Fintech أخبار
تُتيح 55ip تقنية ActiveTax في Claude for Financial Advisors
أضف Securities.io إلى مصادرك المفضلة على Google
أعلنت J.P. Morgan Asset Management في 27 أكتوبر 2026 أن 55ip، شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، ستُتيح استخدام تقنية ActiveTax Technology الخاصة بها ضمن Claude for Financial Advisors من خلال موصل جديد.
يضم Claude for Financial Advisors مجموعة من الموصلات ومهارات سير العمل من Anthropic، المصممة لمساندة المستشارين الماليين في البحث والتحضير للاجتماعات والتحقق من الامتثال وإعداد الوثائق. ووفقًا للإعلان، سيتمكن المستشارون الذين يستخدمون هذه المجموعة من دمج تحليل انتقال المحافظ المراعي للضرائب، المدعوم بتقنية 55ip المتكاملة والذكية ضريبيًا. وتوفر منصة 55ip تخصيصًا يراعي الضرائب عبر أنواع متعددة من الاستراتيجيات، تشمل النماذج والحسابات المدارة بشكل منفصل (SMAs) والاستثمار المباشر في المؤشرات والحسابات المدارة الموحدة.
يذكر الإعلان أن إدخال القدرات الذكية ضريبيًا إلى هذه البيئة من شأنه، بحسب توقعات 55ip التابعة لـ J.P. Morgan Asset Management، أن يساعد المستشارين على الاستعداد لمحادثات العملاء التي قد تكون فيها الاعتبارات الضريبية مهمة، بالاستفادة من تركيز Claude على سير العمل، وأن يتيح إعداد سيناريوهات مخصصة للانتقال الضريبي توضح أثر مستويات مختلفة من الأرباح الرأسمالية المحققة، استنادًا إلى تفضيلات كل عميل. ويمكن للمستشارين تشغيل سيناريوهات الانتقال المخصصة والمراعية للضرائب ضمن سير العمل، كما ستوفر J.P. Morgan مزيدًا من الإمكانات عبر الموصل مستقبلًا.
قال Gautam Sachdev، الرئيس التنفيذي لـ 55ip: «لطالما ركزت 55ip على تلبية احتياجات المستشارين حيث يزاولون أعمالهم. وكان ذلك ركيزة أساسية في نهجنا لخدمة مستشاري الاستثمار المسجلين والوسطاء المتعاملين وشركات إدارة الثروات الكبرى». ووصف Sachdev عمل الشركة مع Anthropic بأنه التزام متواصل بهذا النهج، في وقت يعتمد فيه المستشارون الذكاء الاصطناعي لإنجاز سير عمل أكثر كفاءة وتطورًا.
قال George C. W. Gatch، الرئيس التنفيذي لـ J.P. Morgan Asset Management، إن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل طريقة تواصل المستشارين مع العملاء ومديري الأصول ومقدمي الخدمات بسرعة. وأضاف Gatch: «هذه ليست سوى بداية عملنا على إتاحة رؤانا الاستثمارية الرائدة في القطاع وأدوات المحافظ للمستشارين عبر الذكاء الاصطناعي».
قال Jed Laskowitz، الرئيس العالمي للأسواق الخاصة والحلول المصممة حسب الطلب في J.P. Morgan Asset Management، إن المستشارين يريدون قدرات متقدمة تندمج بسلاسة في سير عملهم اليومي، وإن إدخال تقنية 55ip الذكية ضريبيًا إلى Claude for Financial Advisors يدمج التحليل المراعي للضرائب في تجربة المستشارين في الوقت الفعلي، ويدعم ما وصفه بتجربة أكثر استجابة وتخصيصًا للعملاء.
حجم الشركة وهيكلها
توفر منصة 55ip للمستشارين الماليين حلولًا ذكية ضريبيًا تشمل النماذج والحسابات المدارة بشكل منفصل والاستثمار المباشر في المؤشرات والحسابات المدارة الموحدة. وأفادت الشركة بأن أصولها الخاضعة للإشراف (AUS) تجاوزت 150 مليار دولار حتى 30 سبتمبر 2026، وأضافت أنها تواصل توسيع شراكاتها مع شركات الوساطة الكبرى والوسطاء المتعاملين ومستشاري الاستثمار المسجلين على مستوى البلاد ومنصات الاستثمار.
أفادت J.P. Morgan Asset Management بأن الأصول المُدارة بلغت 4.8 تريليون دولار حتى 30 سبتمبر 2026. و55ip هو الاسم التسويقي الذي تستخدمه 55 Institutional Partners, LLC، وهي شركة تطور تقنيات الاستثمار، وكذلك للخدمات الاستشارية الاستثمارية التي تقدمها 55I, LLC، وهي جهة استشارية استثمارية مسجلة لدى SEC. وتندرج الشركة ضمن J.P. Morgan Asset Management، وهي العلامة التجارية لأعمال إدارة الأصول التابعة لـ JPMorgan Chase & Co. (JPM.USD.SW ) والشركات التابعة لها حول العالم. كما يفصح البيان عن أن JPMorganChase مستثمر في Anthropic.
Claude for Financial Advisors
في 14 سبتمبر 2026، أعلنت Anthropic إطلاق Claude for Financial Advisors، ووصفته بأنه مجموعة من الموصلات ومهارات سير العمل المصممة للمساعدة في مهام البحث والتحضير وإعداد الوثائق التي تستحوذ على وقت المستشارين. وقالت Anthropic إن الموصلات تتيح لـ Claude الوصول إلى الجهات الحافظة للأصول ومديري الأصول ومزودي تقنيات إدارة الثروات الذين يعتمد عليهم المستشارون، فيما تستخدم المهارات تلك المعلومات للمساعدة في مهام محددة، مثل التحضير للاجتماعات وتحليل المحافظ والتحقق من الامتثال.
أدرج منشور إطلاق Anthropic J.P. Morgan Asset Management (55ip) ضمن موصلات المجموعة، موضحًا أنه يتيح تقنية الانتقال الضريبي لـ Claude كي يتمكن المستشارون من تقييم الأثر الضريبي لنقل أصول العميل إلى محفظة جديدة. ومن بين الموصلات الأخرى المذكورة في المنشور Charles Schwab (SCHW )، التي تتيح ربط Claude ببيانات الحفظ لدى Schwab Advisor Services، بما فيها الأرصدة والمراكز والمعاملات وأساس التكلفة والتنبيهات وحالة تحويل الأموال؛ وBlackRock عبر Advisor Center؛ إضافة إلى Addepar وCAIS وConquest Planning وEnvestnet وFactSet وFranklin Templeton وiCapital وInvesco وMSCI وOrion وSS&C Black Diamond وVanguard وWealthbox وWealth.com.
تشمل المهارات المضمّنة في إضافة Claude for Financial Advisors التحضير لما قبل الاجتماع، وإعداد موجز عن التركات والضرائب، ومراجعة إعادة توازن المحفظة، وتدوين الملاحظات والمتابعة بعد الاجتماع، واستقبال بيانات العملاء المحتملين، وتهيئة المستشارين، وإعداد موجز عن الاستثمارات البديلة، والتحقق من الامتثال وسياسات الذكاء الاصطناعي. وتوضح Anthropic أن المنتج مصمم بحيث يظل المستشار متحكمًا، مع اشتراط الموافقة على المهام الحساسة، وأن توصيات الاستثمار واتصالات العملاء وقرارات الامتثال وغيرها من الأنشطة الخاضعة للتنظيم تظل رهينة المراجعة والموافقة البشرية. وقالت Anthropic إن مهارة الامتثال تفحص النصوص الموجهة للعملاء وفقًا لقاعدة التسويق التابعة لـ SEC، لرصد المشكلات المحتملة.
قالت Anthropic إن إضافة المستشار كانت متاحة عند الإطلاق، وأوصت بخطط Enterprise للمستشارين الاستثماريين المسجلين، لأنها تتضمن سجلات تدقيق تدعم حفظ السجلات.
