Chainlink (LINK) e Band Protocol (BAND): Avaliando o Momentum do Mercado de Tokens Oracle

A blockchain está revolucionando o setor financeiro ao eliminar a necessidade de intermediários e trazer transparência ao espaço. No entanto, essa tecnologia não está isenta de problemas. 

Uma dessas limitações é que as redes blockchain são sistemas fechados. Assim como um computador que não está conectado à internet, uma blockchain também é um sistema isolado. Isso significa que contratos inteligentes não podem acessar informações armazenadas fora da rede blockchain. A solução para esse problema são os oráculos.

Oráculos de blockchain oferecem uma forma descentralizada e segura de trazer dados externos para a blockchain, tornando-os disponíveis para contratos inteligentes e outras aplicações descentralizadas (dApps). 

Nos últimos anos, vários projetos de oráculos blockchain entraram no mercado. De fato, a capitalização de mercado combinada desses tokens de oráculo é de US$ 4,3 bilhões, segundo CoinMarketCap.

Hoje, analisaremos alguns projetos de Oracle (ORCL ) proeminentes, seu desempenho de preço e como eles estão ajudando o mercado. Mas primeiro, vamos entender exatamente o que é um Oracle. 

O que é um Oracle?

Oráculos são feeds de dados que trazem informações de fontes off-chain e as colocam on-chain para contratos inteligentes que operam na blockchain. Eles coletam, verificam e transmitem informações externas para contratos inteligentes. 

Além de transmitir dados off-chain na blockchain, os oráculos também podem obter informações da blockchain para sistemas externos. 

Ao fazer isso, os oráculos fornecem aos contratos inteligentes a capacidade de executar usando entradas de dados off-chain, o que cria mais valor para dApps. Esses dados do mundo externo podem ser a temperatura diária, preços de ações ou o número de votos que um candidato político recebeu.

Os oráculos basicamente atuam como uma ponte entre contratos inteligentes e provedores de dados off-chain. Existem vários tipos de oráculos que diferem com base na fonte dos dados, modelos de confiança e arquitetura do sistema. 

Mas isso também significa ter uma terceira parte no meio. Além disso, confiar em uma fonte de dados pode levar a dados imprecisos ou ao comprometimento do feed de dados. No entanto, contratos inteligentes que não dependem de oráculos não têm esse problema. Oráculos descentralizados são a solução para isso. 

Oráculos são usados por desenvolvedores de contratos inteligentes para construir dApps avançados. Alguns de seus casos de uso potenciais são: 

– Finanças Descentralizadas: O ecossistema DeFi utiliza oráculos para acessar dados financeiros sobre ativos e mercados. Por exemplo, DEXs que usam AMMs (formadores de mercado automatizados) em vez de livros de ordens utilizam oráculos de preço para melhorar a eficiência de capital concentrando liquidez nos preços de mercado atuais. 

– NFTs e Jogos: NFTs dinâmicos, que podem mudar de aparência ou valor com base em eventos externos como a hora do dia, podem ser criados usando oráculos. Aplicações de jogos on-chain também podem usar aleatoriedade verificável para criar experiências de jogo mais envolventes e imprevisíveis.

Outros campos onde os oráculos podem ser usados incluem seguros, economias virtuais, sistemas de votação, gerenciamento da cadeia de suprimentos, verificação de identidade digital, proveniência de dados, auditoria, gerenciamento de identidade e acesso, e sustentabilidade.

Agora, vamos dar uma olhada nos projetos de Oracle mais proeminentes no mercado: 

Chainlink (LINK)

Fundada em 2017 pelo engenheiro de software Steve Ellis e pelo empreendedor Sergey Nazrov, a Chainlink é o maior projeto de oráculo no mercado. Ela tem como objetivo servir como middleware entre contratos inteligentes em plataformas de contratos inteligentes e fontes de dados externas, permitindo que contratos inteligentes acessem de forma segura feeds de dados off-chain.

Construída sobre a blockchain Ethereum, a Chainlink não funciona apenas dentro de outra blockchain; ao contrário, ela opera simultaneamente em várias blockchains diferentes.

De acordo com seu whitepaper, a plataforma é construída sobre redes de oráculos descentralizados, ou DONs, que são uma rede Chainlink mantida por um comitê de nós e que executa funções conforme decide. As DONs visam aprimorar e expandir as capacidades dos contratos inteligentes, fornecendo segurança para rede, armazenamento e processamento. 

A Chainlink usa um tipo de protocolo de consenso proof-of-stake (PoS) onde os participantes precisam operar seus próprios nós e são obrigados a fornecer dados aos contratos inteligentes para receber tokens LINK como recompensa. Portanto, não se pode simplesmente depositar tokens e ganhar juros.

LINK é a criptomoeda nativa da Chainlink. Com uma capitalização de mercado de US$ 3,32 bilhões, LINK é o maior token de Oracle e o 22º maior ativo cripto no mercado geral. 

O token fornece o principal mecanismo de incentivo para que os usuários participem da rede descentralizada de oráculos da Chainlink. LINK não é usado apenas como meio de pagamento, mas também como token de trabalho. Isso significa que ele é usado para a troca de serviços de dados e distribuído como recompensa aos operadores de nós por validar a rede.

O projeto arrecadou US$ 32 milhões em um ICO em setembro de 2017, vendendo cerca de 35% ao público a um preço de US$ 0,09 – 0,11. LINK tem um suprimento total máximo de 1 bilhão de tokens, e 30% dele foi alocado para a equipe fundadora, enquanto os tokens LINK restantes (35%) foram reservados para seu sistema de recompensas de token.

Em 2019, o projeto anunciou uma série de novas parcerias com empresas como Google Cloud, Reserve e Polygon Network, o que fez seu preço subir para US$ 5. No ano seguinte, o preço disparou acima da marca de US$ 20 pela primeira vez após anunciar outra rodada de parcerias em agosto de 2020. 

Durante o mercado altista de 2021, o preço do LINK atingiu um pico de US$ 52,7, mas perdeu 87,8% de seu valor desde então. No momento da escrita, o LINK estava sendo negociado a US$ 6,40, com um volume de negociação de 24 horas de US$ 112,48 milhões. Em 2023 até agora, o LINK registrou um aumento de 14,55%.

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Band Protocol (BAND)

O segundo projeto de Oracle mais popular e maior é o Band Protocol, uma plataforma de Oracle descentralizada e cross-chain. O protocolo agrega e conecta dados do mundo real e APIs a contratos inteligentes. Sua missão é trazer dados externos provenientes de APIs web tradicionais para as blockchains. 

O protocolo funciona na BandChain, uma blockchain construída usando o Cosmos SDK, uma rede que permite o compartilhamento de dados entre diferentes blockchains. Isso significa que o Band Protocol permite interoperabilidade entre a web tradicional e contratos inteligentes.

O Band foi fundado em 2017 por Soravis Srinawakoon, Sorawit Suriyakarn e Paul Nattapatsiri, que atuam como CEO, CTO e CPO, respectivamente. Em junho de 2020, o mainnet público da blockchain do protocolo no Cosmos, chamada BandChain, foi oficialmente lançada. 

No mesmo ano, em dezembro, o protocolo também se tornou a primeira empresa de blockchain a ingressar na organização sem fins lucrativos OpenAPI, que está por trás do ChatGPT, ao lado de gigantes de tecnologia como Microsoft (MSFT ), Google, IBM e eBay.

No meio de 2021, a equipe lançou a versão 2 da BandChain, que permite que provedores de dados operem nós por conta própria, em vez de intermediários adquirirem os dados.

BandChain foi desenvolvida sob medida para computações de Oracle, incluindo coleta, agregação e liquidação de dados. A blockchain usa tokens BAND para garantir sua rede descentralizada de oráculos por meio do método PoS.

Validadores apostam o token nativo da rede, BAND, para atender solicitações de dados, garantir a rede, ganhar uma parte das taxas geradas pelo protocolo e receber recompensas de bloco. Uma pessoa é escolhida para validar transações de blocos com base na quantidade de tokens BAND que possui. 

O funcionamento é que cada solicitação de dados feita na BandChain requer tokens BAND pagos como taxas de transação. Enquanto isso, validadores e delegadores ganham uma taxa por produzir blocos e atender a essas solicitações. Isso garante que todos os participantes da rede, incluindo solicitantes de dados, validadores e detentores de tokens BAND, estejam alinhados economicamente. 

Portanto, quanto maior o uso da BandChain, mais taxas são acumuladas por validadores e detentores de tokens, criando um ciclo de feedback positivo que aumenta a demanda e a segurança do BAND.

BAND é um token com capitalização de mercado de US$ 178,6 milhões, negociado a US$ 6,43, com um volume de negociação de 24 horas de US$ 6,6 milhões. 

O token foi lançado por meio de uma Initial Exchange Offering (IEO) no outono de 2019, durante a qual 27,37% do suprimento total de tokens BAND foi vendido ao público por US$ 0,473 por token. Seus outros detentores incluem investidores privados, conselheiros, a Band Protocol Foundation e o ecossistema Band Protocol. 

Em setembro de 2019, o token BAND fez sua estreia e começou a ser negociado a US$ 0,64 por token. O token então atingiu seu recorde histórico (ATH) em abril de 2021, cerca de US$ 23, mas sofreu uma queda em maio e junho durante uma venda mais ampla do mercado. Depois, na segunda metade do mercado de baixa de 2021, o preço do BAND continuou a ser negociado entre US$ 5 e US$ 10 por moeda. Atualmente, o BAND está 93,7% abaixo de seu ATH. 

Embora o mercado cripto tenha experimentado uma recuperação em 2023, assim como outros tokens de Oracle, o preço tem enfrentado dificuldades este ano e está apenas 1,25% em alta no acumulado do ano (YTD).

O projeto conta com forte apoio de investidores, tendo recebido financiamento da firma de capital de risco Sequoia Capital e da maior exchange de cripto Binance, além do Spartan Group, Dunamu & Partners, Alphain Ventures, SeaX e Woodstock.

Outro projeto de oracle proeminente é UMA, que é um oracle otimista (OO) que pode registrar informações em uma blockchain. O oracle da UMA protege um ecossistema diversificado de aplicações Web3, incluindo mercados de previsão, pontes cross-chain e produtos de ferramentas DAO personalizáveis.

Seu token nativo, UMA, é um token com capitalização de mercado de US$ 138,3 milhões, negociado a US$ 1,94. Em queda de 11% nas últimas duas semanas, o preço da UMA conseguiu subir 28,51% no YTD. No entanto, perdeu 95,34% de seu valor desde que atingiu seu ATH de US$ 41,56 em fevereiro de 2021. 

Mais um projeto de Oracle popular é iExec RLC (RLC), uma rede que fornece recursos computacionais para dApps. A rede inclui computação Desktop Grid, também conhecida como “computação voluntária”. Aqui, quaisquer recursos computacionais não utilizados podem ser usados por plataformas e aplicações.

O token RLC é usado como meio de troca para recursos computacionais. Com alta de 30,17% no YTD e 72% no último ano, o RLC está atualmente negociado a US$ 1,53 e em queda de mais de 90% em relação ao seu pico de US$ 15,51 em maio de 2021. 

No geral, os tokens de oracle estão enfrentando dificuldades, assim como o amplo mercado cripto. Mas com a evolução da tecnologia, os oráculos podem proporcionar uma conexão mais segura e fluida entre cripto e a vida real, prometendo um mundo digital aberto e fácil de navegar.

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