FactSet erweitert Forschungsplattform für Scotia Wealth Management

FactSet kündigte am 8. Oktober 2026 eine Erweiterung seiner Partnerschaft mit Scotia Wealth Management an, die Teil der Scotiabank‑Unternehmensgruppe ist und im Rahmen derer Berater, Investment‑Professionals und Support‑Teammitglieder von Scotia Wealth Management Zugriff auf FactSet’s einheitliche Forschungs‑ und Intelligence‑Plattform erhalten.

Die Erweiterung wird die Fähigkeiten von FactSet weiter in die Berater‑ und Investmentplattformen von Scotia Wealth Management integrieren. Die einheitliche Plattform bündelt Investment‑Research, Marktdaten, Portfoliomanagement, Beobachtungslisten und weitere Ressourcen an einem Ort. FactSet erklärte, dass die Integration das Engagement von Scotia Wealth Management zur Verbesserung der Beratererfahrung unterstützt und Teams dabei hilft, mehr Wert für Kunden zu schaffen.

“Wir entwickeln unsere Beraterplattform kontinuierlich weiter, um die Bedürfnisse von Beratern und Kunden besser zu unterstützen,” sagte Todd Barnes, Executive Vice President, Canadian Wealth Management Investment Advisory bei Scotia Wealth Management. Er beschrieb die FactSet‑Partnerschaft als einen wichtigen Teil dieser Entwicklung, die Fähigkeiten einführt, die das Unternehmen befähigen, im Laufe der Zeit mehr Wert über das gesamte Geschäft zu liefern.

Goran Skoko, Chief Revenue Officer bei FactSet, sagte, Scotia Wealth Management “setze einen hohen Standard dafür, wie Technologie Berater befähigen kann,” und fügte hinzu, dass die Erweiterung eine auf Vertrauen, Leistung und der gemeinsamen Überzeugung basierende Partnerschaft widerspiegele, dass Berater die besten verfügbaren Werkzeuge verdienen. FactSet charakterisierte die Initiative als Hinweis auf das wachsende Momentum der Plattform als bevorzugte Wahl für Vermögensverwaltung-Firmen.

Plattformkomponenten

Auf seiner Seite für Vermögensverwaltungslösungen beschreibt FactSet das Angebot als eine modulare, offen‑architekturbasierte Plattform, die Research, Berater‑Workflows, Akquise, Angebote und Kundenerlebnisse vereinheitlicht. Laut der Produktdokumentation liefert die FactSet Workstation Multi‑Asset‑Marktdaten und Analysen für Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Alternativen, Investmentfonds, ETFs und Privatunternehmen, und ihre Portfolio‑Analytics umfassen Portfolio‑Messung, Attribution und Risikoberichterstattung.

Laut FactSet ermöglicht das Berater‑Dashboard Beratern, Portfolios nach Kunde, Haushalt, Modell oder benutzerdefinierten Merkmalen zu gruppieren; auf vorgefertigte Modellportfolios von Asset‑Managern zurückzugreifen; kontextualisierte Alarme zu Konten und marktbewegenden Nachrichten zu erhalten, die nach verwaltetem Vermögen und Kundenauswirkung sortiert werden können; und kundenfertige Gesprächspunkte, Meeting‑Vorbereitung sowie Einblicke in das Kundenbuch bereitzustellen. Unternehmen können FactSet‑Inhalte über APIs, eine Widget‑Bibliothek, Datenfeeds und CRM‑Integration in ihre bestehenden Systeme einbinden, anstatt ihren aktuellen Stack zu ersetzen, so das Unternehmen. FactSet gibt an, dass 120.000 Vermögensverwaltungsexperten auf seine Plattform vertrauen.

Frühere Vermögensverwaltungspartnerschaften 2026

Die Erweiterung von Scotia Wealth Management folgt auf frühere FactSet‑Ankündigungen im Bereich Vermögensverwaltung im Jahr 2026. Am 29. Juni 2026 kündigte FactSet eine Partnerschaft mit TIFIN.AI an, um KI‑gestützte Workflows für Vermögensverwaltungsunternehmen bereitzustellen, begleitet von einer strategischen Investition in TIFIN.AI. Die ersten Lösungen im Rahmen dieser Partnerschaft sind ein Meeting Prep Agent, der kundenfertige Zusammenfassungen, Aktionspunkte, Portfolio‑Einblicke und personalisierte Gesprächspunkte erzeugt, sowie ein Book Intelligence Agent, der umsetzbare Erkenntnisse aus dem Kundenbuch eines Beraters liefert, um Portfolio‑Chancen zu identifizieren und die Kontaktaufnahme zu priorisieren. FactSet erklärte, dass die Engine von TIFIN.AI vollständig innerhalb der FactSet‑Infrastruktur betrieben wird, wodurch Kundendaten im FactSet‑Umfeld bleiben, und dass die nachprüfbaren Workflows der Lösung den Unternehmen Nachvollziehbarkeit der erzeugten Erkenntnisse bieten. Kristina Karnovsky, Executive Vice President und Co‑Head of Product bei FactSet, sagte, die Partnerschaft spiegelte das Engagement des Unternehmens wider, Vermögensverwaltungsfirmen bei der Modernisierung von Berater‑Workflows durch praxisnahe, unternehmensweite KI‑Lösungen zu unterstützen.

Am 6. Oktober 2026 kündigte SUBSCRIBE kündigte eine strategische Partnerschaft an, die ihren Private‑Markets‑Workflow und die Datenlösung in FactSet’s Plattform für institutionelle Investoren und Vermögensverwalter integriert. Laut SUBSCRIBE ermöglicht die Integration FactSet’s Kunden das Onboarding von Investoren zu privaten Fonds, digitalisierte Fondssubscriptionen und zentralisiertes Post‑Trade‑Investitionsreporting, sodass Investoren private und öffentliche Anlagen nebeneinander in einer einzigen Plattform verwalten, analysieren und überwachen können. Greg King, Senior Director und Head of Advisor & Client Intelligence bei FactSet, sagte, die Partnerschaft straffe und synthetisiere Daten für mehr Transparenz in privaten Marktportfolios. SUBSCRIBE gab an, dass sie mehr als $6 trillion an privaten Marktanlagen für institutionelle Investoren und alternative Asset‑Manager unterstützt und mehr als 55.000 Finanzberater in 800 Vermögensverwaltungsgesellschaften.