Invertir en acciones de Cohesity | Cómo comprar acciones pre-IPO

Cohesity es un ecosistema de gestión de datos y seguridad impulsado por IA. La empresa es uno de los principales competidores en su sector, ofreciendo a los clientes una combinación de productos avanzados y una historia reputada. Hasta la fecha, los clientes de Cohesity no han pagado rescates, y la compañía ahora trabaja con el 85 % de las empresas Fortune 100.

¿Qué es Cohesity y por qué es importante?

Cohesity entró al mercado en 2013 y tiene su sede en San José, California, con oficinas en India e Irlanda. El fundador de la compañía, Mohit Aron, también cofundador de Nutanix, creó Cohesity para proporcionar a las empresas un nivel superior de seguridad mediante soluciones de software y hardware. Desde su lanzamiento, Cohesity ha logrado abrirse camino en el sector de gestión de datos de más de 110 mil millones de dólares, que se prevé que crecerá un 12,4 % anual desde ahora hasta 2030.

Cohesity comenzó su marcha hacia el éxito en 2015 con el lanzamiento de su primer producto, llamado DataPlatform. A partir de ahí, la compañía realizó varias adquisiciones que ampliaron sus productos, ofertas y penetración de mercado. En 2019, Cohesity adquirió Imanis Data, y en 2024 la empresa completó la tan esperada adquisición de Veritas Technologies. Cabe destacar que la compañía pausó sus planes de OPI presentados en 2021 para completar esta adquisición y esperar condiciones de mercado óptimas.

Fuente – Cohesity

Cohesity sigue siendo un esfuerzo pionero en el mercado, que ayudó a crear. Cohesity Gaia AI funciona como uno de los primeros asistentes de búsqueda empresarial impulsados por IA generativa. El sistema utiliza la capacidad de indexar y consultar datos en tiempo real mediante una interfaz simplificada combinada con IA de Recuperación Aumentada (RAG) y grandes modelos de lenguaje (LLM).

Cohesity Turing abre la puerta a la adopción de IA a gran escala. El producto integra una colección de tecnologías de IA, a las que los usuarios pueden acceder a través de la interfaz de gestión de datos multicloud. Otros productos de alta demanda incluyen una bóveda digital aislada llamada FortKnox y una solución de recuperación cibernética impulsada por IA denominada RecoveryAgent. Juntos, estos productos posicionan a Cohesity de manera ideal para la adopción de IA a nivel empresarial a gran escala.

Rondas históricas de financiación

Resumen de la financiación de Cohesity:

• Financiación total: Cohesity aseguró  $810 M en 6 rondas de financiación
• Ronda más grande: La ronda de financiación más grande de Cohesity alcanzó $250 M en abril de 2020.
• Inversores: Un total de 49  inversores institucionales respaldan a Cohesity
• Ronda más reciente: La última ronda recaudó $150 M y fue una ronda Serie F celebrada el 18 de marzo de 2024

Desglose de las rondas de financiación:

• 2 de etapa temprana
• 4 de etapa tardía

Inversores clave:

Cohesity obtuvo inversiones de SoftBank Vision Fund, Hewlett Packard Enterprise, Morgan Stanley, Trinity Ventures, Google Ventures, Sequoia Capital, Foundation Capital, Wing Venture Capital, DHVC, BM, NVIDIA, Accel, Premji Invest, Madrona Venture Group, Artis Ventures, Battery Ventures, Cisco Investments, Sozo Ventures y Qualcomm Ventures.

Datos de financiación e inversores obtenidos de Tracxn

¿Por qué considerar invertir en acciones pre-IPO de Cohesity?

Existen muchas razones por las que invertir en acciones pre-IPO de Cohesity podría tener sentido. En primer lugar, la compañía tiene un historial probado. Ha protegido con éxito a los nombres más grandes del sector tecnológico y actualmente asegura cientos de exabytes de datos en todo el mundo. Además, la empresa sigue enfocándose en la seguridad y el cumplimiento, lo que aumenta aún más los ya altos niveles de confianza de sus clientes.

Cohesity lidera la gestión de datos impulsada por IA

Al examinar el compromiso de Cohesity con la innovación, es evidente por qué la empresa siempre puede ampliar sus funciones y productos. En particular, Cohesity gasta el doble en I+D que su competidor más cercano. Esta dedicación, combinada con una asociación estratégica con líderes del mercado de IA como NVIDIA, sigue siendo un factor impulsor del éxito de la compañía.

Principios de IA responsable

Otro gran atractivo de Cohesity es el compromiso de la empresa con el uso responsable de la IA. La compañía ha integrado varias funciones diseñadas para aumentar la transparencia, la gobernanza comunitaria y ofrecer acceso seguro a potentes herramientas de IA que pueden ayudar a los usuarios a obtener una ventaja competitiva.

Opciones flexibles

La flexibilidad es otro punto a favor que ofrece Cohesity. La empresa respalda una amplia carga de trabajo a través de sus numerosas ofertas. Los usuarios pueden integrar sistemas de IA, migración a la nube, ciberseguridad y más. Estas funciones son totalmente personalizables para adaptarse a las necesidades del usuario.

Reconocida como líder de la industria

Cohesity es un creador de tendencias que ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo en el campo tecnológico. La compañía fue incluida como “Next Billion-Dollar Startup” por Forbes. También ha tenido menciones favorables en Gartner y sigue siendo la favorita de analistas que creen que la plataforma tiene el potencial de acelerar la toma de decisiones en varios sectores clave, incluidos la ciberseguridad, auditorías de cumplimiento, investigaciones legales y datos de entrenamiento.

Posicionamiento

Cohesity se encuentra entre los 5 principales contendientes en el sector de gestión de datos. Actualmente ocupa el cuarto lugar entre 922 competidores activos con más de 13 600 clientes globales. La empresa podría ver mejorar su posicionamiento a medida que sus nuevos productos se lancen, ofreciendo mayor soporte a clientes empresariales de gran escala.

Basado en la nube

Un giro hacia los servicios basados en la nube ayudó a Cohesity a profundizar su penetración de mercado. Al combinar sus ofertas de IA y seguridad con sistemas de almacenamiento en la nube, la compañía brinda una suite completa de gestión de datos a los usuarios que no requiere actualizaciones de hardware ni grandes inversiones.

Cohesity tiene sólidas alianzas con líderes de la industria.

Cohesity cuenta con uno de los ecosistemas de socios más extensos del mercado. La empresa ha realizado movimientos estratégicos con compañías como Rackspace Technology y NVIDIA para integrar servicios de IA y mejorar la seguridad de los usuarios. Estas alianzas permiten a Cohesity colaborar con otras firmas líderes para impulsar la evolución de la IA.

Cómo comprar acciones pre-IPO de Cohesity

Cohesity sigue siendo una empresa privada, lo que significa que necesitará utilizar un enfoque especializado para acceder a sus acciones. Esto es lo que debe considerar.

1. Mercado secundario pre-IPO

Los mercados secundarios son intercambios diseñados específicamente que conectan a accionistas pre-IPO con inversores potenciales. Estos mercados pueden ofrecer estos activos porque trabajan estrechamente con empleados, inversores de etapa temprana y capitalistas de riesgo, que son cruciales para el crecimiento pre-IPO de la compañía.

Invertir en acciones pre-IPO de Cohesity podría ofrecer rendimientos sólidos si la valoración de la empresa aumenta tras su OPI. Es común que las valoraciones de las compañías aumenten después de una OPI. Por lo tanto, tiene sentido añadir acciones pre-IPO a su cartera antes de que la empresa anuncie planes de salida a bolsa.

Los mercados secundarios tienen muchos requisitos. Aquí hay algunas consideraciones que debe conocer:

Elegibilidad: Este enfoque requiere que sea un inversor acreditado, lo que significa que deberá demostrar al menos $1 M en activos líquidos para calificar para el acceso.

2. Firmas de capital privado

Las firmas de capital privado acceden a acciones pre-IPO durante rondas de inversión. Luego ofrecen estas acciones a inversores acreditados de alto patrimonio neto a cambio de una comisión. Cabe destacar que las firmas de capital privado suelen tener estipulaciones adicionales, incluido bloquear la venta de acciones durante años en algunos casos.

3. Ventas de acciones a empleados

Muchos consideran que las ventas de acciones a empleados son la mejor forma de adquirir acciones pre-IPO en Cohesity. Este método requiere que se conecte con ex‑empleados. Es común que las compañías emitan acciones como parte de un paquete de incentivos. Este método de participación en beneficios se ha vuelto más popular, generando más oportunidades de acciones pre-IPO para los inversores.

Transacciones privadas: Hay muchos obstáculos que deberá superar para completar una transacción privada pre-IPO, incluidos la creación de acuerdos legales específicos, la realización de valoraciones y la imposición de limitaciones a la transferencia del activo.

Corretaje: Los corredores eliminan gran parte de la confusión del proceso pre-IPO. Estos profesionales pueden guiarlo paso a paso, garantizando el cumplimiento total y evitando errores comunes que cometen los profesionales no capacitados.

Existen varios riesgos que debe considerar antes de adentrarse en el ámbito de inversión en acciones pre-IPO. Estos son los principales problemas:

Riesgo de liquidez

Si busca un activo que pueda vender de inmediato, las acciones pre-IPO no son la mejor opción. Estas inversiones pueden incluir cláusulas de venta y transferencia que impiden la transmisión del activo hasta que se cumplan ciertos criterios, como la finalización de la OPI. Incluso es común que las acciones pre-IPO requieran que espere años antes de poder vender sus activos.

Encontrar un corredor

Si cumple con los requisitos y está cómodo con los riesgos, varias plataformas ofrecen acceso a oportunidades pre-IPO:

Forge Global: Uno de los mayores mercados de acciones privadas, que ofrece participaciones en startups de etapa tardía como SpaceX, Stripe y Databricks. Los mínimos suelen comenzar alrededor de $100 000.

EquityZen: Plataforma popular que permite a inversores acreditados comprar en compañías privadas con mínimos tan bajos como $5 000. Ofertas anteriores incluyen empresas como Discord y UiPath.

Rainmaker Securities: Corredor de servicio completo que ayuda a localizar y negociar ventas de acciones privadas, incluidas oportunidades en compañías como OpenAI, Stripe y Palantir.

Hiive: Plataforma más reciente con precios de oferta/demanda en tiempo real para cientos de compañías privadas. Transparente y de bajas comisiones, con mínimos que comienzan alrededor de $25 000.

MicroVentures: Ofrece acceso agrupado a compañías de etapa tardía mediante vehículos de propósito especial (SPV), incluidas inversiones pasadas en SpaceX e Instacart.

EquityBee: Permite a los inversores financiar el ejercicio de opciones de acciones de empleados en startups, a menudo a valoraciones descontadas, con mínimos alrededor de $10 000.

Augment: Mercado digital que muestra precios en tiempo real para acciones pre-IPO, dirigido a inversores con conocimientos tecnológicos y que ofrece comisiones de transacción más bajas.

StartEngine Private: Lanzada a finales de 2023, esta plataforma brinda a inversores acreditados acceso a ofertas bajo la Regulación D en compañías de etapa tardía respaldadas por capital de riesgo. En sus primeros nueve meses generó $16,5 millones en ingresos, con inversiones promedio de alrededor de $32 000.

Importante: Siempre realice una diligencia debida exhaustiva y consulte a un asesor financiero antes de invertir en acciones de compañías privadas.

Valoración de Cohesity y perspectivas de OPI

Cohesity alcanzó una valoración de $3,7 B el 31 de marzo de 2021. De manera impresionante, la compañía cuenta con 1 500 empleados y sigue siendo una de las acciones pre-IPO más demandadas en el mercado de IA. La demanda de acciones de Cohesity podría recibir un impulso en los próximos meses, ya que la empresa ha completado su adquisición de Veritas y está trabajando activamente con NVIDIA en nuevos productos.

Es importante señalar que Cohesity presentó una solicitud de OPI en 2021. Sin embargo, la compañía pospuso el lanzamiento público para centrarse en completar la adquisición de Veritas y mejorar su posicionamiento. Además, los ejecutivos de la empresa han declarado que no tienen prisa por lanzar la OPI y que prefieren esperar a condiciones de mercado óptimas para maximizar sus esfuerzos.

A diferencia de muchas opciones pre-IPO, Cohesity ya ha expresado sus planes de salir a bolsa. Por lo tanto, ya existen numerosos inversores que buscan exposición a las acciones de la compañía. Aquellos que puedan calificar para estos activos podrían posicionarse para obtener ganancias si los precios de las acciones aumentan durante o después de la OPI.

Reflexiones finales sobre invertir en acciones pre-IPO de Cohesity

Invertir en acciones pre-IPO de Cohesity abre la puerta a rendimientos emocionantes. El espíritu innovador de la compañía, sus integraciones de IA revolucionarias y su ecosistema masivo son todas razones para el éxito. En conjunto, estas opciones la convierten en una acción de IA interesante para quienes buscan asegurar exposición en esta industria de rápido movimiento.

Es importante destacar que toda inversión pre-IPO conlleva riesgos que debe comprender plenamente antes de comprometerse. Se recomienda que consulte a un profesional de inversiones para asegurarse de que se mantenga dentro de su tolerancia al riesgo. Para quienes completen este proceso y consideren que las acciones pre-IPO de Cohesity son adecuadas para su cartera, podría haber un gran potencial de crecimiento en los próximos años.

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Descargo de responsabilidad: Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, legal o de inversión. Las acciones pre-IPO suelen estar disponibles solo para inversores acreditados y conllevan un riesgo significativo. Siempre realice una diligencia debida exhaustiva y consulte a un asesor financiero o experto legal antes de tomar decisiones de inversión.