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Braço de consultoria da Forvis Mazars adota a IA Celeste da Intapp para trabalhos de transação
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Intapp anunciou em 22 de setembro de 2026 que a Forvis Mazars Capital Advisors, a linha de serviços de consultoria de finanças corporativas da Forvis Mazars, selecionou o Intapp DealCloud com Celeste para seus fluxos de trabalho de transação. A Intapp afirmou que as capacidades de IA agente da Celeste automatizarão os fluxos de trabalho centrais de transação, revelarão insights de fontes de dados integradas e liberarão a equipe de finanças corporativas para focar nos clientes em vez de tarefas rotineiras. O anúncio não divulgou termos financeiros, valor do contrato ou cronograma de implantação.
A Forvis Mazars Capital Advisors é a linha de serviços de consultoria de finanças corporativas da Forvis Mazars, que o anúncio descreve como uma das maiores empresas de contabilidade e consultoria dos Estados Unidos. Segundo a Intapp, a equipe de finanças corporativas buscou reduzir o trabalho manual e demorado que retarda a execução de transações, citando a elaboração de listas de compradores, o acompanhamento de marcos de transação e a gestão de abordagens em escala. A seleção faz parte de uma iniciativa em toda a empresa para incorporar IA agente nas plataformas da empresa, e a Intapp afirmou que a equipe escolheu o DealCloud com Celeste para playbooks desenvolvidos especificamente, que provedores de IA horizontais não poderiam oferecer.
Intapp posiciona o DealCloud como o único sistema de registro para relacionamentos, pipeline de transações e inteligência de mercado na empresa, que o anúncio descreve como uma base estruturada sobre a qual a IA pode gerar valor real. Ao aplicar IA agente aos fluxos de trabalho específicos que definem a prática de banco de investimento e finanças corporativas, a empresa disse que a Celeste permite que os profissionais automatizem tarefas que tradicionalmente consumiam horas de seu tempo.
Jason Corson, Diretor Executivo da Forvis Mazars Capital Advisors, disse: “Nossa equipe lida com processos de transação complexos e intensivos em dados, e a capacidade de simplificar a criação de listas de compradores, a abordagem e o acompanhamento de marcos dentro da plataforma que já utilizamos é um avanço significativo. Implementar a Celeste apoia nossa iniciativa em toda a empresa de utilizar IA agente que compreende nosso negócio — não uma ferramenta genérica que precisamos contornar.”
Tom Koehler, Principal Global de Gerenciamento das Indústrias de Contabilidade e Consultoria na Intapp, disse: “Durante anos, a IA ficou ao lado do trabalho como uma ferramenta que um profissional abria — separada da transação e dos dados em que a empresa confia. Um agente é diferente. Ele age sobre o trabalho, portanto precisa ser nativo ao fluxo de trabalho e conectado às fontes que a empresa já utiliza. Essa é a mudança que a Forvis Mazars está realizando: de IA que torna um profissional mais rápido, para IA incorporada à forma como o negócio da empresa realmente opera.”
A Plataforma DealCloud
A Intapp descreve DealCloud como uma plataforma de inteligência de transações e relacionamentos impulsionada por IA para empresas profissionais, desenvolvida para mercados regulados. Seus módulos de banco de investimento abrangem cobertura e gerenciamento de relacionamentos, originação e desenvolvimento de negócios, apresentação e execução de transações, além de análise de desempenho e estratégia. De acordo com a documentação do produto, o DealCloud enriquece automaticamente os registros por meio do Intapp Data, que fornece dados firmográficos proprietários de mais de 14 milhões de empresas e 200 milhões de contatos, e por meio de inteligência de mercado de terceiros integrada de provedores como Preqin, PitchBook e FactSet. A Intapp também cita um estudo de caso em que a FMI Capital Advisors relatou mais de 8 horas economizadas por semana na preparação de listas de licitantes de transações.
Lançamento da Celeste e Modelo de Governança
Intapp lançou Celeste em 25 de fevereiro de 2026, em seu evento anual de produtos em Nova Iorque, como uma plataforma de IA agente desenvolvida especificamente para empresas profissionais. No lançamento, o Diretor de Produto, Thad Jampol, descreveu a Celeste como IA Empresarial criada para automatizar e orquestrar os processos centrais que definem o sucesso de uma empresa, alinhando‑se a rigorosos padrões de conformidade profissional. O comunicado de lançamento informou que os agentes da Celeste interagem com humanos e outros agentes, utilizam os dados, a terminologia, os relacionamentos e os padrões de trabalho da empresa por meio do Celeste Context Engine, e executam usando metodologias e melhores práticas específicas da empresa. A Celeste foi lançada com conexões ao Harvey, Microsoft Copilot e Claude da Anthropic, e a Intapp afirmou que está reestruturando todo o seu portfólio de produtos, incluindo DealCloud, Intapp Compliance e Intapp Time, com fluxos de trabalho de IA agente no núcleo.
De acordo com a página de produto Celeste da Intapp, a plataforma baseia‑se em dados de cliente, transação, relacionamento e engajamento extraídos dos produtos Intapp da empresa. Ela impõe políticas de acesso da empresa, paredes éticas e regras de necessidade de conhecimento, exigindo aprovação humana para ações sensíveis; o comunicado de lançamento de fevereiro acrescenta que a estrutura de IA governada aplica padrões de conformidade que abrangem paredes éticas, MNPI e independência às ações dos agentes. A Intapp afirma que a Celeste produz um briefing de cliente pronto para reunião em cerca de 10 segundos, fornece decisões de alocação de equipe 40–60 % mais rápidas e suporta mais de 100 casos de uso específicos por setor. A página de produto lista certificações incluindo ISO 27001, 27017, 27018 e 27701, CSA STAR e Global PRP, descreve a plataforma como aprovada pela CREST e menciona referências de clientes como Alvarez & Marsal, Hg, Starwood Capital Group e BakerHostetler.
