Risikokapital
Investieren in Redwood Materials | Wie man Pre‑IPO‑Aktien kauft
Redwood Materials trägt weiterhin durch Innovationen zur Gestaltung des Batteriemarktes bei. Das Unternehmen hat eine zentrale Rolle bei der Wiederverwertung von Lithium‑Ion‑Batterien gespielt und die heimische Batterielieferkette verbessert. Heute ist es ein entscheidender Akteur im nordamerikanischen Markt für Elektrofahrzeuge (EV) und bietet nachhaltige Lösungen, die Automobilhersteller wettbewerbsfähig halten.
Was ist Redwood Materials?
Redwood Materials trat 2017 als Dienstleister und Hersteller für das Recycling von Lithium‑Ion‑Batterien in den Markt ein. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Carson City und wurde von dem ehemaligen Tesla‑Mitbegründer JB Straubel und Andrew Stevenson mitbegründet.
Heute besetzt Redwood Materials eine wertvolle Nische im nordamerikanischen Markt und bietet wichtige Dienstleistungen wie das Recycling von Batterien, die Aufbereitung kritischer Mineralien und den Zugang zu aktiven Kathodenmaterialien. All diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Abhängigkeit von Importen zu verringern.
Quelle – Redwood Materials
Redwood Materials stellt eines der teuersten Bauteile von Li‑Ion‑Batterien her, die Kathode. Diese Komponenten benötigen Kupferfolie und andere wichtige aktive Materialien, die in der Region nicht leicht verfügbar sind.
Diese Situation hat zu einer Abhängigkeit von Importen geführt, was die nationale Sicherheit schwächt. Insbesondere wird erwartet, dass nordamerikanische Hersteller von Batteriezellen in den nächsten zehn Jahren über 600 Milliarden US‑Dollar für ausländische Komponenten ausgeben werden.
Geschlossener Kreislauf Recycling: Umweltauswirkungen
Die Einführung eines geschlossenen Kreislaufs für das Recycling und die Herstellung von Batterien hat Redwood Materials geholfen, der Konkurrenz voraus zu sein. Das Unternehmen hat hydrometallurgische Verfahren entwickelt, die herkömmliche Methoden zur Gewinnung wertvoller Mineralien aus Batterien übertreffen.
https://youtu.be/atpcn52fnA8
Beeindruckenderweise kann das Unternehmen 95 % der kritischen Metalle zurückgewinnen, darunter Lithium, Kupfer, Nickel, Kobalt, Aluminium und Graphit. Darüber hinaus reduziert der neue Ansatz den Energie- und Wasserverbrauch um 80 % und senkt die CO₂‑Emissionen um 70 % im Vergleich zur Gewinnung der Rohstoffe durch Bergbau.
Der flexible Ansatz des Unternehmens unterstützt das Recycling und die Rückgewinnung von Batteriemineralien aus Elektrowerkzeugen, kabellosen Kopfhörern, Handys, Laptops, Tablets, Saugrobotern und Elektrofahrzeugen. Diese Materialien besitzen weiterhin Wert und können die Produktionszeit verkürzen, indem der Versand entfällt.
Historische Finanzierungsrunden
Zusammenfassung der Finanzierung von Redwood Materials:
Gesamtfinanzierung: Redwood Materials sicherte 1,87 Mrd. $ in 8 Finanzierungsrunden
Größte Runde: Die größte Finanzierungsrunde von Redwood Materials sicherte 2 Mrd. $ und fand im Februar 2023 statt.
Investoren: Insgesamt wurden Redwood Materials von 22 institutionellen Investoren und 2 Angel‑Investoren unterstützt
Letzte Runde: Die letzte Finanzierungsrunde brachte 1 Mrd. $ ein und war eine Series‑D‑Runde, die am 29. August 2023 stattfand.
Aufschlüsselung der Finanzierungsrunden:
- 1 Seed
- 2 Early-Stage
- 3 Late-Stage
- 2 Debt
Wichtige Investoren:
Redwood Materials erhält finanzielle Unterstützung von Goldman Sachs Asset Management, Capricorn, T. Rowe Price, OMERS, Microsoft, Deepwater Asset Management, Caterpillar, DOE, Ford, Baillie Gifford, Fidelity Investments, Franklin Templeton Investments, CPP Investments, Valor Equity Partners, Breakthrough Energy, The Climate Pledge, Emerson Collective und weiteren.
Warum in Redwood Materials investieren?
Es gibt viele Gründe, warum die Aktie von Redwood Materials eine kluge Ergänzung für Ihr Portfolio sein könnte. Erstens bleibt das Unternehmen ein entscheidender Bestandteil des US‑Marktes. Es bietet seine Produkte direkt US‑Batterieherstellern und Automobilherstellern an. Dieser Ansatz hat dazu beigetragen, den lokalen Markt zu stärken und die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren.
Umweltvorteile des Recyclings
Der Abbau der Rohstoffe, die für die Herstellung von Batterien benötigt werden, belastet die Umwelt stark. Darüber hinaus führt die Entsorgung von Batterien nach ihrem Versagen zu negativen Umweltauswirkungen, da schädliche Stoffe in den Boden gelangen.
Redwood Materials bietet eine energieeffiziente Alternative, die weniger Wasser verbraucht und weniger CO₂‑Emissionen erzeugt. Außerdem hilft es, schädliche Giftstoffe aus der Umwelt zu entfernen, bevor sie die Umgebung verschmutzen. Leider zeigen Berichte, dass allein die USA jährlich über 3 Milliarden Batterien entsorgen. Dieser Abfall erzeugt über 180.000 Tonnen gefährlichen Abfall.
Geschlossener Kreislauf
Dieses geschlossene Kreislaufsystem bedeutet, dass Redwood Materials qualitativ hochwertige Produkte anbieten kann, während Abfall reduziert wird. Ein geschlossener Kreislauf bezieht sich darauf, den Abfall aus dem Prozess und recycelte Materialien zu nutzen, um die nächste Produktcharge zu erzeugen. Viele Analysten sehen geschlossene Kreislaufsysteme als den besten Weg, die Umweltauswirkungen der Industrialisierung zu verringern und gleichzeitig wesentliche Produkte für den Markt bereitzustellen.
Kosteneffizient
Es gibt auch Kosten zu berücksichtigen. Es ist deutlich günstiger, diese Materialien zu recyceln, als sie zu importieren und zu transportieren. Studien zeigen, dass die Mehrheit der kritischen Metalle mehr als 50.000 Meilen zurücklegen muss, bevor sie in einer Batteriezellenfabrik ankommen. Diese zusätzliche Transportzeit verlangsamt die Produktion und erhöht die Kosten.
Redwood Materials plant, die Operationen zu skalieren
Redwood Materials hat Pläne veröffentlicht, seine Aktivitäten in den kommenden Monaten zu skalieren. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, genug Batteriematerialien zu fertigen und zu produzieren, um künftig über 1 Millionen Elektrofahrzeuge pro Jahr zu versorgen. Diese Ziele umfassen die Skalierung der Produktion auf 500 GWh bis 2030, was etwa 5 Millionen Elektrofahrzeuge pro Jahr entspricht.
Redwood Materials hat hochrangige Partnerschaften.
Redwood Materials hat strategische Partnerschaften mit wichtigen Akteuren im nordamerikanischen Markt und darüber hinaus. Das Unternehmen arbeitet mit Marken wie Toyota, Volkswagen, BMW, Ford und Volvo im Rahmen seiner Programme zur Sammlung und zum Recycling von Altbatterien zusammen.
Dieses Programm erzeugt derzeit jährlich über 20 GWh an Batterien. Darüber hinaus beinhaltet die Vereinbarung, so viel recyceltes Material wie möglich in neue Batterien zu integrieren.
Finanzierungs- und Investorendaten stammen von Tracxn
1. Sekundärmarkt für Pre‑IPO
Sekundärmärkte sind speziell konzipierte Börsen, die Pre‑IPO‑Aktionäre mit potenziellen Investoren verbinden. Diese Marktplätze können diese Vermögenswerte anbieten, weil sie eng mit Mitarbeitern, Frühphasen‑Investoren und Risikokapitalgebern zusammenarbeiten, die für das Wachstum des Unternehmens vor dem Börsengang entscheidend sind.
Eine Investition in Pre‑IPO‑Aktien von Redwood Materials könnte starke Renditen erzielen, wenn die Bewertung des Unternehmens nach dem Börsengang steigt. Es ist üblich, dass Unternehmensbewertungen nach einem IPO zunehmen. Daher ist es sinnvoll, Pre‑IPO‑Aktien Ihrem Portfolio hinzuzufügen, bevor das Unternehmen Pläne für einen Börsengang ankündigt.
Sekundärmärkte haben zahlreiche Anforderungen. Hier sind einige Bedenken, die Sie kennen sollten:
Qualifikation: Dieser Ansatz erfordert, dass Sie ein akkreditierter Investor sind, was bedeutet, dass Sie mindestens 1 Mio. $ an liquiden Mitteln nachweisen müssen, um Zugang zu erhalten.
2. Private‑Equity‑Firmen
Private‑Equity‑Firmen erhalten während Investitionsrunden Zugang zu Pre‑IPO‑Aktien. Sie bieten diese Aktien dann akkreditierten Investoren mit hohem Nettovermögen gegen Provision an. Insbesondere sind Private‑Equity‑Firmen dafür bekannt, zusätzliche Auflagen zu haben, darunter in einigen Fällen die Sperrung des Aktienverkaufs für Jahre.
3. Aktienverkäufe von Mitarbeitern
Viele betrachten den Verkauf von Mitarbeiteraktien als den besten Weg, Pre‑IPO‑Aktien von Redwood Materials zu erwerben. Diese Methode erfordert, dass Sie Kontakt zu ehemaligen Mitarbeitern aufnehmen. Es ist üblich, dass Unternehmen Aktien im Rahmen eines Anreizpakets ausgeben. Insbesondere hat diese Gewinnbeteiligungs‑Methode an Beliebtheit gewonnen, was zu mehr Pre‑IPO‑Aktienmöglichkeiten für Investoren führt.
Private Transaktionen: Es gibt zahlreiche Hürden, die Sie überwinden müssen, um eine private Pre‑IPO‑Transaktion abzuschließen, einschließlich der Erstellung spezifischer Rechtsvereinbarungen, der Durchführung von Bewertungen und der Festlegung von Beschränkungen für die Übertragung des Vermögenswerts.
Brokerage: Makler nehmen Ihnen viel Verwirrung aus dem Pre‑IPO‑Prozess. Diese Fachleute können Sie durch jeden Schritt führen, vollständige Compliance sicherstellen und häufige Fehler, die unerfahrene Fachleute machen, vermeiden.
Es gibt mehrere Risiken, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie in den Bereich der Pre‑IPO‑Aktien investieren. Hier sind die wichtigsten Bedenken:
Liquiditätsrisiko
Wenn Sie nach einem Vermögenswert suchen, den Sie sofort verkaufen können, sind Pre‑IPO‑Aktien nicht die beste Option.
Diese Investitionen können Verkaufs‑ und Übertragungsklauseln enthalten, die die Übertragung des Vermögenswerts verhindern, bis bestimmte Kriterien, wie der Abschluss des IPO, erfüllt sind. Es ist sogar üblich, dass Pre‑IPO‑Aktien verlangen, dass Sie Jahre warten, bevor Sie die Möglichkeit erhalten, Ihre Vermögenswerte zu verkaufen.
Einen Broker finden
Wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen und mit den Risiken einverstanden sind, bieten mehrere Plattformen Zugang zu Pre‑IPO‑Möglichkeiten:
Forge Global: Einer der größten privaten Aktienmarktplätze, der Aktien von späten Start‑ups wie SpaceX, Stripe und Databricks anbietet. Die Mindestbeträge beginnen typischerweise bei etwa 100.000 $.
EquityZen: Eine beliebte Plattform, die akkreditierten Investoren den Einstieg in private Unternehmen mit Mindestbeträgen von nur 5.000 $ ermöglicht. Frühere Angebote umfassten Unternehmen wie Discord und UiPath.
Rainmaker Securities: Ein Full‑Service‑Broker, der bei der Beschaffung und Verhandlung privater Aktienverkäufe unterstützt, einschließlich Möglichkeiten bei Unternehmen wie OpenAI, Stripe und Palantir.
Hiive: Eine neuere Plattform mit Live‑Bid/Ask‑Preisen für Hunderte privater Unternehmen. Transparent und gebührenarm, mit Mindestbeträgen ab etwa 25.000 $.
MicroVentures: Bietet gemeinsamen Zugang zu späten Unternehmen über Special‑Purpose‑Vehicles (SPVs), einschließlich früherer Investitionen in SpaceX und Instacart.
EquityBee: Ermöglicht Investoren die Finanzierung von Mitarbeiter‑Aktienoptionsausübungen bei Start‑ups, oft zu vergünstigten Bewertungen, mit Mindestbeträgen von etwa 10.000 $.
Augment: Ein digital‑first Marktplatz, der Echtzeit‑Preise für Pre‑IPO‑Aktien anzeigt, technikaffine Investoren anspricht und niedrigere Transaktionsgebühren bietet.
StartEngine Private: Im späten Jahr 2023 gestartet, bietet diese Plattform akkreditierten Investoren Zugang zu Regulation‑D‑Angeboten in späten, von Risikokapital unterstützten Unternehmen. In den ersten neun Monaten erzielte sie 16,5 Millionen $ Umsatz, bei durchschnittlichen Investitionen von etwa 32.000 $
Wichtig: Führen Sie stets eine gründliche Due‑Diligence durch und konsultieren Sie einen Finanzberater, bevor Sie in private Unternehmensanteile investieren.
Bewertung von Redwood Materials und zukünftiger Börsengang
Redwood Materials hat derzeit eine Bewertung von 5 Mrd. $, was das Unternehmen zum Unicorn-Status qualifiziert. Der Hersteller erreichte diesen Wert durch ein Engagement für intelligentes Management, innovative Designs und eine relativ kleine Belegschaft von etwa 1.600 Personen.
Heute gibt Redwood Materials einen Einblick, wie eine verbesserte heimische Lieferkette für kritische Batteriekomponenten in Nordamerika funktionieren könnte. Das Unternehmen hat dazu beigetragen, neue Batterietechnologien zu entwickeln und die Lücke zwischen recycelten Materialien und neuen Produkten zu schließen.
Investoren, die Redwood Materials‑Aktien halten, könnten gut positioniert sein für zukünftige Erweiterungen des EV‑Marktes, insbesondere im US‑Sektor. Das Unternehmen bleibt wettbewerbsfähig, und da die USA zunehmend isolationistischer werden, wird seine Rolle noch wichtiger, was möglicherweise zu höheren Einnahmen führt.
Fazit zu Redwood Materials
Eine Investition in Pre‑IPO‑Aktien von Redwood Materials bietet Zugang zum sich schnell entwickelnden EV‑Batteriemarkt. Das Unternehmen entwickelt weiterhin fortschrittliche Batterietechnologien und heimische Fertigungsverfahren, die künftig das Spielfeld für nordamerikanische Zellhersteller ausgleichen könnten.
Insbesondere gibt es mehrere Risiken, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie in Pre‑IPO‑Aktien investieren. Denken Sie daran, dass es keine Garantie dafür gibt, dass das Unternehmen nach der Ankündigung eines IPO seinen Wert behält oder steigert. Außerdem müssen Sie berücksichtigen, dass ein Unternehmen die Führung und das Management ändern kann, was den Kurs des Unternehmens beeinflusst.
Es wird empfohlen, einen Finanzexperten zu konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie innerhalb Ihrer Risikotoleranz bleiben. Für diejenigen, die diese Schritte abgeschlossen haben und für Pre‑IPO‑Aktien qualifiziert sind, bietet Redwood Materials eine spannende Gelegenheit mit großem Aufwärtspotenzial.
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Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Finanz-, Rechts- oder Anlageberatung dar. Pre‑IPO‑Aktien sind in der Regel nur akkreditierten Investoren zugänglich und bergen ein erhebliches Risiko. Führen Sie stets eine gründliche Due‑Diligence durch und konsultieren Sie einen Finanzberater oder Rechtsexperten, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen.
