تحديث التعدين - بطاقات تقرير الربع الأول، ونزاعات النظراء، واستعدادات التخفيض إلى النصف

في التركيز – Bitfarms، وRiot Platforms، وHive Blockchain، وMarathon Digital، وStronghold Digital، وCleanSpark، وHut 8، وCipher Mining.

يقدم القائمون بتعدين البيتكوين تحديثات مالية وتشغيلية لشهر أبريل والربع الأول

أشارت الأرقام التقديرية التي جمعتها Glassnode في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن القائمين بتعدين البيتكوين حصلوا على أكثر من 50 مليار دولار من الرسوم وإعانات المكافآت منذ أن بدأ تداول الأصول الرقمية بشكل مفتوح في عام 2010. باحثون من شركة تحليلات blockchain أبرزت في تقرير بتاريخ ٢ مايو حول تكلفة إنتاج بيتكوين، أنه على الرغم من الهوامش الضيقة بدءًا من عام ٢٠١٥ وما بعده، إلا أن كيانات التعدين لا تزال تحقق أرباحًا بنسبة ٣٧٪ خلال هذه الفترة. ال وذكرت الأرقام تتوافق مع التوقعات نظرًا لأن عملة البيتكوين تسود معدلات التجزئة وصعوبة الشبكة بالقرب من المستويات القياسية.

الرسم البياني لصعوبة التعدين

في الأسبوع الماضي، شاركت معظم شركات التعدين تقارير أرباحها الفصلية للفترة المنتهية للتو. فيما يلي ملخص للبيانات المالية، وتحديثات حول التقدم المحرز في المبادرات الحالية، ومقترحات بشأن الخطط المستقبلية.

قامت Marathon Digital بزيادة معدل التجزئة وخفض تكاليف التعدين وتحسين ميزانيتها العمومية في الربع الأول

أعلنت شركة ماراثون ديجيتال، وهي شركة لتعدين البيتكوين، عن نتائجها للربع الأول من العام يوم الأربعاء الماضي، كاشفةً عن خسارة صافية قدرها 7.2 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 23 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 1. ويُترجم هذا الرقم إلى خسارة ربع سنوية للسهم الواحد قدرها 2022 دولار أمريكي، مقارنةً بتوقعات بلغت 0.05 دولار أمريكي لكل وحدة FactSet. وارتفعت الإيرادات خلال فترة الأشهر الثلاثة إلى 0.08 مليون دولار أمريكي، متجاوزةً توقعات المحللين البالغة 51.1 مليون دولار أمريكي، ومرتفعةً من 48.8 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من العام الماضي.

مايو 10 الايداع أشارت بيانات ماراثون إلى زيادة ملحوظة في الإنتاج - وهو أمر متوقع، حيث تعافت الشركة من عدة انتكاسات تشغيلية، بما في ذلك إفلاس شركة كومبيوت نورث، مزود خدمات مراكز البيانات. وكانت شركة التعدين والبنية التحتية، التي أُغلقت أبوابها، أحد شركاء الاستضافة. وشهد معدل التجزئة التشغيلي لشركة ماراثون نموًا بنسبة 64% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 11.5 إكساهاش/ثانية (EH/s). كما زاد الإنتاج بنسبة 74% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 2,195 بيتكوين. وفي الأشهر المقبلة، تخطط شركة التعدين الأمريكية الشمالية لتشغيل المزيد من الأجهزة لتحقيق هدف معدل التجزئة البالغ 23 إكساهاش/ثانية.

أمر استدعاء SEC

تم تسليم ملف ماراثون للربع الأول في الموعد المحدد، على عكس الربع السابق، الذي تأجل إصداره في فبراير. وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد أشارت إلى بعض المغالطات الناتجة عن أخطاء محاسبية في حسابات انخفاض قيمة الأصول الرقمية وإيرادات العقود مع العملاء.

وكشفت الشركة التي يقع مقرها في نيفادا أيضًا أنها تلقت مذكرة استدعاء أخرى من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي تحقق في انتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. ويأتي الطلب الأخير، الذي تم استلامه في 10 أبريل، في أعقاب أمر سابق تم تسليمه إلى الشركة في نهاية سبتمبر 2021 فيما يتعلق بإصدار أسهم عادية تتعلق بمنشأة هاردين الخاصة بها. وقالت شركة Marathon Digital إنها تعمل مع اللجنة في التحقيق المرتبط بمركز البيانات التابع لها في مونتانا.

الشراكة مع Zero Two لعملية تعدين الأصول الرقمية في أبوظبي

وفي بيان منفصل يوم الثلاثاء الماضي لماراثون محمد تُنشئ الشركة حاليًا أول عملية تعدين بيتكوين واسعة النطاق مُبردة بالسائل في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة "زيرو تو" للبنية التحتية للأصول الرقمية. وستُركز هذه المبادرة، التي أُطلق عليها اسم "كيان أسواق أبوظبي العالمية المشترك"، في البداية على استكمال مواقع التعدين المُزودة بالطاقة الفائضة في أبوظبي. وسيتم تطوير المواقع عبر منشأتين في أبوظبي، يُحتمل أن تُوفرا 250 ميجاوات عند دمجهما. سيُقام موقع أصغر بقدرة 50 ميجاوات في منطقة ميناء زايد، وآخر في مدينة مصدر، مركز الاستدامة في العاصمة. تُقسّم ملكية المشروع بنسبة 80/20 بين "زيرو تو" و"ماراثون"، مع تقاسم المساهمة الرأسمالية الأولية البالغة 406 ملايين دولار بنفس النسبة.

تشهد منطقة الشرق الأوسط عادة درجات حرارة عالية، يبلغ متوسطها السنوي 82 فهرنهايت (28 درجة مئوية)، وهي غير مناسبة لعمليات التعدين. إن تقنية تبريد الهواء المستخدمة بشكل شائع لتبريد منصات التعدين الخاصة بهم لن تكون كافية في ظروف درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية. يعتمد حل الغمر الذي اقترحته شركة Marathon على تقنية التبريد السائل، والتي كانت نتائجها الأولية واعدة – وهو انخفاض ملحوظ في احتياجات الصيانة لعمال المناجم ASIC مع الحفاظ على إنتاج معدل التجزئة الأمثل. يجري البناء حاليًا، وادعى ماراثون أنه عند الانتهاء، من المتوقع أن تكون المرافق هي الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية، مع كفاءة طاقة لا مثيل لها في المشهد العالمي لتعدين الأصول الرقمية. الجداول الزمنية المتوقعة هي أن يتم تشغيل كلا الموقعين بحلول نهاية العام، مما يحقق معدل تجزئة مشترك يبلغ 7 إكساه/ثانية.

تتوقع شركة Cipher Mining نموًا بنسبة 20٪ في معدل التجزئة بحلول الربع الرابع

كما نشرت شركة تعدين البيتكوين Cipher Mining، ومقرها تكساس، بيانًا تحديث عملياتها التجارية في الربع الأول من العام الماضي، الثلاثاء الماضي. صرّح الرئيس التنفيذي تايلر بيج بأن الشركة اختتمَت المرحلة الأولى من نموّ منشأتها في أوديسا، وحققت قدرة تعدين ذاتية تجاوزت 6.0 إكسهانج هاش/ثانية خلال الربع الأول. وقد تجاوزت القدرة الحاسوبية الإجمالية المُحققة لجهاز التعدين التوقعات البالغة 1 إكسهانج هاش/ثانية، والتي سُجِّلت في تحديث أعمال العام بأكمله الصادر في مارس. واعتبارًا من 5.7 أبريل، شغّلت شركة سايفر ماينينغ ما مجموعه 30 جهاز تعدين. وتُوفّر هذه الوحدات، التي تعمل بحوالي 69,500 ميجاوات من الكهرباء، قدرة إجمالية لمعدل تجزئة تبلغ حوالي 230 إكسهانج هاش/ثانية. ومن بين هذا الأسطول، تمتلك سايفر 7.0 جهاز تعدين، بمعدل تجزئة يبلغ حوالي 59,500 إكسهانج هاش/ثانية.

البيانات المالية وهدف 7.2 EH/s بنهاية الربع الثالث

أعلنت شركة سايفر عن خسارة صافية مخففة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بلغت 0.03 دولار أمريكي للسهم (انخفاضًا من 0.07 دولار أمريكي في الربع الأول من عام 1)، وحققت صافي دخل مخففًا غير مخفف بلغ 2022 دولار أمريكي للسهم، مما يعني أنه عند إجراء بعض التعديلات أو الاستثناءات، حققت سايفر ربحًا. وفيما يتعلق بتحسين التكاليف، تواصل الشركة العمل بموجب اتفاقيات مستدامة لتوريد الطاقة. والجدير بالذكر أن جزءًا كبيرًا من محفظة سايفر، حوالي 0.03%، يتمتع بعقود طاقة ثابتة السعر، مما يضمن استقرار تكاليفها التشغيلية وقابلية التنبؤ بها. كما كشفت شركة التعدين المدرجة في بورصة ناسداك عن استحواذها على 96 وحدة تعدين إضافية من شركة كنعان.

سيتم تسليم منصات A1346 التي تم شراؤها حديثًا وتزويدها بالطاقة في الربع الثالث، وسيتم استخدامها لإتمام أعمال البناء في منشأة أوديسا، مما يعزز بشكل كبير قدرة الشركة على التعدين الذاتي. ومن المتوقع أن تتجاوز هذه القدرة 7.2 إكسترا هاش/ثانية، بزيادة قدرها حوالي 20% بنهاية الربع الثالث. ولتغطية التزامات الدفع لهذا الشراء، تتوقع الشركة استخدام الأموال الناتجة عن عملياتها الجارية، بما في ذلك بيع بيتكوين المُعدّنة في منشآتها. يتميز طراز A3 من شركة كنعان، والذي طُرح كجزء من سلسلة Avalon Made A1346 في أكتوبر من العام الماضي، بمعدل تجزئة قوي يبلغ 13 TH/ثانية وكفاءة طاقة مذهلة تبلغ 110J/TH، مما يجعله بديلاً مناسبًا لوحدات ASIC واسعة الانتشار مثل Whatsminer وAntminer.

تفشل شركة Riot Platforms في تحقيق هدف معدل التجزئة بسبب نزاعاتها الفرعية مع Rhodium

في أرباحها للربع الأول التي صدرت يوم الخميس الماضي، أعلنت شركة Riot Platforms ومقرها كولورادو عن مبيعات ربع سنوية بلغت 1 مليون دولار وإيرادات قدرها 48.02 مليون دولار لفترة الثلاثة أشهر. ويمثل الرقم الأخير انخفاضًا طفيفًا في الإيرادات من 73.24 مليون دولار قبل عام. بلغ ربحية السهم للسهم الواحد غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الربع الأول من العام 79.79 دولارًا أمريكيًا مقابل التقدير المتفق عليه البالغ 1 دولارًا أمريكيًا والأرباح البالغة 0.04 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد المُعلن عنها في نفس الفترة من العام الماضي. ارتفع إنتاج البيتكوين على أساس سنوي من 0.17 بيتكوين في الربع الأول من عام 0.30 إلى 1,405 بيتكوين هذا العام، ويُعزى ذلك إلى نشر عمال تعدين إضافيين. مع تقريبا. توقفت 1 من منصات التعدين الخاصة بها عن العمل لفترة من الوقت في فبراير، وفشلت شركة Riot في تحقيق معدل التجزئة المستهدف البالغ 2022 إكساهاش/ثانية.

أشارت التقارير التي ظهرت يوم الجمعة إلى أن وحدة Whinstone التابعة لشركة Riot Platform تريد إنهاء بعض اتفاقيات الاستضافة مع الطرف المقابل لها، Rhodium، بسبب رسوم غير مدفوعة يبلغ مجموعها 26 مليون دولار. وعلى الرغم من أن Whinstone أعلنت عن الشكوى هذا الأسبوع إلى جانب الأرباح الفصلية، إلا أن السجلات تُظهر أن القضية المدنية التي تنطوي على خرق العقد قد تم رفعها في 2 مايو لدى محكمة مقاطعة ميلام بولاية تكساس. وينشأ النزاع، الذي سمّى أربع شركات تابعة لشركة Rhodium كمدعى عليهم، من المشاركة في برامج الاستجابة للطلب في تكساس. وتزعم Whinstone أن Rhodium قد أبلغت عمدًا عن رسوم الاستضافة المستحقة عليها مقابل خدمات الاستضافة المقدمة بين عامي 2021 والربع الأول من عام 1. وزعمت الشركة التابعة لشركة Riot أنها مدينة بمبلغ 2023 مليون دولار كرسوم استضافة وطلبت بشكل منفصل إعفائها من استرداد أي أرصدة لأن وحدات Rhodium جمعت أرصدة طاقة لم يكن لها حقوق فيها خلال هذه الفترة.

حققت أرقام الإنتاج والإيرادات الربع سنوية في Hut 8 نجاحًا كبيرًا

أعلنت شركة التعدين الكندية Hut 8 عن إيرادات بلغت 14.16 مليون دولار في الربع الأول – وهو انخفاض ملحوظ من 1 مليون دولار في الربع الأول من عام 42. وعزت الشركة الانخفاض إلى “مشكلات كهربائية، وأعطال المعدات، وتقلب أسعار الطاقة، وزيادة صعوبة الشبكة”. أشارت النتائج التشغيلية والمالية أيضًا إلى أنها قامت بتعدين 1 بيتكوين، أي ما يقرب من نصف رقم الإنتاج في الربع الأول من عام 2022.

"قبل النصف، سنواصل التركيز على زيادة مخزوننا من البيتكوين بشكل استراتيجي وتنمية أعمالنا في مجال الحوسبة عالية الأداء، بما في ذلك استكشاف الفرص في سوق الذكاء الاصطناعي المتنامي." وعلق الرئيس التنفيذي للشركة جيمي ليفرتون على استعدادات شركة التعدين قبل الحدث.نتوقع أن يؤدي دمج أعمالنا المقترح مع USBTC […] إلى تمييزنا بشكل إيجابي عن القائمين بتعدين الأصول الرقمية النقية، الذين من المرجح أن يتعرضوا بشكل أكبر بعد النصف إلى النصف، مدفوعًا بزيادة معدل التجزئة العالمي والمنافسة الإضافية من الدول ذات السيادة وكذلك - الوافدون الجدد الممولون."

أكد Leverton أن معالجة موقع Drumheller، الذي يعمل حاليًا بحوالي 15% من معدل التجزئة المثبت، مستمر منذ شهر مارس، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المنشأة في غضون 10 إلى 12 أسبوعًا. سجلت منشأة ميديسن هات التابعة لها أعلى مستوى تشغيلي قياسي بلغ 1.72 إكساهاش/ثانية، في حين ظل إجمالي معدل التجزئة المثبت (باستثناء العمليات من منشأة نورث باي) دون تغيير تقريبًا عند 2.6 إكساهاش/ثانية مقارنة بالربع السابق. كوخ 8 بشكل منفصل وذكرت أداءها الإنتاجي والتشغيلي لشهر أبريل يوم الثلاثاء الماضي، حيث كشفت أنها قامت بتعدين 132 بيتكوين.

ولا تزال شركة Hut 8 تستحوذ على مخزونها من عملة البيتكوين التي تم تعدينها ذاتيًا، والتي وصلت إلى 9,265 بيتكوين اعتبارًا من 30 أبريل، وهو أكبر احتياطي لأي عامل تعدين متداول علنًا. على الرغم من التحديات التي يواجهها، لا يزال الكوخ 8 يركز عليه إغلاق صفقة مع بيتكوين الأمريكية، والتي ستعمل على توسيع إنتاجها الإجمالي إلى 7.02 EH/s وتوفير الوصول إلى أسواق الطاقة الجديدة. تستكشف Hut 8 أيضًا خيارات لتشغيل حوالي 7,000 من عمال المناجم الذين تمت إزالتهم مسبقًا من موقعهم في North Bay، أونتاريو. والجدير بالذكر أنه تم نشر 1,000 منصة من هذه الدفعة في موقع ميديسن هات في مارس.

أخرى: Stronghold وHive وCleanSpark

غابت Stronghold Digital عن التوقعات في الربع الأول من العام المالي والتشغيلي النتائجأعلنت شركة Stronghold عن خسارة صافية قدرها 28.5 مليون دولار أمريكي وإيرادات قدرها 17.3 مليون دولار أمريكي، مما يُمثل انخفاضًا بنسبة 25% عن الربع الرابع من عام 4. وخلال الأشهر الثلاثة، قامت الشركة بتعدين البيتكوين، بزيادة في الإنتاج بنسبة 2022% مقارنةً بالربع الرابع من عام 38، عندما أعلنت عن تعدين 4 بيتكوين. وبلغ إجمالي معدل تجزئة Stronghold 2022 إكسهانج هاش/ثانية، بفضل أسطول يضم أكثر من 447 وحدة تعدين حتى 2.8 مايو. وتخطط الشركة لزيادة هذا المعدل إلى أكثر من 31,000 إكسهانج هاش/ثانية، وقد حددت هدفًا يتمثل في تحقيق 8 إكسهانج هاش/ثانية بنهاية الربع الثالث.

تم تفصيل شركة التعدين الكندية Hive blockchain بشكل منفصل في يوم الجمعة خبر صحفى تخطط شركة Hive لزيادة قدرتها الحاسوبية بمقدار الضعف تقريبًا لتصل إلى 6 إكساهاش/ثانية، لكنها لم تُحدد جدولًا زمنيًا لذلك. تهدف شركة التعدين أولًا إلى تحقيق معدل تجزئة قدره 4 إكساهاش/ثانية بنهاية الربع الثاني، بعد أن استحوذت بالفعل على 1.26 إكساهاش/ثانية من أجهزة الجيل الجديد. سيتم تمويل النمو الإجمالي من خلال عملية بيع في السوق (ATM)، والتي تعتزم من خلالها بيع ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من الأسهم العادية. وقد حسبت توقعات Hive تكلفة تحقيق قدرة حاسوبية لتعدين بيتكوين إكساهاش واحدة إلى 30 مليون دولار أمريكي. وبالتالي، من المتوقع أن يضيف عرض بيع الأسهم ما لا يقل عن 3 إكساهاش/ثانية.

من ناحية أخرى، تكبدت شركة CleanSpark خسارة صافية قدرها 0.23 دولار أمريكي للسهم الواحد من العمليات المستمرة، وذلك وفقًا لأرباحها للربع الأول التي تمثل الربع المالي الثاني للشركة من عام 1. ويمثل صافي الخسارة المعلن عنه للسهم الواحد نصف رقم الربع السابق تقريبًا، وهو أفضل من تقديرات FactSet البالغة 2023 دولار أمريكي. وقد استحوذت شركة التعدين، ومقرها نيفادا، على جميع الآلات اللازمة لتلبية احتياجاتها. هدف نهاية العام 16 EH/s في القدرة الحاسوبية، معظمها من Bitmain Antminer XPs. علق الرئيس التنفيذي زاك برادفورد على عملية الشراء، موضحًا أنها تضع الشركة في وضع جيد للاستفادة من تنصيف البيتكوين القادم.

أداء أسهم تعدين البيتكوين

أغلق سهم ماراثون ديجيتال (MARA) عند 8.92 دولار أمريكي يوم الجمعة، وكان سعره 9.32 دولار أمريكي في ساعات ما قبل السوق يوم الاثنين. انخفض سعر سهم مارا بنسبة 22% خلال الشهر الماضي، مسجلاً أداءً أقل قليلاً من أداء بيتكوين، ولكنه في نطاق مماثل لنظيراتها مثل سايفر ماينينغ (CIFR). تراجعت أسهم ريوت بلاتفورم (RIOT)، وهايف بلوكتشين (HIVE)، وهوت 8 (HUT) بنسبة تتراوح بين 17% و29% خلال هذه الفترة.

منذ بداية العام حتى الآن، تتبعت CIFR نموًا بنسبة 228%، استنادًا إلى سعر إغلاق السوق في 12 مايو، تليها أسهم RIOT التي ارتفعت بنسبة 214%. وقد سجل سعر سهم Marathon، أحد عمال المناجم القلائل الذين يديرون مجموعته، 162%، في حين شهدت أسهم HUT وHIVE عوائد جيدة بلغت 109% و88% على التوالي. ارتفع سهم CleanSpark (CLSK) بنسبة 25٪ هذا الشهر وارتفع بنسبة 113٪ حتى الآن هذا العام. بشكل عام، فإن شركة Riot (RIOT) وCipher Mining (CIFR) فقط في نطاق مجموعة النظراء هي التي تظهر في المنطقة الخضراء على الإطار الزمني الممتد لمدة 12 شهرًا.