الأصول الرقمية
ارتفاع LINK بأرقام مزدوجة، يقفز بنسبة 11% وسط عدم اليقين في سوق العملات الرقمية
أضف Securities.io إلى مصادرك المفضلة على Google
ببطء ولكن بثبات، سوق العملات الرقمية يمحو جميع المكاسب التي تحققت الأسبوع الماضي. أصبح التحرك الصاعد بعد الانتصار الجزئي لشركة Ripple ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في قرار قضائي الأسبوع الماضي ذكرى بعيدة بينما هبط سعر البيتكوين إلى ما دون 30 ألف دولار والإيثر إلى ما دون 1,900 دولار.
في لحظة ما يوم الاثنين، انخفض سعر البيتكوين إلى 29,769 دولارًا، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر يونيو. وحتى وقت كتابة هذا المقال، تتداول أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية عند 29,959 دولارًا. ومع صعوبة البيتكوين في الاقتراب من 30 ألف دولار، يتم تصفية المراكز الطويلة في BTC.
بعد أن ارتفع زوج BTC/USD فوق 31,700 دولار يوم الخميس الماضي، كان السوق يتوقع أن تشهد العملة الرقمية تراجعًا. كما اختفت التفاؤلات التي بدأت الشهر الماضي مع تدفق طلبات صناديق تداول البيتكوين الفورية من عمالقة الخدمات المالية، بما في ذلك بلاك روك، حيث يبحث المتداولون والمستثمرون الآن عن تحديث إضافي.
(BLK )ولا ننسى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لم توافق على أي طلب واحد، بل رفضت عدة طلبات لصناديق بيتكوين الفورية خلال العامين الماضيين.
فيما يتعلق بصناديق بيتكوين المتداولة، سجل صندوق ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)، أول صندوق أمريكي يمتلك عقود بيتكوين المستقبلية، صافي تدفقات بقيمة 171 مليون دولار في يوليو و340 مليون دولار في عام 2023 حتى الآن، حيث تجاوز إجمالي الأصول المدارة (AUM) مليار دولار، وفقًا لتقرير من CoinShares.
وأشار التقرير أيضًا إلى أنه للأسبوع الرابع على التوالي، تشهد صناديق العملات الرقمية تدفقًا واردًا من الأموال، حيث سجلت 137 مليون دولار من التدفقات الواردة الأسبوع الماضي، وفقًا لـ CoinShares. وهذا يرفع إجمالي التدفقات الواردة خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة إلى 742 مليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021 عندما بلغت أسعار العملات الرقمية ذروتها.
تشكل عملة البيتكوين ما يقرب من جميع التدفقات الواردة الأسبوع الماضي، بينما تعرضت المنتجات التي تقصر البيتكوين للأسبوع الثاني عشر من التدفقات الصادرة بقيمة 3.2 مليون دولار، حيث انخفض إجمالي الأصول المدارة لها إلى 55 مليون دولار من أعلى مستوى في أبريل بلغ 198 مليون دولار.
حالة سوق العملات الرقمية
على عكس سوق العملات الرقمية، ارتفعت أسواق الأسهم بفضل أرباح الربع الثاني المشجعة الأسبوع الماضي من عدة بنوك كبرى، حيث من المقرر أن يعلن كل من بنك أمريكا وجولدمان ساكس عن نتائجهما للربع الثاني هذا الأسبوع.
في الوقت نفسه، بعد انهيار بنك سيغنيتشر وشركة سيلفرغيت كابيتال، برزت شركة Customers Bancorp (CUBI ) كفائزة باعتبارها البنك المفضل للعملات الرقمية. وقد دخل البنك الصغير في بنسلفانيا في شراكة مع “مئات الشركات المتخصصة في الأصول الرقمية، بما في ذلك البورصات الكبرى، وصانعي السوق، ومصدري العملات المستقرة”، وفقًا لتقارير بلومبرغ.
بينما يسهل البنك معاملات الدولار الأمريكي على مدار 24 ساعة للشركات الرقمية عبر منصة المدفوعات الفورية الخاصة به، Customers Bank Instant Token (CBIT)، فقد أزال صفحة ويب كانت تسلط الضوء على “المدفوعات الفورية للمؤسسات الرقمية” وقيّد إيداعات CBIT إلى 15٪ فقط من إجمالي الإيداعات بسبب الحملة الأخيرة ضد العملات الرقمية التي أُطلق عليها اسم عملية تشوكيبوينت 2.0.
من جانبهم، سيترقب المستثمرون في العملات الرقمية عن كثب أرباح Coinbase للربع الثاني، والتي من المتوقع أن تُعلن في أوائل الشهر المقبل. وقد سجلت منصة تبادل الأصول الرقمية خسارة صافية قدرها 79 مليون دولار في الربع الأول، بانخفاض عن خسارة 430 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022، وقد وصفت Coinbase ذلك بأنه “نقطة تحول” في بناء شركة أكثر انضباطًا ماليًا.
في ظل ذلك، باعت شركة إدارة الصناديق ARK Invest Management التي يديرها كاثي وود 478,356 سهمًا من COIN، والتي ارتفعت بأكثر من 200٪ هذا العام. من بين هذه الأسهم، تم بيع 263,247 سهمًا من صندوق ARK Innovation ETF (ARKK)، و93,227 سهمًا من صندوق ARK Next Generation Internet ETF (ARKW)، و121,882 سهمًا من صندوق ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).
في الوقت نفسه، يتحول المتداولون في العملات الرقمية إلى موقف سلبي متزايد تجاه BNB مع مواجهة Binance لحملات تنظيمية في أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة. وقد أدى التشديد التنظيمي إلى ترك بعض الشركاء المصرفيين للمنصة، مما يحد من قدرة المستخدمين على إيداع وسحب العملات الورقية.
حاليًا، تمر أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في العالم بعملية خروج موظفين بارزة بعد تسريح أكثر من 1,000 موظف في الأسابيع الأخيرة. وفي ظل ذلك، يتم تقصير الأصل الرقمي الخامس الأكبر BNB، الذي يتداول عند 241.33 دولارًا، بشكل كبير.
في وقت كتابة هذا المقال، يتداول ثاني أكبر عملة رقمية، الإيثر، عند 1,900 دولار. كما تراجعت العملات الرقمية الكبرى الأخرى مثل XRP وADA، التي ارتفعت الأسبوع الماضي، يوم الاثنين قبل أن تتعافى قليلًا.
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تمكنت العملات SUI (7.55٪)، UNI (5.3٪)، GALA (5٪)، FLOW (4.4٪)، OP (4٪)، APE (3٪)، وAPT (2٪) من تحقيق بعض الارتفاعات ضمن أفضل 100 عملة رقمية. وفي الوقت نفسه، كانت SOL (6.7٪) هي الأكبر خسارة، بينما تراجعت XRD وLDO وBCH وAAVE بنحو 5٪ خلال هذه الفترة.
كما انخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية بنسبة 0.8٪ إلى 1.24 تريليون دولار، منخفضًا من 1.295 تريليون دولار يوم الخميس ولكنه ارتفع مقارنة بـ 1.22 تريليون دولار قبل ذلك بيوم.
ارتفاع LINK
في ظل السوق الأحمر، ارتفع سعر LINK، العملة الرقمية الـ 23 من حيث القيمة السوقية التي تبلغ 3.56 مليار دولار، بأكثر من 11٪ ليصل تقريبًا إلى 7.30 دولار. كان من الممكن أن يؤدي اختراق واضح للمقاومة الأولى الكبرى عند منطقة 7.35 دولار إلى بدء ارتفاع جديد نحو مستويات 7.50 و7.85 دولار، ثم إلى المقاومة الكبرى التالية عند مستوى 8.00 دولار ثم 8.80 دولار.
مع ذلك، قلصت العملة الرقمية بعض هذه المكاسب يوم الثلاثاء لتتداول الآن عند 6.89 دولار، رغم أنها لا تزال مرتفعة بنسبة 4.3٪ مقابل الدولار الأمريكي، و5.1٪ مقابل البيتكوين، ومقابل الإيثيريوم. الآن، على الجانب الهبوطي، يوجد دعم أولي عند مستوى 6.90 دولار، ثم الدعم الرئيسي التالي عند مستوى 6.65 دولار، وقد تؤدي خسائر إضافية إلى انخفاض السعر إلى 6.00 دولار.
وبهذا، ارتفع نشاط السوق أيضًا، كما يظهر في حجم التداول الذي ارتفع بنسبة 200٪ مقارنةً باليوم السابق ليصل إلى 602 مليون دولار. يرتفع LINK حاليًا بنسبة 11.7٪ خلال الأسبوع الماضي، و31.3٪ خلال الثلاثين يومًا الماضية، وحوالي 30٪ في عام 2023 حتى الآن. ومع الزخم الإيجابي الأخير، يسجل سعر LINK الآن خسارة بنسبة 0.7٪ خلال العام الماضي.
LINK هي العملة الرقمية الأصلية لشبكة Chainlink، وهي منصة برمجية تُعرف بـ “أوراكل” في عالم العملات الرقمية، تربط بين سلاسل الكتل والبيانات الخارجية الواقعية من مصدر عبر الإنترنت. تحفّز العملة ERC-20 المستخدمين على المشاركة في شبكة الأوراكل اللامركزية الخاصة بـ Chainlink.
للحصول على رموز LINK كمكافآت، يجب على المشاركين تشغيل عقدهم الخاصة وتوفير البيانات للعقود الذكية. يُستخدم LINK في عمليات staking لمُصادري العقد، وكذلك في تبادل خدمات البيانات، مما يجعله يُستَخدم كرمز عمل وكوسيلة دفع.
يبلغ إجمالي عرض LINK مليار رمز، تم إنشاؤه عند إطلاقه في سبتمبر 2017 وتوزيعها كمكافآت لعمل تصديق العقد. في ذلك الوقت، تم تخصيص حوالي 35٪ من الرموز للبيع العام بسعر 0.09 – 0.11 دولار لجمع 32 مليون دولار. حاليًا، يُتداول نحو نصف العرض فقط، أي 517.1 مليون LINK، في السوق.
في سنواته الأولى القليلة، لم يتجاوز سعر LINK أبدًا 1.30 دولار، لكن في عام 2019، بعد سلسلة من الشراكات الجديدة مع شركات مثل Google Cloud وPolygon Network وReserve، ارتفع بنسبة 489٪ إلى 5 دولارات. ثم خلال سوق الصعود في عام 2021، قفز سعر LINK إلى أعلى مستوى تاريخي (ATH) بلغ 52.88 دولارًا، لكنه منذ ذلك الحين فقد 86.8٪ من قيمته.
فيما يتعلق بـ Chainlink، فهي لا تدير سلسلة كتل خاصة بها؛ بل يعمل البروتوكول على العديد من سلاسل الكتل في آن واحد. يحفّز المشاركين على توفير واستخدام بيانات Chainlink داخل عقودهم الذكية على سلاسل الكتل.
المسألة هي أن سلاسل الكتل يمكنها فقط قراءة وتلقي البيانات داخل السلسلة ولا تستطيع إرسال أو استقبال بيانات من أي مصدر خارجي. هنا يأتي دور أوراكل سلاسل الكتل، التي تسهّل التواصل بين السلاسل باستخدام أنظمة “خارج السلسلة” مثل واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وأجهزة إنترنت الأشياء، ومزودي البيانات. في هذا السياق، توفر Chainlink بيانات داخل السلسلة وخارجها للواقع إلى العقود الذكية على أي شبكة سلاسل كتل.
انقر هنا لتتعرف على كل ما يتعلق بالاستثمار في Chainlink (LINK).
Chainlink تطلق نظام اتصال قياسي
الآن، كان أحدث تحرك سعري نتيجة تشغيل بروتوكول السلسلة المتقاطعة الخاص بـ Chainlink، الذي يهدف إلى توفير التوافق بين الشركات المالية التقليدية وسلاسل الكتل العامة والخاصة.
يوم الاثنين، تم إطلاق بروتوكول التوافق بين السلاسل المتقاطعة (CCIP) بنظام الوصول المبكر على إيثريوم، أفالانش، بوليغون، أربيتروم، وأوبتيمزم، وفقًا لإعلان كبير موظف المنتج في Chainlink Labs، كمال الموجاهد. بدءًا من 20 يوليو، سيحصل المطورون عبر شبكات الاختبار “Ethereum Sepolia، Arbitrum Goerli، Avalanche Fuji، Optimism Goerli، وPolygon Mumbai” على إمكانية الوصول إلى CCIP. ومع مرحلة الوصول المبكر هذه، أطلقت المشروع عملية انتقال CCIP إلى الشبكة الرئيسية.
يُعد CCIP بروتوكول توافق يستخدم بنية نظام المراسلة الخاص بـ Swift لتمكين المؤسسات من نقل البيانات والقيمة بين سلاسل الكتل العامة أو الخاصة مباشرةً من أنظمتها الخلفية.
تُستخدم بنية المراسلة الخاصة بـ Swift عالميًا من قبل أكثر من 11,000 بنك لتسهيل التحويلات المالية الدولية. في الشهر الماضي فقط، أعلن كل من Swift وChainlink أنهما سيجريان اختبارًا يربط عدة مؤسسات مالية بشبكات سلاسل الكتل. ستستخدم Swift CCIP للاتصال بسلاسل كتل مختلفة، مع وجود مرحلة تجريبية قادمة في إطار هذا التعاون.
مع CCIP، الفكرة هي إنشاء نظام اتصال قياسي لربط تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) مع عدة سلاسل أخرى. بالإضافة إلى قدرات التواصل الأساسية، يمتلك CCIP إمكانات نقل رموز كاملة، مما يعني أن المطورين لعقود رموز التجمع لن يحتاجوا إلى كتابة شفرة مخصصة.
يأتي البروتوكول الجديد مزودًا بنفس نموذج الأمان الذي يدعم أوراكل الأسعار ويمكنه الصمود أمام تهديدات مثل هجمات القروض الفلاشية وغيرها. في الوقت نفسه، ستكشف شبكة إدارة المخاطر النشطة (ARM) المنفصلة، التي تعمل بطريقة مشابهة لكيفية حماية البنوك لعملائها من الأنشطة الاحتيالية، أي نشاط ضار عبر السلاسل، وتقوم تلقائيًا بإيقاف الخدمات وحماية أموال المستخدمين.
وفقًا لمؤسس Chainlink المشارك والرئيس التنفيذي سيرجي نازاروف، فإن مثل هذا الحل للتوافق سيكون عنصرًا أساسيًا حيويًا لمجتمع مدعوم بتقنية البلوك تشين.
تستكشف مؤسسات مثل Citi، BNY Mellon، BNP Paribas (BNP.DE ) ، مجموعة البنوك الأسترالية ونيوزيلاندا، Clearstream، Euroclear، ومجموعة Lloyds Banking (LYG ) Group استخدام حل التوافق الخاص بـ Chainlink.
ومن المثير للاهتمام، أن بنك أمريكا نشر مؤخرًا تقريرًا يتحدث عن مستقبل توكينز الأصول بقيمة 16 تريليون دولار وكيف يمكن لـ Chainlink أن يلعب دورًا حاسمًا هنا. وفقًا لبنك أمريكا، تُعد شبكات الأوراكل أساسية لحالات الاستخدام الجيلية القادمة لتقنية البلوك تشين، مثل توكينز الأصول التقليدية.
في الوقت نفسه، من عالم العملات الرقمية، تُعد منصة الإقراض اللامركزية AAVE ومنصة المشتقات اللامركزية Synthetix من أوائل المتبنين لـ CCIP. إجمالًا، يتم اختبار CCIP من قبل ما لا يقل عن 25 شريكًا بدأوا في الانتقال إلى الشبكة الرئيسية. وفقًا لـ Chainlink، ستتمكن بروتوكولات DeFi الرائدة من اعتماد هذا المعيار الجديد.
قال نازاروف في مقابلة إن الديناميكية بين القطاعين العام والخاص التي يخلقها CCIP ستمنح البنوك إمكانية الوصول إلى رموز الأصول الواقعية والعملات الرقمية التي تصل إلى تريليونات الدولارات، وهو يعتقد أن ذلك سيغير قواعد اللعبة في التمويل العالمي.
