Atualização dos Principais Tokens de Oracle: LINK, BAND, UMA, API3 e RLC

Nas últimas 24 horas, Bitcoin e Ether conseguiram registrar ganhos moderados e agora estão sendo negociados a US$ 26.381 e US$ 1.667, respectivamente. Como resultado, a capitalização total do mercado cripto também subiu 1,8% para US$ 1,1 trilhão.

O preço ainda permanece bem abaixo dos níveis que provavelmente causariam “máxima dor” aos compradores de contratos de opções com vencimento em agosto.

Na sexta-feira, a Deribit liquidará 72.000 contratos de opções de BTC com vencimento em agosto, no valor de US$ 1,9 bilhão, e 535.000 contratos de opções de ETH, avaliados em US$ 893 milhões. Para essas liquidações, os níveis de “máxima dor” para BTC e ETH estão atualmente em US$ 28.000 e US$ 1.800. Como resultado, os compradores de opções de venda surgem como vencedores, pois estão no dinheiro e têm o direito de vender o ativo subjacente a um preço superior ao da taxa de mercado atual.

No mesmo dia, o presidente do Federal Reserve, Jay Powell, fará o discurso principal no Simpósio de Jackson Hole do Fed de Kansas City. Espera‑se que Powell fale sobre o banco central permanecer focado em conter a inflação e definir sua política monetária.

Enquanto isso, na quarta‑feira, Dan Morehead, fundador da firma de investimento em cripto Pantera Capital, escreveu no X (anteriormente Twitter) que a maior criptomoeda completou seu período mais longo de retornos anuais negativos neste verão, e isso não vai durar. “Nossa visão é que já vimos o suficiente”, escreveu Morehead. “Os mercados podem ficar em baixa por tanto tempo.”

Em 12 de junho, o preço do BTC estava negativo em base anual há 15 meses consecutivos, o que, antes disso, era menos de um ano entre nov. 2014 e 31 de out. 2015, disse Morehead. Além disso, o Bitcoin subiu 23,6% no último ano e 60% em 2023 até agora.

Quanto a possíveis catalisadores positivos, Morehead apontou para “apoios” da BlackRock (BLK ) e da Fidelity, a decisão judicial favorável sobre o XRP em julho e o próximo halving de abril de 2024.

Segundo ele, o fato de o halving ser tão conhecido não afeta a narrativa: “Se a demanda por bitcoins permanecer constante e a oferta de novos bitcoins for reduzida à metade, isso forçará o preço a subir”, disse. Seus modelos sugerem que o BTC atingiu o fundo no final do ano passado e deve chegar a cerca de US$ 35.500 até o halving e quase US$ 150 mil no final de 2025.

Por enquanto, o amplo mercado cripto continua em baixa, com o setor de finanças descentralizadas (DeFi) em declínio. O valor total bloqueado (TVL) caiu para US$ 37,5 bilhões, não apenas abaixo da mínima pós‑bull market de US$ 38 bilhões estabelecida em dezembro, mas a mais baixa desde fevereiro de 2021, segundo a DefiLlama.

Como vimos, os últimos dias foram difíceis para todo o mercado cripto, e à medida que as maiores criptomoedas caem, os traders retiram liquidez de ativos mais especulativos para mitigar o risco, como aconteceu no ano passado quando o bitcoin caiu mais de 75% de sua máxima histórica (ATH) e muitas altcoins despencaram mais de 95% de seus picos. Este ano, o DeFi teve desempenho pior que o ETH, que está em alta de cerca de 40%. Além do DeFi, outra categoria que foi duramente atingida foram os tokens de Oracle (ORCL ).

Projetos de Oracle em Blockchain

Quando se trata de redes blockchain, elas não podem acessar dados importantes de fontes externas. Em alguns casos, contratos inteligentes precisam de entradas de dados externas para executar um código específico. É aqui que oráculos blockchain entram em cena.

Oráculos são usados por protocolos para obter dados externos, permitindo que o ambiente fechado da blockchain se comunique com pontos de dados do mundo exterior. Eles possibilitam o funcionamento de aplicações descentralizadas (DApps) inovadoras e úteis.

O mercado de Oráculos cresceu muito nos últimos anos. Hoje, a capitalização de mercado dos tokens de Oracle é de US$ 4,06 bilhões, alta de 2,2% nas últimas 24 horas, enquanto movimenta US$ 245,5 milhões em volume de negociação.

Agora, vamos analisar alguns dos projetos de Oracle mais proeminentes no mercado cripto!

Chainlink (LINK)

LINK é o maior projeto de Oracle e o 24º maior token, com capitalização de US$ 3,36 bilhões. Negociado a US$ 6,25, o LINK subiu 0,6% nas últimas 24 horas e cerca de 13% neste ano. O token perdeu 12% de seu valor no último ano e está atualmente 88% abaixo de sua máxima histórica (ATH).

O preço do LINK tem ficado preso em um movimento lateral por cerca de um ano e quatro meses, permanecendo entre US$ 5 e US$ 10. Atualmente, a faixa de US$ 6,56‑US$ 6,62 é uma zona de consolidação sem nenhum catalisador aguardando para fornecer impulso ao token.

É a criptomoeda nativa da Chainlink que conecta blockchains a dados externos. O protocolo foi criado pelo empreendedor Sergey Nazrov e pelo engenheiro de software Steve Ellis em 2017. No mesmo ano, o token realizou uma ICO para 35% de seu suprimento total, totalizando US$ 32 milhões, e os tokens restantes foram alocados à equipe fundadora da Link (30%) e ao seu sistema de recompensas de token (35%).

LINK fornece o mecanismo de incentivo para que os usuários participem da rede descentralizada de oráculos da plataforma. Ele usa um tipo de protocolo de consenso PoS onde os participantes precisam operar seus próprios nós e são obrigados a fornecer dados a contratos inteligentes para receber tokens LINK como recompensa. LINK tem um limite máximo de 1 bilhão, dos quais pouco mais da metade está atualmente em circulação no mercado.

No último ano, o projeto lançou a iniciativa Chainlink Economics 2.0 chamada SCALE para acelerar o crescimento de blockchains e ecossistemas de camada‑2, ao mesmo tempo que melhora a sustentabilidade econômica de sua própria rede.

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Band Protocol (BAND)

BAND é um token com capitalização de US$ 138,5 milhões, negociado a US$ 1,04, alta de 5,3% nas últimas 24 horas. 2023 não tem sido um bom ano para este token de Oracle, pois sua tendência geral tem sido de queda, e o token perdeu 27% de seu valor no acumulado do ano (YTD). BAND também está 24,2% em baixa no último ano.

O token foi lançado via IEO em 2019 a um preço de US$ 0,473 e fez sua estreia negociando a US$ 0,64 por token. Durante o mercado altista de 2021, o BAND atingiu seu pico em US$ 23,83, mas desde então perdeu impressionantes 95,5% de seu valor.

BAND é o token nativo da plataforma de oráculo de dados cross‑chain Band Protocol, que tem como objetivo trazer dados externos obtidos por meio de APIs web tradicionais para as blockchains.

O projeto foi fundado em 2017 pelo CEO Soravis Srinawakoon, CTO Sorawit Suriyakarn e CPO Paul Nattapatsiri. Em junho de 2020, o projeto lançou oficialmente a mainnet pública de sua blockchain no Cosmos, chamada BandChain, que permite a troca de dados entre diferentes blockchains. A versão 2 da Chain foi lançada em julho de 2021, permitindo que provedores de dados operem nós por conta própria.

No início desta semana, o feed de preço da Band entrou em operação na blockchain L2 Arbitrum. No mês passado, foi introduzido o ‘Módulo Pricefeed’ para desenvolvedores Cosmos acessarem e utilizarem dados de preço da BandChain.

Seu token BAND é usado para proteger a rede por meio do método PoS. Cada solicitação de dados à BandChain requer tokens BAND como taxas de transação, e ao atender solicitações de Oracle e produzir blocos, validadores e seus delegadores recebem uma taxa.

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Universal Market Access (UMA)

Com alta de 1,6% nas últimas 24 horas, a criptomoeda com capitalização de US$ 102,3 milhões está atualmente negociando a US$ 1,39. Assim como outros tokens de Oracle nesta lista, a UMA teve um 2023 morno, exceto na primeira semana de maio, quando seu preço disparou mais de 55%, mas desde então perdeu mais da metade de seu valor.

UMA foi lançada via IDO na Uniswap em abril de 2020 a um preço de cerca de US$ 0,26. O token está em queda de mais de 7% em 2023, em vermelho 53% no último ano, e despencou 96,67% desde sua ATH.

UMA é a criptomoeda nativa do protocolo UMA (Universal Market Access protocol) que permite aos usuários criar seus próprios ativos sintéticos, que são tokens digitais ou ativos tokenizados que representam ativos da vida real.

O projeto foi fundado por ex‑traders da Goldman Sachs (GS ), Allison Lu e Hart Lambur, em 2018, e é mantido pela Risk Labs Foundation, enquanto a UMA Labs desenvolve novos recursos e trabalha em projetos liderados pela comunidade.

No início deste mês, o projeto anunciou o oSnap, uma solução para tornar organizações autônomas descentralizadas (DAOs) mais econômicas e alcançar governança de forma confiável e eficiente. oSnap permite a Execução Otimista de Snapshot ao utilizar o mecanismo de votação sem gás do Snapshot e é garantido pelo oráculo otimista da UMA.

Em junho de 2021, a UMA lançou os “range tokens”, que eram um produto financeiro sintético que permitia às DAOs levantar fundos adicionais emprestando contra seu tesouro. Mais tarde naquele ano, a plataforma lançou o protocolo Across, que assegura transações entre produtos L1 e L2.

Enquanto isso, como token de governança, a UMA concede aos detentores o direito de votar em propostas relativas ao desenvolvimento do protocolo, bem como resolver disputas relacionadas ao preço de ativos sintéticos.

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API3

No momento da redação, o API3 está sendo negociado a US$ 0,9256, registrando ganhos de 0,7% nas últimas 24 horas, mas queda de 11,2% na última semana. O token também está em baixa em 2023, cerca de 10%, e atingiu sua mínima histórica em US$ 0,8510 recentemente, em 5 de agosto, segundo a CoinGecko. O token está em vermelho em mais de 52% no último ano e ainda 90,8% abaixo de seu pico.

API3 impulsiona o projeto colaborativo API3, que tem como objetivo conectar APIs tradicionais ao ecossistema blockchain.

O token é usado como garantia para proteger os usuários de danos causados por falhas de dAPI, governar o DAO da API3 e votar em atualizações do projeto. Além disso, o token API3 é usado para staking na plataforma, o que gera participações no DAO por meio de compartilhamento de receitas das taxas de serviço de seguro e produz recompensas inflacionárias ao diminuir o suprimento circulante do token através da queima de receitas das taxas de seguro.

Fundada por Heikki Vänttinen, Saša Milić e Burak Benligiray, a plataforma imagina APIs descentralizadas, chamadas dAPI, que não dependem de software de terceiros e fornecem segurança confiável e quantificável aos usuários. Na semana passada, o projeto lançou oficialmente dAPIs gerenciadas no API3 Market.

dAPIs fornecerão aos protocolos DeFi uma solução de push oracle mais segura, com feeds de dados descentralizados e multifuente alimentados por oráculos de primeira parte.

Além das dAPIs, a API3 também oferece o Airnode de primeira parte para conectar provedores de API diretamente à blockchain, serviços QRNG para gerar números verdadeiramente aleatórios on‑chain, e OEV‑Share para permitir que dApps capturem o Oracle Extractable Value e melhorem o desempenho do protocolo.

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iEXEC RLC (RLC)

A criptomoeda nativa da plataforma de computação descentralizada iExec também está apresentando um leve aumento de valor e agora está sendo negociada a US$ 1,03, embora o preço esteja muito distante de seu pico de US$ 15,51. O token RLC, com capitalização de US$ 74,5 milhões, foi vendido em 2017 e arrecadou US$ 12 milhões. Quanto ao seu desempenho em 2023, o token está em queda de quase 15%, enquanto seu desempenho ano a ano está em vermelho em 24,6%.

iExec foi fundada em 2016 por Haiwu He e Gilles Fedak. Alguns anos depois, fez parceria com a gigante de energia EDF, que lançou um simulador visual na iExec para modelagem de fluidos.

A plataforma funciona como um marketplace de poder computacional para construir, implantar e monetizar dApps. Ela ainda permite que desenvolvedores aproveitem todo o potencial de dApps e dados, ao mesmo tempo que aprimoram a privacidade, mantêm a propriedade, desbloqueiam novas conexões e oportunidades de ganho. RLC, por sua vez, é necessário para usar a plataforma e pagar pelas necessidades de computação.

Mais recentemente, a iExec tornou‑se membro do Gold Intel (INTC ) Partner Alliance Program. Anteriormente, iExec e Intel colaboraram em enclaves de hardware Intel SGX combinados com blockchain, levando ao desenvolvimento da infraestrutura de preservação de privacidade da iExec.

Essa associação é apenas uma evolução do programa Intel Builders, afirmou a iExec, ao observar: “Tendo sido anteriormente parte do Intel AI Builder Program, a iExec já facilita o aluguel de modelos de IA, oferecendo uma plataforma para que proprietários de valiosos ativos de IA os monetizem mantendo confidencialidade absoluta, mesmo quando seus modelos são executados em qualquer máquina.”

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Considerações Finais

Os tokens de Oracle não estão indo bem, e embora todo o mercado cripto esteja passando por uma queda, as perdas sofridas pelos tokens de Oracle são mais severas que muitas altcoins. No entanto, os oráculos permanecem a parte fundamental da pilha tecnológica Web3 e, à medida que esses projetos continuam a se desenvolver e evoluir, eles continuarão a ser adotados e terão presença no setor cripto em rápida expansão.