أحدث تحديثات رموز الأوراكل: LINK، BAND، UMA، API3، وRLC

في الـ24 ساعة الماضية، تمكن بيتكوين وإيثيريوم من تحقيق مكاسب معتدلة والآن يتداولان عند 26,381 دولارًا و1,667 دولارًا على التوالي. نتيجة لذلك، ارتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 1.8٪ إلى 1.1 تريليون دولار.

في الواقع، لا يزال السعر منخفضًا جدًا عن المستويات التي قد تُلحق “أقصى ألم” بمشتري عقود الخيارات التي تنتهي في أغسطس.

يوم الجمعة، ستقوم Deribit بتسوية 72,000 عقد خيار بيتكوين لأغسطس بقيمة 1.9 مليار دولار و535,000 عقد خيار إيثيريوم بقيمة 893 مليون دولار. بالنسبة لهذه التسويات، مستويات “الألم الأقصى” لبيتكوين وإيثيريوم حاليًا هي 28,000 دولار و1,800 دولار. نتيجة لذلك، يبرز مشترو خيارات البيع كفائزين لأنهم في المال ولديهم حق بيع الأصل الأساسي بسعر أعلى من السعر الحالي في السوق.

في نفس اليوم، سيلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول كلمة رئيسية في ندوة جاكسون هول التي ينظمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي. من المتوقع أن يتحدث باول عن تركيز البنك المركزي على كبح التضخم وتحديد سياسته النقدية.

في الوقت نفسه، يوم الأربعاء، كتب دان مورهد، مؤسس شركة الاستثمار في العملات المشفرة Pantera Capital، على منصة X (سابقًا تويتر) ملاحظة أن أكبر عملة مشفرة أكملت أطول فترة سلبية على أساس سنوي هذا الصيف، ولن تستمر. كتب مورهد: “رؤيتنا هي أننا رأينا ما يكفي”. “ليس هناك مدة طويلة يمكن أن يبقى فيها السوق هابطًا.”

اعتبارًا من 12 يونيو، كان سعر BTC سلبيًا على أساس سنوي لمدة 15 شهرًا متتاليًا، وهو ما كان قبل ذلك أقل من سنة بين نوفمبر 2014 و31 أكتوبر 2015، حسب ما قاله مورهد. كما ارتفع بيتكوين بنسبة 23.6٪ خلال العام الماضي و60٪ في عام 2023 حتى الآن.

فيما يتعلق بالمحفزات الإيجابية المحتملة، أشار مورهد إلى “تأييدات” من BlackRock (BLK ) وFidelity، وحكم المحكمة الإيجابي في يوليو بشأن XRP، والاختزال القادم في أبريل 2024.

وفقًا له، فإن حقيقة أن الاختزال معروف على نطاق واسع لا يؤثر على السرد، قال: “إذا ظل الطلب على البيتكوين ثابتًا وتم تقليل إمداد البيتكوين الجديد إلى النصف، فإن ذلك سيدفع السعر للارتفاع”. وتشير نماذجه إلى أن BTC وصل إلى القاع في أواخر العام الماضي ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 35,500 دولار بحلول الاختزال وما يقرب من 150 ألف دولار بحلول أواخر 2025.

في الوقت الحالي، يظل سوق العملات المشفرة العام في حالة سلبية، مع تراجع قطاع التمويل اللامركزي (DeFi). انخفض إجمالي القيمة المقفلة (TVL) إلى 37.5 مليار دولار، وهو أقل ليس فقط من أدنى مستوى بعد السوق الصاعد البالغ 38 مليار دولار الذي تم تسجيله في ديسمبر، بل هو الأدنى منذ فبراير 2021، وفقًا لـ DefiLlama.

كما رأينا، كانت الأيام القليلة الماضية صعبة على سوق العملات المشفرة بأكمله، ومع انخفاض أكبر العملات المشفرة، يسحب المتداولون السيولة من الأصول الأكثر تكهنًا لتقليل المخاطر، كما حدث العام الماضي عندما انخفض بيتكوين بأكثر من 75٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق (ATH) وانخفضت العديد من العملات البديلة بأكثر من 95٪ عن قممها. هذا العام، تراجع DeFi أكثر من إيثيريوم، الذي ارتفع بحوالي 40٪. إلى جانب DeFi، هناك فئة أخرى تعرضت لضربة قوية وهي رموز الأوراكل.

مشاريع أوراكل البلوكشين

عندما يتعلق الأمر بشبكات البلوكشين، لا يمكنها الوصول إلى البيانات المهمة من المصادر الخارجية. في بعض الحالات، تحتاج العقود الذكية إلى مدخلات بيانات من مصادر خارجية لتنفيذ كود محدد. هنا يأتي دور أوراكل البلوكشين.

تُستخدم الأوراكل من قبل البروتوكولات للحصول على بيانات خارجية، مما يسمح لبيئة البلوكشين المغلقة بالتواصل مع نقاط البيانات في العالم الخارجي. إنها تمكّن من عمل التطبيقات اللامركزية المبتكرة والمفيدة (DApps).

نما سوق الأوراكل كثيرًا خلال السنوات القليلة الماضية. اليوم، تبلغ القيمة السوقية لرموز الأوراكل 4.06 مليار دولار، بارتفاع 2.2٪ في الـ24 ساعة الأخيرة، مع حجم تداول يبلغ 245.5 مليون دولار.

الآن، دعونا نلقي نظرة على بعض أبرز مشاريع الأوراكل في سوق العملات المشفرة!

Chainlink (LINK)

LINK هو أكبر مشروع أوراكل ورابع وعشرون أكبر رمز، بقيمة سوقية تبلغ 3.36 مليار دولار. يتداول عند 6.25 دولار، وقد ارتفع LINK بنسبة 0.6٪ في الـ24 ساعة الماضية وحوالي 13٪ هذا العام. فقد الرمز 12٪ من قيمته خلال العام الماضي وهو الآن منخفض بنسبة 88٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق.

في الواقع، ظل سعر LINK عالقًا في حركة جانبية لمدة حوالي سنة وأربعة أشهر، متقلبًا بين 5 و10 دولارات. حاليًا، يتراوح بين 6.56 و6.62 دولار كمنطقة تجميع دون وجود محفز ينتظر لتوفير الزخم للرمز.

إنها العملة المشفرة الأصلية لـ Chainlink التي تربط سلاسل الكتل بالبيانات الخارجية. تم إنشاء البروتوكول بواسطة رجل الأعمال سيرجي نازروف ومهندس البرمجيات ستيف إليس في عام 2017. في نفس العام، أجرى الرمز ICO ل35٪ من إجمالي عرضه بمجموع 32 مليون دولار، وتم تخصيص الرموز المتبقية لفريق تأسيس Link (30٪) ولنظام مكافآت الرموز (35٪).

توفر LINK آلية حافز للمستخدمين للمشاركة في شبكة الأوراكل اللامركزية للمنصة. تستخدم نوعًا من بروتوكول إجماع PoS حيث يتعين على المشاركين تشغيل عقدهم الخاصة ويتطلب منهم تقديم بيانات للعقود الذكية للحصول على رموز LINK كمكافأة. لدى LINK حد أقصى ثابت يبلغ 1 مليار، وأكثر من نصفها تقريبًا يتداول حاليًا في السوق.

خلال العام الماضي، أطلق المشروع مبادرة Chainlink Economics 2.0 المسماة SCALE لتسريع نمو سلاسل الكتل وأنظمة الطبقة الثانية مع تعزيز الاستدامة الاقتصادية لشبكته الخاصة.

انقر هنا لتتعرف على كل شيء حول الاستثمار في Chainlink (LINK).

Band Protocol (BAND)

BAND هو رمز بقيمة سوقية تبلغ 138.5 مليون دولار ويتداول عند 1.04 دولار، بارتفاع 5.3٪ في الـ24 ساعة الماضية. لم يكن عام 2023 عامًا جيدًا لهذا رمز الأوراكل حيث كان الاتجاه العام هابطًا، وقد فقد الرمز 27٪ من قيمته منذ بداية العام (YTD). كما أن BAND منخفض بنسبة 24.2٪ خلال العام الماضي.

تم إصدار الرمز عبر IEO في عام 2019 بسعر 0.473 دولار وظهر لأول مرة يتداول عند 0.64 دولار لكل رمز. خلال السوق الصاعد في 2021، وصل BAND إلى ذروته عند 23.83 دولار، ولكن منذ ذلك الحين فقد ما يقرب من 95.5٪ من قيمته.

BAND هو الرمز الأصلي لمنصة أوراكل البيانات عبر السلاسل Band Protocol التي تهدف إلى جلب البيانات الخارجية المستمدة من واجهات برمجة التطبيقات التقليدية على الويب إلى سلاسل الكتل.

تم تأسيس المشروع في عام 2017 بواسطة الرئيس التنفيذي سورافيس سرينواكون، والرئيس التقني سوراويت سوريياكارن، ورئيس المنتجات بول ناتاباتسيري. في يونيو 2020، أطلق المشروع رسميًا الشبكة العامة لسلسلة الكتل الخاصة به في Cosmos المسماة BandChain، والتي تسمح بتبادل البيانات بين سلاسل الكتل المختلفة. تم إصدار النسخة 2 من السلسلة في يوليو 2021 مما أتاح لمزودي البيانات تشغيل العقد بأنفسهم.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم تشغيل تغذية الأسعار الخاصة بـ Band على سلسلة الكتل L2 أربيتروم. الشهر الماضي، قدمت ‘وحدة تغذية الأسعار’ لمطوري Cosmos للوصول إلى بيانات الأسعار من BandChain واستخدامها.

يُستخدم رمز BAND لتأمين الشبكة عبر طريقة PoS. كل طلب بيانات إلى BandChain يتطلب رموز BAND كرسوم معاملات، ولإنجاز طلبات الأوراكل وإنتاج الكتل، يحصل المدققون ومفوّضوهم على رسوم.

انقر هنا لتتعرف على كل شيء حول الاستثمار في بروتوكول Band (BAND).

Universal Market Access (UMA)

ارتفع بنسبة 1.6٪ في الـ24 ساعة الماضية، وتبلغ القيمة السوقية لهذا العملة المشفرة 102.3 مليون دولار ويتداول حاليًا عند 1.39 دولار. مثل باقي رموز الأوراكل في هذه القائمة، شهد UMA عام 2023 باهتًا باستثناء الأسبوع الأول من مايو عندما ارتفع سعره بأكثر من 55٪، لكنه منذ ذلك الحين فقد أكثر من نصف قيمته.

تم إطلاق UMA عبر IDO على Uniswap في أبريل 2020 بسعر حوالي 0.26 دولار. انخفض الرمز بأكثر من 7٪ في 2023، وهو في المنطقة الحمراء بنسبة 53٪ خلال العام الماضي، وقد هبط بنسبة 96.67٪ منذ أعلى مستوى له على الإطلاق.

UMA هي العملة المشفرة الأصلية لبروتوكول UMA (بروتوكول الوصول إلى السوق الشامل) الذي يسمح للمستخدمين بإنشاء أصولهم الاصطناعية الخاصة، وهي رموز رقمية أو أصول مُرمَّزة تمثل أصولًا حقيقية.

تم تأسيس المشروع على يد متداولي جولدمان ساكس السابقين أليسون لو وهارت لامبور في عام 2018، ويُديره Risk Labs Foundation بينما تقوم UMA Labs بتطوير ميزات جديدة والعمل على مشاريع يقودها المجتمع.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن المشروع عن oSnap، حل لجعل المنظمات اللامركزية المستقلة (DAOs) أكثر فعالية من حيث التكلفة وتحقيق الحوكمة بطريقة غير موثوقة وفعّالة. يتيح oSnap تنفيذ Snapshot المتفائل باستخدام آلية التصويت الخالية من الرسوم في Snapshot ويؤمنه أوراكل UMA المتفائل.

في يونيو 2021، أطلقت UMA “رموز النطاق”، وهي منتج مالي اصطناعي يسمح للـ DAOs بجمع تمويل إضافي عن طريق الاقتراض ضد خزائنهم. في وقت لاحق من ذلك العام، أطلقت المنصة بروتوكول Across الذي يؤمن المعاملات بين منتجات L1 و L2.

في الوقت نفسه، كرمز حوكمة، يمنح UMA الحاملين حق التصويت على المقترحات المتعلقة بتطوير البروتوكول وكذلك حل النزاعات المتعلقة بسعر الأصول الاصطناعية.

انقر هنا لتتعرف على كل شيء حول الاستثمار في Universal Market Access (UMA).

API3

في وقت كتابة هذا المقال، يتداول API3 عند 0.9256 دولار، مسجلاً مكاسب بنسبة 0.7٪ في الـ24 ساعة الماضية لكنه انخفض بنسبة 11.2٪ خلال الأسبوع الماضي. كما انخفض الرمز في عام 2023 حتى الآن بنحو 10٪ ووصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عند 0.8510 دولار مؤخرًا في 5 أغسطس، وفقًا لـ CoinGecko. الرمز في المنطقة الحمراء بأكثر من 52٪ خلال العام الماضي وانخفض أكثر بنسبة 90.8٪ عن ذروته.

يقوم API3 بتشغيل مشروع API3 التعاوني، الذي يهدف إلى ربط واجهات برمجة التطبيقات التقليدية مع نظام البلوكشين.

يُستخدم الرمز كضمان لحماية المستخدمين من الأضرار الناجمة عن أعطال dAPI، ولحوكمة DAO الخاص بـ API3، وللتصويت على ترقيات المشروع. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم رمز API3 للتخزين (staking) على المنصة، مما يولد حصصًا في DAO من خلال مشاركة الإيرادات من رسوم خدمات التأمين ويُنتج مكافآت تضخمية عن طريق تقليل العرض المتداول للرمز من خلال حرق الإيرادات من رسوم خدمات التأمين.

تأسست المنصة على يد هيكي فانتينن، ساشا ميليك، وبوراك بنليغيراي، وتتصور وجود واجهات برمجة تطبيقات لامركزية تُسمى dAPI، لا تعتمد على برامج الطرف الثالث وتوفر أمانًا غير موثوق به وقابلًا للقياس للمستخدمين. فقط الأسبوع الماضي، أطلق المشروع رسميًا dAPIs مُدارة على سوق API3.

ستوفر dAPIs بروتوكولات DeFi حل أوراكل دفع أكثر أمانًا مع تغذيات بيانات متعددة المصدر ولامركزية مدعومة بأوراكل الطرف الأول.

بالإضافة إلى dAPIs، يقدم API3 أيضًا Airnode الطرف الأول لربط مزودي API مباشرةً بالبلوكشين، وخدمات QRNG لتوليد أرقام عشوائية حقيقية على السلسلة، وOEV-Share للسماح للتطبيقات اللامركزية باقتناص قيمة الأوراكل القابلة للاستخراج وتحسين أداء البروتوكول.

انقر هنا لتتعرف على كل شيء حول الاستثمار في API3.

iEXEC RLC (RLC)

العملة المشفرة الأصلية لمنصة الحوسبة اللامركزية iExec تشهد أيضًا ارتفاعًا طفيفًا في القيمة وتداول الآن عند 1.03 دولار، رغم أن السعر بعيد جدًا عن ذروته التي بلغت 15.51 دولار. تم بيع رمز RLC بقيمة سوقية 74.5 مليون دولار في عام 2017 وجمع 12 مليون دولار. بالنسبة لأدائه في عام 2023، انخفض الرمز بنحو 15٪ تقريبًا، بينما أداؤه على أساس سنوي في المنطقة الحمراء بنسبة 24.6٪.

تأسست iExec في عام 2016 على يد هايهو هي وجيلس فيداك. بعد بضع سنوات، تعاونت مع عملاق الطاقة EDF، الذي أطلق محاكيًا بصريًا على iExec لنمذجة السوائل.

تعمل المنصة كسوق لقوة الحوسبة لبناء ونشر وتحصيل إيرادات التطبيقات اللامركزية (dApps). كما تسمح للمطورين بالاستفادة الكاملة من إمكانات dApp والبيانات مع تعزيز الخصوصية، والحفاظ على الملكية، وفتح اتصالات جديدة، وتوفير فرص ربح. في الوقت نفسه، يُطلب من المستخدمين استخدام RLC لاستخدام المنصة ودفع تكاليف الحوسبة.

مؤخرًا، أصبحت iExec عضوًا في برنامج شراكة Intel (INTC ) Gold Alliance. سابقًا، تعاونت iExec مع Intel على أجنحة الأجهزة Intel SGX المدمجة مع البلوكشين، مما أدى إلى تطوير بنية تحتية تحافظ على الخصوصية لـ iExec.

هذه العضوية هي مجرد تطور لبرنامج Intel Builders، حسب ما صرحت iExec، حيث أشارت إلى: “بعد أن كانت جزءًا من برنامج Intel AI Builder سابقًا، تسهل iExec بالفعل تأجير نماذج الذكاء الاصطناعي، وتوفر منصة لمالكي الأصول الذكية القيمة لتحقيق إيرادات منها مع الحفاظ على سرية مطلقة، حتى عندما تعمل نماذجهم على أي جهاز.”

انقر هنا لتتعرف على كل شيء حول الاستثمار في iEXEC (RLC).

أفكار ختامية

رموز الأوراكل لا تحقق أداءً جيدًا حقًا، وعلى الرغم من أن سوق العملات المشفرة بأكمله يمر بانخفاض، فإن الخسائر التي تكبدتها رموز الأوراكل أشد من العديد من العملات البديلة. ومع ذلك، تظل الأوراكل الجزء الأساسي من بنية تقنية Web3، ومع استمرار هذه المشاريع في التطور والترقية، ستستمر في الحصول على تبني وستكون لها حضور في قطاع العملات المشفرة المتقدم بسرعة.