Investieren in Consensys | Wie man Vor-IPO-Aktien kauft

Blockchain‑Unterstützer erhielten diese Woche gute Nachrichten bezüglich des Consensys‑IPO, das sich bereits als eines der am meisten erwarteten Listings im Sektor abzeichnet. Bemerkenswert ist, dass die Entscheidung, das Unternehmen an die Börse zu bringen, im Einklang mit dem größeren Trend steht, dass Blockchain‑Unternehmen mit dem traditionellen Finanzwesen verschmelzen.

Consensys ist ein führender Anbieter von Blockchain‑Software und -Dienstleistungen. Es hat 100 M registrierte Nutzer und ist mit 244 k Apps verbunden. Damit zieht das Unternehmen weiterhin das Interesse von Investoren auf sich. Bis vor kurzem war der einzige Weg, Consensys‑Aktien zu erwerben, über den Sekundärmarkt.

Allerdings, da mehr IPO‑Details öffentlich werden, zeigt sich, dass Sie diese Vermögenswerte bald über traditionelle Broker finden können. Hier ist, was wir bisher über das Consensys‑IPO wissen und was es für die gesamte Krypto‑Industrie in Zukunft bedeuten könnte.

IPO‑Details

Investoren könnten nach Details verlangen, aber es gibt nicht viel, worauf man zurückgreifen kann. Auf die Bitte um eine Stellungnahme antworteten die Unternehmensleiter, dass es „derzeit nichts zu verkünden“ gebe. Hier sind die bisher öffentlichen Informationen.

Consenys ist ein führender Blockchain‑Dienstleister, und sein IPO wäre eines der größten auf Ethereum‑Infrastruktur basierenden Angebote bis heute. Leider schweigt das Unternehmen weiterhin zum IPO‑Datum, aber einige Berichte deuten darauf hin, dass es bereits im nächsten Jahr stattfinden könnte, sodass das Unternehmen ausreichend Zeit hat, den Markt zu evaluieren und seine Veranstaltung zu planen.

Ausgewählte Banken

Consensys teilte einige zusätzliche Neuigkeiten bezüglich der Banken, die das IPO zeichnen werden. Das Unternehmen wählte JPMorgan und Goldman Sachs als seine Finanzpartner aus. Beide Firmen sind Wall‑Street‑Giganten, die Fachwissen, Erfahrung und ein internationales Netzwerk von Finanzierern einbringen.

Diese Institutionen sind weltweit vertrauenswürdig und respektiert. Dadurch verleiht ihre Beteiligung dem IPO viel Glaubwürdigkeit. Zudem zeigt es, wie weit der Blockchain‑Sektor bereits entwickelt ist.

Die Zeiten, in denen Blockchain‑Unternehmen eigene Wege zur Beschaffung öffentlicher Mittel entwickelten, sind vorbei. Heute stehen die einflussreichsten Finanzinstitutionen der Welt bereit, um die digitale und die traditionelle Wirtschaft zu verbinden.

Warum die gewählten Banken wichtig sind

Abgesehen davon, dass sie viel Legitimität hinzufügen und das Vertrauen der Investoren stärken, übernehmen diese Banken weitere wichtige Rollen. Als Underwriter sind sie eng in den Prozess eingebunden, einschließlich der Einschätzung des Investoreninteresses, der Festlegung der Aktienkurse, der Strukturierung des Events und, in einigen Fällen, dem Kauf nicht verkaufter Aktien.

Es war ein langer Weg

Consensys musste viele Hürden überwinden, um sein IPO zu sichern. Zum einen hatte es einen anhängigen Fall bei der US‑Börsenaufsichtsbehörde (SEC), in dem behauptet wurde, dass MetaMask, die Flaggschiff‑Wallet des Unternehmens, gegen Wertpapiergesetze verstoßen habe, als sie den Nutzern Staking anbot. Die Regulierungsbehörde führte die vom Unternehmen behaupteten 250 Mio. $ Gewinn als Beweis an. Klug genug ließ die SEC die Klage fallen, was dem Unternehmen den Weg zur Börsennotierung öffnete.

Was ist Consensys?

Consensys wurde 2014 vom Ethereum‑Mitbegründer Joseph Lubin gegründet. Er erkannte die Notwendigkeit einer sicheren und leicht zugänglichen Wallet‑Option, die nahtlos in zukünftige dApps integriert werden kann. Als wichtiges Mitglied der Ethereum‑Community sah er, wie schnell dApps geschaffen und von der Masse angenommen wurden. Er wusste, dass diese Plattformen eine sichere Wallet benötigen, die im gesamten Ökosystem funktioniert.

MetaMask

Die MetaMask‑Browser‑Erweiterung wurde 2016 zusammen mit der Infura Ethereum API gestartet. MetaMask erzielte sofortigen Erfolg aus mehreren Gründen. Zum einen war es eine Web‑Erweiterung, die Web3 von Anfang an vorantrieb. Die Wallet konnte mehr als nur Krypto senden und empfangen. Beispielsweise konnte sie auch als digitale ID fungieren, sodass Sie schnell zwischen Ethereum‑dApps wechseln konnten, ohne Anmeldeverzögerungen.

MetaMask ist eine nicht‑verwahrende Wallet, das heißt, Sie halten Ihre Krypto direkt. Daher ist sie viel sicherer als verwahrende Optionen, die Sie Verzögerungen und Hacks aussetzen, die die Plattform ins Visier nehmen. Zum Zeitpunkt ihrer Einführung war sie die einfachste und zugänglichste Option für Ethereum‑Nutzer. Heute behält sie diese schlanke Strategie bei, die ihr geholfen hat, über 100 Mio. Nutzer zu gewinnen.

Linea

Linea ist ein Second‑Layer‑Protokoll, das entwickelt wurde, um die Staus auf der Ethereum‑Blockchain zu reduzieren. Diese Off‑Chain‑Lösung wird von Ethereum finanziert und verwaltet, was ihr geholfen hat, zu einem der größten Ökosystem‑Fonds in der Community zu werden. Linea bietet Unternehmens‑Sicherheitsniveau, höhere Transaktionsgeschwindigkeiten und Komfort für Ethereum‑Nutzer.

Führend in der Branche

Im Jahr 2017 half Consensys bei der Gründung der Enterprise Ethereum Alliance. Als Gründungsmitglied war es maßgeblich daran beteiligt, die Mainstream‑Adoption und Integration von Blockchain‑Produkten voranzutreiben. Darüber hinaus hat das Unternehmen mehrere Akquisitionen getätigt, die seine Position gestärkt haben, darunter Planetary Resources im Jahr 2018 und die Quorum‑Blockchain im Jahr 2020.

Was es bedeutet, wenn Consensys an die Börse geht, für die Branche

Diese neuesten Nachrichten zeigen eine Reifung des Blockchain‑Sektors, die durch eine Kombination von Faktoren vorangetrieben wird. Zum einen hat die jüngste regulatorische Transparenz Unternehmen geholfen, in die traditionellen Märkte zu übergehen. Diese verbesserte Klarheit seitens der Gesetzgeber hat mehreren Firmen den Sprung ermöglicht. Besonders bemerkenswert ist, dass Circle und Bullish kürzlich IPOs durchgeführt haben.

Historische Finanzierungsrunden

Zusammenfassung der Consensys-Finanzierung:

Gesamtfinanzierung: Consensys sicherte sich 725 Mio. $ über 6 Finanzierungsrunden

Größte Runde: Consensys’ größte Finanzierungsrunde sicherte 450 Mio. $ am 11. März 2022.

Investoren: Insgesamt unterstützen 57 institutionelle Investoren Consensys

Neueste Runde: Die neueste Finanzierungsrunde sammelte einen nicht offengelegten Betrag und war eine Series‑D‑Runde, die am 09. November 2022 stattfand.

Aufschlüsselung der Finanzierungsrunden:

2 Frühphase
3 Spätphase
1 Zuschuss

Wichtige Investoren:

Consensys sicherte sich Investitionen von Samsung Venture Investment, Microsoft, Temasek, Anthos Capital, Sound Ventures, SoftBank Vision Fund, C Capital, Third Point, True Capital Management, Marshall Wace und UTA.VC, ParaFi, DeFiance Capital, Spartan Group, Animoca Brands, Electric Capital, Coinbase, HSBC und weiteren.

Warum in Consensys investieren?

Es gibt viele Gründe, in Consensys‑Aktien zu investieren. Zum einen ist das Unternehmen seit seinen Anfängen eine Vorreiterkraft in der Blockchain‑Wirtschaft. Darüber hinaus hat sein Gründer wiederholt Plattformen geschaffen, die den Markt neu gestaltet haben.

Institutionelle Unterstützung

Consensys verfügt über starke institutionelle Unterstützung und hat sich mit zwei der renommiertesten Banken am Markt zusammengeschlossen. Diese Unterstützung zeigt die zunehmende Institutionalisierung der Blockchain‑Industrie. Darüber hinaus verdeutlicht sie, dass traditionelle Finanzinstitutionen nun bestrebt sind, Blockchain‑Produkte und -Dienstleistungen zu integrieren.

Für diejenigen, die nicht bis zum IPO warten wollen, gibt es immer den Sekundärmarkt. Dieser Weg ist deutlich komplexer und erfordert, dass Sie ein akkreditierter Investor sind, um sich zu qualifizieren. Er bietet jedoch direkten Zugang zu Aktien, bevor das stark erwartete IPO stattfindet. Hier ist, was Sie wissen müssen.

Finanzierungs- und Investorendaten stammen von Tracxn

1. Sekundärer Vor-IPO-Marktplatz

Sekundärmärkte sind speziell entwickelte Börsen, die Vor-IPO-Aktionäre mit potenziellen Investoren verbinden. Diese Marktplätze können diese Vermögenswerte anbieten, weil sie eng mit Mitarbeitern, Frühphasen‑Investoren und Risikokapitalgebern zusammenarbeiten, die für das Vor-IPO‑Wachstum des Unternehmens entscheidend sind.

Investitionen in Vor-IPO-Aktien von Consensys könnten starke Renditen bieten, wenn die Bewertung des Unternehmens nach dem IPO steigt. Es ist üblich, dass Unternehmensbewertungen nach einem IPO zunehmen. Daher ist es sinnvoll, Vor-IPO-Aktien in Ihr Portfolio aufzunehmen, bevor das Unternehmen Pläne für den Börsengang ankündigt.

Sekundärmärkte haben viele Anforderungen. Hier sind einige Bedenken, die Sie kennen sollten:

Eligibility: Dieser Ansatz erfordert, dass Sie ein akkreditierter Investor sind, was bedeutet, dass Sie mindestens $1M an liquiden Mitteln nachweisen müssen, um Zugang zu erhalten.

2. Private-Equity-Firmen

Private-Equity-Firmen erhalten während Investitionsrunden Zugang zu Vor-IPO-Aktien. Sie bieten diese Aktien dann hochvermögenden akkreditierten Investoren gegen eine Provision an. Besonders ist, dass Private-Equity-Firmen häufig zusätzliche Auflagen haben, einschließlich der Sperrung des Aktienverkaufs für Jahre in manchen Fällen.

3. Mitarbeiterbeteiligungsverkauf

Viele betrachten den Verkauf von Mitarbeiterbeteiligungen als den besten Weg, Vor-IPO-Aktien von Consensys zu erwerben. Diese Methode erfordert, dass Sie Kontakt zu ehemaligen Mitarbeitern aufnehmen. Es ist üblich, dass Unternehmen Aktien im Rahmen eines Anreizpakets ausgeben. Besonders ist, dass diese Gewinnbeteiligungs‑Methode immer beliebter geworden ist, was zu mehr Vor-IPO-Aktienmöglichkeiten für Investoren führt.

Private Transaktionen: Es gibt zahlreiche Hürden, die Sie überwinden müssen, um eine private Vor-IPO-Transaktion abzuschließen, einschließlich der Erstellung spezifischer Rechtsvereinbarungen, der Durchführung von Bewertungen und der Festlegung von Beschränkungen für die Übertragung des Vermögenswerts.

Brokerage: Makler nehmen viel Verwirrung aus dem Vor-IPO-Prozess heraus. Diese Fachleute können Sie durch jeden Schritt führen, vollständige Compliance sicherstellen und häufige Fehler, die unerfahrene Fachleute machen, vermeiden.

Es gibt mehrere Risiken, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie in den Vor-IPO-Aktien-Investmentbereich einsteigen. Hier sind die wichtigsten Bedenken:

Liquiditätsrisiko

Wenn Sie nach einem Vermögenswert suchen, den Sie sofort verkaufen können, sind Vor-IPO-Aktien nicht die beste Option.

Diese Investitionen können Verkaufs- und Übertragungsklauseln enthalten, die die Übertragung des Vermögenswerts verhindern, bis bestimmte Kriterien, wie der Abschluss des IPO, erfüllt sind. Es ist sogar üblich, dass Vor-IPO-Aktien Sie dazu zwingen, Jahre zu warten, bevor Sie die Möglichkeit erhalten, Ihre Vermögenswerte zu verkaufen.

Einen Broker finden

Wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen und mit den Risiken einverstanden sind, bieten mehrere Plattformen Zugang zu Vor-IPO-Möglichkeiten:

Forge Global: Einer der größten privaten Aktien‑Marktplätze, der Aktien in späten Startups wie SpaceX, Stripe und Databricks anbietet. Mindestbeträge beginnen typischerweise bei etwa $100,000.

EquityZen: Eine beliebte Plattform, die akkreditierten Investoren ermöglicht, in private Unternehmen zu investieren, mit Mindestbeträgen bereits ab $5,000. Frühere Angebote umfassen Unternehmen wie Discord und UiPath.

Rainmaker Securities: Ein Full‑Service‑Broker, der bei der Beschaffung und Verhandlung privater Aktienverkäufe unterstützt, einschließlich Möglichkeiten bei Unternehmen wie OpenAI, Stripe und Palantir.

Hiive: Eine neuere Plattform mit Live‑Bid/Ask‑Preisen für Hunderte privater Unternehmen. Transparent und gebührenarm, mit Mindestbeträgen ab etwa $25,000.

MicroVentures: Bietet gebündelten Zugang zu späten Unternehmen über Special‑Purpose‑Vehicles (SPVs), einschließlich früherer Investitionen in SpaceX und Instacart.

EquityBee: Ermöglicht Investoren, die Ausübung von Mitarbeiter‑Aktienoptionen bei Startups zu finanzieren, oft zu reduzierten Bewertungen, mit Mindestbeträgen um $10,000.

Augment: Ein digital‑first Marktplatz, der Echtzeit‑Preise für Vor‑IPO‑Aktien anzeigt, sich an technikaffine Investoren richtet und niedrigere Transaktionsgebühren bietet.

StartEngine Private: Gestartet Ende 2023, bietet diese Plattform akkreditierten Investoren Zugang zu Regulation‑D‑Angeboten in späten, von Risikokapital unterstützten Unternehmen. In den ersten neun Monaten erzielte sie $16.5 Millionen $ Umsatz, bei durchschnittlichen Investitionen von etwa $32,000.

Wichtig: Führen Sie stets gründliche Due‑Diligence durch und konsultieren Sie einen Finanzberater, bevor Sie in private Unternehmensanteile investieren.

Bewertung von Consensys und zukünftiger IPO

Consensys erreichte den Unicorn‑Status, nachdem es am 15. März 2022 eine Bewertung von $7B erzielt hatte. Das Unternehmen konnte diesen Wert dank mehrerer Faktoren sichern. Zum einen ist es Branchenführer und hat maßgeblich die Adoption vorangetrieben. Heute ist es ein entscheidender Bestandteil des Ethereum‑Ökosystems, das größer ist als je zuvor.

Consensys ist in Privatbesitz, plant jedoch in naher Zukunft ein IPO. Daher könnten Investoren, die diese Vermögenswerte halten, gut positioniert sein. Wenn Consensys den Markt weiterhin dominieren und Innovation sowie Adoption vorantreiben kann, ist es wahrscheinlich, dass seine Aktien an Wert gewinnen.

Consensys Fazit

Das Consensys‑IPO wird mehrere zentrale Aufgaben für den Blockchain‑Markt erfüllen. Zum einen öffnet es die Tür für eine breitere institutionelle Adoption. Außerdem wird es andere Unternehmen dazu inspirieren, ihre Projekte öffentlich zu machen. Damit trägt das IPO dazu bei, die dezentrale Wirtschaft weiter zu legitimieren und mehr Menschen die Teilnahme zu ermöglichen.

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Disclaimer: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt keine finanzielle, rechtliche oder Anlageberatung dar. Vor‑IPO‑Aktien sind in der Regel nur für akkreditierte Investoren verfügbar und bergen ein erhebliches Risiko. Führen Sie stets gründliche Due‑Diligence durch und konsultieren Sie einen Finanzberater oder Rechtsexperten, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen.