الاستثمار في Branch | كيفية شراء أسهم ما قبل الاكتتاب العام

Branch هي منصة تحسين التسويق وإدارة البيانات من الجيل التالي. تتخصص الشركة في تقنية الروابط العميقة، التي تمكّن المستخدمين من الوصول إلى صفحات الإجراءات بسرعة أكبر، مثل خيارات التسجيل أو الشراء. نموذج أعمالها الفريد، إلى جانب قدراتها المتقدمة عبر الأجهزة، يواصل جعل Branch خيارًا جذابًا للشركات التي تسعى للاستفادة القصوى من تجربة الويب 3 الخاصة بها.

Branch هي مزود رائد لبروتوكولات الروابط العميقة، مما ساعدها على الحصول على تمويل من عدة مستثمرين مؤسسين. وفي الوقت نفسه، أظهر المستثمرون العاديون اهتمامًا متزايدًا بأسهم الشركة.

مع ذلك، فإن Branch مملوكة ومُدارة بشكل خاص، مما يعني أنك ستحتاج إلى مسار مختلف إذا أردت الحصول على هذه الأصول ذات الطلب العالي. إليك كيفية التنقل في السوق الثانوية والحصول على أسهم Branch قبل الاكتتاب العام.

ما هو Branch؟

Branch التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها دخلت السوق في عام 2014. أدرك مؤسسوها، Alex Austin، Mike Molinet، Mada Seghete، وDmitri Gaskin، صعوبة الشركات في تتبع وإدارة حملات التسويق عبر منصات متعددة. مع ظهور المزيد من المجتمعات الرقمية وخيارات وسائل التواصل الاجتماعي، يصبح من الأصعب جذب انتباه المستخدمين وتوجيههم إلى صفحات قابلة للتنفيذ.

تتعامل Branch مع هذه المشكلة بطرق متعددة. توفر الشبكة تجربة سلسة تمكّن الشركات من بناء استراتيجيات تسويق متعددة القنوات تعمل بفعالية. تدعم الشبكة كلًا من التكامل عبر المنصات والأجهزة، إلى جانب قدرات التتبع.

الطلب الفوري

أكملت Branch برنامج StartX Accelerator في ستانفورد عام 2014. ساعد هذا البرنامج الشركة على كسب ثقة إضافية من المستثمرين. في عام 2018، استحوذت Branch على TUNE، مما عزز عروضها واختراقها في السوق. اليوم، لا تزال مزودًا رائدًا لأدوات التسويق عبر المنصات. تم بناء هذه الخيارات من الصفر لتبسيط وتنظيم التسويق في السوق المتوسع اليوم.

كيف يعمل Branch؟

يجمع Branch بين التسويق عبر الجوال والروابط الذكية وغيرها. يقدم البروتوكول تجربة بديهية تحسن رضا العملاء ومعدلات النقر للتثبيت. يعمل Branch عن طريق الاستجابة عندما ينقر العميل على رابطك التسويقي. من هناك، يتحقق النظام مما إذا كان التطبيق المناسب مثبتًا.

المصدر – Branch

إذا كان كذلك، سيفتح التطبيق تلقائيًا ويوجههم إلى المحتوى المناسب. يستخدم هذا الإجراء روابط بيانات مدمجة لتخصيص رحلتهم، ويقودهم مباشرة إلى الصفحة المطلوبة. ومن الجدير بالذكر أنه يتخطى شاشات الترحيب وغيرها من التأخيرات التي قد تقلل من تفاعل العملاء.

الربط العميق المؤجل

حيث يحدث السحر الحقيقي هو عندما ينقر العميل على الرابط ولا يكون التطبيق مثبتًا. يبدأ النظام بعدها بروتوكول الربط العميق الخاص به. هذه التقنية الثورية تعيد توجيه المستخدم تلقائيًا إلى صفحة تنزيل متجر التطبيقات المناسبة.

بعد إكمال عملية التنزيل وتسجيل الدخول، يعيد توجيههم إلى المحتوى الأصلي الذي يرغبون فيه. تضمن هذه الاستراتيجية عدم تشتيت انتباه المستخدمين أو تأخيرهم. يمكن للمستخدمين أن يشعروا بالانفصال عن حملتك التسويقية في ثوانٍ. يجعل الربط العميق المؤجل رحلتهم نحو الفعل سريعة قدر الإمكان، مما يعزز التفاعل.

الروابط الذكية

ومن الجدير بالذكر أن خيار الروابط الذكية يتيح للمستخدمين معاينة محتوى أو ميزات داخل التطبيق دون الحاجة إلى تثبيت التطبيق، مما يمكّن من المبيعات المباشرة دون تنزيل. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Branch قدرة عبر الأجهزة، تساعد المستخدمين على الحصول على المعلومات التي يحتاجونها بغض النظر عن جهازهم. كما يتيح بعض الميزات الإضافية الرائعة مثل التخصيص.

التوجيه المخصص

ومن الجدير بالذكر أن التوجيه المخصص هو أحد أكثر الطرق فعالية لجذب العملاء. يمكن لهذه الأنظمة الاتصال بالعملاء المحتملين. كما تسمح للشركات بدمج رموز الإحالة، ومعرفات المستخدم، والروابط السياقية، وغيرها من البيانات الوصفية الحيوية لضمان أن يكون التوجيه بسيطًا قدر الإمكان.

تتبع التسويق

من الصعب تقريبًا على صاحب العمل المتوسط تتبع فعالية حملته التسويقية عبر جميع المنصات الرقمية المتاحة اليوم. وبالتالي، يُصرف الكثير من الوقت والجهد على مهام عامة لا تحسن الأداء العام لحملتك التسويقية.

يجمع Branch مجموعة من ميزات التفعيل والاحتفاظ التي ثبت فعاليتها. أشارت الشركة إلى أن الشركات تزيد معدلات التحويل بنسبة 30٪ في المتوسط. هذه الزيادات في المعدلات هي نتيجة مباشرة لحملات تسويقية أكثر صلة تتتبع التفاصيل الحرجة، بما في ذلك تفاصيل التفعيل، ومعدلات الاحتفاظ، والإحالات.

جولات التمويل التاريخية

ملخص تمويل Branch:

إجمالي التمويل: حصلت Branch على 667 مليون دولار عبر 7 جولات تمويل.

أكبر جولة: أكبر جولة تمويل للـ Branch حصلت على 300 مليون دولار في 4 فبراير 2022.

المستثمرون: يدعم Branch ما مجموعه 30 مستثمرًا مؤسسيًا و3 مستثمرين ملائكيين.

الجولة الأخيرة: جمعت الجولة الأخيرة 300 مليون دولار وكانت جولة من السلسلة F عقدت في 4 فبراير 2022.

تفصيل جولات التمويل:

• 2 تمهيدية
• 2 مرحلة مبكرة
• 3 مرحلة متأخرة

المستثمرون الرئيسيون:

حصلت Branch على تمويل من New Enterprise Associates، Playground Global، Founders Fund، Pear VC، Madrona Venture Group، Cowboy Ventures، Samsung Venture Investment، Coelius Capital، TriplePoint Capital، وغيرهم.

لماذا تستثمر في Branch؟

هناك عدة أسباب تجعل المتداولين يرون أن Branch استثمار ذكي. أولاً، لا تزال الشركة رائدة في تقنية الروابط العميقة. أصبحت هذه التقنية أكثر صلة مع توسع عصر وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم، من الشائع أن يمتلك الشخص أكثر من 5 منصات اجتماعية. من خلال إدراك هذا السيناريو، تمكّن Branch الشركات من معرفة أي الحملات التسويقية هي الأكثر فعالية وتحسينها عبر الأجهزة والمنصات.

توفر مجموعة من الأدوات مثل الروابط العميقة، والإسناد، واستراتيجيات نمو الجوال التي تدفع التفاعل وتعزز إمكانات التسويق. نهجها السلس يتيح للمستخدمين الانتقال مباشرة من الاستفسار إلى التصفح والاكتشاف، مما يبسط المهام الأساسية مثل تقديم محتوى داخل التطبيق ذي صلة أو معلومات الشراء مباشرة.

الريادة في المجال

ومن الجدير بالذكر أن Branch تحتل المرتبة الثانية بين 167 منافسًا نشطًا. تم تحقيق هذا الترتيب بفضل منتجاتها المبتكرة وتركيزها على تعزيز التفاعل. تقدم الشركة مجموعة من ميزات التسويق التي تتراوح من الروابط المباشرة إلى مساعدة العميل على التثبيت، وتسجيل الدخول، والوصول إلى الصفحة المطلوبة في ثوانٍ.

تتبع التسويق

تمكن Branch الشركات من تتبع حملاتها التسويقية بشكل أقرب، مما يحسن النتائج. على سبيل المثال، يمكنهم العثور على العملاء السابقين وإعادة استهدافهم بمحتوى يعيدهم مباشرة إلى النقطة التي توقفوا عندها. تدفع هذه الاستراتيجية الولاء وتتيح التسويق المخصص لتحقيق فاعلية ودقة أكبر، مع توسيع قنوات الاستحواذ عبر المنصات.

تم استخراج بيانات التمويل والمستثمرين من Tracxn

1. السوق الثانوية قبل الاكتتاب العام

الأسواق الثانوية هي بورصات مصممة خصيصًا لربط حاملي أسهم ما قبل الاكتتاب العام بالمستثمرين المحتملين. يمكن لهذه الأسواق تقديم هذه الأصول لأنها تعمل عن كثب مع الموظفين، والمستثمرين في المراحل المبكرة، ورأس المال المخاطر، الذين هم أساسيون لنمو الشركة قبل الاكتتاب العام.

قد يوفر الاستثمار في أسهم Branch قبل الاكتتاب عوائد قوية إذا ارتفعت قيمة الشركة بعد الاكتتاب العام. من الشائع أن ترتفع تقييمات الشركات بعد الاكتتاب. لذا، من المنطقي إضافة أسهم ما قبل الاكتتاب إلى محفظتك قبل أن تعلن الشركة عن خططها للطرح العام.

لدى الأسواق الثانوية العديد من المتطلبات. إليك بعض المخاوف التي يجب أن تكون على علم بها:

الأهلية: يتطلب هذا النهج أن تكون مستثمرًا معتمدًا، مما يعني أنه يجب عليك إثبات وجود ما لا يقل عن مليون دولار من الأصول السائلة لتكون مؤهلاً للوصول.

2. شركات الأسهم الخاصة

تحصل شركات الأسهم الخاصة على وصول إلى أسهم ما قبل الاكتتاب خلال جولات الاستثمار. ثم تعرض هذه الأسهم على المستثمرين المعتمدين ذوي الثروات العالية مقابل عمولة. ومن الجدير بالذكر أن شركات الأسهم الخاصة معروفة بوجود شروط إضافية، بما في ذلك حظر بيع الأسهم لسنوات في بعض الحالات.

3. مبيعات أسهم الموظفين

يعتبر الكثيرون مبيعات أسهم الموظفين أفضل طريقة للحصول على أسهم ما قبل الاكتتاب في Branch. يتطلب هذا الأسلوب التواصل مع الموظفين السابقين. من الشائع أن تصدر الشركات أسهمًا كجزء من حزمة حوافز. ومن الجدير بالذكر أن هذه الطريقة في مشاركة الأرباح أصبحت أكثر شيوعًا، مما أدى إلى مزيد من فرص أسهم ما قبل الاكتتاب للمستثمرين.

المعاملات الخاصة: هناك العديد من المتطلبات التي سيتعين عليك تجاوزها لإكمال معاملة خاصة لأسهم ما قبل الاكتتاب، بما في ذلك إنشاء اتفاقيات قانونية محددة، وإجراء تقييمات، وتحديد أي قيود على نقل الأصل.

الوساطة: ستزيل الوسطاء الكثير من الالتباس من عملية ما قبل الاكتتاب. يمكن لهؤلاء المتخصصين إرشادك خلال كل خطوة، مما يضمن الامتثال الكامل وتجنب الأخطاء الشائعة التي يرتكبها غير المتخصصين.

هناك عدة مخاطر يجب أن تأخذها في الاعتبار قبل القفز إلى مجال استثمار أسهم ما قبل الاكتتاب. إليك أهم المخاوف:

مخاطر السيولة

إذا كنت تبحث عن أصل يمكنك بيعه فورًا، فإن أسهم ما قبل الاكتتاب ليست الخيار الأفضل.

قد تشمل هذه الاستثمارات بنود بيع ونقل تمنع نقل الأصل حتى استيفاء معايير معينة، مثل إكمال الاكتتاب العام. ومن الشائع أيضًا أن تتطلب أسهم ما قبل الاكتتاب الانتظار لسنوات قبل أن تتمكن من بيع أصولك.

العثور على وسيط

إذا استوفيت المتطلبات وكنت مرتاحًا للمخاطر، فإن عدة منصات تقدم وصولًا إلى فرص ما قبل الاكتتاب:

Forge Global: إحدى أكبر أسواق الأسهم الخاصة، تقدم أسهمًا في الشركات الناشئة المتقدمة مثل SpaceX وStripe وDatabricks. عادةً ما تبدأ الحد الأدنى حول 100,000 دولار.

EquityZen: منصة شهيرة تسمح للمستثمرين المعتمدين بالشراء في شركات خاصة بحد أدنى منخفض يصل إلى 5,000 دولار. تشمل العروض السابقة شركات مثل Discord وUiPath.

Rainmaker Securities: وسيط خدمات متكاملة يساعد في إيجاد وتفاوض مبيعات الأسهم الخاصة، بما في ذلك فرص في شركات مثل OpenAI وStripe وPalantir.

Hiive: منصة أحدث توفر أسعار عرض/طلب مباشرة لمئات الشركات الخاصة. شفافة ومنخفضة الرسوم، مع حد أدنى يبدأ حوالي 25,000 دولار.

MicroVentures: توفر وصولًا مشتركًا إلى الشركات المتقدمة عبر مركبات ذات غرض خاص (SPVs)، بما في ذلك استثمارات سابقة في SpaceX وInstacart.

EquityBee: تمكن المستثمرين من تمويل ممارسة خيارات أسهم الموظفين في الشركات الناشئة، غالبًا بتقييمات مخفضة، مع حد أدنى حوالي 10,000 دولار.

Augment: سوق رقمي يركز على عرض أسعار فورية لأسهم ما قبل الاكتتاب، يستهدف المستثمرين التقنيين ويقدم رسوم معاملات أقل.

StartEngine Private: أُطلقت في أواخر 2023، توفر هذه المنصة للمستثمرين المعتمدين وصولًا إلى عروض التنظيم D في الشركات المتقدمة المدعومة برأس المال المخاطر. في أول تسعة أشهر، حققت إيرادات قدرها 16.5 مليون دولار، بمتوسط استثمارات حوالي 32,000 دولار.

مهم: دائمًا قم بإجراء فحص دقيق وشامل واستشر مستشارًا ماليًا قبل الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة.

تقييم Branch والطرح العام المستقبلي

حصلت Branch على صفة يونيكورن بعد حصولها على تقييم بقيمة 4 مليارات دولار في 10 فبراير 2022. تم تأمين هذه القيمة من خلال مجموعة من العوامل، بما في ذلك تقديم دعم عملاء من الدرجة الأولى، ومنتجات فريدة، ورؤى متقدمة تربط بين الشركات والمستخدمين. الشركة لديها حاليًا حوالي 100 موظف فقط، مما يشير إلى وجود مساحة للتطوير والنمو المستقبلي.

ثبت التزام Branch بتحفيز التفاعل فعاليته وساعد الشركة على الصعود إلى صدارة إحدى أكثر الصناعات تنافسًا. يأمل حاملو أسهم Branch قبل الاكتتاب في الاستفادة من سمعة الشركة المتميزة والطلب المتزايد على منتجاتها. إذا تمكنت الشركة من تحقيق هدفها في تبسيط التسويق متعدد المنصات للأعمال، فمن المحتمل أن تشهد مزيدًا من النجاح في السنوات القادمة.

الاستثمار في أسهم Branch قبل الاكتتاب العام | الخلاصة

امتلاك أسهم Branch قبل الاكتتاب يفتح الباب أمام فرص مستقبلية. تتمتع الشركة بميزة قيادية في السوق وتستمر في زيادة اختراقها السوقي. بالإضافة إلى ذلك، تستمر منتجاتها واستراتيجيتها في جذب اهتمام المستثمرين، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على أسهم الشركة في المستقبل.

يُوصى بالتشاور مع خبير مالي قبل القيام بأي استثمار قبل الاكتتاب. هذه الأصول لها قيود ومتطلبات بيع مختلفة، مما قد يجعلها أكثر خطورة لبعض الأفراد. لذلك، عليك إجراء البحث الخاص بك (DYOR). بالنسبة لأولئك الذين يكملون هذه المهمة ويمكنهم التأهل لهذه الأصول، قد يكون هناك تحرك كبير في الأشهر القادمة.

إخلاء المسؤولية: هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو قانونية أو استثمارية. عادةً ما تكون أسهم ما قبل الاكتتاب متاحة فقط للمستثمرين المعتمدين وتحمل مخاطر كبيرة. دائمًا قم بإجراء فحص دقيق وشامل واستشر مستشارًا ماليًا أو خبيرًا قانونيًا قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.