CFD
ما هو تداول CFD؟
تلتزم Securities.io بمعايير تحريرية صارمة، وقد تتلقى تعويضات عن الروابط المُراجعة. لسنا مستشارين استثماريين مُسجلين، وهذه ليست نصيحة استثمارية. يُرجى الاطلاع على كشف التابعة لها.
أصبح تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) شائعًا بشكل متزايد بين المتداولين، وهو نوع من التداول يتم تقديمه على نطاق واسع بين جميع أفضل الوسطاء عبر الإنترنت. إذًا، ما هو تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) بالضبط؟
ما هو CFD؟
CFD لتقف على عقد الفرق. هذا هو نوع معين من المشتقات التي يقدمها الوسطاء حيث تقوم بالتداول على الفرق في سعر الأصل بين وقت فتح التداول ووقت إغلاق التداول، على الرغم من أنك لا تشتري فعليًا الأصل الأساسي.
إحدى عوامل الجذب الكبيرة لهذا النوع في الاستثمار هي المرونة التي يتيحها. مع التداول التقليدي، أنت مرتبط بشراء الأصل بشكل أساسي حتى يتحرك في اتجاه واحد، للأعلى. ومع ذلك، مع تداول العقود مقابل الفروقات، تصبح خياراتك أكثر انفتاحًا. يمكنك المضاربة على التحركات لأعلى أو لأسفل عند الاشتراك في العقد. سنلقي هنا نظرة أكثر تعمقًا على كيفية عمل تداول العقود مقابل الفروقات، والأدوات المتوفرة لديك عند التداول.
الشراء أو البيع في تداول العقود مقابل الفروقات
تعد هذه القدرة على الشراء أو البيع من المزايا الرئيسية التي يوفرها تداول العقود مقابل الفروقات والتي لا تتوفر بالمعنى التقليدي للتداول دون استخدام الخيارات، أو ربما الاستثمار في صندوق استثمار متداول متداول (ETF) معقد أو أي نوع آخر من الصناديق.
إن الشراء على عقود الفروقات يعني أنك تعتقد أن سعر الأصل الذي تستثمر فيه سوف يرتفع. لذلك، يمكنك تقديم أمر "شراء" لهذا الأصل.
من ناحية أخرى، فإن البيع على المكشوف في عقود الفروقات يعني أنك تعتقد أن سعر الأصل الذي تستثمر فيه سينخفض. في هذه الحالة، يمكنك تقديم أمر "بيع" لذلك الأصل.
في كلتا الحالتين، سيتم احتساب أرباحك من تداول عقود الفروقات فقط عند إغلاق المركز. عند نقطة الإغلاق هذه، ستحقق ربحًا أو خسارة مقابل فرق السعر.
مثال
ترى أن سعر Tesla حاليًا هو 440 دولارًا للسهم الواحد، وتعتقد أن القيمة ستزداد. في هذه الحالة، لتحقيق الربح، عليك "شراء" شركة تيسلا. إذا ارتفع السعر عند الإغلاق، فسوف تربح. إذا انخفض، فإنك تخسر.
وبالمثل، إذا رأيت أن قيمة اليورو حاليًا تبلغ 1.17 دولارًا أمريكيًا مقابل الدولار الأمريكي، وتعتقد أن هذا السعر سينخفض، فإنك تفتح مركز "بيع" باستخدام عقود الفروقات الخاصة بك. إذا انخفض سعر اليورو إلى أقل من 1.17 دولار، فسوف تحقق ربحًا. ومع ذلك، إذا ارتفع السعر، فسوف تتكبد خسارة.
كما ترون، فإن الشراء هو مراهنة فعالة على أن سعر الأصل الذي تختاره سوف يرتفع، في حين أن البيع على المكشوف يعني توقع انخفاض سعر الأصل. يمكنك أيضًا أن ترى من هذا المثال أنه عادةً ما يكون هناك مجموعة من الأصول المتاحة من أفضل وسطاء العقود مقابل الفروقات التي يمكنك تداولها. تتضمن هذه عادةً العديد من أزواج العملات الأجنبية والأسهم والسلع والسندات وحتى العملات المشفرة.
استخدام الرافعة المالية في تداول عقود الفروقات
بالإضافة إلى المرونة التي يمكنك الاستمتاع بها مع تداول العقود مقابل الفروقات، يمكنك أيضًا الاستفادة من التداول بالرافعة المالية. تتم جميع عمليات تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) باستخدام الرافعة المالية. وهذا يعني أنه يتعين عليك فقط دفع مبلغ صغير من تكلفة العقد مقدمًا.
تعمل الرافعة المالية على زيادة قوتك التجارية، حيث يمكنك فتح مراكز كبيرة باستخدام مبلغ أقل من رأس المال. على سبيل المثال، إذا كان الوسيط الخاص بك يسمح برافعة مالية تبلغ 30:1 (الحد الأقصى للمبلغ المسموح به بموجب لوائح CySEC في أوروبا، فيمكنك فتح صفقة بقيمة 30,000 دولار أمريكي برصيد نقدي قدره 1,000 دولار أمريكي).
يمكن أن يكون التداول بالرافعة المالية أمرًا رائعًا لإعطائك المزيد من القوة الشرائية بشكل أساسي كمتداول للعقود مقابل الفروقات، ولكن يجب عليك أيضًا أن تظل مدركًا أنه على الرغم من تضخيم المكافآت المحتملة، فإن المخاطر أيضًا تتضخم. يمكن أن تتزايد الخسائر بشكل أسرع كلما زادت الرافعة المالية التي تستخدمها، لذلك يجب عليك دائمًا التأكد من أن لديك أموالًا كافية واستخدام استراتيجية قوية لإدارة المخاطر.
ما هو الهامش والتحوط؟
يمكن أيضًا الإشارة إلى التداول بالرافعة المالية لعقود الفروقات على أنه تداول بالهامش. يأتي الهامش في شكلين مختلفين. أولاً، هذا هو المبلغ المالي الذي يجب عليك إيداعه في البداية من أجل فتح صفقة تداول برافعة مالية. يمكن أن يتراوح هذا بين 2% إلى 50% من حجم التداول اعتمادًا على نسبة الرافعة المالية. بعد ذلك، قد تضطر إلى إيداع هامش إضافي إذا كانت الصفقة تسير ضدك. في هذه الحالة، قد تتلقى نداء الهامش من الوسيط. يطلب منك هذا إيداع المزيد من الأموال إذا كنت ترغب في إبقاء المركز مفتوحًا.
يمكن أن يكون تداول العقود مقابل الفروقات أيضًا وسيلة رائعة للتحوط ضد أي ممتلكات أخرى لديك في محفظتك. غالبًا ما يستخدم المتداولون عقود الفروقات بهذه الطريقة نظرًا لأنه من السهل والسريع البيع على أصول معينة. على سبيل المثال، إذا كان لديك مخزون من أسهم Apple في محفظة الأسهم الخاصة بك ولكنك تخشى أن تبدأ في خسارة الأموال، فيمكنك تعويض ذلك عن طريق فتح عقد مقابل الفروقات الذي يبيع أسهم Apple.
عملية تداول عقود الفروقات
مع الفهم الواضح للخلفية، ستكون جاهزًا لتداول عقود الفروقات. توجد هنا بعض النقاط التي يجب مراعاتها، وخطوات العملية التي يجب إكمالها عند إجراء التداول الخاص بك.
من أول الأشياء التي ستلاحظها عادةً هو أنه غالبًا ما يكون هناك سعر شراء وسعر بيع. سيكون سعر البيع دائمًا أقل قليلاً من سعر السوق الحالي، وسعر الشراء أعلى قليلاً. فرق السعر هذا هو فرق السعر الذي يقدمه الوسيط، وهو ربح صغير يحققه من تداولاتك والتي عادة ما تظل تنافسية قدر الإمكان.
هناك نقطة أخرى يجب ملاحظتها وهي أن تداول العقود مقابل الفروقات يتم بالحصص. سوف تحتاج إلى أن تكون على دراية بحجم اللوت على الأصل قبل فتح مركزك. يمكن أن يختلف ذلك اعتمادًا على الأصل، على الرغم من أن تداول الأسهم عبر العقود مقابل الفروقات عادةً ما يكون سهمًا واحدًا لكل لوت.
عندما يتعلق الأمر بالمدة التي تحتاجها لإبقاء التداول مفتوحًا، فإن هذا الأمر أيضًا متروك لك تمامًا عند تداول العقود مقابل الفروقات، على الرغم من أنه يجب عليك التحقق مرة أخرى مع الوسيط الخاص بك لمعرفة أي رسوم ليلية يتم فرضها إذا أبقيت مركزًا مفتوحًا طوال الليل.
أين يمكنك تداول عقود الفروقات
هناك العديد من الأماكن لتداول عقود الفروقات عبر الإنترنت. نوصي حاليًا بما يلي:
AvaTrade – أنها توفر تداول العقود مقابل الفروقات في العملات المشفرة والأسهم والمؤشرات والسلع والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة. اقرأ لدينا مراجعة AvaTrade.
XM – They offer over 1200 assets to trade, including more than 1100 which can be traded as CFDs. Read our XM Review.
تحذير: يرجى العلم أن جميع عمليات التداول تنطوي على مخاطر. 67 إلى 89% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر المال عند تداول عقود الفروقات مع هؤلاء المزودين. يجب أن تفكر فيما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك. هذا المحتوى للأغراض التعليمية فقط وليس نصيحة استثمارية.
