التداول اليومي – كل ما تحتاج إلى معرفته

إذا كنت ماهراً في ذلك، يمكن أن يكون التداول اليومي مربحًا للغاية. يمكنك تحقيق دخل أو زيادة رأس المال بحساب صغير نسبيًا. يمكن أن يكون مثيرًا جدًا أيضًا إذا كان لديك المزاج المناسب. وهذا هو سر التداول اليومي – فهو يناسب نوعًا معينًا من الشخصيات. ما يلي هو مقدمة عن التداول اليومي وبعض النصائح لتحديد ما إذا كان قد يكون مناسبًا لك.

ما هو التداول اليومي؟

التعريف البسيط للتداول اليومي هو صفقة تُفتح وتُغلق في نفس اليوم. لا يمتلك المتداولون اليوميون أي مراكز عند تسجيل الخروج في نهاية اليوم ولا يحتاجون للقلق بشأن التحركات الليلية.

بعض المتداولين اليوميين يحتفظون بالمراكز لفترات زمنية قصيرة جدًا – دقائق أو حتى ثوانٍ. آخرون يحتفظون بالصفقة حتى تصل إلى هدف الربح أو مستوى إيقاف الخسارة. وبعضهم يحتفظ بمركزه حتى قبل إغلاق السوق إذا كان ‘في المال’.

تفرض قيود الوقت في التداول اليومي أن تشتري أو تبيع أداة فقط إذا كنت متأكدًا إلى حد ما أنها ستتصرف كما تتوقع قبل نهاية اليوم. وهذا يعني أن العرض والطلب هما أهم خصائص السوق. التحليل الأساسي له قيمة محدودة للمتداولين اليوميين، وغالبًا ما يستخدمون شكلًا من أشكال التحليل الفني أو ‘قراءة الشريط’.

يجب على المتداولين اليوميين أن يعرفوا أسواقهم المختارة بعمق ويفهموا من هم اللاعبون المختلفون في السوق، وكيفية تموضعهم، وكيف من المحتمل أن يتفاعلوا مع تحركات الأسعار.

الأسواق للتداول اليومي

التداول اليومي لا يكون مجديًا إلا في الأسواق السائلة التي تكون تكاليف التداول فيها منخفضة نسبيًا. وهذا يعني معدلات عمولة منخفضة وفروق أسعار ضيقة. كما أن توفر حسابات بالهامش أو أدوات مرفوعة مثل العقود الآجلة ضروري أيضًا.  هذه هي الأسواق الشائعة للمتداولين اليوميين:

الأسهم

إذا كنت ستقوم بالتداول اليومي للأسهم, فإن نصف المعركة هو تحديد أي الأسهم تتداول. السهم المتوسط ببساطة لا يتحرك بما يكفي كل يوم لتبرير التداول داخل اليوم. الذين يتداولون الأسهم يوميًا يميلون إلى التخصص في إحدى ثلاث مجموعات من الأسهم.

أولاً، هناك الأسهم التي تكون سائلة جدًا ومتقلبة بشكل معقول في معظم الأيام. هذه هي أسهم شركات مثل أمازون وتيسلا التي يتداولها آلاف المتداولين اليوميين كل يوم، مما يزيد من التقلب والسيولة.

ثانيًا، يتخصص بعض المتداولين في الأسهم ‘قيد اللعب’. تكون السهم قيد اللعب عندما يكون موضوعًا للمضاربة والأخبار، أو خلال الأيام التي تسبق أو تلي إعلان أرباحه. قد تكون السهم قيد اللعب لبضعة أيام بعد إصدار خبر، أو لأشهر إذا كان هدفًا للاستحواذ أو موضوع قصة مستمرة.

المجموعة الثالثة، أسهم البيني، عادةً لا تُعتبر مرشحة للتداول اليومي بسبب سيولتها المنخفضة. ومع ذلك، يمكن لأسهم البيني أن تشهد تحركات داخلية متفجرة عندما تكون الظروف مناسبة. التداول اليومي لأسهم البيني محفوف بالمخاطر جدًا، لكن بعض المتداولين يبدو أنهم ينجحون في ذلك.

مؤشرات الأسهم

كانت عقود المستقبل للمؤشرات سوقًا أساسية للمتداولين اليوميين منذ تقديمها في السبعينيات. أكثر المؤشرات شهرة هي S&P500 و FTSE 100 و DAX 30. عادةً ما تكون أسواق العقود الآجلة ذات أيام تداول أطول، حيث يتداول S&P500 تقريبًا على مدار 24 ساعة يوميًا.
تُعد مؤشرات العناوين مقياسًا للسوق العامة وتُستخدم للتحوط من مراكز الأسهم والمضاربة على الخطوة التالية من قبل أكبر الصناديق والمؤسسات في العالم. غالبًا ما تتحرك أسواق العقود الآجلة قبل أي سوق آخر عندما تحدث أحداث كبرى. يعني تداول مستقبل المؤشر أنك بحاجة إلى معرفة بالضبط ما يدفع السوق في يوم معين وأن تكون متيقظًا لأي جديد يطرأ على السوق.

الفوركس

سوق العملات العالمي هو الأكبر في العالم، مما يعني أنه أيضًا الأكثر سيولة. التداول اليومي للفوركس أكثر شيوعًا خارج الولايات المتحدة بسبب أنه منظم بشكل صارم في أمريكا ومُنظم بشكل مرن في أماكن أخرى.

بعض المتداولين اليوميين يتداولون الفوركس بنجاح، لكن الكثير من متداولي الفوركس يفضلون أطرًا زمنية أطول قليلاً. الاختلاف الكبير بين الفوركس والأسواق الأخرى هو أن أسواق الفوركس مفتوحة على مدار الساعة. ومع ذلك، تكون العملات المختلفة أكثر نشاطًا في أوقات مختلفة من اليوم، لذا يحتاج المتداولون اليوميون إلى تحديد أزواج العملات المفضلة لديهم ووقت اليوم الذي سيتداولون فيه.

يتطلب تداول الفوركس فهمًا جيدًا لكل من الرسوم البيانية والاقتصاد – خصوصًا أسعار الفائدة وما يؤثر عليها.

العملات المشفرة (المعروفة أيضًا بالأصول الرقمية)

أحدث سوق للتداول اليومي هو سوق العملات المشفرة. نظرًا لأن السوق لا يزال في مراحله الأولى، فإن السيولة والتقلبات تتغير باستمرار، والعملات الرقمية المناسبة للتداول اليومي تتغير باستمرار.
هذا يعني أن أي شخص يتداول العملات المشفرة يجب أن يبقى محدثًا بآخر مستجدات سوق العملات المشفرة، وأكثر العملات سيولة، وما يدفع سعرها وحجمها.

السلع

يتخصص بعض المتداولين اليوميين في تداول السلع – عادةً النفط والغاز والذهب والفضة. يتم أيضًا تداول هذه الأسواق يوميًا من قبل المتداولين الذين يتداولون أسواق العقود الآجلة الأخرى.
يتطلب تداول السلع على أساس داخل اليوم معرفة واسعة بالمجال. عليك أن تفهم الرسوم البيانية، الصناعات وجميع اللاعبين المختلفين في السوق. كل سوق له الكثير من الفروق الدقيقة التي تؤثر على طريقة تداول السوق الأساسي، وكذلك سوق العقود الآجلة الخاص به.

استراتيجيات التداول اليومي

يُطوّر معظم المتداولين اليوميين الناجحين طريقتهم الفريدة لتحليل وتداول السوق الذي يختارونه. لتطوير طريقتهم، عادةً ما يتكيفون مع واحدة أو أكثر من الاستراتيجيات المذكورة أدناه. في كثير من الحالات تتقاطع هذه الاستراتيجيات مع بعضها البعض – وفي معظم الحالات تكون الرسوم البيانية هي الأداة الأكثر أهمية.

متابعة الاتجاه

متابعة الاتجاه هي نهج ناجح جدًا عندما يكون النطاق اليومي واسعًا بما فيه الكفاية أو إذا كان يتوسع خلال فترات التقلب. يستخدم متابعو الاتجاه خطوط الاتجاه، المتوسطات المتحركة أو مؤشرات مشابهة لتحديد الاتجاهات الجديدة. عادةً ما تكون استراتيجية متابعة الاتجاه منهجية جدًا ومبنية على مجموعة من القواعد.

الزخم

يتعرف متداولو الزخم على الأنماط التي تشير إلى زيادة الزخم في اتجاه الاتجاه. يحتفظون بالمراكز طالما استمر الزخم، غالبًا باستخدام إيقاف خسارة متحرك لتأمين الأرباح.

أنماط الرسم البياني

بعض أنماط الرسم البياني الكلاسيكية التي يستخدمها المتداولون على الرسوم اليومية والأسبوعية يمكن أيضًا استخدامها للتداول داخل اليوم. تحتوي أنماط الرسم البياني على أهداف سعرية محددة وتُغلق المراكز عندما يتم الوصول إلى الهدف. تُستخدم أنماط الشموع أيضًا بشكل شائع من قبل المتداولين اليوميين، خاصةً في سوق الفوركس.
الكثير من المتداولين اليوميين يفضلون أيضًا أنماط موجة إليوت – رغم أن هذا النهج يتطلب بعض الوقت للتعلم.

الارتداد المتوسط وتداول النطاق

عندما يتداول السوق ضمن نطاق تداول محدد بوضوح، أو ضمن قناة اتجاه، يمكن تداول النطاق. هذا يعني بيع السوق على المكشوف عندما يكون السعر في أعلى النطاق والشراء عندما يكون في أسفل النطاق.

الانعكاسات

يمكن أن تحدث الانعكاسات داخل نطاق التداول أو عندما يتغير اتجاه الاتجاه. يستخدم المتداولون الأنماط والمؤشرات لتحديد الانعكاسات المحتملة وأهداف الربح. تحت ظروف السوق المناسبة، يمكن أن تكون الانعكاسات مربحة جدًا للمتداولين على المدى القصير.

السكالبينغ

يحدد السكالبرز الاختلالات اللحظية في العرض والطلب لالتقاط تغيرات سعرية سريعة قبل جني الأرباح والانتقال إلى الصفقة التالية. أحيانًا ينفذ السكالبرز 20 صفقة أو أكثر في اليوم.

التداول بناءً على الأخبار

غالبًا ما تتحرك الأسعار بشكل كبير بعد صدور أخبار اقتصادية أو أخبار شركة. غالبًا ما تُصدر الأخبار الشركات قبل أو بعد جلسة التداول، لذا تكون فرص تداول الأسهم محدودة. ومع ذلك، تُجدول الأخبار الاقتصادية، ويمكن للمتداولين في الفوركس والمؤشرات التداول قبل أو بعد صدور البيانات.

هل التداول اليومي مناسب لك؟

بينما يزدهر بعض الأشخاص في التداول اليومي، إلا أنه ليس للجميع. يناسب بعض الصفات الشخصية أكثر من غيرها. بعض صفات المتداول اليومي الجيد تنطبق على معظم أنواع التداول—ولكن عندما يتعلق الأمر بالتداول اليومي تكون أكثر ضرورة.

في البداية، تحتاج إلى القدرة على البقاء مركزًا ومراقبة السوق طوال اليوم. إذا كنت سهل الانشغال أو من المحتمل أن تشعر بالملل في الأيام البطيئة، فستفوت فرصًا حاسمة.

للحفاظ على التركيز والتحفيز، يساعد إذا كنت فعلاً مفتونًا بالأسواق. يشمل ذلك الاهتمام بالاقتصاد، الأعمال، علم النفس ونظرية الألعاب. الفضول والرغبة في التعلم سيساعدان أيضًا في توليد الأفكار.

التالي هو الانضباط. تحتاج إلى أن تكون منضبطًا جدًا لتنجح في التداول اليومي. ينطبق ذلك على الالتزام بإطار إدارة المخاطر، وعلى العناية بصحتك وإجراء التحضير قبل السوق كل يوم.

ستحتاج إلى الصمود للاستمرار عندما لا تسير الأمور كما تريد. قد يكون التداول اليومي محبطًا جدًا وستكون هناك أيام ترغب فيها في الابتعاد عنه. كل متداول يومي ناجح مر بفترات من الشك الذاتي وتمكن من الاستمرار.

القدرة على التكيف غالبًا ما تميز أفضل المتداولين اليوميين عن الذين يواجهون صعوبات. تتغير الأسواق، ويحتاج المتداولون إلى الاستمرار في التكيف مع ظروف السوق المختلفة، وأحيانًا مع أسواق جديدة تمامًا.

التداول اليومي ليس هواية. لتحقيق النجاح يتطلب وقتًا وعملًا شاقًا. تحتاج إلى أن تكون مستعدًا لتخصيص 8 إلى 10 ساعات يوميًا له ومعاملته كعمل تجاري، وهو بالضبط ما هو عليه.

الإيجابيات والسلبيات للتداول اليومي

مثل معظم الأشياء في الحياة، للتداول اليومي مزاياه وعيوبه.

مزايا التداول اليومي

• يشارك المتداولون اليوميون في جميع التحركات الصعودية والهبوطية التي تشكل تحركات الأسعار على المدى الطويل. بين عامي 2010 و2020 عادت مؤشرات S&P500 بنحو 13٪ سنويًا. ومع ذلك، خلال نفس الفترة، كان متوسط التحرك اليومي حوالي 0.7٪، ما يضيف إلى 175٪ سنويًا. يحصل المتداولون اليوميون على فرصة لتداول جميع هذه التحركات اليومية.
• التداول اليومي طريقة فعّالة جدًا لاستخدام رأس المال. يمكنك نقل رأس المال من فرصة إلى أخرى عدة مرات في اليوم.
• كما أنه طريقة جيدة لاستخدام الرافعة المالية مع نسب مكافأة إلى مخاطر ملائمة. نظرًا لأن إيقافات الخسارة ضيقة، فإنك تخاطر بمبلغ صغير نسبيًا لفترة محدودة كل يوم، مع إمكانية الحصول على مكافآت أكبر بكثير.
• نظرًا لأن المراكز تُغلق كل يوم، لا تحتاج للقلق بشأن التحركات الليلية.

سلبيات التداول اليومي

• عادةً ما تُفرض ضرائب على أرباح المتداول اليومي كدخل، وليس كأرباح رأس مال، وبالتالي يدفع معدلًا أعلى.
• يمكن أن يكون التداول اليومي مرهقًا للغاية ومجهدًا في بعض الأحيان. من المهم بشكل خاص إدارة التوتر وأخذ فترات راحة عند الحاجة. كما أنه من الضروري ممارسة الرياضة، تناول طعام صحي، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

ما الذي تحتاجه لبدء التداول اليومي؟

إذن، ما الذي تحتاجه لبدء التداول اليومي؟ أول شيء تحتاجه هو الوقت. التداول اليومي هو مهنة بدوام كامل، وستحتاج إلى أن تكون في وضع يسمح لك بتخصيص وقت كافٍ له. هناك بعض المرونة هنا، فبإمكانك التداول فقط في جلسة الافتتاح أو الإغلاق كل يوم – طالما أنها نفس الجلسة كل يوم. ستحتاج إلى إيجاد استراتيجية ذات أفق زمني قصير جدًا وستفوت بعض التحركات الكبيرة. بشكل عام، لن تكون قادرًا على كسب الكثير وسيتطلب الأمر وقتًا أطول للتعلم – لكن ذلك ممكن.

المطلب الثاني هو رأس المال. أي متداول أسهم ينفذ أربع صفقات يومية أو أكثر في الأسبوع باستخدام حساب بالهامش يُصنف كمتداول يومي وفقًا لـ FINRA. وهذا يعني أن رصيد حسابه يجب أن يبقى فوق 25,000 دولار. لذا، بالنسبة لمتداولي الأسهم، 25,000 دولار هو الحد الأدنى للبدء. نظريًا، يمكنك تداول العقود الآجلة يوميًا بأقل من 1,000 دولار – لكن معظم الوسطاء سيطلبون حسابًا أكبر. من المثالي أن يكون لديك على الأقل 20,000 دولار بغض النظر عن السوق الذي تتداول فيه.

ستحتاج أيضًا إلى رأس مال أو شكل من أشكال الدخل المنتظم لتعيش عليه حتى تبدأ في تحقيق دخل ثابت من السوق. لا يوجد مبلغ محدد – لكن كلما زاد ما تبدأ به، زادت فرصك في أن تصبح مربحًا.

بالطبع، ستحتاج أيضًا إلى وسيط. سيعتمد اختيار الوسيط على السوق الذي تختار التداول فيه. من الأفضل دائمًا اختيار وسيط متخصص في السوق الذي تنوي التداول فيه. بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من الموارد للبحث عن الوسطاء.

يحتاج المتداولون اليوميون إلى منصات تداول سريعة وموثوقة وتحتوي على مجموعة من أدوات التحليل الفني. لحسن الحظ، يوفر معظم الوسطاء منصات رائعة لعملائهم للتداول عليها. ومع ذلك، ستحتاج إلى حاسوب شخصي جيد مع شاشة إضافية—ليس من الضروري وجود مجموعة شاشات، لكن شاشة إضافية واحدة تساعد. ستحتاج أيضًا إلى اتصال إنترنت موثوق واتصال احتياطي في حال انقطاع الخط.

كيفية البدء

للبدء، يجب أن تبدأ بتعلم الأسواق والاستراتيجيات. اقرأ قدر ما تستطيع عن الأسواق المختلفة وابدأ بمتابعتها يوميًا. في الوقت نفسه، يمكنك البدء بقراءة المزيد عن استراتيجيات التداول المختلفة المذكورة أعلاه. يجب أن تبدأ في تكوين فكرة عن الأسواق التي تهمك، وأساليب التداول التي تتناسب معك. سيوضعك هذا في موقف يمكنك من البحث عن وسيط يمكنك من فتح حساب تجريبي والبدء في التداول الورقي، وفي النهاية البدء في وضع رأس مال حقيقي للعمل. (AMZN ) (TSLA )