الاستثمار الجريء
الاستثمار في ASAPP | كيفية شراء أسهم ما قبل الاكتتاب
أضف Securities.io إلى مصادرك المفضلة على Google
ASAPP هي شركة برمجيات خاصة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تركز على إنتاجية مراكز الاتصال، وأتمتة خدمة العملاء، ومساعدة الوكلاء، وتحليلات المحادثات.
أحدث تمويل تم التحقق منه علنًا لا يزال جولة Series C بقيمة $120 مليون التي أعلن عنها في عام 2021. يجب على المستثمرين التمييز بين إعلانات المنتجات والعملاء اللاحقة والتمويل الجديد لحقوق الملكية.
ما هو ASAPP؟
تأسست ASAPP في عام 2014 وتطور برمجيات تهدف إلى تحسين تفاعلات خدمة العملاء من خلال الذكاء الاصطناعي. تساعد منصتها الوكلاء، وتُؤتمت أجزاء من المحادثات، وتُحلل عمليات تجربة العملاء.
نموذج الأعمال والمنتجات الرئيسية
تبيع الشركة إلى مؤسسات كبرى ذات مراكز اتصال معقدة. يعتمد النجاح على تحقيق مكاسب إنتاجية قابلة للقياس، وجودة النماذج، والتكامل، وتنفيذ مبيعات المؤسسات، وحماية البيانات، والمنافسة من مزودي السحابة ومراكز الاتصال الراسخة.
تاريخ تمويل وتقييم ASAPP
تشمل تاريخ ASAPP المُعلن تقريبًا $75 مليون من التمويل السابق، وجولة Series B بقيمة $185 مليون في عام 2020، وجولة Series C بقيمة $120 مليون في عام 2021. مجموع الأحداث المختارة يساوي $380 مليون.
أحداث التمويل المختارة لـ ASAPP
تمويل أسهم مُعلن أو مُجمّع تم التحقق منه، ملايين الدولار الأمريكي.
| التاريخ | الجولة / النوع | التمويل المُجمّع | التقييم المُعلَن | المستثمرون المختارون | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 مايو 2021 | Series C | $120M | $1.6B | Fidelity; Dragoneer; John Doerr; Emergence; others | ASAPP |
| 1 مايو 2020 | Series B | $185M | Not disclosed | John Doerr; Dave Strohm; Emergence Capital; others | ASAPP |
| حتى 2019 | تمويل أسهم سابق | $75M aggregate | Not disclosed | Prior investors | ASAPP |
المنهجية: صرّح ASAPP في عام 2020 أن إجمالي الاستثمار وصل إلى $260 مليون بعد جولة Series B بقيمة $185 مليون، مما يعني تقريبًا $75 مليون من رأس المال السابق. إضافة جولة Series C بقيمة $120 مليون ينتج $380 مليون في الأحداث المختارة. أشار بيان الشركة اللاحق إلى إجمالي $400 مليون؛ الفرق غير المبرّر البالغ $20 مليون لا يُعرض كجولة منفصلة.
حالة الاستثمار
تعتمد حالة الاستثمار على ما إذا كان بإمكان ASAPP تحقيق مكاسب إنتاجية مستدامة في عمليات مراكز الاتصال الكبيرة مع القدرة على المنافسة في سوق برمجيات الذكاء الاصطناعي سريع التغير.
سوق المؤسسات الكبيرة
تمثل مراكز الاتصال نفقات تشغيلية كبيرة وتخلق طلبًا على الأتمتة القابلة للقياس.
بيانات سير العمل
يمكن لتفاعلات المؤسسات أن توفر ملاحظات لتحسين المنتج عندما تُدار بضوابط مناسبة.
مساعدة الوكيل
الأدوات التي تعزز الموظفين قد تواجه حواجز تشغيلية أقل مقارنةً بالبدائل المستقلة بالكامل.
اتساع المنتج
يمكن للأتمتة، والمساعدة، والتحليلات، وإدارة الجودة أن تدعم علاقة أوسع مع العملاء.
المخاطر الرئيسية
المنافسة
توفر منصات السحابة، ومزودو مراكز الاتصال، والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي منتجات متداخلة.
مبيعات المؤسسات
تستغرق النشرات الكبيرة دورات طويلة في الشراء، ومراجعة الأمان، والتكامل.
مخاطر النموذج والبيانات
قد تُسبب المخرجات غير الدقيقة، أو فشل الخصوصية، أو سوء استخدام بيانات العملاء مسؤولية وتخلي عن العملاء.
قديمة التمويل
أحدث جولة مُسعرة تم التحقق منها تعود إلى عام 2021 وقد لا تعكس الأداء التشغيلي الحالي.
التقييم والتخفيف
التقييم الخاص البالغ $1.6 مليار ليس سعر خروج مضمون.
مخاطر السيولة والتحويل
قد تكون الأسهم الخاصة صعبة الحصول عليها وتخضع لموافقة الشركة والرسوم.
كيفية شراء أسهم ASAPP ما قبل الاكتتاب
- تأكد من أن ASAPP لا تزال خاصة. تحقق من وجود بيان تسجيل لدى SEC، أو إدراج مؤكد، أو معاملة مؤسسية جوهرية قبل السعي لشراء أسهم خاصة.
- تأكد من أهليتك. تستخدم العديد من عروض المرحلة المتأخرة الثانوية تنظيم Regulation D وتقتصر على المستثمرين المعتمدين. قد يتأهل الأفراد بناءً على صافي الثروة، أو الدخل، أو معايير مهنية محددة.
- ابحث عن فرصة حية. ابحث في المنصات المسجلة للسوق الخاصة أو تعاون مع سمسار مؤهل. إدراج منصة هنا لا يعني أنها تُدرج ASAPP حاليًا.
- راجع الأمان والوسيلة. حدد ما إذا كان العرض يوفر أسهم الشركة مباشرة أو حصة في كيان استثماري (SPV). راجع فئة السهم، وتفضيلات التصفية، وحقوق التصويت، وحقوق المعلومات، ومدير الاستثمار.
- قيم السعر والرسوم. قارن السعر المعروض والتقييم الضمني مع أحدث تمويل مع مراعاة رسوم المنصة، وحصة الأداء، ومصاريف الـ SPV، وحقوق الأمان.
- راجع قيود التحويل والخروج. افحص متطلبات موافقة الشركة، وحقوق الرفض الأول، وفترات الحجز، وما يحدث إذا لم يحدث اكتتاب عام أو استحواذ.
معايير المستثمر المعتمد: وفقًا لمعايير SEC الحالية، قد يتأهل الفرد إذا كان صافي ثروته أعلى من مليون دولار مستثنيًا السكن الأساسي؛ أو دخله أعلى من 200,000 دولار فرديًا أو 300,000 دولار مع الزوج أو الشريك في كل من العامين السابقين مع توقع معقول لاستمراره؛ أو وفقًا لبعض المعايير المهنية. راجع معايير SEC.
أين يمكن شراء أسهم ASAPP ما قبل الاكتتاب
تتغير توفر الأسهم في الأسواق الخاصة بناءً على إمدادات البائع، وقيود تحويل الشركة، والاختصاص القضائي، وأهلية المستثمر. تحقق دائمًا من العرض الحي بدلاً من الافتراض بأن أسهم ASAPP متاحة.
MicroVentures
تُسهل MicroVentures عروض الشركات الخاصة الأولية والثانوية. تختلف الأهلية، والحد الأدنى، والرسوم، وهيكل الاستثمار، والتوافر حسب العرض؛ وتقتصر فرص Regulation D على المستثمرين المعتمدين.
توافر ASAPP غير مضمون. راجع وثائق العرض المحددة قبل الاستثمار.
| المنصة | نموذج الوصول النموذجي | ما الذي يجب التحقق منه |
|---|---|---|
| StartEngine Private | عروض شركات خاصة في مرحلة متأخرة | توفر المُصدر الحالي، الأهلية، الحد الأدنى، الرسوم، وهيكل الوسيلة |
| Forge Global | سوق ثانوي وشركة وساطة لشركات خاصة | توفر البائع، الاعتماد، السعر، فئة السهم، وتكاليف المعاملة |
| EquityZen | عروض شركات خاصة قد تستخدم مركبات مجمعة | شروط الـ SPV، الرسوم، الحد الأدنى، الحقوق الاقتصادية، وشروط التحويل |
| Rainmaker Securities | معاملات شركات خاصة بمساعدة وسيط | مصدر الأمان، رسوم السمسار، التسوية، وموافقة الشركة |
| Hiive | عروض وطلبات وتداولات ميسرة في السوق الخاصة | السعر القابل للتنفيذ مقابل السعر الإرشادي، الرسوم، وقيود التحويل |
| EquityBee | تمويل خيارات أسهم الموظفين والتعرض المرتبط | هيكل العقد، شروط السداد، الرسوم، وما إذا كان التعرض مباشرًا أم غير مباشر |
| Augment | منصة معاملات السوق الخاصة | الطرف المقابل، السعر، فئة السهم، الرسوم، وشروط التسوية |
تقييم ASAPP وتوقعات الاكتتاب
تستمر ASAPP في الإعلان عن منتجات وأبحاث صناعية، لكننا لم نجد جولة تمويل أسهم مؤكدة من الشركة بعد جولة Series C في مايو 2021.
يجب تقييم أي عرض خاص باستخدام الإيرادات الحالية، والاحتفاظ بالعملاء، وهوامش الربح الإجمالية، وتركيز العملاء، وحقوق الأمان، والرسوم، وقيود التحويل بدلاً من الاعتماد فقط على تقييم 2021.
الاستثمار في أسهم ASAPP ما قبل الاكتتاب | الخلاصة
توفر ASAPP إمكانية التعرض لبرمجيات خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإمكانية أتمتة سير عمل المؤسسات الكبيرة.
تحمل الفرصة مخاطر المنافسة، والتبني، والخصوصية، والتقييم، والمعلومات، والسيولة. يجب على المستثمرين التحقق من البيانات المالية الحالية والأمان المحدد قبل الاستثمار.
استكشف فرص استثمار ما قبل الاكتتاب الأخرى.
المصادر الأولية والداعمة
- ASAPP Series C announcement
- ASAPP Series B and cumulative funding announcement
- ASAPP company news
- S&P Global Market Intelligence profile of ASAPP
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. قد تؤدي الأوراق المالية الخاصة إلى خسارة كامل الاستثمار وقد تظل غير سائلة إلى ما لا نهاية. قد يتغير توفر الشركة والسوق دون إشعار. تحقق من جميع الشروط في وثائق العرض المعمول بها واستشر مستشارين محترفين مؤهلين حسب الحاجة.
