Investition in Cohesity-Aktien | Wie man Pre-IPO-Aktien kauft

Cohesity ist ein KI‑gestütztes Datenmanagement‑ und Sicherheitsökosystem. Das Unternehmen gehört zu den führenden Wettbewerbern seiner Branche und bietet Kunden eine Mischung aus fortschrittlichen Produkten und einer renommierten Historie. Bis heute haben Cohesity‑Kunden null Lösegeldgebühren gezahlt, und das Unternehmen arbeitet jetzt mit 85 % der Fortune 100 zusammen.

All diese Faktoren haben die Cohesity‑Aktie zu einem stark nachgefragten Asset gemacht. Das Unternehmen hat jedoch noch kein konkretes IPO‑Datum bekannt gegeben. Daher ist der einzige Weg, Cohesity‑Aktien zu erhalten, über Pre‑IPO‑Kanäle. Hier ist, was Sie wissen müssen.

Was ist Cohesity und warum ist es wichtig?

Cohesity trat 2013 in den Markt ein und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, mit Niederlassungen in Indien und Irland. Der Gründer Mohit Aron, ebenfalls Mitbegründer von Nutanix, gründete Cohesity, um Unternehmen ein höheres Maß an Sicherheit durch Software‑ und Hardwarelösungen zu bieten. Seit dem Start hat Cohesity sich im über 110 Mrd. $‑großen Datenmanagement‑Sektor eine Nische gesichert, die voraussichtlich von jetzt bis 2030 jährlich um 12,4 % wachsen wird.

Cohesity begann 2015 mit dem Erfolg, als das erste Produkt namens DataPlatform veröffentlicht wurde. Von dort aus tätigte das Unternehmen mehrere Akquisitionen, die seine Produkte, Angebote und Marktdurchdringung erweiterten. 2019 erwarb Cohesity Imanis Data und 2024 schloss das Unternehmen die lang erwartete Übernahme von Veritas Technologies ab. Bemerkenswerterweise pausierte das Unternehmen seine im Jahr 2021 eingereichten IPO‑Pläne, um diese Akquisition abzuschließen und auf optimale Marktbedingungen zu warten.

Quelle – Cohesity

Cohesity bleibt ein wegweisender Akteur in dem Markt, den es mitgestaltet hat. Cohesity Gaia AI fungiert als einer der ersten generativen KI‑gestützten Enterprise‑Search‑Assistenten. Das System nutzt die Fähigkeit, Daten in Echtzeit zu indexieren und abzufragen, wobei es eine einfache Benutzeroberfläche mit Retrieval‑Augmented‑Generation (RAG) KI und großen Sprachmodellen (LLMs) kombiniert.

Cohesity Turing öffnet die Tür zur großflächigen KI‑Einführung. Das Produkt integriert eine Sammlung von KI‑Technologien, auf die Nutzer über die Multi‑Cloud‑Datenmanagement‑Oberfläche zugreifen können. Weitere stark nachgefragte Produkte umfassen einen luftisolierten digitalen Tresor namens FortKnox und eine KI‑gesteuerte Cyber‑Recovery‑Lösung namens RecoveryAgent. Zusammen positionieren diese Produkte Cohesity ideal für die großflächige, unternehmensgerechte KI‑Einführung.

Historische Finanzierungsrunden

Zusammenfassung der Cohesity-Finanzierung:

• Gesamtfinanzierung: Cohesity sicherte sich  $810M über 6 Finanzierungsrunden
• Größte Runde: Cohesitys größte Finanzierungsrunde sicherte $250M im April 2020.
• Investoren: Insgesamt 49  institutionelle Investoren unterstützen Cohesity
• Letzte Runde: Die letzte Finanzierungsrunde sammelte $150M und war eine Series F‑Runde am 18. März 2024

Aufschlüsselung der Finanzierungsrunden:

• 2 Frühphasen
• 4 Spätphasen

Wichtige Investoren:

Cohesity erhielt Investitionen von SoftBank Vision Fund, Hewlett Packard Enterprise, Morgan Stanley, Trinity Ventures, Google Ventures, Sequoia Capital, Foundation Capital, Wing Venture Capital, DHVC, BM, NVIDIA, Accel, Premji Invest, Madrona Venture Group, Artis Ventures, Battery Ventures, Cisco Investments, Sozo Ventures und Qualcomm Ventures.

Finanzierungs- und Investorendaten stammen von Tracxn

Warum sollte man in Pre-IPO-Aktien von Cohesity investieren?

Es gibt viele Gründe, warum eine Investition in Pre‑IPO‑Aktien von Cohesity sinnvoll sein könnte. Zum einen hat das Unternehmen eine nachweisliche Erfolgsbilanz. Es hat die größten Namen im Tech‑Bereich erfolgreich geschützt und sichert derzeit Hunderte von Exabytes Daten weltweit. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf Sicherheit und Compliance, was das bereits hohe Kundenvertrauen weiter stärkt.

Cohesity führt im KI‑gestützten Datenmanagement

Wenn man Cohesitys Engagement für Innovation betrachtet, wird klar, warum das Unternehmen seine Funktionen und Produkte stets erweitern kann. Bemerkenswerterweise investiert Cohesity das Doppelte in Forschung und Entwicklung im Vergleich zu seinem engsten Konkurrenten. Dieses Engagement, zusammen mit einer strategischen Partnerschaft mit KI‑Marktführern wie NVIDIA, bleibt ein treibender Faktor für den Unternehmenserfolg.

Prinzipien für verantwortungsvolle KI

Ein weiterer großer Anziehungspunkt von Cohesity ist das Bekenntnis des Unternehmens zu verantwortungsvollem KI‑Einsatz. Das Unternehmen hat mehrere Funktionen integriert, die Transparenz erhöhen, die Gemeinschafts‑Governance stärken und sicheren Zugriff auf leistungsstarke KI‑Tools bieten, die Nutzern einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können.

Flexible Optionen

Flexibilität ist ein weiteres Plus, das Cohesity bietet. Das Unternehmen unterstützt eine breite Palette von Workloads über seine zahlreichen Angebote. Nutzer können KI‑Systeme, Cloud‑Migration, Cybersicherheit und mehr integrieren. Diese Funktionen sind vollständig anpassbar, um den Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden.

Als Branchenführer anerkannt

Cohesity ist ein Trendsetter, der zahlreiche Auszeichnungen für seine Arbeit im Technologiebereich erhalten hat. Das Unternehmen wurde von Forbes als „Next Billion‑Dollar Startup“ gelistet. Es hat zudem unterstützende Berichte in Gartner erhalten und bleibt ein Favorit von Analysten, die glauben, dass die Plattform das Potenzial hat, Entscheidungsprozesse in mehreren Schlüsselbereichen zu beschleunigen, darunter Cybersicherheit, Compliance‑Audits, rechtliche Anfragen und Trainingsdaten.

Positionierung

Cohesity gehört zu den Top‑5‑Kandidaten im Datenmanagement‑Sektor. Das Unternehmen rangiert derzeit auf Platz 4 von 922 aktiven Wettbewerbern mit über 13.600 globalen Kunden. Das Unternehmen könnte seine Position weiter stärken, wenn neue Produkte eingeführt werden, die größere Unterstützung für Unternehmenskunden bieten.

Cloud‑basiert

Eine Verlagerung hin zu cloud‑basierten Diensten hat Cohesity geholfen, seine Marktdurchdringung zu vertiefen. Durch die Kombination von KI‑ und Sicherheitsangeboten mit Cloud‑Speichersystemen bietet das Unternehmen ein komplettes Datenmanagement‑Suite, das keine Hardware‑Aufrüstungen oder große Investitionen erfordert.

Cohesity hat starke Partnerschaften mit Branchenführern.

Cohesity verfügt über eines der umfangreichsten Partner‑Ökosysteme im Markt. Das Unternehmen hat strategische Schritte mit Firmen wie Rackspace Technology und NVIDIA unternommen, um KI‑Dienste zu integrieren und die Sicherheit für Nutzer zu verbessern. Diese Partnerschaften ermöglichen es Cohesity, mit anderen führenden Unternehmen zusammenzuarbeiten und die KI‑Entwicklung voranzutreiben.

Wie man Cohesity Pre‑IPO‑Aktien kauft

Cohesity bleibt ein privat gehaltenes Unternehmen, was bedeutet, dass Sie einen spezialisierten Ansatz benötigen, um Zugang zu den Aktien zu erhalten. Hier ist, was Sie berücksichtigen sollten.

1. Pre‑IPO‑Secondary‑Marktplatz

Secondary‑Marktplätze sind speziell konzipierte Börsen, die Pre‑IPO‑Aktionäre mit potenziellen Investoren verbinden. Diese Marktplätze können diese Assets anbieten, weil sie eng mit Mitarbeitern, Frühphasen‑Investoren und Risikokapitalgebern zusammenarbeiten, die für das Pre‑IPO‑Wachstum des Unternehmens entscheidend sind.

Eine Investition in Pre‑IPO‑Aktien von Cohesity könnte starke Renditen bieten, wenn die Bewertung des Unternehmens nach dem IPO steigt. Es ist üblich, dass Unternehmensbewertungen nach einem IPO zunehmen. Daher ist es sinnvoll, Pre‑IPO‑Aktien Ihrem Portfolio hinzuzufügen, bevor das Unternehmen Pläne für den Börsengang ankündigt.

Secondary‑Marktplätze haben viele Anforderungen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:

Berechtigung: Dieser Ansatz erfordert, dass Sie ein akkreditierter Investor sind, was bedeutet, dass Sie mindestens 1 Mio. $ an liquiden Mitteln nachweisen müssen, um Zugang zu erhalten.

2. Private‑Equity‑Firmen

Private‑Equity‑Firmen erhalten während Finanzierungsrunden Zugang zu Pre‑IPO‑Aktien. Sie bieten diese Aktien dann akkreditierten Investoren mit hohem Nettovermögen gegen eine Provision an. Bekannt ist, dass Private‑Equity‑Firmen zusätzliche Auflagen haben, darunter in einigen Fällen die Sperrung des Aktienverkaufs für Jahre.

3. Mitarbeiterbeteiligungsverkauf

Viele betrachten den Verkauf von Mitarbeiterbeteiligungen als den besten Weg, um Pre‑IPO‑Aktien von Cohesity zu erwerben. Diese Methode erfordert, dass Sie Kontakt zu ehemaligen Mitarbeitern aufnehmen. Es ist üblich, dass Unternehmen Aktien als Teil eines Anreizpakets ausgeben. Diese Gewinnbeteiligungs‑Methode hat an Popularität gewonnen, was zu mehr Pre‑IPO‑Aktien‑Möglichkeiten für Investoren führt.

Private Transaktionen: Es gibt zahlreiche Hürden, die Sie überwinden müssen, um eine private Pre‑IPO‑Transaktion abzuschließen, einschließlich der Erstellung spezifischer Rechtsvereinbarungen, der Durchführung von Bewertungen und der Festlegung von Beschränkungen für die Übertragung des Assets.

Brokerage: Broker nehmen viel Verwirrung aus dem Pre‑IPO‑Prozess. Diese Fachleute können Sie durch jeden Schritt führen, vollständige Compliance sicherstellen und häufige Fehler vermeiden, die unerfahrene Fachleute machen.

Es gibt mehrere Risiken, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie in den Pre‑IPO‑Aktien‑Investitionsbereich einsteigen. Hier sind die wichtigsten Bedenken:

Liquiditätsrisiko

Wenn Sie nach einem Asset suchen, das Sie sofort verkaufen können, sind Pre‑IPO‑Aktien nicht die beste Option. Diese Investitionen können Verkaufs‑ und Transferklauseln enthalten, die die Übertragung des Assets bis zum Erreichen bestimmter Kriterien, wie dem Abschluss des IPO, verhindern. Es ist sogar üblich, dass Pre‑IPO‑Aktien Sie dazu zwingen, Jahre zu warten, bevor Sie die Möglichkeit erhalten, Ihre Assets zu verkaufen.

Einen Broker finden

Wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen und mit den Risiken einverstanden sind, bieten mehrere Plattformen Zugang zu Pre‑IPO‑Möglichkeiten:

Forge Global: Einer der größten privaten Aktienmarktplätze, der Aktien in späten Start‑ups wie SpaceX, Stripe und Databricks anbietet. Die Mindestinvestition liegt typischerweise bei etwa $100.000.

EquityZen: Eine beliebte Plattform, die akkreditierten Investoren den Kauf von privaten Unternehmen mit Mindestbeträgen von nur $5.000 ermöglicht. Bisherige Angebote umfassen Unternehmen wie Discord und UiPath.

Rainmaker Securities: Ein Full‑Service‑Broker, der bei der Beschaffung und Verhandlung privater Aktienverkäufe hilft, einschließlich Möglichkeiten bei Unternehmen wie OpenAI, Stripe und Palantir.

Hiive: Eine neuere Plattform mit Live‑Bid/Ask‑Preisen für Hunderte privater Unternehmen. Transparent und gebührenarm, mit Mindestbeträgen ab etwa $25.000.

MicroVentures: Bietet gepoolten Zugang zu späten Unternehmen über Special‑Purpose‑Vehicles (SPVs), darunter frühere Investitionen in SpaceX und Instacart.

EquityBee: Ermöglicht Investoren, die Ausübung von Mitarbeiter‑Stock‑Optionen bei Start‑ups zu finanzieren, oft zu rabattierten Bewertungen, mit Mindestbeträgen von etwa $10.000.

Augment: Ein digital‑first Marktplatz, der Echtzeit‑Preise für Pre‑IPO‑Aktien anzeigt, sich an technikaffine Investoren richtet und niedrigere Transaktionsgebühren bietet.

StartEngine Private: Im späten Jahr 2023 gestartet, bietet diese Plattform akkreditierten Investoren Zugang zu Regulation‑D‑Angeboten in späten, venture‑finanzierten Unternehmen. In den ersten neun Monaten erzielte sie $16,5 Millionen Umsatz, bei durchschnittlichen Investitionen von rund $32.000.

Wichtig: Führen Sie stets gründliche Due‑Diligence‑Prüfungen durch und konsultieren Sie einen Finanzberater, bevor Sie in Aktien privater Unternehmen investieren.

Cohesity‑Bewertung und IPO‑Ausblick

Cohesity erreichte am 31. März 2021 eine Bewertung von $3,7 Mrd. Beeindruckend ist, dass das Unternehmen 1.500 Mitarbeitende beschäftigt und zu den am meisten nachgefragten Pre‑IPO‑Aktien im KI‑Markt zählt. Die Nachfrage nach Cohesity‑Aktien könnte in den kommenden Monaten steigen, da das Unternehmen die Veritas‑Akquisition abgeschlossen hat und aktiv mit NVIDIA an neuen Produkten arbeitet.

Bemerkenswerterweise hat Cohesity 2021 einen IPO beantragt. Das Unternehmen verschob jedoch den öffentlichen Börsengang, um die Veritas‑Akquisition abzuschließen und seine Positionierung zu verbessern. Darüber hinaus haben Unternehmensführer erklärt, dass sie keinen Eildruck verspüren, den IPO zu veranstalten, und warten lieber auf optimale Marktbedingungen, um ihre Bemühungen zu maximieren.

Im Gegensatz zu vielen Pre‑IPO‑Optionen hat Cohesity bereits seine Pläne für einen Börsengang geäußert. Daher gibt es bereits viele Investoren, die nach einer Beteiligung an den Aktien des Unternehmens suchen. Wer sich für diese Assets qualifizieren kann, könnte sich positionieren, um von steigenden Aktienkursen während oder nach dem IPO zu profitieren.

Abschließende Gedanken zur Investition in Cohesity Pre‑IPO

Die Investition in Pre‑IPO‑Aktien von Cohesity eröffnet die Möglichkeit für spannende Renditen. Der innovative Geist des Unternehmens, bahnbrechende KI‑Integrationen und das massive Ökosystem sind alles Gründe für den Erfolg. Zusammen machen diese Optionen das Unternehmen zu einer interessanten KI‑Aktie für diejenigen, die in dieser schnelllebigen Branche Exposition suchen.

Bemerkenswert ist, dass jede Pre‑IPO‑Investition Risiken birgt, die Sie vollständig verstehen sollten, bevor Sie investieren. Es wird empfohlen, mit einem Investment‑Professionellen zu sprechen, um sicherzustellen, dass Sie innerhalb Ihrer Risikotoleranz bleiben. Für diejenigen, die diese Aufgabe erledigen und Cohesity Pre‑IPO‑Aktien als passende Ergänzung für ihr Portfolio ansehen, könnte in den kommenden Jahren ein erhebliches Aufwärtspotenzial bestehen.

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Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine finanzielle, rechtliche oder Anlageberatung dar. Pre‑IPO‑Aktien sind in der Regel nur akkreditierten Investoren zugänglich und bergen erhebliche Risiken. Führen Sie stets gründliche Due‑Diligence‑Prüfungen durch und konsultieren Sie einen Finanzberater oder Rechtsexperten, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen.