Marktüberblick Mai 2022: Securitize und geplanter VC-Fonds über 500 Mio. Dollar, Polymath und mehr

Anfang der Woche um den 27. Mai 2022 berichteten wir über einen neuen Fonds von Andreessen Horowitz im Umfang von 4,5 Milliarden Dollar. Die Analyse beschrieb, wie fallende Märkte Unternehmen Raum zur Entwicklung ihrer Dienste und Technologien geben können. Gleichzeitig kündigten mehrere Unternehmen im Bereich digitaler Wertpapiere Kooperationen und Finanzierungen an. Es folgen einige Beispiele, beginnend mit Securitize.

Securitize soll Tokenisierung des VC-Fonds von Nemesis Technologies unterstützen

Nemesis Technologies kündigte im Mai 2022 einen geplanten Risikokapitalfonds von 500 Millionen Dollar an. Securitize sollte als registrierter Transferagent fungieren und die Tokenisierung unterstützen. Nemesis erwartete, dass der Fonds „bis zum ersten Quartal 2023 zu einem der weltweit größten tokenisierten Risikokapitalfonds werden“ würde. Dies war ein angekündigtes Ziel, keine Bestätigung, dass bereits der gesamte Betrag eingeworben war. Nach Angaben von Nemesis sollte der Fonds international tätig sein, unter anderem von Tokio, Abu Dhabi und London aus, mit Schwerpunkt auf folgenden Branchen und Technologien.

• Biomedizin
• Technologien zur Kohlenstoffabscheidung
• Saubere Energie
• Cybersicherheit
• Digitalisierte Lieferkette
• Robotik

Eiji Kobayashi, damals Leiter von Securitize Japan, beschrieb, wie Tokenisierung das Investieren verändern könne: „Sie eröffnet neue und breitere Zugänge zu Anlagemöglichkeiten, von Risikokapitalfonds über Beteiligungen an privaten Unternehmen bis zu Immobilien. Ausgabe und Verwaltung von Anteilen auf der Blockchain sind effizienter und günstiger als auf Papier und ermöglichen mehr Anlegern den Zugang, insbesondere solchen, die mit digitaler Technik aufgewachsen sind. Wir erwarten, dass in den kommenden Monaten und Jahren mehr Unternehmen in Japan, den USA und weltweit die Tokenisierung einführen.“

Quelle: Twitter @Securitize

Securitizes Rolle als Transferagent bei der Tokenisierung des Fonds wurde auch in unserer Interviewreihe behandelt, in einem Gespräch mit Tal Elyashiv, Mitgründer und Managing Partner von SPiCE VC. Securitize gehörte zum Portfolio von SPiCE Fund I. Elyashiv beschrieb einige Entwicklungen des Unternehmens:

„Securitize schafft erheblichen Wert, indem es seine Reichweite ausweitet und strategisch ein breites Angebot ergänzender Tokenisierungsdienste aufbaut. Dazu gehören unter anderem die Tätigkeit als Transferagent und Broker-Dealer, der Start des Marktplatzes für digitale Wertpapiere Securitize Markets und eine bedeutende Position auf dem japanischen Markt durch die Übernahme von BUIDL.“

Upstream gewinnt neuen Markenbotschafter

Upstream, eine Handelsplattform für digitale Wertpapiere und NFTs, kündigte am 24. Mai 2022 einen bekannten neuen Markenbotschafter an. Dominique Wilkins, NBA-Legende und Mitglied der Hall of Fame, damals Vice President für Basketball bei den Atlanta Hawks, schloss sich Upstream als strategischer Markenbotschafter an.

Quelle: Twitter @UpstreamXchange

In dieser Rolle sollte Wilkins „Sportler und andere öffentliche Persönlichkeiten dabei beraten, ihre persönlichen Marken zur Finanzierung ihrer Vorhaben einzusetzen, mithilfe von NFTs zur Einbindung der Fans, unterstützt von der von Upstream als umweltfreundlich bezeichneten Börse“.

Brickken stellt Tokenisierungswerkzeuge vor

Während Securitize an der Tokenisierung bekannter Risikokapitalfonds arbeitete, wollten sich neue Unternehmen im selben Bereich etablieren.

Ein Beispiel war Brickken. Das Unternehmen meldete einen abgeschlossenen privaten Token-Vorverkauf von 2 Millionen Dollar und gab an, „ein Tokenisierungsprotokoll und eine Schnittstelle bereitzustellen, mit denen Unternehmen Möglichkeiten zur Schaffung von auf der Blockchain registrierten Unternehmensanteilen aus traditionellen Vermögenswerten erkunden können“.

Brickken kündigte außerdem an, seinen eigenen BKN-Token in den folgenden Monaten einzuführen, um die Tokenisierungsvorhaben der Unternehmen zu unterstützen. Der Artikel enthielt keine weiteren Angaben zur genauen Tokenstruktur. Der BKN-Plattformtoken ist von Aktien oder anderen Vermögenswerten zu unterscheiden, die Unternehmen über den Dienst tokenisieren.

Brickken-CEO Edwin Mata beschrieb seine Vision: „Wir glauben, dass die Zukunft von Unternehmen und Unternehmenseigentum auf der Blockchain liegt. Brickken bietet Unternehmen jeder Größe einen Ort, um ihren Ansatz bei Kapitalbeschaffung und Verwaltung zu verändern. Vor unserer geplanten Tokennotierung wollen wir zeigen, dass es eine Alternative zu den traditionellen Hürden beim Erhalt eines Unternehmens gibt.“

Finanzierungsrunde von Oasis Pro überzeichnet

Mit einer „Mission, traditionelle Finanzwelt, Blockchain und dezentrale Finanzdienste zu verbinden“, hatte Oasis Pro ehrgeizige Pläne. Am 12. Mai 2022 meldete die Muttergesellschaft Oasis Pro Inc. eine Series-A-Finanzierung von über 27 Millionen Dollar. Auch die Tochtergesellschaft Oasis Pro Markets sollte von dem Kapital profitieren.

Quelle: Twitter @Oasis_Pro_Inc

Die Runde war überzeichnet und wurde von UDHC geführt. Zu den Investoren und weiteren Teilnehmern gehörten:

• Blizzard the Avalanche Fund
• Gate Ventures
• Inveniam
• LedgerPrime
• Mirae Asset Venture Investment
• Redwood Trust
• StableNode
• TrustLabs
• UDHC

Nach Unternehmensangaben sollte das Kapital dem Ausbau von Team, Technologie und internationalen Aktivitäten dienen.

Security Token Group schließt Series A ab

Security Token Group (STG) meldete am 18. Mai 2022 den Abschluss einer Series-A-Runde über 3 Millionen Dollar. Das Kapital sollte dazu dienen, „die anderen Geschäftsbereiche auszubauen“.

Blue Bay Ventures führte die Runde. Blizzard Fund (Avalanche), Exodus und bekannte Persönlichkeiten der #miamitech-Community beteiligten sich als strategische Investoren; sie waren nicht alle gemeinsame Leiter der Runde.

Exodus-CEO JP Richardson erläuterte die Investition: „Security Token Group entwickelt seit den Anfängen der Branche für Wertpapiertoken stetig neue Lösungen. Wir freuen uns sehr auf die enge Zusammenarbeit mit dem Team, um die Verbreitung digitaler Wertpapiere voranzutreiben. Wertpapiertoken bieten große Möglichkeiten, die Kapitalmärkte zu verändern und effizientere Finanzlösungen zu schaffen.“

Polymaths kleine Publikation

Trotz dieser Unternehmensentwicklungen bestanden weiterhin wichtige Hürden für die breite Nutzung digitaler Wertpapiere. Dem Artikel zufolge hatte Polymath Branchenteilnehmer gefragt, welches Hindernis als Nächstes beseitigt werden müsse.

Quelle: Twitter @PolymathNetwork

Die geteilten Ansichten verwiesen auf Möglichkeiten, Effizienz, Transparenz und Liquidität zu verbessern und Kosten zu senken. Wie sich diese Möglichkeiten verwirklichen ließen, blieb umstritten; es gab verschiedene Ansätze zur Entwicklung der Branche.

Die folgenden kurzen Aussagen fassten laut Originalartikel unterschiedliche Sichtweisen aus Polymaths kleiner Publikation zusammen.

Jonathan Galea, damals CEO von BCAS: „Wir müssen aufhören, über das Kleingedruckte zu streiten.“

Claus Skaaning, damals CEO von DigiShares: „Die Regulierung muss aufholen, und große Akteure müssen einsteigen.“

Mike Kessler, damals CEO von Tokenise: „Intermediäre brauchen die richtige Infrastruktur zur Unterstützung von Wertpapiertoken.“

Der Ausblick des Artikels vom Mai 2022 war, dass digitale Wertpapiere eines Tages alltäglich werden könnten. Polymath, Securitize und die anderen genannten Unternehmen versuchten, dafür die Grundlagen in einer zunehmend digitalen Anlagewelt zu schaffen. Das war eine Zukunftsvision, kein sicherer Ausgang.