Os 5 principais gestores de ativos e suas estratégias de criptomoedas

Entender quem são os 5 maiores gestores de ativos e suas ofertas de cripto é uma maneira inteligente de obter uma compreensão melhor da trajetória do mercado e das tendências futuras. Os gestores de ativos controlam trilhões em valor e são um componente central da comunidade de investimento atual. Aqui está um vislumbre dos principais gestores de ativos do mundo e de como eles continuam a influenciar os mercados financeiros globais, as tendências de consumo e os avanços tecnológicos.

Quais são os 5 maiores gestores de ativos globais?

1. BlackRock $11.6T

BlackRock (BLK ) lidera a lista de gestores de ativos com $11.6 trilhões em fundos sob seu controle. A empresa foi lançada como uma firma de investimento em títulos em 1988. Operando a partir de Nova York, a empresa ofereceu seu Income Trust, que rapidamente ganhou popularidade. A partir daí, a BlackRock começou a fornecer opções de consultoria ao mercado. Notavelmente, a empresa usou um software interno de gerenciamento de risco chamado Aladdin na época.

Na década de 1990, a BlackRock realizou um IPO e começou a negociar na NYSE (Bolsa de Valores de Nova York). Usando seu software Aladdin e outras tecnologias emergentes, a BlackRock conseguiu garantir $165 B em ativos sob gestão antes do final da década.

A empresa também abriu os recursos do software Aladdin para a comunidade, juntamente com uma série de outros produtos, incluindo serviços de gestão de caixa, fundos mútuos e outros veículos de investimento. A BlackRock ainda se expandiu para a UE por meio de um escritório em Edimburgo.

Nos anos 2000, a estratégia da BlackRock ficou mais clara. A empresa começou a adquirir concorrentes e outras instituições financeiras, expandindo seus recursos e ofertas. Especificamente, adquiriu a Merrill Lynch Investment Managers, a Barclays Global Investors, a Quellos Group, a R3 Capital Management, a First Reserve Energy Infrastructure Funds, a Cachematrix, a Tennenbaum Capital Partners e a eFront.

Ofertas de Cripto

Notavelmente, a BlackRock foi uma das primeiras a obter aprovação da SEC para um ETF de Bitcoin. O iShares Bitcoin Trust permite que investidores obtenham exposição aos movimentos de preço do Bitcoin sem possuir o ativo diretamente. O ETF compra e mantém os fundos para os investidores. As vantagens deste produto são menor risco de retaliação regulatória, exposição aos mercados cripto sem possuir ativos e a capacidade de negociar a exposição cripto como ações.

A BlackRock também oferece à clientela institucional uma variedade de produtos. Eles podem acessar trusts privados e recursos de gestão projetados para atender às suas necessidades únicas. Além dessas ofertas, a BlackRock investe consistentemente em projetos e startups de blockchain.

BlackRock Hoje

Hoje, a BlackRock é o maior gestor de ativos do mundo. A empresa controla mais de $11 T em ativos e opera em mais de 30 países. A firma ajudou milhões a construir poupanças e tornou o investimento mais fácil e acessível às massas. Além disso, emprega mais de 20 000 pessoas, tornando‑se um contribuinte viável para as economias locais.

2. Vanguard Group $10.4T

Vanguard foi estabelecida em 1977 em Malvern, Pensilvânia, como uma firma de consultoria de investimentos. O fundador da empresa, John Clifton “Jack” Bogle, era um investidor bem‑conhecido na época. Enquanto trabalhava na firma de investimento Wellington Fund, ele iniciou um fundo passivo que um dia se tornaria o primeiro produto oferecido pelo Vanguard Group.

O Vanguard Group conseguiu tornar‑se um dos gestores de ativos mais bem‑sucedidos do mundo com mais de $10 T em ativos sob gestão. A empresa é conhecida por sua perspectiva de longo prazo, investimentos de baixo custo e redução de despesas. Hoje oferece uma mistura de produtos, incluindo serviços de consultoria projetados para permitir que qualquer pessoa estabeleça metas de investimento alcançáveis.

Fonte – Market Watch Top 10 ETFs

Nas décadas de 1970 e 1980, o Vanguard Group mudou os mercados de investimento para sempre com o lançamento do primeiro fundo de índice para investidores individuais. Fundos de índice combinam ações para proporcionar exposição geral a setores. Desde então, fundos de índice tornaram‑se um veículo de investimento comum usado por quase todas as firmas de investimento institucionais.

Nos anos 1990, o Vanguard Group continuou a expandir os limites da inovação. Eles foram uma das primeiras firmas de investimento a hospedar um site na America Online. Vanguard.com estava à frente de seu tempo e ajudou a normalizar o banco online globalmente.

No início do século, o Vanguard Group expandiu suas operações para a Europa. Especificamente, abriu escritórios em Amsterdã em 2004. Seu próximo passo foi expandir para a França por meio de um escritório lançado em Paris em 2005, seguido por uma nova sede da UE em Londres em 2009.

Ofertas de Cripto

O Vanguard Group não oferece nenhum serviço relacionado a cripto para sua clientela. Quando questionados sobre por que decidiram evitar o setor de blockchain, executivos declararam que veem as criptomoedas mais como ativos especulativos do que como investimentos.

O Vanguard Group Hoje

Hoje o Vanguard oferece uma mistura de fundos clássicos para sua clientela. Suas ofertas incluem dois tipos principais de ações. As ações Admiral têm investimentos mínimos mais altos, mas proporcionam despesas menores, enquanto as ações Investor têm despesas mais altas, mas requisitos de entrada mais baixos. A firma também fornece contas gerenciadas via Managed ISA e lançou recentemente um novo aplicativo móvel no Reino Unido focado em finanças pessoais.

3. Fidelity Investments $5.90T

Fidelity Investments entrou no mercado no início da década de 1930 após a formação e posterior compra do Fidelity Fund depois de 13 anos de operação. O novo proprietário do fundo, Edward C. Johnson II, então lançou a Fidelity Management and Research Company. Notavelmente, continua sendo uma empresa de capital fechado.

Em 1946, a Fidelity Investments foi oficialmente formada em Boston, Massachusetts. A empresa começou buscando tornar‑se uma potência no setor de aposentadoria. Ela rapidamente viu sucesso com essa abordagem direcionada. Em pouco tempo, a empresa passou a gerir fundos para empresas privadas, agências governamentais, universidades e organizações sem fins lucrativos.

Nos anos 1990, a Fidelity Investments ganhou reputação como inovadora ao adotar a tecnologia de banco online. A empresa foi uma das primeiras a hospedar um site, e sua abordagem ao investimento foi um alívio refrescante para muitos que viam os gestores de ativos como excessivamente avessos ao risco.

A Fidelity era única ao não investir apenas em ações de primeira linha. A empresa frequentemente buscava ações comuns. Essa abordagem aumentava o risco, mas também abria portas para retornos massivos.

Os anos 2000 foram um período interessante para a Fidelity. Ela passou por várias questões altamente divulgadas, incluindo acordo com a SEC por suposta manipulação e destruição de documentos. Apesar desses contratempos, a Fidelity continua avançando a todo vapor por meio de suas sofisticadas ofertas de gestão de investimentos online e corretagem.

Ofertas de Cripto

A Fidelity é uma forte apoiadora de produtos cripto e chegou a lançar um fundo chamado Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund. Este ETF de Bitcoin à vista rastreia o preço da primeira criptomoeda do mundo em tempo real, proporcionando exposição de preço aos clientes. Notavelmente, a Fidelity recentemente expandiu para produtos cripto institucionais.

A empresa está licenciada para oferecer custódia de ativos digitais, estratégias de investimento, planos de aposentadoria e até executar negociações. Clientes que se qualificam para esses serviços recebem aconselhamento de investimento direto de profissionais treinados.

Fidelity Hoje

Hoje, a Fidelity possui mais de 76 000 funcionários e é um dos maiores provedores de planos 401(k) nos Estados Unidos. A firma oferece centenas de produtos, incluindo fundos mútuos, planos de aposentadoria, corretagem online e benefícios para funcionários. Também possui escritórios em todo o mundo atendendo a mais de 40 M de clientes.

4. State Street Global $4.67T

State Street (STT ) tem a história mais impressionante desta lista. A firma administra $4 trilhões em ativos e pode rastrear sua história até um banco mercante marítimo lançado em 1792. Na época, o Union Bank, que foi constituído em Boston, oferecia uma variedade de serviços aos investidores. Notavelmente, o Union Bank é o segundo banco em operação contínua mais antigo dos EUA.

Avançando alguns dois‑centos anos até 1978, a firma de gestão de ativos State Street Global foi oficialmente estabelecida sob sua empresa‑mãe State Street Corporation (STT). Na época, a empresa se especializava em gestão de investimentos. Sua reputação permitiu que garantisse parcerias de alto nível e acordos de gestão com várias instituições financeiras líderes e fundos de pensão corporativos.

Nos anos 1980, a State Street Global expandiu suas operações para a UE e Ásia. Essa expansão foi marcada pela abertura de escritórios em Londres e Hong Kong. Foi também nesse período que a empresa começou a oferecer fundos de índice aos seus clientes, abrindo caminho para um mercado financeiro mais democratizado.

Os anos 1990 marcaram mais inovação para a empresa. A State Street lançou o primeiro ETF em 1993. A manobra foi feita em parceria com a American Stock Exchange. A partir daí, começaram a oferecer várias opções de ETF, incluindo o primeiro ETF de médio porte, ETFs setoriais e o primeiro ETF do Japão.

Ofertas de Cripto

A State Street Global não oferece fundos cripto diretamente. No entanto, fornece administração de fundos de back‑end, serviços de custódia e ETFs de terceiros aos seus clientes. A empresa assumiu um papel administrativo no setor de ETFs, mas permanece uma forte apoiadora de startups de blockchain por meio de seus investimentos.

State Street Global Hoje

Hoje, a State Street Global é um dos nomes mais reconhecidos nas finanças. A empresa demonstra crescimento rastreável de forma consistente, e sua ambição estratégica não vacilou. Ela continua sendo um fornecedor líder de serviços de investimento, negociação e opções de gestão de investimentos voltadas para melhorar os retornos de investidores institucionais, fundos de pensão e companhias de seguros.

5. J.P. Morgan Chase $3.70T

J.P. Morgan Chase tem uma longa história sinuosa que envolve a aquisição de mais de 1 200 empresas ao longo de seus 225 anos de existência. Alguns dos pontos-chave de seus primeiros dias incluem o lançamento do Bank of the Manhattan Company por Aaron Burr. Se Burr soa familiar, é porque ele foi morto em um duelo com o presidente Alexander Hamilton em 11 de junho de 1804. Curiosamente, o banco havia adquirido recentemente as pistolas do duelo de um parente.

Em 1871, a empresa adquiriu o banco Drexel, Morgan & Co., que mais tarde seria renomeado para J.P. Morgan & Co. Só em 2000 que os bancos JP Morgan e Chase Manhattan se fundiram, formando o J.P. Morgan Chase. No entanto, a empresa passou por muitas mudanças para chegar ao seu estado atual.

Após a fusão de 2000 e a renomeação para J.P. Morgan Chase & Co., a empresa começou a se fundir com outros bancos e fazer aquisições. Na época, muitas empresas estavam em ruína financeira. Reconhecendo o potencial, executivos moveram‑se para adquirir a Bear Stearns Companies Inc. e a Washington Mutual.

Os anos 2000 viram o J.P. Morgan Chase expandir sua presença digital com o lançamento de um aplicativo e depósito de cheques online. O lançamento do Chase Pay ofereceu uma opção simplificada para compras em lojas, em aplicativos e online. Essas manobras foram seguidas pelo anúncio de um novo prédio‑cabeça na 270 Park Avenue em Nova Iorque. O novo arranha‑celos proporcionará operações sustentáveis à empresa.

Ofertas de Cripto

J.P. Morgan Chase é mais que um banco. É também uma das maiores empresas orientadas por tecnologia do mundo. A empresa gastou $14 B em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e continua sendo uma forte apoiadora do mercado de blockchain. Apesar de não oferecer ETFs de cripto diretamente, a firma utiliza criptomoedas em suas operações diárias.

O JPM Coin é um token digital que opera de forma semelhante ao Ripple, ajudando a facilitar transferências de dinheiro transfronteiriças sem atrito entre bancos. A empresa utiliza esse ativo para simplificar suas atividades globais. Além disso, a empresa lançou uma blockchain chamada Onyx Blockchain, que oferece soluções de pagamento e liquidação para clientes institucionais.

J.P. Morgan Chase Hoje

J.P. Morgan Chase é um gestor de ativos bem reconhecido que opera milhares de agências bancárias locais globalmente. A empresa recebeu inúmeras distinções por seus esforços, incluindo a FORTUNE nomeando o J.P. Morgan Chase como a 5ª empresa mais admirada do mundo.

5 Maiores Gestores de Ativos e Suas Políticas/Ofertas de Cripto | Conclusão

Agora que você tem uma compreensão firme dos 5 maiores gestores de ativos, sua história e suas ofertas, está pronto para tomar uma decisão de investimento informada. Lembre‑se, cada um desses gestores de ativos possui grande influência nos setores financeiros nacionais e globais. Como tal, eles estão qualificados para oferecer a você uma infinidade de opções de investimento.

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