Financiamento
Bank7 concede até US$ 58 milhões em empréstimos sênior com garantia às unidades de aviação da Mammoth
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Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK ) anunciou em 30 de outubro de 2026 que suas subsidiárias de aviação, Cobra Aviation Services LLC e Leopard Aviation LLC, firmaram com o Bank7, em 28 de outubro de 2026, um contrato de empréstimo e garantia que prevê até US$ 58 milhões em empréstimos a prazo sênior com garantia. A empresa, sediada em Oklahoma City, espera usar os recursos do financiamento para custear a aquisição de ativos de aviação adicionais, segundo seu comunicado.
Termos do financiamento
O financiamento consiste em um Empréstimo a Prazo A de US$ 25 milhões e um Empréstimo a Prazo B de US$ 33 milhões, ambos passíveis de saque durante o período de 60 dias após o fechamento. Segundo a empresa, os saques do Empréstimo a Prazo B estão sujeitos a determinadas condições. Os empréstimos têm taxa de juros flutuante, são amortizados mensalmente a partir de janeiro de 2027 e vencem em outubro de 2030. O financiamento é garantido pelos ativos de aviação dos tomadores e tem garantia da Mammoth. Nenhum valor foi sacado no fechamento.
Em seu aviso sobre declarações prospectivas, a empresa identificou como prospectivas as declarações relativas ao uso esperado dos recursos dos empréstimos a prazo, à disponibilidade e ao cronograma dos saques do financiamento, bem como aos planos de adquirir ativos de aviação adicionais e expandir sua plataforma de arrendamento de aeronaves.
Mark Layton, diretor financeiro da Mammoth, afirmou que o custo total da carteira de ativos de aviação da empresa era de aproximadamente US$ 134,9 milhões em 30 de setembro de 2026 e que havia sido financiado sem dívida. Layton disse que os ativos de aviação são adequados para financiamento lastreado em ativos. “Esse financiamento nos permite adicionar alavancagem prudente e custear a próxima fase de crescimento da frota, preservando a liquidez”, declarou.
Expansão da frota de aviação
O financiamento foi divulgado junto com os resultados do terceiro trimestre de 2026 da Mammoth, publicados mais cedo naquele mesmo dia, que detalharam a expansão da plataforma de arrendamento de aeronaves da empresa. A Mammoth ampliou sua carteira de ativos de aviação para 44 unidades, incluindo 14 aeronaves, 14 motores e 16 unidades auxiliares de potência, ante 15 no fim do período correspondente do ano anterior. Das 44 unidades, 29 geravam receita em 30 de setembro de 2026, ante 23 de um total de 38 unidades em 30 de junho de 2026.
O segmento de serviços de locação da Mammoth, por meio do qual a empresa arrenda e vende ativos de aviação e aluga equipamentos pesados usados em operações de construção e energia, gerou receita de US$ 9,6 milhões no terceiro trimestre de 2026, em comparação com US$ 2,8 milhões no terceiro trimestre de 2025. A empresa atribuiu o aumento anual principalmente a um acréscimo de US$ 5,4 milhões decorrente da expansão da frota de aviação e da maior utilização dos ativos de aviação. O número médio de equipamentos alugados a clientes foi de 430 no trimestre, em comparação com 286 no terceiro trimestre de 2025. O EBITDA Ajustado do segmento de serviços de locação aumentou 35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5,0 milhões, segundo o comunicado de resultados.
A Mammoth investiu US$ 41,8 milhões no terceiro trimestre, principalmente em aviação, informou a empresa. As despesas de capital do segmento de serviços de locação somaram US$ 40,079 milhões no trimestre, sobretudo para expandir a frota de aeronaves para locação e comprar equipamentos para aluguel, segundo a tabela de despesas de capital do segmento no comunicado de resultados.
Em 30 de setembro de 2026, a Mammoth tinha US$ 13,1 milhões em caixa e equivalentes de caixa sem restrições e US$ 24,5 milhões em títulos negociáveis, totalizando US$ 37,6 milhões, e informou não ter dívida desembolsada. Sua linha de crédito rotativo não tinha sido utilizada e contava com capacidade de financiamento disponível de US$ 20,0 milhões, já considerados US$ 5,0 milhões em cartas de crédito em aberto. Em 27 de outubro de 2026, a empresa tinha US$ 11,6 milhões em caixa sem restrições e US$ 15,9 milhões em títulos negociáveis, totalizando US$ 27,5 milhões, sem empréstimos em aberto na linha de crédito rotativo.
O comunicado de resultados informou a operação com o Bank7 como um evento subsequente e declarou que, em 28 de outubro de 2026, a empresa firmou com o Bank7 um financiamento a prazo sênior com garantia, com compromissos totais de até US$ 58,0 milhões para apoiar a expansão da aviação.
No trimestre como um todo, a Mammoth informou receita total de US$ 21,3 milhões das operações continuadas, alta anual de 95%, lucro líquido de US$ 0,3 milhão das operações continuadas e EBITDA Ajustado de US$ 5,8 milhões. Layton afirmou que o crescimento do arrendamento de aeronaves, o EBITDA Ajustado positivo no negócio de areia e a maior ocupação nas acomodações impulsionaram o aumento, e que a empresa estava elevando, pela terceira vez naquele ano, sua projeção para o ano inteiro de 2026. A Mammoth agendou uma teleconferência para as 10h, no horário Central, de 30 de outubro de 2026, para discutir os resultados.
A Mammoth Energy Services, listada na Nasdaq e sediada em Oklahoma City, descreve-se como uma empresa orientada para o crescimento, centrada em uma plataforma de arrendamento de aeronaves em expansão. Além dos serviços de locação, a empresa oferece serviços de fibra óptica para concessionárias de serviços públicos, areia natural de sustentação para fraturamento hidráulico, alojamentos para trabalhadores em projetos em locais remotos e serviços de perfuração direcional.
