Mubadala Capital تستقطب Apollo كمساهم، مع التزامات متوقعة بقيمة 5 مليارات دولار

أعلنت Mubadala Capital، ذراع إدارة الأصول البديلة التابعة لـMubadala Investment Company، في 26 أكتوبر 2026 أن Apollo ستستحوذ على حصة أقلية في الشركة، وستلتزم بتخصيص رأس مال عبر استراتيجياتها الاستثمارية. كما سينضم مستثمرون استراتيجيون إضافيون، لم تُكشف أسماؤهم، إلى الشركة كمساهمين أقلية، ومن المتوقع أن يلتزموا، مع Apollo، بتخصيص 5 مليارات دولار إجمالًا لاستراتيجيات Mubadala Capital الاستثمارية عند الإغلاق الأولي، وفقًا لما ورد في الإعلان المشترك الصادر من أبوظبي ونيويورك.

وقالت الشركتان إن الاستثمار يهدف إلى دعم المرحلة التالية من نمو Mubadala Capital، من خلال توسيع قاعدة مستثمريها، وتطوير استراتيجياتها، والسعي إلى اغتنام فرص جديدة على مستوى العالم. ووصف الإعلان الصفقة بأنها امتداد للعلاقة القائمة بين Apollo وMubadala، إذ تعمل Apollo إلى جانب Mubadala Capital فيما تواصل الشركة توسيع منصتها.

وقال هاني برهش، الرئيس التنفيذي لـMubadala Capital: «أُسست Mubadala Capital لربط رؤوس الأموال في العالم بفرص متميزة في الأسواق الخاصة، وهذه الشراكة تسرّع تحقيق هذا الطموح». ووصف برهش Apollo بأنها من أكثر المؤسسات احترامًا في القطاع، وقال إنها شريك موثوق لـMubadala ولأبوظبي عمومًا منذ سنوات طويلة.

وقال جون زيتو، الرئيس المشارك لـApollo Asset Management، إن Mubadala كانت على مر السنين شريكًا موثوقًا في إطلاق عدد من استراتيجيات Apollo وتوسيع نطاقها، وإن هذا الاستثمار يعكس ثقة Apollo في أعمال Mubadala Capital. وأضاف زيتو: «سيعمّق هذا الاستثمار توافقنا ويعزز التزامنا المتبادل بنجاح كل منا، مع إتاحة فرص كبيرة للوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين حول العالم».

الملكية والحوكمة

تنضم Apollo إلى مؤسسي Silver Rock Financial بصفتها مساهمًا في Mubadala Capital، فيما تظل Mubadala Investment Company المساهم الأكبر. وقال الإعلان إن هذا يعكس ثقتها الراسخة على المدى الطويل بمنصة دعمتها منذ تأسيسها.

بعد انضمام المساهمين الجدد، ستواصل Mubadala Capital العمل باستقلالية والحفاظ على هيكل الحوكمة الخاص بها، مع احتفاظ فريق الإدارة الحالي بكامل صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية وإدارة العمليات.

يوضح موقع Mubadala Capital الإلكتروني أن Silver Rock Financial شركة متخصصة في الائتمان، تمتلك فيها الشركة حصة استراتيجية بصفتها شريكًا عامًا.

المنصة والشراكات

تأسست Mubadala Capital عام 2011، وتدير أعمالها الأساسية في الاستثمارات البديلة أكثر من 60 مليار دولار عبر خمس استراتيجيات استثمارية: الأسهم الخاصة، والفرص الخاصة مع التركيز على البرازيل، والائتمان، ورأس المال الجريء، إضافة إلى منصات الحلول والاستثمار المشترك. ووفقًا للإعلان، تدير الشركة أصولًا للعملاء والشركاء المحدودي المسؤولية، وتقدم لهم المشورة بشأنها وتتولى إدارتها الإدارية، بما يزيد على 755 مليار دولار، من خلال أعمالها الأساسية في الاستثمارات البديلة وشراكاتها الاستراتيجية. وتفيد الشركة بأن لديها أكثر من 250 متخصصًا في مكاتبها بأبوظبي ولندن ونيويورك وريو دي جانيرو وسان فرانسيسكو.

يقدم موقع الشركة تفاصيل إضافية عن هذه المجالات الاستثمارية. تستهدف أعمال الأسهم الخاصة الصفقات المعقدة في الأسواق المتقدمة، مع التركيز على استقطاب الصفقات من مصادر خاصة، وتقييمها ائتمانيًا، وتنفيذها. وتدير أعمال الفرص الخاصة أصولًا مختارة استحوذت عليها في البرازيل بأسعار تقل عن قيمتها الجوهرية. أما أعمال الائتمان، فتستثمر في مختلف فئات الائتمان بالتعاون مع شركاء استقطاب الصفقات، وتشمل الإقراض المباشر، والديون العقارية وديون البنية التحتية، والاستثمارات الثانوية الائتمانية، والائتمان الخاص الموجه إلى قطاع التكنولوجيا في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. وتغطي أعمال الحلول فرص الأسواق الخاصة في الاستثمارات الأولية والثانوية والاستثمارات المشتركة، لصالح المؤسسات والمكاتب العائلية والمستثمرين الأفراد، فيما تستثمر أعمال رأس المال الجريء في المؤسسين الذين يبنون الشركات ويوسعون نطاق أعمالها.

إلى جانب أعمالها المملوكة بالكامل، يذكر موقع Mubadala Capital شركاتها وشراكاتها الاستراتيجية في مجالات إدارة الثروات الخاصة والائتمان والتأمين والعقارات. وتشمل CI Financial، التي تصفها الشركة بأنها واحدة من أكبر شركات إدارة الثروات والأصول في أمريكا الشمالية، وCorient، التي تصفها بأنها أكبر مكتب عائلي متعدد العملاء في العالم وأكبر مدير ثروات غير مصرفي يركز على أصحاب الثروات الكبيرة جدًا والكبيرة. كما تضم المحفظة Aquarian Insurance Holdings وFWD في قطاع التأمين؛ وAldar Capital، وهي مشروع مشترك مع Aldar يركز على فرص الاستثمار في الأصول الحقيقية والبنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وشراكة استراتيجية مع Cain International للاستثمار في فرص العقارات المتميزة.

Apollo شركة عالمية لإدارة الأصول البديلة، وتدير أيضًا Athene، ذراعها لخدمات التقاعد، التي تقدم من خلالها منتجات ادخار التقاعد وتوفر حلولًا للمؤسسات. ووفقًا للإعلان، بلغت الأصول التي تديرها Apollo نحو 1.05 تريليون دولار في 30 يونيو 2026.

Goldman Sachs (GS ) & Co. LLC وJefferies LLC مستشارين ماليين لـMubadala Capital، فيما تولت Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP تقديم الاستشارات القانونية لها. Morgan Stanley (MS ) قدّمت & Co. LLC المشورة المالية، فيما تولّت Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP تقديم المشورة القانونية إلى Apollo.

من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الرابع من عام 2026، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية والقانونية.