Computação
Vertiv conclui aquisição de US$ 1,45 bilhão da UtilityInnovation Group
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A Vertiv Holdings Co informou em 27 de outubro de 2026 que sua subsidiária integral Vertiv Corporation concluiu a aquisição da Utility Innovation Holdings, Inc., que opera como UtilityInnovation Group, por aproximadamente US$ 1,45 bilhão em pagamento inicial à vista. A transação prevê uma contraprestação contingente adicional de até US$ 1,15 bilhão em dinheiro, condicionada ao cumprimento de determinadas metas de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) em períodos de 12 e 24 meses, segundo o comunicado da Vertiv sobre a conclusão da operação.
A Vertiv afirmou que, considerando o preço de aquisição de aproximadamente US$ 1,45 bilhão, a operação representa cerca de 13 vezes o EBITDA previsto da UIG para 2027 e que esse múltiplo deverá ser significativamente menor caso o valor total da parcela contingente seja pago. A empresa disse esperar que a aquisição aumente o lucro ajustado por ação no primeiro ano após a conclusão.
A UIG oferece soluções de microrredes, controles avançados de energia e projeto de arquitetura elétrica atrás do medidor para data centers. A Vertiv afirmou que a aquisição amplia seu portfólio em direção à rede elétrica, até o ponto de conexão, acrescentando controles de microrredes, geração local, gestão integrada de armazenamento de energia e arquitetura elétrica atrás do medidor. Segundo a empresa, o portfólio combinado abrange desde a conexão à rede até o chip, sem depender de uma única tecnologia de geração ou fornecedor. A Vertiv afirmou que esses recursos devem ajudar os operadores de data centers a garantir o fornecimento de energia mais rapidamente, à medida que as restrições da rede limitam cada vez mais a implantação de infraestrutura de inteligência artificial.
“À medida que os operadores de data centers de IA trabalham para acelerar a implantação em um cenário de restrições cada vez maiores no fornecimento de energia, o acesso à energia tornou-se uma vantagem competitiva fundamental”, afirmou Giordano Albertazzi, diretor-presidente da Vertiv. Ele disse que, agora que a UIG faz parte da Vertiv, a empresa pode ampliar seus recursos em direção à conexão com a concessionária e às fontes locais de energia, criando uma solução coordenada que vai da geração de energia atrás do medidor até o chip e ajuda os clientes a obter energia mais rapidamente, sem vinculá-los a uma única tecnologia de geração ou fornecedor.
A Vertiv afirmou que a combinação deve dar aos clientes mais flexibilidade para obter, gerenciar e ampliar o fornecimento de energia à medida que as necessidades dos data centers evoluem. Para isso, a empresa pretende acelerar o acesso à energia, reduzindo ou eliminando a dependência dos prazos de conexão à rede da concessionária; permitir que a capacidade local atrás do medidor cresça além do que a rede, por si só, pode oferecer; e disponibilizar um único ponto de contato responsável por toda a infraestrutura, da conexão à rede até o nível do rack.
Estrutura da fusão e detalhes do registro
Em um Formulário 8-K apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos em 27 de outubro de 2026, conforme o Item 2.01, a Vertiv informou que a aquisição foi concluída por meio da incorporação da Vultra Merger Sub, Inc., subsidiária integral da Vertiv Corporation, pela UIG. A UIG sobreviveu à fusão e tornou-se uma subsidiária integral da Vertiv Corporation.
O documento informa que o pagamento inicial em dinheiro está sujeito aos ajustes usuais relativos a capital de giro, endividamento e despesas da transação, e que a possível contraprestação adicional em dinheiro, de até US$ 1,15 bilhão, será paga em duas parcelas, caso os valores sejam devidos, com base no cumprimento de determinadas metas de EBITDA da empresa adquirida. A transação foi regida por um Contrato e Plano de Incorporação datado de 1º de setembro de 2026, firmado entre a Vertiv Corporation, a subsidiária criada para a fusão e a UIG, e apresentado como Anexo 2.1 ao Formulário 8-K da empresa protocolado em 2 de setembro de 2026.
O relatório foi assinado por Craig Chamberlin, diretor financeiro da Vertiv. Também inclui o Item 7.01, pelo qual a Vertiv disponibilizou, como Anexo 99.1, o comunicado à imprensa de 27 de outubro de 2026 que anunciou a conclusão da operação, e o Item 9.01, relativo às demonstrações financeiras e aos anexos. Os registros de protocolo da EDGAR mostram que o Formulário 8-K foi aceito às 06:34:09 de 27 de outubro de 2026, e que o período abrangido pelo relatório termina em 27 de outubro de 2026.
Operações da UIG e assessores da transação
Fundada em 2020, a UIG tem sede em Raleigh, Carolina do Norte, sede europeia em Dublin, Irlanda, e operações de fabricação na Carolina do Norte e em Nova Jersey. A empresa projeta e fornece sistemas de energia que permitem equilibrar, em tempo real, a carga e a frequência em sistemas atrás do medidor e em recursos de energia conectados à rede da concessionária, ajudando a atender à demanda de energia das cargas de trabalho de data centers de IA. Suas soluções incluem software proprietário de controle, equipamentos de manobra personalizados para microrredes e armazenamento de energia.
“A UIG está entusiasmada com a possibilidade de avançar em sua missão de resolver as restrições de energia que estão atrasando o desenvolvimento de data centers de IA”, afirmou Sidney Hinton, fundador e diretor-presidente da UIG. “Como parte da Vertiv, poderemos levar nossa experiência em microrredes e energia atrás do medidor a um conjunto mais amplo de clientes no mundo todo, ajudando a acelerar a implantação da infraestrutura essencial para sustentar o crescimento da IA.”
A J.P. Morgan Securities LLC atuou como assessora financeira da Vertiv, e Buchanan Ingersoll & Rooney PC prestou assessoria jurídica. A Morgan Stanley (MS ) & Co. LLC atuou como assessora financeira da UIG, e Davis Polk & Wardwell LLP prestou assessoria jurídica.
A Vertiv anunciou o acordo para adquirir a UIG em 2 de setembro de 2026, nos mesmos termos: aproximadamente US$ 1,45 bilhão em dinheiro no fechamento, além de uma contraprestação adicional de até US$ 1,15 bilhão vinculada a metas de EBITDA. Naquele momento, a transação ainda estava sujeita a aprovações regulatórias e às condições habituais de fechamento, e esperava-se que fosse concluída no quarto trimestre de 2026. O anúncio de setembro descreveu o projeto e a entrega, pela UIG, de sistemas de microrredes para operadores de data centers de IA nos Estados Unidos e na Europa; projetos independentes de tecnologias específicas de geração, que permitem construir arquiteturas em torno das tecnologias que um local pode autorizar, abastecer e financiar; e projetos de referência pré-validados para locais conectados à rede, de transição para a rede e isolados.
