. En sus primeros nueve meses, generó $16,5 millones en ingresos, con inversiones promedio de alrededor de $32 000.

Importante: Siempre realice una diligencia debida exhaustiva y consulte a un asesor financiero antes de invertir en acciones de compañías privadas.

Valoración de Neo4j y futuro IPO

Neo4j alcanzó el estatus de unicornio después de que la empresa asegurara una valoración de $2 B el 17 de junio de 2021. La compañía logró esta valoración mediante una combinación de factores. Por un lado, fue pionera en la tecnología de bases de datos de grafos, ayudando a las empresas a obtener el máximo provecho de redes complejas.

Además, el giro de la empresa hacia los servicios de IA ha abierto la puerta a una mayor usabilidad y conveniencia. Estas funciones permiten a cualquiera obtener una visión profunda de su negocio sin necesidad de programar, habilitando a las empresas a usar visualizaciones 3D para conceptualizar relaciones complejas.

Los inversores que poseen acciones de Neo4j buscan capitalizar la sólida posición de la empresa y la creciente demanda de sus productos. Dado que el mercado sigue aumentando en complejidad, definitivamente hay espacio para que la firma expanda sus operaciones hacia nuevas funciones basadas en sus modelos propietarios.

Invertir en acciones pre‑IPO de Neo4j | Conclusión

Poseer acciones de Neo4j abre la puerta a un potencial crecimiento a medida que la empresa continúa siendo pionera en la tecnología de bases de datos de grafos. Si sigue en su trayectoria, asegurando una clientela de alto nivel, es probable que la compañía experimente un mayor crecimiento en sus operaciones y en el precio de sus acciones.

Sin embargo, debe consultar a un experto financiero antes de realizar cualquier inversión pre‑IPO. Este paso garantizará que se mantenga dentro de su tolerancia al riesgo y evite errores comunes cometidos por inversores novatos. Para quienes completen su investigación y califiquen para estas acciones, muchas oportunidades futuras les esperan.

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Descargo de responsabilidad: Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, legal o de inversión. Las acciones pre‑IPO suelen estar disponibles solo para inversores acreditados y conllevan un riesgo significativo. Siempre realice una diligencia debida exhaustiva y consulte a un asesor financiero o experto legal antes de tomar decisiones de inversión.