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Schwab traz Claude da Anthropic para mais de 16.000 RIAs independentes
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Schwab Advisor Services, a Charles Schwab (SCHW ) empresa que apoia o crescimento e o sucesso de consultores de investimentos registrados independentes (RIAs), anunciou em 14 de setembro de 2026 que está trabalhando com a Anthropic para trazer Claude for Financial Advisors, a nova oferta da Anthropic, diretamente para os mais de 16.000 RIAs independentes atendidos pela Schwab. O comunicado, datado de Westlake, Texas, e Huntington Beach, Califórnia, afirma que a Schwab Advisor Services é a primeira custodiante de RIA incluída no Claude for Financial Advisors, e um FAQ anexado indica que atualmente é a única custodiante de RIA que fornece integração com o Claude por meio da oferta.
O FAQ do comunicado define Claude for Financial Advisors como o conjunto abrangente de conectores e habilidades de fluxo de trabalho da Anthropic, projetado para auxiliar nas tarefas de pesquisa, preparação e documentação que consomem o tempo de um consultor e o afastam do trabalho direto com clientes. A oferta foi concebida para apoiar o trabalho que os consultores realizam ao longo do dia, desde a preparação para uma reunião com o cliente até a explicação de uma mudança de portfólio, e inclui habilidades e novos conectores para ferramentas que as empresas já utilizam para gerir seus negócios, incluindo CRM, custódia, relatórios de portfólio, planejamento financeiro, planejamento sucessório e reuniões.
De acordo com o FAQ, a oferta reúne as ferramentas que os RIAs utilizam diariamente por meio dos conectores MCP, uma biblioteca de habilidades e plugins para consultores, e agentes que lidam com o trabalho pré e pós‑reunião, bem como atualizações de CRM. Os RIAs acessarão o Schwab Advisor Center (SAC.com) a partir do Claude por meio de uma conexão autenticada, e a oferta está disponível para os RIAs na plataforma de custódia da Schwab Advisor Services. A solução foi desenvolvida para funcionar em conjunto com, e não substituir, a pilha tecnológica que os consultores já utilizam, e inclui logs de auditoria para revisão pelos administradores. Os usos designados incluem preparação de reuniões, atualizações de planos financeiros, análises e elaboração de acompanhamento de clientes para revisão do consultor. O FAQ também descreve a Schwab Advisor Services como a principal custodiante para consultores de investimentos registrados independentes.
“A Anthropic está construindo IA na fronteira do que é possível”, disse Jon Beatty, chefe da Schwab Advisor Services. “Levar essa solução diretamente aos nossos clientes, desenvolvida especificamente para o ambiente em que operam, é como ajudamos os consultores a conquistar a próxima fronteira da consultoria.” Beatty afirmou que os consultores independentes sempre tiveram sucesso graças à força de seus relacionamentos, baseados em aconselhamento, serviço e experiências do cliente que se destacam, e que a IA está potencializando exponencialmente a capacidade dos consultores de se diferenciarem, ainda mais quando integrada aos fluxos de trabalho proprietários e às pilhas tecnológicas que os consultores já construíram.
Peter Nolan, chefe de gestão de ativos e patrimônio na Anthropic, disse: “Nosso objetivo é levar os benefícios da IA ao maior número possível de famílias, e um caminho direto passa pelos consultores em quem elas já confiam.” Nolan afirmou que a parceria com a Schwab traz Claude para as empresas que realizam esse trabalho diariamente, começando com uma visão clara das mudanças para cada cliente. Alison Dooher, chefe de IA da Schwab Advisor Services, declarou que a IA assume mais do trabalho que afasta os consultores de seus clientes, permitindo que eles dediquem seu tempo ao que realmente importa.
A Schwab Advisor Services fornece serviços de custódia, negociação e suporte da Charles Schwab & Co., Inc., membro SIPC, para consultores de investimento independentes e para a Charles Schwab Investment Management, Inc., de acordo com as divulgações do comunicado, que também afirmam que os consultores de investimento independentes não são propriedade, nem afiliados ou supervisionados pela Schwab.
Descrição do Produto da Anthropic e Termos de Conformidade
A Anthropic apresenta a oferta em sua página de soluções de serviços financeiros, afirmando que o Claude se conecta a sistemas de custódia, portfólio, planejamento e CRM, além das ferramentas que os consultores usam para comunicar e assinar. Um plugin adapta o Claude aos fluxos de trabalho dos consultores, incluindo integração de clientes, preparação e acompanhamento de reuniões, abertura de contas, revisões de portfólio, propostas e revisões de conformidade, com etapas de revisão e trilha de auditoria incorporadas. A Anthropic declara que o produto vem configurado para práticas independentes, com as conexões, fluxos de trabalho e etapas de aprovação que uma empresa precisa desde o primeiro dia e um caminho guiado para colocar todos os consultores em uso.
A Anthropic também afirma que cada saída tem atribuição de fonte, permitindo que as equipes verifiquem o trabalho antes de agir, e que o Claude atende aos requisitos de conformidade esperados pelos comitês de risco, incluindo SOC 2 e FedRAMP. A página lista integrações pré‑construídas com LSEG, FactSet, S&P Global (SPGI ) , Morningstar e mais, e agenda uma demonstração ao vivo dos conectores e fluxos de trabalho dos consultores com a equipe que os desenvolveu para sexta‑feira, 18 de setembro de 2026, às 8h horário do Pacífico e 11h horário do Leste. Uma declaração separada de Beatty na página da Anthropic descreve a colaboração como a conexão de dados confiáveis, inteligência poderosa e fluxos de trabalho cotidianos dentro das ferramentas que os RIAs já utilizam. A página também traz declarações de Jaime Magyera, chefe dos negócios de patrimônio e aposentadoria dos EUA da BlackRock, e Daniel Gourvitch, presidente da Mercer Advisors, sobre o trabalho de suas empresas com a Anthropic.
Anthropic na Schwab IMPACT 2026
Anthropic se juntará à Schwab na próxima conferência Schwab IMPACT, onde os RIAs terão a oportunidade de aprender mais sobre como iniciar e usar as capacidades em suas empresas, de acordo com o comunicado. O site oficial do IMPACT 2026 da Schwab agenda a conferência para 27 a 29 de outubro de 2026, em Boston, Massachusetts, e descreve o IMPACT como o principal encontro da indústria de RIAs da Schwab. A lista de palestrantes publicada inclui Beatty, apresentando a visão e o compromisso da Schwab com a indústria de consultores independentes, e Adam Moseley, diretor de consultoria em inteligência artificial da Schwab Advisor Services dentro de seu grupo de consultoria empresarial e educação, sobre o que a IA significa para os RIAs.
