Avalanche Monatsanalyse – Juni 2022

Wie andere konkurrierende Blockchain-Ökosysteme erlebte Avalanche im Mai einen der schwierigsten monatlichen Runs seit diesem Jahr. Der Haupt-Token des Ökosystems, AVAX, verlor im Mai mehr als die Hälfte seines Wertes und setzte damit eine seit der ersten Woche im April anhaltende Abwärtstrend fort. Dieser trostlose Zustand, zumindest aus der Perspektive eines Bullen, setzte sich im Juni fort, als das Netzwerk in den meisten Metriken niedrige Werte aufwies. Hier ist eine Aufschlüsselung:

Marktmetriken

Preis und Marktkapitalisierung

Avalanches (AVAX) Marktkapitalisierung ist ein deutliches Beispiel für den anhaltenden Trend zu niedrigeren Werten. Der Preis (und der abgeleitete Umlaufwert) des nativen Tokens zeichnete im Juni eine absteigende Kurve, erreichte die niedrigsten Werte des Jahres. Zu Beginn des Jahres wurde das AVAX/USD-Paar bei etwa 114,20 $ gehandelt, was einer Marktkapitalisierung von 26,63 Milliarden $ entsprach. Es gab mehrere Preisrückgänge in den fünf Monaten vor Juni, wobei der schwerste zwischen dem 5. und 12. Mai 10 Milliarden $ von der Marktkapitalisierung auslöschte.

Ein anständiger Rücklauf in den Alt-Preisen in der letzten Woche im Mai führte dazu, dass AVAX’ umlaufendes Marktkapital 7,50 Milliarden $ wiedererlangte, bevor es am ersten Tag im Juni startete. Die Erholung hielt jedoch nicht an, da der Token einen 10-tägigen Zeitraum lang zwischen 24 und 25 $ schwankte. Vor der zweiten Woche im Juni begann AVAX einen weiteren Abwärtstrend, bei dem der Tokenpreis weiter blutete und am 13. Juni 16 $ erreichte. Dieser Zeitraum fiel mit der niedrigsten Marktkapitalisierung von 4,16 Milliarden $ am 19. Juni zusammen. Diese Zahl war bis zum letzten Tag des Monats auf 5,02 Milliarden $ gestiegen.

Blockchain- und Netzwerkmetriken

Avalanche c-Chain-Transaktionen

Die Gesamtzahl der Transaktionen auf der c-Chain-Blockchain blieb größtenteils unter 300.000 für den größten Teil des Monats Juni. Avalanche verzeichnete am 1. Juni 238.856 tägliche Transaktionen und fiel kaum fünf Tage später unter 200.000.

Die 181.698 Transaktionen, die am 5. Juni aufgezeichnet wurden, waren die niedrigste Zahl für den Monat. Der einzige signifikante Anstieg war am 13. Juni, als die Gesamttransaktionszahl auf 484.169 anstieg. Gegen Ende des Monats schwebte die Zahl, die mit diesem Metric verbunden war, um 260.000.

Avalanche c-Chain-einzelne Adressen

Die Anzahl der eindeutigen Adressen auf einer Kette und deren Zunahme über periodische Intervalle hinweg ist eines der definierenden Elemente der Netzwerkaktivität. Im Falle von Avalanche setzte sich die Gesamtzahl der unterschiedlichen Adressen, die mit der Kette interagierten (ohne Aktivitäten auf Subnetzen), im Juni fort.

Die Anzahl der unterschiedlichen Adressen stieg von 2.940.905 zu Beginn des Monats auf 3.048.767 am 30. Juni. Diese Zunahme um 107.862 Adressen war fast dreimal geringer als die kumulativen eindeutigen Adressen, die im Vormonat gesehen wurden. Avalanche’s Smart-Contract-Kette verzeichnete im Mai zusätzlich 298.079 eindeutige Adressen.

Durchschnittlicher Gaspreis (AVAX)

Im Gegensatz zu Mai, in dem die durchschnittlichen Gaspreise auf Avalanche atemberaubende Höhen erreichten, verlief der Juni in diesem Metric relativ konstant.

Der durchschnittliche Gaspreis stieg vorhersehbar auf ein monatliches Hoch von 95,84 nAVAX am 13. Juni, was mit einem Anstieg der Transaktionszahl auf der Kette zusammenfiel. Für den größten Teil der verbleibenden Tage blieb der Gaspreis unter 50 nAVAX. Der am 5. Juni aufgezeichnete Gaspreis von 34,07 nAVAX blieb die niedrigste Durchschnittszahl im Netzwerk über den Monat.

Avalanche c-Chain-Netzwerkauslastung

Avalanches c-Chain-Netzwerkauslastung – der durchschnittliche Gas im Verhältnis zur Gaslimite in Prozent – zeichnete eine fast gleichmäßige Linie über den Monat, lag größtenteils unter 20 %. Von einem Wert von 13,22 % am 1. Juni fiel die Netzwerkauslastung auf 9,68 % am 4. Juni. In den folgenden Tagen stieg die Netzwerkauslastung auf ein monatliches Hoch von 24,2 % am 13. Juni, der erste Bruch der 20 %-Marke seit dem 20. Mai.

DeFi-Leistung

Marktanteil

Avalanche belegte an den meisten Tagen im Juni den vierten Platz, fiel jedoch kurzzeitig auf den fünften Platz, bevor er wieder aufstieg. Zu Beginn des Monats hatte das Blockchain-Netzwerk einen Marktanteil von 3,68 % und belegte den vierten Platz. Es gab jedoch den Platz an Solana ab, als es am 5. Juni einen Marktanteil von 3,54 % hatte. Ähnliche Vorfälle wurden am 15. und 16. Juni beobachtet, aber Avalanche behauptete seinen Platz wieder. Am 30. Juni hatte Avalanches Marktanteil auf 3,70 % zugelegt.

Gesamtwert gesperrt

Der gesperrte Gesamtwert (TVL) stellt den Gesamtwert der in den dezentralen Finanzprotokollen der Avalanche-Blockchain gesperrten Vermögenswerte dar. Die Kette hatte am 1. Juni einen TVL von 4,11 Milliarden $, und als Beweis für ein abnehmendes Muster, das über 30 Tage verfolgt wurde, war dies der Spitzenwert in diesem Metric im Juni. Ein Rückgang folgte, der stetig etwa 1,5 Milliarden $ an gesperrtem Wert abzog, wobei der endgültige Wert am 19. Juni mit 2,52 Milliarden $ am niedrigsten war.

Dieser Wert stellte den niedrigsten TVL dar, der seit September des letzten Jahres gesehen wurde. Nach diesem Einbruch fügte Avalanche im Laufe der nächsten Woche mehr als 300 Millionen $ an gesperrtem Wert hinzu. Die Kette schloss den Monat mit 2,67 Milliarden $ in diesem Metric ab.

Protokollleistung

Die Leistung der führenden Protokolle von Avalanche spiegelte die gesamte Leistung des TVL wider und zeigte massive Rückgänge des verwalteten Vermögenswerts im Laufe des Monats. Von den 206 Protokollen der Blockchain verzeichneten nur wenige eine positive Wachstumsrate im Vergleich zu Mai. Mit einem TVL von 1,09 Milliarden $ am letzten Tag des Monats blieb die Kreditplattform AAVE das führende Protokoll und verfügte über eine Dominanz von 41,41 % (eine Steigerung von 23,53 % im Mai). Der TVL war jedoch immer noch niedriger als im Vormonat.

AAVE V3, das im März erschien, war der größte Beitrag zum gesperrten Gesamtwert, mit 956,97 Millionen $. Bei der Bewertung der Extreme im Juni erlitt die dezentrale Handelsplattform Trader Joe den größten Einbruch unter den Top-10-Protokollen von Avalanche. Sie hatte am Schreibzeitpunkt einen TVL von 180,57 Millionen $, nachdem sie im Laufe des Monats über 40 % verloren hatte. Der DeFi-Rendite-Optimierer Vector Finance hingegen zeigte die beste Leistung unter den Top-Protokollen und wuchs im Laufe des letzten Monats um 30 % auf einen TVL von 96,02 Millionen $.

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