أفضل 10 شركات الزراعة الداخلية

نوع جديد من الزراعة – الزراعة الداخلية

Damage to topsoil, drought, and the overuse of fertilizers, herbicides, and pesticides, combined with a growing global population, are putting pressure on our agricultural systems.

تلف الطبقة العليا من التربة، الجفاف، والإفراط في استخدام الأسمدة ومبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية، إلى جانب الزيادة السكانية العالمية، يضع ضغطًا على أنظمتنا الزراعية.

يمكن للزراعة الداخلية، سواء باستخدام الزراعة المائية (المياه المتدفقة)، أو الأكوابونيك (المياه + الأسماك)، أو الزراعة الهوائية (رش المياه)، أن تساعد في زيادة الإنتاج مع تقليل استهلاك الموارد، بما في ذلك خفض استهلاك المياه في الزراعة بنسبة تصل إلى 90٪.

هذه الأنظمة أكثر كفاءة في استغلال المساحة وتوفر تحكمًا في ظروف الزراعة، مما يسمح بالزراعة بالقرب من المراكز الحضرية، ويقلل من الانبعاثات الكربونية الإجمالية ويحسن جودة المنتجات. حتى وقت قريب، كان تركيز عمليات الزراعة الداخلية على الخضروات الورقية والسلطات والأعشاب، بالإضافة إلى التوت والطماطم.

المصدر: Grand View Research

نمت الصناعة بسرعة هائلة بين عامي 2018 و2020، ثم شهدت تراجعًا في عام 2022، حيث نمت العديد من الشركات بسرعة مفرطة دون إيلاء اهتمام كافٍ للربحية. الآن بعد أن بدأت العاصفة تخف، أصبحت الصناعة أقوى بكثير ومستعدة للاستمرار في النمو لجعل الزراعة أكثر استدامة.

أفضل 10 شركات الزراعة الداخلية

1. GrowGeneration Corp.

GrowGeneration (GRWG ) هي أكبر بائع لتجهيزات الزراعة المائية في الولايات المتحدة. تبيع منتجات للزراعة المنزلية وكذلك للمرافق التجارية الكبيرة. كما تمتلك مركز موارد تعليمية كبير ومعروف لتعليم الزراعة المائية.

المصدر: Grow Generation

تبيع الشركة تقريبًا كل ما يلزم للزراعة المائية، بما في ذلك الإضاءة الصناعية، وأجهزة الاستشعار، ومواد الزراعة في الأواني، والأسمدة، والأدوات، وآلات الحصاد، وغيرها.

المصدر: Grow Generation

انخفضت دورة الانخفاض في الزراعة العمودية والقنب بنسبة 34٪ في عام 2022، واستمر الانخفاض في عام 2023.

شهدت الصناعة دورية شديدة، وتعرضت مبيعات Grow Generation للضرر. ومع ذلك، لا تزال رائدة في قطاعها، وتمتلك حصة سوقية كبيرة.

نظرًا لأن القنب يبدو أنه يقترب أكثر من الشرعية ويشهد حجم مبيعات قياسي، فمن المحتمل أن يعود الطلب على معدات الزراعة المائية في مرحلة ما من عام 2024.

وبالتالي، من المتوقع أن تعود أرباح GrowGeneration بمجرد حل مشكلات التشغيل والربحية في سوق القنب وشركات الزراعة العمودية. وفي الوقت نفسه، سيساعدها احتياطي نقدي كبير وميزانية عمومية قوية على تحمل العاصفة.

2. Village Farms International, Inc.

قطاع يتجاوز التوت والسلطات ويعتمد بشكل كبير على الزراعة الداخلية هو زراعة القنب. كان هذا القطاع عرضة لدورة انتعاش وانهيار سريعة وعنيفة، مع آخر قمة في عام 2021.

Village Farms هي شركة مخضرمة في الزراعة في بيئة مسيطرة (CEA)، التي تشمل الزراعة العمودية والبيوت الزجاجية التجارية. تدير الشركة 545 فدانًا من مرافق CEA.

المصدر: Village Farms

دخلت السوق الكندية للقنب في أوائل 2017 والسوق الأمريكية في 2018. تُقدّر منشآتها بأنها قادرة على تزويد ثلث السوق الكندية المتوقعة، مع قدرة أكبر في تكساس والسوق الأمريكية.

كما تمتلك 12٪ من Altum، منصة لاستيراد منتجات الكانابيديول على نطاق واسع إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد أطلقت منتجات القنب في ألمانيا وبدأت في بناء منشأة قنب في هولندا.

هذه أسهم مثيرة للاهتمام للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الزراعة الداخلية وقطاع القنب. تجعل عقود الخبرة لدى Village Farm مع نباتات أخرى منها خيارًا آمنًا نسبيًا من الناحية التقنية؛ فهم بعيدون عن كونهم حديثي الدخول في الصناعة.

مع ذلك، بسبب تركيز الشركة على القنب، قد تكون حظوظها وسعر سهمها أكثر اعتمادًا على دورة سوق القنب مقارنةً بالاتجاه العام للزراعة العمودية.

المصدر: Village Farms

3. Hydrofarm Holdings Group, Inc.

Hydrofarm هي الشركة الرائدة في تصنيع أنظمة الزراعة المائية. تمتلك الشركة 70 علامة تجارية بشكل كامل وتوزع أيضًا لـ 80 علامة أخرى. تبيع عبر العديد من تجار التجزئة وقنوات التوزيع، بما في ذلك عبر الإنترنت وخارجها، B2B و B2C (بما في ذلك GrowGeneration المذكورة أعلاه).

المصدر: HydroFarm

ثلثا المبيعات مكوّن من منتجات استهلاكية، وثلث واحد من المعدات المتينة. وسعت الشركة مبيعاتها من خلال النمو العضوي واستحواذ كبير في عام 2021. ارتفعت إيراداتها بشكل عام مع مرور الوقت، لكن مع دورية قوية، حيث كان عام 2022 أول دورة انخفاض منذ 2018.

المصدر: HydroFarm

استمر ذلك بانخفاض المبيعات إلى 226 مليون دولار في عام 2023 من 344 مليون دولار في عام 2022.

تعتمد الشركة على استمرار نمو القنب على المدى الطويل وأن تكون Hydrofarm مورّدًا ناجحًا للصناعة، متجاوزة المتقلبين والمضاربين:

“مثل حمى الذهب، فإن الطريق إلى الاستقرار يتضمن القضاء على بعض المتضاربين. لكن موردي الأدوات التي تبقى يجب أن يزدهروا“.

هذا الموقف منطقي إلى حد ما، حيث كانت الشركة لا تزال تحقق تدفق نقدي حر إيجابي في عام 2023 رغم أسوأ تراجع في الصناعة خلال عقد.

Hydrofarm هي سهم للمستثمرين الباحثين عن سهم “الأدوات والآلات” في سوق CEA، مع تعرض أكبر لمشتريات الاستهلاك مقارنةً بالمقاولين الذين يركزون على النفقات الرأسمالية. وهم مستعدون لتحمل مخاطر الشراء بسعر منخفض جدًا، مع توقع انتعاش في عام 2024 أو 2025.

4. Urban-gro, Inc.

توفر الشركة مرافق جاهزة للتشغيل للزراعة الداخلية والزراعة العمودية.

المصدر: Urban-gro

كما أنها نشطة في مجال الإنشاءات (المستشفيات، المدارس، المسابح، إلخ) وفي بناء المرافق الصناعية (التخمير، معالجة الأغذية، النفط والغاز، إلخ).

يمكن أن يؤدي دمج جميع الوظائف والتراخيص المطلوبة للإنشاءات عموديًا إلى تحسين كفاءة العملية وسرعتها.

المصدر: Urban-gro

بفضل تنوع نشاطها، يمكن للشركة التحول من الزراعة الداخلية (أو “الزراعة في بيئة مسيطرة” – CEA) إلى قطاعات أخرى إذا لزم الأمر خلال فترة ركود، مثل الفترة 2022-2023.

ومع ذلك، فإنها معرضة بشكل كبير للدورة الاقتصادية، حيث تستمد إيراداتها من المرافق الجديدة المبنية بدلاً من مبيعات الاستهلاك المتكررة.

المصدر: Urban-gro

ستؤدي الشركة بشكل جيد إذا ارتفعت الإنفاق الرأسمالي في الزراعة العمودية والقنب. لقد عمل نشاط بناء المرافق الصناعية كوسادة أمان. قد تستفيد من اتجاه إرجاع الأنشطة الصناعية إلى الولايات المتحدة، وكذلك من نقل المصانع الأوروبية إلى الولايات المتحدة بحثًا عن طاقة أرخص.

نظرًا لتراكم الطلبات واحتياطي النقد، فإن مجرد ركود اقتصادي مطول هو ما قد يهدد الشركة، مما يجعلها خيارًا جيدًا للمستثمرين المحافظين.

5. Pentair

الزراعة المائية ليست الخيار الوحيد للزراعة الداخلية، ودمجها مع تربية الأحياء المائية، أو ما يُسمى بـ “الأكوابونيك”، هو اتجاه متنامٍ في السوق لتعظيم الكفاءة والربحية في الزراعة الداخلية. نناقش بالتفصيل الجانب الفني للأكوابونيك في مقالتنا “Aquaponics – Everything You Need to Know“.

Pentair رائدة في إدارة المياه، بما في ذلك تربية الأحياء المائية والأكوابونيك، من خلال قسم Pentair AES. تبيع كل ما يلزم لتربية الكائنات البحرية، بما في ذلك المضخات، الأنابيب، الفلاتر، التعقيم، الأجهزة الكهربائية، الاختبار، التحكم، التدفئة، الأعلاف، وغيرها. بل وتبيع أيضًا مزرعة أسماك جاهزة بالكامل يمكنها إنتاج 300 رطل من الأسماك في كل مرة.

على الرغم من كونها رائدة في صناعة تربية الأحياء المائية، فإن Pentair هي في المقام الأول شركة مياه، وتدير عمليات أكبر في الري وتنقية المياه.

المصدر: Pentair

من ناحية، يوفّر هذا للمستثمرين في الشركة خبرة عميقة في إدارة المياه والتنظيف، وغيرها، بالإضافة إلى تدفقات إيرادات مستقرة. ومن ناحية أخرى، يجعل تربية الأحياء المائية جزءًا صغيرًا فقط من الشركة ككل.

هذا ليس بالضرورة سيئًا، حيث تتعرض موارد المياه لضغوط متزايدة، مما يجعل Pentair تعمل في سوق متنامٍ. ومع ذلك، بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تعرض مباشر لاتجاهات تربية الأحياء المائية، قد يكون هذا جزءًا صغيرًا من نشاط الشركة الكلي.

6. Agrify

توفر Agrify حلول زراعة متكاملة لصناعة القنب. يتيح ذلك تحسين تكاليف التشغيل من خلال الإنتاج الضخم والتوحيد، حيث يبلغ التكلفة فقط 350 دولارًا للباوند بدلاً من متوسط الصناعة الذي يتراوح بين 436-516 دولارًا للباوند.

المصدر: Agrify

كما تقدم الشركة حلول برمجية مخصصة، واستشارات تصميم، ومعدات لمعالجة نباتات القنب والزهور وتنقية مركبات القنابيديول (الاستخلاص وما بعد المعالجة).

المصدر: Agrify

يجعل ذلك من Agrify منافسًا قويًا للاستفادة من نمو صناعة القنب. بشكل عام، يمكن استخدام حاويات النمو شبه المؤتمتة والموحدة في الزراعة الداخلية لزراعة نباتات غير القنب أيضًا.

مثل معظم الصناعات، شهدت Agrify عام 2023 ضعيفًا للغاية، حيث انخفضت الإيرادات بأكثر من النصف. ومع ذلك، نجحت في تحقيق ربح إجمالي إيجابي وتقليل الخسائر التشغيلية، مما يدل على قدرة الشركة على الصمود خلال الانكماش.

7. Edible Garden

في عام 2023، قدمت عدة شركات زراعة عمودية، أبرزها AeroFarms وAppHarvest، طلبات إفلاس بسبب صعوبة الحصول على رأس مال وتكاليف تشغيل مرتفعة.

في الوقت نفسه، نمت Edible Garden (EDBL ) ذلك العام، بفضل العلاقات القوية مع كبار تجار التجزئة مثل Walmart وMeijer وWakefern (WMT ).

المصدر: Edible Garden

كانوا أساسيين في تحقيق حجم مبيعات كبير لإنتاجات الأعشاب لدى Edible Garden (الكزبرة، الريحان، ورق الغار، الأوريجانو، الزعتر، إلخ) والسلطات. في صيف 2023، أطلقت الشركة أيضًا “Pulp”، خطًا من الصلصات المخمرة وزيوت الفلفل الحار المتوفرة في قسم المنتجات المبردة في السوبرماركت.

المصدر: Edible Garden

بالإضافة إلى شبكة التوزيع، كان الانتباه إلى التفاصيل والابتكار في قطاع الأعشاب الطازجة مفتاح نجاح الشركة، بما في ذلك عرض يحافظ على المنتج طازجًا تلقائيًا وتعبئة أفضل تحافظ على الأعشاب فائقة الطزاجة.

المصدر: Edible Garden

نجاح Edible Garden يُظهر أن الزراعة العمودية/الداخلية يمكن أن تؤدي أداءً جيدًا على نطاق واسع إذا تم دمجها مع الانتباه إلى التفاصيل، ومنتجات عالية الجودة، وفهم قوي للوجستيات وقنوات التجزئة.

مع خروج العديد من منافسيها من السوق أو إعادة هيكلتهم، قد تكون هذه فرصة للشركة للتوسع، حيث أنها حاليًا نشطة فقط في منطقة البحيرات العظمى وقد بدأت مؤخرًا التوسع في كاليفورنيا وفلوريدا.

8. Local Bounti

Local Bounti (LOCL ) هي شركة زراعة داخلية تركز على الخضروات الورقية، خاصة السلطات. يستخدم إنتاجها 90٪ أقل من المياه و90٪ أقل من الأرض مقارنةً بالزراعة التقليدية.

المصدر: Local Bounti

مثل العديد من شركات الزراعة العمودية الأخرى، واجهت Local Bounti صعوبات في عام 2023، مع تغيير الرئيس التنفيذي في ديسمبر 2023، وعادت الشركة تحت سيطرة مؤسسها.

كما دفعت الشركة قدمًا، مع براءة اختراع لتقنية “Stack and Flow” التي حصلت عليها في فبراير 2024. تتيح هذه التقنية تقليل المساحة، وخفض التكاليف، وزيادة الإنتاجية في مرافق الزراعة. تُطبق تقنية Stack and Flow الآن في أربعة من كل ست مرافق زراعة الشركة.

ستكون تحسين عمليات الشركة أمرًا حاسمًا لجعلها مربحة. وفي الوقت نفسه، ستحتاج إلى بعض الأموال الإضافية لتغطية نفقات التشغيل والفوائد، وسيتم توفير بعضها عبر صفقة ائتمان بقيمة 15 مليون دولار مع Cargill في يناير 2024.

9. Cubic Farm

تركز Cubic Farm على تطوير الزراعة المائية والزراعة الداخلية.

في السابق، قامت ببناء أنظمة حاوية مع تركيز على المنتجات الطازجة. بحلول أوائل 2023، ظهر أن هذا الخط التجاري مكلف جدًا، فأعيد تصميمه للتركيز حصريًا على زراعة الخس الكبيرة.

تم تقليص نظام الزراعة الطازجة وتأجيره إلى شركة Langley Indoor Produce Ltd.، التي جمعت 1 مليون دولار لهذا الغرض.

وبالتالي، أصبحت Cubic Farm الآن شركة أكثر نحافة، مع تركيز معاد إلى خط الزراعة الآخر، وهو إنتاج علف للحيوانات. يعمل زراعة العلف، Hydrogeen، عن طريق إنبات وتربية علف حبوب متبرعم للحيوانات.

المصدر: Cubic Farm

يستهلك هذا 90٪ أقل من المياه مقارنةً بالطرق التقليدية، مع توفير علف عالي الجودة أكثر قابلية للهضم ويمكن إنتاجه حسب الطلب. كما يحسن بشكل كبير مؤشرات الإنتاج لكل من لحم البقر وإنتاج الحليب.

المصدر: Cubic Farm

هذا نموذج أعمال أصلي، حيث تركز معظم شركات الزراعة المائية والداخلية الأخرى على القنب، الخضروات الورقية، والأعشاب.

قد يكون أيضًا ناجحًا جدًا، خاصةً مع معاناة المزارعين في العثور على كمية كافية من العلف في بعض السنوات بسبب الجفاف المتزايد والمتكرر. إذا فشلوا في العثور على العلف، سيتعين عليهم تقليص القطيع وخسارة الكثير من المال. في مثل هذه الحالة، قد يكون شراء “العلف كخدمة” (FaaS) من Cubic Farm خيارًا اقتصاديًا منطقيًا.

10. iPower

iPower (IPW ) هي بائع تجزئة عبر الإنترنت لمنتجات الحدائق والمنزل مع تركيز قوي على الزراعة الداخلية. تبيع أساسًا علامتها التجارية الداخلية (90٪ من مزيج الإيرادات).

بينما تبيع على عدة أسواق، بما في ذلك Amazon (AMZN ) وWalmart وWayfair وHome Depot (HD ) وMercadoLibre (MELI ) وeBay، فإنها تبيع أيضًا مباشرة عبر مواقعيها zenhydro.com وsimpledeluxe.com لتلبية أسواق التجزئة والمزارعين التجاريين الصغار.

المصدر: iPower – Zenhydro

على عكس الاتجاه العام للصناعة، استمرت الشركة في النمو من 2022 إلى 2023، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 12٪ على أساس سنوي.

iPower في موقع جيد لالتقاط حصة من السوق التي تبني زراعة منزلية أو محلية صغيرة بدلاً من المرافق الضخمة والمُحسّنة لتزويد سلاسل السوبرماركت الكبرى.

نظرًا للزيادة المتنامية في الاهتمام بالزراعة المائية، والطبخ، والطعام الصحي بعد الجائحة وارتفاع العمل عن بُعد، فإن هذا قطاع جيد للاستحواذ. يرغبون في توسيع مجموعة منتجاتهم، لا سيما مع iFarm وiPower Supersuit، نظام هيدروبونيك إلكتروني منزلي صغير.

المصدر: iPower

بدأت iPower بالزراعة المائية لكنها توسعت منذ ذلك الحين إلى فئات منتجات أكثر، بما في ذلك ألعاب الحيوانات الأليفة، والسرير والإكسسوارات، ومنتجات المنزل والأثاث. يمنح هذا iPower إمكانات جيدة لتتحول إلى علامة تجارية ‘نمط حياة’ أكثر من كونها شركة ‘زراعة داخلية’ بحتة.