Investieren in Bitgo | Wie man Pre‑IPO‑Aktien kauft

Bitgo ist ein KryptowährungsLösungen Anbieter, der Verwahrungs-, Handels‑, Kredit‑ und andere DeFi‑(Dezentrale Finanzen)‑Dienstleistungen für Kunden anbietet. Das Unternehmen hat sich erfolgreich eine Nische im Markt erobert, indem es zu den ersten Protokollen gehörte, die sich hauptsächlich auf institutionelle Investoren konzentrieren. Diese Strategie hat sich als fruchtbar erwiesen. Heute hat Bitgo über 1.500 institutionelle Kunden und bleibt eine Vorreiterkraft im Bereich digitaler Vermögenswerte.

All diese Faktoren haben Bitgo‑Aktien zu einem stark nachgefragten Asset gemacht. Das Unternehmen ist jedoch privat im Besitz, was bedeutet, dass Sie Aktien nicht über einen traditionellen Broker kaufen können. Um Zugang zu Bitgo‑Pre‑IPO‑Aktien zu erhalten, müssen Sie lernen, wie man die Sekundärmärkte navigiert und sich qualifiziert. Hier ist, was Sie wissen müssen.

Was ist Bitgo?

Bitgo ist ein führender Anbieter von Kryptowährungs‑Börsen und -Produkten. Die Plattform trat 2013 in den Markt ein und hat ihren Hauptsitz in Palo Alto. Zu den Gründern des Unternehmens gehören Mike Belshe, Ben Davenport und Will O’Brien. Bemerkenswerterweise betrat die Gruppe den Markt mit dem Ziel, die Krypto‑Sicherheit zu verbessern und die Akzeptanz voranzutreiben.

Erste Multi‑Sig‑Wallet

Im Rahmen dieser Strategie brachte Bitgo als erstes Produkt eine sichere nicht‑verwahrende Wallet heraus. Die Wallet enthielt neue Funktionen wie die Multi‑Signature‑Technologie, die den Markt revolutionierte. Multi‑Sig‑Wallets benötigen mehr als einen privaten Schlüssel, um Transaktionen durchzuführen.

Dieser einfache Schritt half, Milliarden an Krypto‑Diebstahl zu verhindern, da das Stehlen eines privaten Schlüssels nur die Hälfte der Gleichung darstellte. Die Einführung von Multi‑Sig‑Wallets stärkte das Vertrauen in der Krypto‑Community und setzte einen neuen Standard, der bis heute gilt.

Krypto‑Versicherung

Bitgo war zudem eine Vorreiterkraft bei der Wallet‑Versicherung. Es war einer der ersten Anbieter, die eine Versicherung gegen Hacker‑Diebstähle aus digitalen Wallets sicherten. Wie ihre bahnbrechenden Multi‑Sig‑Optionen ist die Versicherung heute der Branchenstandard für Börsen.

Bitgo hat seit seiner Gründung starke Unterstützung von Finanzierern erhalten. 2014 sicherte BitGo (BTGO ) erfolgreich 12 Millionen $ Risikokapital, um seine Aktivitäten auszubauen. Im nächsten Jahr erwarb das Unternehmen eine Versicherung für seine Wallets und veröffentlichte eine API für Entwickler.

Bis 2018 hatte sich der Kryptomarkt zusammen mit Bitgo erheblich weiterentwickelt. Das Unternehmen war nun lizenziert, Verwahrungsdienste und mehr anzubieten. Es hatte zudem mehrere staatliche Lizenzen erworben, darunter 2018 eine Lizenz der South Dakota Division of Banking und 2021 eine New‑York‑Trust‑Charter.

BitGo Prime

Bitgo Prime stellte einen Wandel im Ansatz des Unternehmens gegenüber dem Markt dar. Prime wurde speziell für große institutionelle Kunden entwickelt. Daher enthielt es eine Reihe von Verwahrungs‑ und Risikomanagement‑Lösungen. Beispielsweise konnten institutionelle Nutzer Richtlinien‑basierte Transaktionsgenehmigungen einrichten, detaillierte Audit‑Logs überwachen und das Echtzeit‑Management ihrer Operationen durchführen.

Whitelist

Bitgo bietet jetzt vollständige Whitelisting‑Dienste für Entwickler und Unternehmen, die ihren Kunden erweiterte Services anbieten möchten. Dieser Ansatz hat dem Unternehmen geholfen, eine größere Marktdurchdringung zu erzielen. Insbesondere haben institutionelle Investoren verstärkt danach gedrängt, digitale‑Asset‑Dienstleistungen in ihr Angebot aufzunehmen. Bitgo ermöglicht Unternehmen, diese Services mithilfe ihrer Whitelisting‑Funktionen einfach bereitzustellen.

Wrapped Bitcoin (WBTC)

Bemerkenswerterweise war Bitgo maßgeblich an der Einführung neuer Arten digitaler Vermögenswerte beteiligt, darunter Wrapped Bitcoin. Dieses einzigartige Asset ermöglicht es Bitcoin‑Nutzern, ihre Krypto in einen Smart‑Contract zu sperren und im Gegenzug ein ERC‑20‑konformes Token zu erhalten. Dieses Token kann genutzt werden, um erweiterte DeFi‑Funktionen im Ethereum‑Ökosystem zu nutzen. Wrapped Bitcoin erhöht die Liquidität und ermöglicht Händlern, an neuen Möglichkeiten teilzunehmen, ohne das Eigentum an ihrem ursprünglichen Asset zu verlieren.

Übernahmeversuch

Interessanterweise sollte Bitgo am 5. Mai 2021 von Galaxy übernommen werden. Der Deal über 1,2 Mrd. $ hätte Citi, Maples Group, Davis Polk und weitere die Kontrolle über das Unternehmen geben lassen. Die Übernahme scheiterte jedoch 2022 aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien. Folglich bleibt Bitgo privat gehalten.

Historische Finanzierungsrunden

Zusammenfassung der Bitgo-Finanzierung:

Gesamtfinanzierung: Bitgo sicherte $170M über 7 Finanzierungsrunden

Größte Runde: Die größte Finanzierungsrunde von Bitgo sicherte $100M im August 2023.

Investoren: Insgesamt 38 institutionelle Investoren und 4 Angel-Investoren unterstützten Bitgo

Letzte Runde: Die letzte Finanzierungsrunde sammelte einen nicht offengelegten Betrag und war eine Series C‑Runde am 24. Januar 2024.

Aufschlüsselung der Finanzierungsrunden:

• 4 Frühphasen
• 2 Spätphasen
• 1 ICO‑Runde

Wichtige Investoren:

Bitgo erhielt Finanzierung von Brink, Goldman Sachs (GS ), Galaxy, Valor Equity Partners, DRW, Redpoint Ventures, Founders Fund, BitFury, Digital Currency Group, Liberty City Ventures, Blockchain Capital, A‑Grade Investments, Bridgescale Partners, Radar Partners und weiteren.

Warum in Bitgo investieren?

Es gibt eine lange Liste von Gründen, warum Investoren weiterhin nach Bitgo‑Aktien suchen. Einerseits ist das Unternehmen einer der ältesten und etabliertesten Anbieter im Kryptomarkt. Es hat die Entwicklung des digitalen Asset‑Raums von einer Handvoll Coins zu Tausenden von Tokens, Services, Plattformen und Produkten miterlebt.

Säule in der Blockchain‑Industrie

Während dieser gesamten Zeit blieb Bitgo seinem Ziel treu, digitale Asset‑Sicherheit, Verwahrung, Liquidität und Krypto‑Infrastruktur für den Markt bereitzustellen. Zusätzlich hat das Unternehmen seine Aktivitäten erweitert, um vollständig regulierte und versicherte Verwahrungslösungen für über 1.300 Tokens über mehrere Blockchains hinweg anzubieten.

Wettbewerbspositionierung

Bitgo bleibt ein Top‑Performer unter den Blockchain‑Dienstleistern. Das Unternehmen rangiert derzeit auf Platz 6 von 2.596 aktiven Wettbewerbern. Dieses Ranking spiegelt die langjährige Unterstützung für digitale Assets wider. Bemerkenswerterweise war Bitgo zu Zeiten für über 20 % des Bitcoin‑Handelsvolumens verantwortlich.

Funding and Investor data sourced from Tracxn.

1. Pre‑IPO‑Sekundärmarkt

Sekundärmärkte sind speziell konzipierte Börsen, die Pre‑IPO‑Aktionäre mit potenziellen Investoren verbinden. Diese Marktplätze können diese Assets anbieten, weil sie eng mit Mitarbeitern, Frühphasen‑Investoren und Risikokapitalgebern zusammenarbeiten, die für das Pre‑IPO‑Wachstum des Unternehmens entscheidend sind.

Investitionen in Pre‑IPO‑Aktien von Bitgo könnten starke Renditen bieten, wenn die Bewertung des Unternehmens nach dem IPO steigt. Es ist üblich, dass Unternehmensbewertungen nach einem IPO zunehmen. Daher ist es sinnvoll, Pre‑IPO‑Aktien Ihrem Portfolio hinzuzufügen, bevor das Unternehmen Pläne für einen Börsengang ankündigt.

Sekundärmärkte haben viele Anforderungen. Hier sind einige Bedenken, die Sie kennen sollten:

Eligibility: Dieser Ansatz erfordert, dass Sie ein akkreditierter Investor sind, d. h. Sie müssen mindestens 1 Mio. $ an liquiden Mitteln nachweisen, um Zugang zu erhalten.

2. Private‑Equity‑Firmen

Private‑Equity‑Firmen erhalten während Investitionsrunden Zugang zu Pre‑IPO‑Aktien. Sie bieten diese Aktien dann hochvermögenden akkreditierten Investoren gegen Provision an. Besonders sind Private‑Equity‑Firmen dafür bekannt, zusätzliche Auflagen zu haben, darunter in einigen Fällen die Sperrung des Aktienverkaufs für Jahre.

3. Mitarbeiter‑Eigenkapitalverkäufe

Viele betrachten Mitarbeiter‑Eigenkapitalverkäufe als den besten Weg, Pre‑IPO‑Aktien von Bitgo zu erwerben. Diese Methode erfordert, dass Sie Kontakt zu ehemaligen Mitarbeitern aufnehmen. Es ist üblich, dass Unternehmen Aktien im Rahmen eines Anreizpakets ausgeben. Besonders hat sich diese Gewinnbeteiligungs‑Methode verbreitet, was zu mehr Pre‑IPO‑Aktien‑Möglichkeiten für Investoren führt.

Private Transactions: Es gibt zahlreiche Hürden, die Sie überwinden müssen, um eine private Pre‑IPO‑Transaktion abzuschließen, einschließlich der Erstellung spezifischer Rechtsvereinbarungen, Bewertungen und der Festlegung von Beschränkungen für die Übertragung des Assets.

Brokerage: Broker nehmen viel Verwirrung aus dem Pre‑IPO‑Prozess heraus. Diese Fachleute können Sie durch jeden Schritt führen, volle Compliance sicherstellen und häufige Fehler ungeschulter Fachleute vermeiden.

Es gibt mehrere Risiken, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie in den Pre‑IPO‑Aktien‑Investitionsbereich einsteigen. Hier sind die wichtigsten Bedenken:

Liquiditätsrisiko

Wenn Sie nach einem Asset suchen, das Sie sofort verkaufen können, sind Pre‑IPO‑Aktien nicht die beste Option.

Diese Investitionen können Verkaufs‑ und Transferklauseln enthalten, die die Übertragung des Assets verhindern, bis bestimmte Kriterien, wie der Abschluss des IPO, erfüllt sind. Es ist sogar üblich, dass Pre‑IPO‑Aktien Sie dazu zwingen, Jahre zu warten, bevor Sie Ihre Assets verkaufen können.

Finding a Broker

Wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen und mit den Risiken einverstanden sind, bieten mehrere Plattformen Zugang zu Pre‑IPO‑Möglichkeiten:

Forge Global : Einer der größten Marktplätze für private Aktien, der Anteile an späten Start‑ups wie SpaceX (SPCX ), Stripe und Databricks anbietet. Die Mindestinvestitionen liegen typischerweise bei etwa 100.000 $.

EquityZen: Eine beliebte Plattform, die akkreditierten Investoren den Kauf von Anteilen an privaten Unternehmen mit Mindestbeträgen von nur 5.000 $ ermöglicht. Frühere Angebote umfassten Unternehmen wie Discord und UiPath.

Rainmaker Securities: Ein Full‑Service‑Broker, der bei der Beschaffung und Verhandlung privater Aktienverkäufe unterstützt, einschließlich Möglichkeiten bei Unternehmen wie OpenAI, Stripe und Palantir.

Hiive: Eine neuere Plattform mit Live‑Bid/Ask‑Preisen für Hunderte privater Unternehmen. Transparent und kostengünstig, mit Mindestinvestitionen ab etwa 25.000 $.

MicroVentures: Bietet gepoolten Zugang zu späten Unternehmen über Special‑Purpose‑Vehicles (SPVs), darunter frühere Investitionen in SpaceX und Instacart.

EquityBee: Ermöglicht Investoren die Finanzierung von Mitarbeiter‑Aktienoptionsausübungen bei Start‑ups, oft zu reduzierten Bewertungen, mit Mindestbeträgen von etwa 10.000 $.

Augment: Ein digital‑first Marktplatz, der Echtzeit‑Preise für Pre‑IPO‑Aktien anzeigt, sich an technikaffine Investoren richtet und niedrigere Transaktionsgebühren bietet.

StartEngine Private: Ende 2023 gestartet, bietet diese Plattform akkreditierten Investoren Zugang zu Regulation‑D‑Angeboten in späteren, von Risikokapital unterstützten Unternehmen. In den ersten neun Monaten generierte sie 16,5 Millionen $ Umsatz, bei durchschnittlichen Investitionen von rund 32.000 $.

Important: Always perform thorough due diligence and consult a financial advisor before investing in private company shares.

Bewertung von BitGo und zukünftiger IPO

Bitgo hat am 16. August 2023 eine Bewertung von 1,75 Mrd. $ erreicht. Dieser Wert wurde durch eine Kombination von Faktoren gesichert. Einerseits war das Unternehmen einer der ersten Börsen, die institutionelle Unterstützung und Sicherheitsoptionen in Industrie‑Qualität boten. Diese Strategie ermöglichte es dem Unternehmen, eine große Kundenbasis in über 90 Ländern zu gewinnen.

Beeindruckenderweise beschäftigt Bitgo rund 166 Mitarbeiter. Diese niedrige Mitarbeiterzahl könnte bedeuten, dass das Unternehmen viel Raum für Expansion hat. Heute können die Beiträge von Bitgo zum Kryptomarkt nicht übersehen werden. Schlüsseltechnologien wie Multi‑Sig‑Wallets haben Kryptowährungen von Backend‑Computer‑Nutzern zu massiven Institutionen gebracht.

Die Inhaber von Bitgo‑Aktien hoffen, vom Wachstum und der starken Positionierung des Unternehmens zu profitieren. Wenn Bitgo in den kommenden Jahren einen IPO ankündigt, könnte es einer der größten blockchain‑fokussierten Börsengänge aller Zeiten werden. Das Unternehmen hat bereits Unterstützung von institutionellen Kunden und es gibt jetzt mehr Plattformen denn je, die auf seine Dienste angewiesen sind.

Investieren in Pre‑IPO Bitgo | Fazit

Investitionen in Bitgo könnten Sie für zukünftige Renditen positionieren. Die Nutzung digitaler Assets nimmt zu, und Kryptowährungen werden zum Mainstream. Selbst Regierungen beginnen, Bitcoin‑Reserven zu öffnen. All diese Faktoren könnten dazu führen, dass Bitgo noch größer und wichtiger für die Markt­entwicklung wird.

Alle Investoren sollten eine gründliche Recherche zu jedem Unternehmen durchführen, in das sie investieren möchten. Pre‑IPO‑Aktien haben im Vergleich zu regulären Aktien viele zusätzliche Vorbehalte. In vielen Fällen können sie erst nach einer Frist verkauft oder gehandelt werden. Daher wird empfohlen, einen Finanzfachmann zu konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie innerhalb Ihrer Risikotoleranz bleiben. Wer die Recherche durchführt und entscheidet, dass Bitgo seinen Kriterien entspricht, könnte feststellen, dass die Plattform ein erhebliches Aufwärtspotenzial bietet.

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Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Finanz-, Rechts‑ oder Anlageberatung dar. Pre‑IPO‑Aktien sind in der Regel nur akkreditierten Investoren zugänglich und bergen ein erhebliches Risiko. Führen Sie stets eine gründliche Due‑Diligence durch und konsultieren Sie einen Finanzberater oder Rechtsexperten, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen.