Digitale Vermögenswerte
GRT-Token feiert Comeback, da das Graph-Protokoll einen Meilenstein erreicht
Securities.io zu deinen bevorzugten Quellen auf Google hinzufügen
Am Montag stieg Bitcoin auf den höchsten Kurs seit über einem Jahr, nämlich 31.385 $, nach der Nachricht, dass die Nasdaq den Antrag von BlackRock (BLK ) für einen Spot‑Bitcoin‑ETF erneut eingereicht hat.
Mit dieser erneuten Einreichung hat der traditionelle Finanzgigant BlackRock sich den Konkurrenten angeschlossen und Coinbase als den Markt benannt, der in einer Überwachungs‑Sharing‑Vereinbarung überwacht wird, um Marktmanipulationen zu verhindern. Dies geschieht, nachdem der US‑Wertpapierregulierer letzte Woche erklärte, dass die Anmeldungen „unzureichend“ seien, wenn der Name des Partners in den Überwachungs‑Sharing‑Vereinbarungen fehlt. Die Aktien von Coinbase (COIN) legten nach der Nachricht um etwa 8 % zu, während die Aktie von MicroStrategy um 35 % sprang.
Der Markt feiert BlackRocks Versuch, den ersten Spot‑Bitcoin‑ETF in den USA zu etablieren, als ein Zeichen institutioneller Akzeptanz von Krypto, da er Institutionen den Zugang zur ältesten Kryptowährung erleichtern würde. Neben BlackRock haben viele weitere Schwergewichte wie Fidelity einen Antrag für einen Spot‑Bitcoin‑ETF gestellt, was das Vertrauen der Investoren in den Markt wieder gestärkt hat.
Als Reaktion darauf sprang die größte Kryptowährung und wird zum Zeitpunkt dieses Schreibens zu 31.030 $ gehandelt.
Im vergangenen Jahr ist Bitcoin um über 61 % gestiegen und liegt im Jahr 2023 bereits bei 86,92 % Gewinn, liegt jedoch immer noch 55 % unter seinem Höchststand von 69.000 $ aus dem Bullenmarkt 2021. Im Vergleich dazu ist Ether im Jahresverlauf (YTD) nur um 63 % gestiegen, hat jedoch im letzten Jahr um 86 % zugelegt und wird jetzt zu 1.958 $ gehandelt. ETH liegt seit seinem Allzeithoch (ATH) fast 60 % im Minus.
Diese Gewinne der wichtigsten Krypto‑Assets kamen trotz des Zusammenbruchs der Kryptobörse FTX, des Zusammenbruchs mehrerer Regionalbanken und der jüngsten Durchsetzungsmaßnahmen der US‑Börsenaufsicht (SEC).
Bitcoin-Miner verkaufen
Während der BTC‑Preis in die Höhe schießt, haben Bitcoin‑Miner ihre Coins verkauft. Inmitten des anhaltenden Kursanstiegs erreichte der Prozentsatz der Miner‑Einnahmen, die an Börsen gesendet werden, in den letzten Wochen ein Allzeithoch, laut dem Juni‑Monatsnewsletter des digitalen Vermögensverwalters Grayscale.
„Ich denke, viele dieser Miner haben in den letzten zwei Jahren ihre Lehren gezogen. Damals liquidierten sie Coins im Bärenmarkt, als der Bitcoin‑Preis niedrig war, und sie wirklich das Geld brauchten“, sagte Colin Harper, Leiter für Inhalte und Forschung bei dem Krypto‑Mining‑Dienstleistungsunternehmen Luxor Technologies, gegenüber Bloomberg. „Einige Miner nutzen wahrscheinlich einfach die jüngste Bewegung von Bitcoin, um abgebauten Coin zu liquidieren, solange der Preis höher ist.“
Mehrere börsennotierte Krypto‑Mining‑Unternehmen verkauften letzten Sommer ebenfalls große Mengen ihrer Bitcoin‑Reserven, bedingt durch eine Hitzewelle in Texas, die die Produktion senkte, und mehrere Zusammenbrüche in der Krypto‑Industrie, darunter Luna. Miner arbeiten bereits mit geringen Margen, und weitere Hitzewellen sowie das bevorstehende Bitcoin‑Halving im April 2024 werden die Margen voraussichtlich weiter drücken.
Vor ein paar Wochen stellten Bitcoin‑Miner in Texas ihre Aktivitäten ein, da die Strompreise aufgrund einer Hitzewelle in die Höhe schossen. Texas, ein bevorzugtes Ziel für Bitcoin‑Miner dank seiner günstigen Energie und unternehmensfreundlichen Vorschriften, bietet ihnen großzügige Auszahlungen, wenn sie den Verbrauch reduzieren, sobald der Electric Reliability Council of Texas (Ercot) dies verlangt.
„Die Preise waren hoch, und die Art der Anreizprogramme, die allen Ercot‑Bürgern, nicht nur Bitcoin‑Minern, zur Verfügung standen, führte dazu, dass die meisten oder alle großen flexiblen Lasten abgeschaltet wurden“, sagte damals ein Sprecher des Texas Blockchain Council.
Das Abschalten von Bitcoin‑Minen ist in der BTC‑Mining‑Schwierigkeit erkennbar, einem Maß für die Rechenleistung zum Bitcoin‑Mining. Sie erreichte am 27. Juni mit 52,35 T ihren Höchststand, bevor sie auf 50,64 T fiel. Die Schwierigkeit ist seit Mitte Januar kontinuierlich gestiegen, abgesehen von einem leichten Rückgang Anfang Mai.
Altcoins steigen, während Bitcoin stabil bleibt
Während der Kryptomarkt im Plus liegt, mit einem Gesamtmarktwert von 1,257 Billion $, sind die Handelsvolumina laut einem jüngsten Bericht des Krypto‑Marktdatenanbieters Kaiko auf das niedrigste Niveau seit 2020 gesunken.
Trotz der anhaltenden Rallye im Juni sanken die Spot‑Handelsvolumina im 2. Quartal deutlich, wobei Binance den stärksten Rückgang (fast 70 %) der Handelsaktivität verzeichnete, nachdem die Börse Gebühren für ihre liquidesten BTC‑Paare wieder eingeführt hatte. Binance war jedoch nicht allein, denn auch andere beliebte Börsen, darunter Kraken, Coinbase, HTX und OKX, sahen im 2. Quartal einen Volumenrückgang von über 50 %.
Während das Volumen sinkt, zeigte eine Umfrage von Binance Research, dass 47,1 % der institutionellen Investoren ihre Krypto‑Allokation im vergangenen Jahr beibehalten haben, während 35,6 % ihre Allokation in diesem Zeitraum erhöhten. Nur 17,3 % reduzierten ihre Krypto‑Allokation, laut der Institutional Crypto Outlook Survey, die 208 Binance‑VIPs und institutionelle Nutzer vom 31. März bis zum 15. Mai 2023 befragte.
Die Umfrage ergab, dass die Hauptbedenken weiterhin regulatorisches Risiko (29,7 %) sind, gefolgt von Gegenparteirisiko (21,6 %), Verwahrung von Vermögenswerten (15,7 %) und makroökonomischem Risiko (10,6 %).
Zusätzlich bleibt Bitcoin die beliebteste Wahl unter institutionellen Investoren, und ein größerer Anteil der Befragten hat sich gegenüber BTC positiver eingestellt als gegenüber dem breiteren Kryptosektor (47,3 % vs. 33,2 %).
Dies zeigt sich auch in der jüngsten steigenden Bitcoin‑Dominanz. Während BTC über 30.000 $ bleibt, holen auch Altcoins nach. Bisher im Jahr 2023 haben unter anderem Pendle (1.730 %), Conflux (833 %), Radiant (621 %), Injective (586 %), SingularityNET (470 %), Render (435 %), TomoChain (316 %), Stacks (240 %), Floki (216 %) und Bitcoin Cash (191 %) als Top‑Gewinner hervorgestochen.
Eine weitere Coin, die im Jahresverlauf (YTD) um 125,17 % gestiegen ist, ist GRT, das native Token der Graph‑Plattform, das Entwicklern hilft, Anwendungen schneller zu bauen, ohne einen eigenen Datenserver betreiben oder Rohdaten parsen zu müssen.
GRT-Token gewinnt an Zugkraft
GRT ist die 41. größte Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von 1,15 Milliarden $. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens wird GRT zu über 0,128 $ gehandelt, was in den letzten 24 Stunden gegenüber dem USD um 4,7 % gesunken ist. Die Coin war gegenüber BTC und ETH im Plus, bevor sie um 5,9 % bzw. 4,5 % ins Minus geriet.
Unterdessen verzeichnet das Krypto‑Asset ein 24‑Stunden‑Handelsvolumen von 108 Millionen $, was einem Rückgang von 58,70 % gegenüber dem Vortag entspricht.
Das Token begann 2023 optimistisch, indem es von 0,055 $ zu Jahresbeginn auf 0,206 $ Anfang Februar stieg. Im folgenden Monat fiel der GRT‑Preis auf etwa 0,1145 $, bevor er Mitte April wieder auf 0,173 $ anstieg. Seitdem befindet sich der Kurs in einem Abwärtstrend, der den Wert von GRT Mitte Juni auf 0,0969 $ sinken ließ. Dieser Einbruch folgte der Nachricht, dass die SEC die Krypto‑Giganten Binance und Coinbase verklagt hat.
Als der Kryptomarkt in den letzten Juniwochen jubelte, begann GRT ebenfalls am vergangenen Wochenende nach oben zu tendieren, und in den letzten 48 Stunden hat das Token um mehr als 36 % an Wert gewonnen. Der Preisanstieg führte dazu, dass Investoren Gewinne mitnahmen, und infolgedessen erreichten die realisierten Gewinne im Netzwerk ein monatliches Hoch von 3,35 Millionen GRT.
Dies führte dazu, dass der GRT‑Preis am Dienstag um 10,4 % zurückging. Neben dem Gewinnmitnahmen, die diese Bewegung auslösten, befand sich der Relative Strength Index (RSI) technisch bereits im überkauften Bereich über 70, und ein Durchbruch in diesen Bereich geht historisch meist mit einem Rückgang einher. Zusätzlich trat das Verhältnis von Marktwert zu realisiertem Wert (MVRV) in die „Gefahrenzone“ ein, die historisch mit Korrekturen verbunden ist.
Für GRT ist 0,1251 $ ein wichtiges Unterstützungsniveau, das mit dem 200‑Tage‑Exponentiellen‑Gleitenden‑Durchschnitt (EMA) zusammenfällt.
Mit der jüngsten Kursentwicklung liegt die 1‑Jahres‑Performance von GRT nun bei positiven 38 %, ein Anstieg von 145 % gegenüber seinem Allzeittief von 0,0520 $ am 22. November 2022. Gleichzeitig liegt das Krypto‑Asset derzeit 95,5 % unter seinem Allzeithoch von 2,84 $ im Februar 2021, das kurz nach dem Mainnet‑Start im Dezember 2020 erreicht wurde.
Klicken Sie hier, um alles über das Investieren in The Graph (GRT) zu erfahren.
Organisation und Zugriff auf Blockchain‑Daten
GRT ist das native Token von The Graph, einem dezentralen Protokoll zum Indexieren und Abfragen von Blockchain‑Daten, die im Ethereum‑ und IPFS‑Netzwerk verfügbar sind, ähnlich wie Google das Web indexiert.
Über die GraphQL‑API können Nutzer ihre eigenen offenen APIs („Subgraphs“) veröffentlichen, um effizientere Blockchain‑Abfragen zu ermöglichen. Projekte wie Uniswap, CoinGecko, Decentraland, Synthetix und Instadapp haben eigene Subgraphs entwickelt.
Das dezentrale Abfrageprotokoll für Blockchains wurde 2018 gestartet, und bis Juni 2020 hatte das Projekt eine Milliarde monatliche Abfragen erreicht. Bis heute wurden über 1 Billion lebenslange Abfragen vom Protokoll verarbeitet.
Das Graph‑Netzwerk umfasst Indexer, die Knoten betreiben und verpflichtet sind, GRT zu staken, um einen Knoten zu betreiben sowie Indexierungs‑ und Abfragedienste bereitzustellen. Im Gegenzug erhalten sie GRT‑Token durch Abfragegebühren und Indexer‑Belohnungen.
Kurator*innen sind diejenigen, die Daten konsumieren, Subgraphs entwickeln oder den Indexern signalisieren, welche APIs von der Plattform indexiert werden sollen. Delegator*innen hingegen betreiben keinen eigenen Knoten, sondern delegieren ihre Token an Indexer, um einen Teil des GRT der Indexer aus Abfragegebühren und Indexierungsbelohnungen zu erhalten. Konsument*innen sind die Endnutzer, die Abfragegebühren an die Indexer, Kurator*innen und Delegator*innen zahlen.
Das Graph‑Ökosystem wurde von Graph Protocol Incorporation entwickelt, das später in Edge & Node umbenannt wurde, und 2020 wurde die The Graph Foundation ins Leben gerufen, um die Netzwerkentwicklung und -adoption zu unterstützen.
Das Projekt sammelte 2020 in einem Token‑Sale 5 Millionen $ ein, wobei Coinbase Ventures, Framework Ventures und Digital Currency Group zu den Investoren gehörten. Laut Crunchbase hat das Projekt bis Juli 2023 insgesamt 69,6 Millionen $ an Finanzierung erhalten.
Der Grund für den jüngsten Aufwärtstrend des GRT‑Preises, neben dem allgemein positiven Kryptomarkt, ist die kürzlich angekündigte Migration zum Arbitrum‑Netzwerk (ARB), das aufgrund seiner Geschwindigkeit und Erschwinglichkeit gewählt wurde. Dieser Schritt ermöglicht eine hohe Transaktionsverarbeitung, erhöht die Skalierbarkeit und senkt die Transaktionskosten für The Graph. Darüber hinaus kündigte das Protokoll verbesserte Suchfunktionen für Abfragen an und führte substreams‑basierte Subgraphs ein.
Ein weiterer möglicher Treiber für den GRT‑Preis könnte sein, dass Twitter Leselimits für Nutzer einführt und dabei „extreme Grade an Datenscraping und Systemmanipulation“ anführt. Dies könnte die Aufmerksamkeit wieder auf The Graph gelenkt haben, das es jedem ermöglicht, offene APIs zu erstellen und zu veröffentlichen.
