Nach Geschäftsschluss
AssetMark Financial Holdings, Inc.
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AssetMark Financial Holdings, Inc. bietet Vermögensverwaltungs- und Technologielösungen in den Vereinigten Staaten an. Es bietet eine Produktplattform mit offener Architektur sowie Kundenberatung, Optionen zur Vermögensallokation, Praxismanagement, Supportdienste und Technologie für den Finanzberaterkanal. Das Unternehmen bietet Beratern eine integrierte Technologieplattform für den Zugriff auf eine Reihe automatisierter Prozesse, darunter die Eröffnung neuer Konten, Portfolioaufbau, optimierte Finanzplanung, Kundenabrechnung, Anlegerberichte, Zielfortschrittsanalyse und Kundenaktivitätsverfolgung, Beratungsdienste und eine kuratierte Anlageplattform. Es bietet auch SaaS-basierte Lösungen für Finanzplanung, Wellness und digitale Kundenbindung. Das Unternehmen bietet auch Investmentfonds, Depotführungsdienste hauptsächlich für Anlegerkunden registrierter Anlageberater sowie Vermögensverwaltungsdienste für Einzelanleger an. Es bedient unabhängige Berater, die US-Anleger und -Berater in Vermögensverwaltungsfragen beraten. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Concord, Kalifornien. AssetMark Financial Holdings, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Huatai International Investment Holdings Limited.