Equitable Bank concorda em vender a Bennington Financial para a Desjardins

Equitable Bank, controlado pela EQB Inc. (EQB.TO ), anunciou em 29 de outubro de 2026 que firmou um acordo definitivo para vender a Bennington Financial Corp., provedora de arrendamento mercantil e financiamento de equipamentos comerciais, à Desjardins Group. Nos termos do acordo, a Desjardins adquirirá 100% das ações da Bennington por um preço equivalente a um desconto de aproximadamente 8% sobre os recebíveis de arrendamento, segundo o anúncio do banco.

A Bennington atende ao setor canadense de arrendamento mercantil de equipamentos por meio de uma rede de corretores. Em 31 de julho de 2026, sua carteira total incluía aproximadamente 1,1 bilhão de dólares canadenses em recebíveis de arrendamento. A EQB informou que a contribuição da Bennington para os lucros nos 12 meses encerrados em 31 de julho de 2026 não foi material.

Para fins contábeis, o negócio será classificado como mantido para venda, e a EQB espera registrar uma despesa líquida após impostos no quarto trimestre de 2026, que será tratada como um ajuste. A empresa informou que se espera que a transação tenha um efeito relativamente neutro sobre o índice de capital ordinário de nível 1 (CET1) do Equitable Bank no fechamento.

A EQB informou que se espera que a transação seja concluída no primeiro semestre de 2027, sujeita às condições habituais de fechamento, e que as duas organizações trabalharão juntas para garantir uma transição tranquila. Em seu próprio anúncio, a Desjardins informou que a transação está sujeita a aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento e que se espera que seja concluída no primeiro trimestre de 2027.

“Esta transação nos permite concentrar ainda mais nosso capital e nossos recursos em nossas principais prioridades de crescimento, especialmente após nossa transação com a PC Financial”, afirmou Chadwick Westlake, presidente e CEO da EQB. Westlake disse que a venda coloca a Bennington nas mãos de um proprietário com a experiência no setor necessária para desenvolver todo o potencial do negócio e que a medida está alinhada a outras saídas de negócios e produtos realizadas no último ano.

“Esta aquisição reflete nossa ambição de crescer em todo o Canadá e nos tornar o parceiro bancário preferencial das empresas”, afirmou Denis Dubois, presidente e CEO da Desjardins Group.

A Desjardins descreveu a Bennington como uma provedora independente de destaque no Canadá, especializada em financiamento de equipamentos por meio de corretores, com aproximadamente US$ 1,1 bilhão em ativos, presença nacional e ampla experiência em arrendamento mercantil e financiamento de equipamentos comerciais. A Desjardins informou que as capacidades adquiridas complementarão sua oferta atual de financiamento empresarial e que a aquisição ampliará sua capacidade de apoiar setores como manufatura, agricultura, agroalimentar, construção e saúde com uma gama mais ampla de soluções de financiamento.

A Desjardins informou que, após a transação, a Bennington continuará operando como uma empresa independente, enquanto seus funcionários, clientes e corretores parceiros manterão o conhecimento especializado, o modelo de atendimento e as relações que sustentam a empresa. Ashley Yantzi, presidente e CEO da Bennington, afirmou que a empresa vê uma oportunidade de ampliar a base construída com o apoio da EQB e que a escala da Desjardins e seu compromisso de longo prazo com o setor darão à Bennington condições para investir em soluções de financiamento mais inovadoras. A Desjardins informou que a aquisição sucede uma série de transações estratégicas, sendo a mais recente a aquisição da Guardian Capital Group Limited, concluída em março de 2026.

Movimentações recentes do portfólio da EQB

A venda ocorre após uma série de mudanças na composição dos negócios da EQB ao longo do último ano. A EQB concluiu a aquisição da PC Financial em 1º de julho de 2026, emitindo 7,2 milhões de ações ordinárias no fechamento e tornando-se parceira financeira exclusiva da Loblaw Companies Limited (L.TO ) e de seu programa de fidelidade PC Optimum, uma transação que, segundo a empresa, elevou seus ativos sob gestão e administração a US$ 151 bilhões.

Em seus resultados do terceiro trimestre de 2026, divulgados em 26 de agosto de 2026, a EQB informou lucro diluído ajustado por ação de US$ 2,12 e prejuízo líquido reportado de US$ 127,259 milhões no trimestre encerrado em 31 de julho de 2026. O resultado reportado incluiu provisões iniciais para perdas de crédito de US$ 219,06 milhões relacionadas aos cartões de crédito da PC Financial adquiridos, tratadas como um ajuste. A EQB informou um índice CET1 de 13,4% e um índice de capital total de 16,6% em 31 de julho de 2026.

No mesmo comunicado, a EQB informou que encerrou seu negócio de pagamentos a comerciantes no segundo trimestre de 2026 e saiu de um investimento estratégico durante o terceiro trimestre de 2026. A empresa descreveu ambos como não essenciais para sua estratégia de crescimento e como contribuições mínimas para os lucros e o retorno sobre o patrimônio líquido.

A trajetória da Bennington sob o Equitable Bank

A Equitable Group Inc. concluiu a aquisição da Bennington Financial Services Corp., anunciada anteriormente, em 1º de janeiro de 2019, e anunciou a conclusão no dia seguinte. Na época, a Equitable descreveu a Bennington como uma empresa privada lucrativa e em crescimento, atuante no mercado canadense de arrendamento mercantil de equipamentos por meio de corretores, e afirmou que a aquisição diversificava seus negócios para um mercado adjacente, complementar a suas outras atividades de crédito com garantia e a seu modelo de distribuição por meio de corretores. A Equitable Group informou que passaria a divulgar resultados consolidados a partir do primeiro trimestre de 2019.

Em um anúncio de 18 de dezembro de 2024, a Bennington nomeou Ashley Yantzi presidente e diretor-presidente, após a aposentadoria de Troy Campbell. Na época, o Equitable Bank descreveu a Bennington como a maior empresa de leasing de equipamentos do Canadá voltada a corretores. Yantzi ingressou na Bennington após sete anos no Equitable Bank, onde atuou como vice-presidente de risco de crédito e como vice-presidente e chefe da área de crédito imobiliário, depois de ocupar cargos na TD Bank e na GE Capital.

National Bank (NBHC ) A Capital Markets atua como assessora financeira da EQB, e o McCarthy Tétrault LLP, como assessor jurídico da EQB. O Norton Rose Fulbright Canada LLP atua como assessor jurídico do Desjardins, e a Desjardins Capital Markets, como assessora financeira do Desjardins.