الاستثمار في Groq | كيفية شراء أسهم ما قبل الاكتتاب العام (2026)

Groq هي مزود رائد للبرمجيات الذكاء الاصطناعي البرمجيات ومصنّع للأجهزة. تُعرف الشركة بأنها الأولى التي طورت وسوقت وحدة معالجة اللغة. اليوم، تستضيف خدماتها السحابية مجموعة متنوعة من نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يوفر وصولًا عالميًا للباحثين والمطورين. ومن الجدير بالذكر أن موقع Groq كأول لاعب في واحدة من أكثر الصناعات نشاطًا في السوق ساهم في جذب اهتمام المستثمرين.

ما هو Groq؟

تأسست Groq في سان فرانسيسكو عام 2016. أسسها مهندسان سابقان في جوجل، جوناثان روس ودوجلاس وايتمان، كموفر مبكر للبنية التحتية والبرمجيات الذكاء الاصطناعي. حصلت الشركة على دعم فوري من المستثمرين الذين كانوا حريصين على الدخول إلى سوق الذكاء الاصطناعي قبل اعتماده على نطاق واسع.

أصبحت Groq معروفة عالميًا كقائدة في السوق بعد أن قدمت أجهزة مخصصة للذكاء الاصطناعي إلى جانب استنتاج الذكاء الاصطناعي ذو الكمون المنخفض للغاية. تُعرف أنظمة الذكاء الاصطناعي بأنها تستهلك موارد المعالج بشكل كبير. فهي تتطلب الكثير من البيانات لتعمل ويمكن أن تُغمر الشرائح التقليدية بسرعة. لمواجهة هذه المشكلة، أنشأت Groq وحدة معالجة اللغة (LPU).

وحدة معالجة اللغة (LPU)

كانت Groq أول شركة تُدخل مسرّعًا للذكاء الاصطناعي على شكل دائرة متكاملة مخصصة للتطبيق (ASIC) إلى السوق. اختلفت هذه الشريحة عن الشرائح التقليدية في عدة نواحي. تم تسمية التصميم في البداية بمعالج تدفق التنسور (TSP)، واعتمد التصميم أحادي النواة المصمم خصيصًا على المعالجة المتسلسلة بدلاً من الهندسة المتوازية الشائعة.

سمح هذا الهيكل للشفرة بتوفير بنية دقيقة مقطّعة حسّنت الأداء والكفاءة. كما دعم استخدام نماذج اللغة الكبيرة المفتوحة المصدر، وجدولة تنفيذ التعليمات، وتوجيه تدفق البيانات. ساعدت هذه العوامل Groq على ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز مصنّعي شرائح الذكاء الاصطناعي.

LPU مقابل CPU

هناك عدة اختلافات رئيسية بين وحدة معالجة اللغة (LPU) والمعالج المركزي التقليدي (CPU). أولاً، الذاكرة والمعالج موجودان على نفس الشريحة، مما يقلل من أوقات النقل ومتطلبات الطاقة. تسمح هذه الاستراتيجية باستخدام مُترجم بدون نواة، وتحسين أوقات تطوير النماذج، وإلغاء الحاجة إلى الذاكرات المؤقتة أو المفاتيح.

المصدر – الصفحة الرئيسية لـ Groq

GroqRack

يتيح GroqRack للمطورين تحسين قدراتهم الداخلية في حسابات الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة حوسبة مخصصة. لا تتطلب هذه الأنظمة تبريدًا إضافيًا أو متطلبات طاقة، مما يجعلها الخيار المثالي لأولئك الذين يسعون إلى تقليل تكاليف الطاقة، وزيادة الأداء، وتصاميم موفرة للمساحة.

GroqCloud

أُطلقت GroqCloud في عام 2024 كطريقة للمطورين للحصول على أقصى استفادة من تكاملات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Groq. تتميز المنصة بمجموعة أدوات للمطورين ووحدات مساعدة لتحسين التوافقية، والأمان، والتكاملات. يوفر المشغل الناعم بيئة آمنة للمطورين لاختبار وإنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك واجهة برمجة تطبيقات متقدمة تسمح لأي شخص بدمج خدمات الذكاء الاصطناعي بنموذج الدفع حسب الاستخدام أو الاشتراك. يمكن للمطورين الوصول إلى مجموعة متنوعة من نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) وغيرها المستضافة على GroqCloud، مما يمكّنهم من إنشاء تطبيقات أكثر غنى وتفاعلية في المستقبل ويضمن أن إبداعاتهم يمكنها التفاعل مع كامل النظام البيئي.

جولات التمويل التاريخية

ملخص تمويل Groq:

• إجمالي التمويل: جمعت Groq مليار دولار عبر 5 جولات تمويل
• أكبر جولة: أكبر جولة تمويل لـ Groq بلغت 640 مليون دولار في 05 أغسطس 2024.
• المستثمرون: يدعم Groq ما مجموعه 31 مستثمرًا مؤسسيًا
• أحدث جولة: جمعت أحدث جولة تمويل 640 مليون دولار وكانت جولة Series D في 05 أغسطس 2024.

تفصيل جولات التمويل:

• 3 جولات في مرحلة مبكرة
• 2 جولات في مرحلة متأخرة

المستثمرون الرئيسيون:

المستثمرون الرئيسيون الذين يدعمون Groq يشملون Tiger Global Management، D1 Capital Partners، BlackRock (BLK ) ، Spruce House Investment Management، Grosvenor Capital Management، Firebolt Ventures، TDK Ventures، Infinitum Partners، General Global Capital، Boardman Bay، وSocial Capital.

تم استخراج بيانات التمويل من Traxn.

لماذا تستثمر في Groq؟

هناك قائمة طويلة من الأسباب التي تجعل من المنطقي التفكير في الاستثمار في Groq. أولاً، تتمتع الشركة بموقع قوي في السوق وتُعد رائدة في قطاع الأجهزة. توفر وحدة LPU خيارًا فعالًا من حيث الطاقة ومرنًا للمطورين الذين يسعون إلى تمكين ثورة الذكاء الاصطناعي.

Groq صديقة للمطورين

سبب آخر لاستمرار نجاح Groq هو نظامها البيئي للمطورين. أنشأت الشركة مجتمعًا نشطًا على Discord يسهل على المستخدمين الجدد الانضمام إلى النشاط. يجمع هذا المجتمع بين دروس تعليمية مفيدة، ونصائح خبراء، ومفاتيح API آمنة، مما يعكس نهج الشركة المتمحور حول المطورين في مجال الذكاء الاصطناعي.

استراتيجية مدفوعة بالبرمجيات

كانت Groq أول شركة تبني أجهزة ذكاء اصطناعي تدعم برمجياتها، مما عزز القدرات بشكل كبير. شكل هذا القرار علامة فارقة في قطاع الذكاء الاصطناعي، فاتحًا الباب أمام خوارزميات أكثر كفاءة وقوة. شهدت الشركة نجاحًا هائلًا في إنشاء أجهزة مصممة لأنظمة ذكاء اصطناعي محددة ويتوقع المحللون ارتفاع الطلب على خدماتها الفريدة.

دعم مالي قوي

تلقت Groq دعمًا ماليًا كبيرًا منذ انطلاقها من عدة مستثمرين مؤسسيين معروفين. تتحقق الشركة من قائمة نادرة في أنها تعمل في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتُعد رائدة، وتتمتع بموقع مهيمن، ولديها موارد مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة شراكات استراتيجية مع قادة الصناعة بما في ذلك مصنع سامسونج للإلكترونيات في تايلور، تكساس، حيث ستصنع شرائح LPU الجيل التالي.

الاستحواذات

سبب رئيسي آخر يدفع المستثمرين إلى الحصول على أسهم Groq هو استحواذاتها. قامت Groq بعدة استحواذات ذكية منذ انطلاقها بما في ذلك Maxeler Technologies في 1 مارس 2022، وDefinitive Intelligence في 1 مارس 2024. حسّنت هذه الاستحواذات تدفق البيانات ووسعت قدرات الذكاء الاصطناعي لديها.

كيفية شراء أسهم Groq ما قبل الاكتتاب العام

ما زالت Groq شركة خاصة، مما يعني أنك ستحتاج إلى اتباع نهج متخصص للوصول إلى الأسهم. إليك ما يجب أن تأخذه في الاعتبار.

1. سوق ثانوي ما قبل الاكتتاب العام

أحيانًا يحصل المستثمرون على تعرض للشركات الخاصة عبر الأسواق الثانوية، التي تربط المستثمرين المعتمدين بالمساهمين الأوائل—مثل الموظفين، وشركات رأس المال المخاطر، أو المطلوبين—الذين يرغبون في بيع أسهم قبل الاكتتاب العام للشركة.

توفر الاستثمارات ما قبل الاكتتاب فرصة الاستثمار خلال مرحلة النمو السريع للشركة، غالبًا بتقييمات أقل من تلك في الأسواق العامة. ومع ذلك، تصاحب هذه الفرص اعتبارات مهمة:

• الأهلية : عادةً ما تتطلب الأسواق الثانوية أن تكون مستثمرًا معتمدًا، مما يعني أنك يجب أن تستوفي حدود الدخل أو صافي الثروة المحددة.

• مخاطر السيولة : عادةً ما تكون الأسهم الخاصة غير سائلة حتى تطرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام أو تُستحوذ عليها، مما يعني أنك قد تحتاج إلى الاحتفاظ بها لعدة سنوات — أو ربما إلى أجل غير مسمى.

إذا استوفيت المتطلبات وكنت مرتاحًا للمخاطر، توفر عدة منصات إمكانية الوصول إلى فرص ما قبل الاكتتاب:

• Forge Global : واحدة من أكبر أسواق الأسهم الخاصة، تقدم أسهمًا في الشركات الناشئة المتأخرة مثل SpaceX وStripe وDatabricks. عادةً ما تبدأ الحد الأدنى للاستثمار حول 100,000 دولار.

• EquityZen : منصة شائعة تسمح للمستثمرين المعتمدين بشراء أسهم في شركات خاصة بحد أدنى منخفض يصل إلى 5,000 دولار. تشمل العروض السابقة شركات مثل Discord وUiPath.

• Rainmaker Securities : وسيط شامل يساعد في إيجاد وتفاوض صفقات الأسهم الخاصة، بما في ذلك فرص في شركات مثل OpenAI وStripe وPalantir.

• Hiive : منصة أحدث توفر أسعار عرض/طلب مباشرة لمئات الشركات الخاصة. شفافة ومنخفضة الرسوم، مع حد أدنى يبدأ حوالي 25,000 دولار.

• MicroVentures : توفر وصولًا مشتركًا إلى شركات متأخرة عبر مركبات ذات غرض خاص (SPVs)، بما في ذلك استثمارات سابقة في SpaceX وInstacart.

• EquityBee : تسمح للمستثمرين بتمويل ممارسة خيارات أسهم الموظفين في الشركات الناشئة، غالبًا بتقييمات مخفضة، مع حد أدنى حوالي 10,000 دولار.

• Augment : سوق رقمي أول يُظهر أسعارًا لحظية لأسهم ما قبل الاكتتاب، يستهدف المستثمرين التقنيين ويقدم رسوم معاملات أقل.

• StartEngine Private : أُطلقت في أواخر 2023، وتوفر هذه المنصة للمستثمرين المعتمدين إمكانية الوصول إلى عروض Regulation D في شركات متأخرة مدعومة برأس المال الاستثماري. في تسعة أشهرها الأولى، حققت إيرادات قدرها 16.5 مليون دولار، مع متوسط استثمارات حوالي 32,000 دولار

هام : دائمًا قم بإجراء العناية الواجبة الشاملة واستشر مستشارًا ماليًا قبل الاستثمار في أسهم شركة خاصة.

2. شركات الأسهم الخاصة

تحصل شركات الأسهم الخاصة على أسهم ما قبل الاكتتاب خلال جولات التمويل. ثم تعرض هذه الأسهم على المستثمرين ذوي الثروات العالية المعتمدين مع عمولة. من الجدير بالذكر أن شركات الأسهم الخاصة معروفة بوجود شروط إضافية، بما في ذلك حجب بيع الأسهم لسنوات في بعض الحالات.

3. مبيعات أسهم الموظفين

يعتبر الكثيرون مبيعات أسهم الموظفين الطريقة المثلى للحصول على أسهم ما قبل الاكتتاب في Groq. يتطلب هذا الأسلوب التواصل مع الموظفين السابقين. من الشائع أن تصدر الشركات أسهمًا كجزء من حزمة حوافز. وقد أصبح هذا الأسلوب لتقاسم الأرباح أكثر شيوعًا، مما أدى إلى مزيد من فرص أسهم ما قبل الاكتتاب للمستثمرين.

المعاملات الخاصة: هناك العديد من المتطلبات التي سيتعين عليك تجاوزها لإكمال معاملة ما قبل الاكتتاب الخاصة، بما في ذلك إنشاء اتفاقيات قانونية محددة، وإجراء تقييمات، وتحديد أي قيود على نقل الأصل.

الوساطة : سيساعد الوسطاء في تبسيط عملية ما قبل الاكتتاب. يمكن لهؤلاء المتخصصين إرشادك خلال كل خطوة، وضمان الامتثال الكامل وتجنب الأخطاء الشائعة التي يرتكبها غير المتخصصين.

هناك عدة مخاطر يجب أن تأخذها في الاعتبار قبل القفز إلى ساحة استثمار أسهم ما قبل الاكتتاب. إليك أهم المخاوف:

مخاطر السيولة

إذا كنت تبحث عن أصل يمكنك بيعه فورًا، فإن أسهم ما قبل الاكتتاب ليست الخيار الأنسب. قد تتضمن هذه الاستثمارات بنودًا للبيع والنقل تمنع نقل الأصل حتى استيفاء معايير معينة، مثل إكمال الاكتتاب العام. من الشائع أيضًا أن تتطلب أسهم ما قبل الاكتتاب انتظار سنوات قبل أن تتمكن من بيع أصولك.

المخاطر التنظيمية

شهد سوق البلوك تشين تدقيقًا كبيرًا من الجهات التنظيمية وصانعي التشريعات. رغم أن التقنية أصبحت مفهومة بشكل أفضل مقارنة بأيامها الأولى، لا يزال هناك العديد من صانعي التشريعات الذين يرونها تهديدًا للنظام المالي التقليدي. لذلك، يجب دائمًا أن تأخذ في الاعتبار كيف يمكن للتنظيمات الجديدة أن تؤثر على قيمة أسهمك ما قبل الاكتتاب.

مخاطر السوق

يعني شراء أسهم ما قبل الاكتتاب في Groq أنك تدعم المشروع وفريقه. لقد اكتسبت الشركة سمعة للتميز وأبدت رغبة سابقة في الدخول إلى السوق العامة. ومع ذلك، لم يتم تقديم بيانات ملموسة بعد. لذا، من الضروري أن تدرك أن سوق البلوك تشين هو مساحة نشطة تشهد تقلبات قوية قد تؤدي إلى اختلاف قيمة السهم بين الآن وأي اكتتاب عام مستقبلي.

تقييم Groq والاكتتاب المستقبلي

تبلغ قيمة Groq 2.8 مليار دولار اعتبارًا من 05 أغسطس 2024. تؤهل الشركة للحصول على صفة “يونيكورن” وتُعد واحدة من أكثر مزودي أجهزة الذكاء الاصطناعي شهرةً عالميًا. حققت هذه المكانة من خلال مجموعة من العوامل، بما في ذلك تقديم حلول الأجهزة والبرمجيات التي يحتاجها السوق بشدة. ساعد نموذج أعمال Groq وفريقها التنفيذي ذو الخبرة في تعزيز ثقة المستثمرين.

لم تُعلن Groq عن خطط لإجراء اكتتاب عام في الأشهر القليلة القادمة. ومع ذلك، لا يزال الطلب على أسهمها في أعلى مستوياته على الإطلاق، مما يعني أن أي أخبار حول الاكتتاب قد تواجه طلبًا إضافيًا من الجمهور. الذين يستطيعون الوصول إلى أسهم ما قبل الاكتتاب في Groq سيكونون في موقع فريد للنجاح. تفتح حلول الأجهزة الخاصة بـ Groq الباب أمام الشركة لتصبح أحد مزودي البنية التحتية الرئيسيين، مما يعزز دورها الحيوي ويقوي أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقبلية.

خلاصة ما قبل الاكتتاب في Groq

تُعد Groq أول وأشهر شركة مصنّعة لشرائح الذكاء الاصطناعي في العالم. تضيف نهج الشركة الفريد ودعمها للعديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) إلى قيمتها العامة في السوق. مع توسع أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي، من المؤكد أن الطلب على منتجات Groq الفريدة سيستمر في الارتفاع. وبالتالي، قد توفر أسهم ما قبل الاكتتاب في Groq فرصًا فريدة.

من المستحسن إجراء بحث شامل حول أي استثمار محتمل حيث أن أسهم ما قبل الاكتتاب تحمل شروطًا مثل فترات الحجز وعدم البيع. لضمان بقائك ضمن حدود تحمل المخاطر، يُنصح باستشارة خبير مالي. بالنسبة لأولئك الذين يكملون هذه الخطوات ويحصلون على أسهم ما قبل الاكتتاب في Groq، يبدو المستقبل مشرقًا.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو قانونية أو استثمارية. عادةً ما تكون أسهم ما قبل الاكتتاب متاحة فقط للمستثمرين المعتمدين وتحمل مخاطر كبيرة. دائمًا قم بإجراء العناية الواجبة الشاملة واستشر مستشارًا ماليًا أو خبيرًا قانونيًا قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.