THORChain (RUNE) steht hoch mit einem beeindruckenden Anstieg von 16%

Nachdem Bitcoin am Donnerstag unter 27.000 $ gefallen war, hat es seine Verlustserie verlängert. Es ist nun zum fünften Tag in Folge im Minus, seit dem letzten Wochenende, als es die 28.000‑$‑Resistenz nicht durchbrechen konnte.

Jetzt bleibt abzuwarten, ob Bitcoin heute, am Freitag, dem 13., weiter fallen wird, was als Unglückstag gilt. Tatsächlich war es historisch gesehen für den S&P 500 bärisch, während Bitcoin im Gegensatz dazu an diesem Datum historisch positiv abgeschnitten hat.

Statistisch gesehen ist der BTC-Preis seit 2010 an diesem Tag im Durchschnitt um 1 % gestiegen, aber noch wichtiger: Die Preise sind im Durchschnitt um 14 % bzw. 66 % in einem bzw. drei Monaten nach diesen Freitagen gestiegen.

Angesichts der anhaltenden Stimmung und der breiten Marktstruktur scheint der Kryptobereich jedoch eher für weitere Verluste als für Gewinne bereit zu sein.

Zum Zeitpunkt der Erstellung wird BTC bei 26.765 $ gehandelt, und die gesamte Marktkapitalisierung von Kryptowährungen liegt bei 1,083 Billionen $, während die zweitgrößte Kryptowährung, Ether, nach Erreichen eines siebenmonatigen Tiefs bei 1.523 $ zu 1.545 $ gehandelt wird.

Angesichts der schwachen Performance von Ether empfahl die Investmentberatungsfirma ByteTree, dass Anleger das Gewicht dieses Krypto‑Assets in ihren Portfolios reduzieren, da es weiterhin Schwierigkeiten hat.

“ETH ist ein fabelhaftes Langzeitprojekt, verliert jedoch gleichzeitig seinen Reiz als Investition”, schrieben die Analysten von ByteTree in einem Bericht und nannten die abnehmende Menge verbrannter Token, geringere Netzeinnahmen aus Gebühren und den allmählichen Rückgang der Staking‑Rendite als Gründe.

“All diese kombinierten Faktoren üben bärischen Druck auf ETH aus, und angesichts der anhaltenden Unterperformance halten wir es für klug, die Exposition zu reduzieren”, sagten die Analysten.

Ether befindet sich tatsächlich an einem kritischen Punkt, und wenn das Krypto‑Asset die wichtige Unterstützung bei 1.550 $ durchbricht, könnte es auf 1.430 $ und schließlich auf 1.300 $ fallen, was Liquidationen auslösen und marktweite Auswirkungen haben wird. Während Ether kämpft, nähert sich die Dominanz von Bitcoin, also sein Marktanteil im Kryptobereich, einem zweijährigen Höchststand.

Laut Wolfe Research ist die standhafte Position von Bitcoin über 25.000 $ ein positives Zeichen und wurde als “ein Silberstreif” bezeichnet, trotz des düsteren Ausblicks für den Kryptomarkt. Während der Markt mit geringem Volumen und dünner Liquidität zu kämpfen hat, blieb Bitcoin stabil und handelte zwischen 25.000 $ und 30.000 $.

Rob Ginsberg von Wolfe Research stellte weiter fest, dass BTC zwar in diesem Jahr um 61 % gestiegen ist, aber immer noch weit von seinem Höchststand bei 69.000 $ entfernt ist und die meisten der letzten zwei Jahre Aktien unterperformt hat. Er wies zudem auf den Druck durch den anhaltenden Israel‑Hamas‑Konflikt und die jahrzehntelang hohen Treasury‑Renditen hin.

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Ein breiterer Ausblick

Die Rendite der US‑10‑Jahres‑Treasury stieg am Donnerstag stark auf 4,729 % bevor sie leicht auf 4,65 % zurückging. Inzwischen brachen die US‑Aktien ihre viertägige Gewinnserie. Nachdem sie zu Wochenbeginn zugelegt hatten, fielen die Aktien am Donnerstag auf 4.336, doch seitdem hat sich der Markt erholt, wobei der S&P 500‑Index derzeit bei 4.349,6 liegt.

Der US‑Dollar‑Index, der den Dollar gegenüber einem Korb aus Fremdwährungen – darunter Euro, Britisches Pfund und Schweizer Franken – misst, nähert sich ebenfalls seinem höchsten Stand seit 10 Monaten. Der steigende Dollar erhöht den Druck auf riskantere Anlagen wie Aktien und Krypto.

Der DXY entspannte sich am Freitag und liegt derzeit bei 106,379. Die Goldpreise hingegen sprangen und liegen derzeit bei 1.883,135 $ pro Unze, gegenüber etwa 1.810 $ in der Vorwoche. Der Israel‑Palästina‑Konflikt unterstützt das sichere Gold, das in Zeiten politischer und finanzieller Unsicherheit als sichere Anlage gilt. Höhere Zinsen erhöhen jedoch die Opportunitätskosten des Haltens des nicht ertragenden Edelmetalls.

Diese Bewegung an den traditionellen Märkten erfolgte, während der Verbraucherpreisindex (CPI) – die Preise, die Verbraucher für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen zahlen – im September um 0,4 % stieg, etwas schneller als erwartet, und im Jahresvergleich um 3,7 %. Da der CPI ein eng beobachteter Inflationsindikator ist, rückt der Anstieg seiner Werte die Inflation für die Politik in den Fokus und weckt Bedenken, dass die US‑Zentralbank die Zinsen für längere Zeit hoch halten könnte.

Laut einem Bericht des Arbeitsministeriums vom Donnerstag stieg der sogenannte Kern‑CPI, der volatile Lebensmittel‑ und Energiepreise ausschließt, im Monatsvergleich um 0,3 % und im Jahresvergleich um 4,1 %. Die Kernzahlen stiegen im August ebenfalls um 0,3 %, wobei sie im Vergleich zu den vorangegangenen 12 Monaten um 4,3 % höher lagen. Das zeigt, dass das Ziel der Federal Reserve von 2 % Inflation noch weit entfernt ist und es möglicherweise nicht reibungslos verlaufen wird.

Das bedeutet, dass die Löhne der Arbeitnehmer real gesunken sind, wobei das Arbeitsministerium in einem separaten Bericht feststellte, dass die realen durchschnittlichen Stundenverdienste im Monatsvergleich um 0,2 % gefallen sind, während sie im Jahresvergleich um 0,5 % gestiegen sind. Zusätzlich blieben die Erstanträge auf Arbeitslosengeld im Vergleich zur Vorwoche unverändert bei 209.000.

Früher in dieser Woche zeigten die Protokolle des September‑Treffens der Fed, dass das Komitee beschlossen hat, die Zinsen nicht zu erhöhen, jedoch zeigte die Zusammenfassung anhaltende Bedenken hinsichtlich der Inflation und Sorgen, dass Aufwärtsrisiken bestehen bleiben. Infolgedessen sind die Treasury‑Renditen gesprungen und erreichten zeitweise ein 16‑jährige Höchstmarke von 4,887 %. Mehrere Fed‑Beamte haben erklärt, dass diese Erhöhungen den Bedarf an weiterer geldpolitischer Straffung verringern könnten, und der Markt preist nun nur noch eine geringe Wahrscheinlichkeit ein, dass die Fed vor Jahresende erneut die Zinsen anhebt.

Bezüglich der dovish‑Entspannung erklärten der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, und der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, dass die Zentralbank die Zinsen möglicherweise nicht weiter anheben muss. Der Fed‑Gouverneur Christopher Waller und die Präsidentin der Dallas Fed, Lorie Logan, argumentierten, dass die steigenden Treasury‑Renditen bereits die Arbeit der Fed erledigt haben und keinen dringenden Bedarf für eine weitere Zinserhöhung darstellen.

Dies hätte offensichtlich Konsequenzen für Bitcoin, da im Jahr 2019, als die Fed ihren Zinserhöhungszyklus abschloss und eine siebenmonatige Pause einlegte, das Krypto‑Asset um 325 % sprang, bemerkte Markus Thielen, Leiter Forschung und Strategie bei dem Krypto‑Dienstleister Matrixport, letzte Woche und fügte hinzu: “Im Einklang mit unserem Ausblick ist es sehr wahrscheinlich, dass die Fed ihren Zinserhöhungszyklus im Juli 2023 abgeschlossen hat.” Allerdings könnte die letztendliche Entscheidung, die Zinsen zu senken, zunächst bärische Auswirkungen haben.

RUNE’s Volatile 2023

Während Token wie XDC, MNT, TON, KAS und SOL in den letzten 24 Stunden um 2 % bis 4 % fielen, litten Token, die mit dezentraler Finanzierung (DeFi) verbunden sind, am stärksten unter den digitalen Asset‑Sektoren. Bei anhaltend schwacher DeFi-Aktivität sank die Marktkapitalisierung des Sektors um 1,1 % auf 42,5 Mrd. $.

Während Altcoins die Hauptlast der anhaltenden Schwäche am Markt tragen, stieg Bricks (BRICK), das native Token der Reddit‑Fortnite‑Community, in 24 Stunden um 110 %, wobei das meiste Handelsvolumen bei Kraken stattfand. Es gab jedoch keinen klaren Katalysator für den 800 %igen Anstieg des Volumens insgesamt und den plötzlichen Preisanstieg, nachdem es in den letzten zwei Monaten über 80 % seines Wertes verloren hatte.

Ein weiterer Altcoin, der einen Preisanstieg verzeichnete, ist das RUNE mit einer Marktkapitalisierung von 500 Mio. $. Das Token sprang um mehr als 16 % und wird jetzt zu 1,67 $ gehandelt, bei einem 24‑Stunden‑Handelsvolumen von 200,5 Mio. $, was im Vergleich zum Vortag um 97 % gestiegen ist.

Trotz dieser Gewinne liegt der RUNE‑Preis in der vergangenen Woche immer noch um 13 % niedriger, ist jedoch im letzten Jahr um etwa 17 % gestiegen. Der Preis der Münze hat seit dem Tief von etwa 0,79 $ Mitte Juni 2023 einen langen Weg zurückgelegt. Anfang dieses Monats überstieg die Münze 2,15 $, um ihr Jahreshoch zu erreichen. Das war ein ziemlich volatiles Jahr für RUNE. Dennoch liegt das Token immer noch 92 % unter seinem Höchststand von 20,87 $.

RUNE ist das native Token des dezentralen Cross‑Chain‑Liquiditätsprotokolls THORChain, das es Nutzern ermöglicht, Vermögenswerte zwischen verschiedenen Netzwerken zu tauschen. Es wurde 2018 von einem Entwicklerteam beim Binance Dexathon erstellt. Im Laufe der Jahre hat THORChain mehrere Hacks erlitten.

Das Token betreibt das THORChain‑Netzwerk und wird als Paarungs‑Token für jedes Asset in den Liquiditätspools der Plattform verwendet. Es dient zudem zur Zahlung von Gebühren, bildet die Grundlage für die Governance und sichert das THORChain‑Netzwerk. 2019 kündigte THORChain an, dass die Hälfte des anfänglichen Maximalangebots verbrannt werden soll.

Daher erlebt RUNE all diese Kursbewegungen, da Thorswap, ein DEX, das mehrere Blockchains über dem Thorchain‑Netzwerk unterstützt, eine Reihe von illegal verknüpften Geldern, die durch seine Plattform geleitet wurden, beobachtete.

Ende September kamen Berichte, dass alle 15.000 Ether (ETH), die in einer Wallet im Zusammenhang mit dem Angriff auf die FTX‑Wallets im letzten Jahr lagen, über Datenschutz‑Tools und Bridges, einschließlich des Thorchain‑Routers, bewegt wurden.

Als Reaktion darauf kündigte Thorswap letzte Woche an, dass es die Aktivitäten pausiert und in den Wartungsmodus übergegangen ist. “Ein dringendes und anhaltendes Problem ist kürzlich aufgetaucht: die mögliche Bewegung illegaler Gelder durch THORChain und insbesondere THORSwap”, schrieb die Börse. “Solche Aktivitäten haben keinen Platz auf der THORSwap‑Plattform, und THORSwap steht fest gegen jegliche kriminelle Handlungen.”

Zum damaligen Zeitpunkt erklärte das Protokoll, dass Thorswap pausiert bleiben würde, bis es in der Lage ist, eine “dauerhaftere und umfassendere Lösung” zur Verbesserung der Sicherheit zu implementieren. Schließlich ist die Plattform diese Woche wieder online gegangen.

Taylor Monahan, Gründerin von MyCrypto Wallet und Produktmanagerin bei MetaMask, sagte, sie habe seit Monaten Alarm geschlagen. Bereits im Juli bemerkte sie, dass der “Volumenanstieg ausschließlich darauf zurückzuführen sei, dass Kriminelle den Atomic‑Wallet‑Hack über Thorchain gewaschen haben.” Monahan fügte hinzu, dass in den letzten vier Monaten “mehr als 50 % der Ether‑zu‑Thorswap‑Router‑zu‑Bitcoin‑Transaktionen gestohlene Gelder waren.”

Am 5. Okt. erreichte das Transaktionsvolumen von ThorChain 355 Mio. $, und bis zu diesem Zeitpunkt überstieg das monatliche Volumen im ThorChain‑Netzwerk 1 Mrd. $.

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THORChain’s Q3 2023 Fortschritt

Der Ökosystem‑Report von THORChain für das dritte Quartal 2023 wirft ein Licht auf eine bedeutende jüngste Entwicklung der Plattform. In diesem Zeitraum startete sie ihr lang erwartetes Kreditprotokoll, das keine Liquidationen, Zinsen oder Ablaufdaten aufweist. Diese Innovation hat eindeutig Anklang gefunden, da vom 20. Aug. bis zum 30. Sept. 455 Kredite initiiert wurden und über 1 Millionen RUNE verbrannt wurden.

Der Bericht stellte weiter fest, dass die Plattform in diesen drei “massiven” Monaten ein Gesamtvolumen von 2,38 Mrd. $ verzeichnete und 3,38 Mio. $ an Liquiditätsgebühren einnahm. Gleichzeitig war BTC‑RUNE die mit Abstand meistgenutzte Swap‑Route mit einem Volumen von 531,3 Mio. $, gefolgt von BTC‑ETH mit 427 Mio. $.

Zusätzlich führte THORChain im dritten Quartal dieses Jahres Streaming Swaps ein, die es ermöglichen, große Swaps automatisch in mehrere Teil‑Swaps aufzuteilen, die über die Zeit ausgeführt werden. Diese Funktion ermöglicht niedrige Gebühren und eine bessere Preisausführung, wodurch THORChain “sowohl schneller als auch günstiger ist als die Nutzung einer zentralen Börse”.

In diesem Zeitraum wurde auch die Unterstützung für die BNB Smart Chain zu THORChain hinzugefügt. Erst letzten Monat hat Metamask, das weltweit über 30 Millionen Nutzer hat, Unterstützung für das Protokoll hinzugefügt.

Bezüglich des im Ökosystem gesperrten Gesamtwerts (TVL) liegt dieser derzeit bei 119,56 Mio. $, gegenüber über 223 Mio. $ Ende letzten Monats. Der TVL liegt immer noch über 80,3 Mio. $ Mitte Juni, ist jedoch gegenüber 546,4 Mio. $ im April 2022 gesunken, laut DeFi Llama.

Jetzt hat THORChain memofreie Transaktionen und Orderbücher zusätzlich zu seinem AMM in der Pipeline. Das Team hat außerdem mit der Arbeit an unbefristeten Verträgen und Cold‑Vaults begonnen. Darüber hinaus werden benutzerdefinierte Rückerstattungsadressen aktiviert, sodass Rückerstattungen an die angegebene Adresse gesendet werden können, was Möglichkeiten für Smart Contracts eröffnet, Swaps mit THORChain durchzuführen, ohne dass der Nutzer Geld verlieren kann.

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Abschließende Gedanken 

Derzeit sind Händler weniger zuversichtlich bezüglich des Bitcoin‑Marktes, was an den mehrfachen Verschiebungen der Spot‑Bitcoin‑ETF-Entscheidungen durch die US‑Börsenaufsichtsbehörde (SEC) liegen könnte. Erhält ein solches Produkt jedoch die Genehmigung, wie von Marktteilnehmern Anfang nächsten Jahres erwartet, und mit dem Bitcoin‑Halving sowie dem sich entwickelnden regulatorischen Umfeld, könnte es die perfekte Grundlage für die nächste Hausse schaffen.

Aus historischen Mustern lässt sich ableiten, dass, wenn Bitcoin schließlich Aufmerksamkeit und Mittel erhält, Altcoins oft folgen und nacheinander rallyen. Für den Moment neigen die Stimmungen jedoch zur Angst, und der Preis sinkt allmählich, was ein weniger optimistisches Bild für den Markt in naher Zukunft zeichnet.