10 ações de Internet das Coisas (IoT) para um futuro conectado

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Os entusiastas da tecnologia falam há algum tempo sobre a Internet das Coisas, ou IoT. O significado do termo, porém, pode variar bastante conforme o interlocutor.

A ideia geral é um mundo fortemente conectado, no qual os objetos ao nosso redor transmitem dados sobre seu estado, consumo de energia e outras características. Alguns também podem ser controlados à distância. Os limites do que constitui um dispositivo IoT dependem da aplicação, criando expectativas e interpretações diferentes.

Ainda está em aberto até onde essa conectividade chegará. Alguns imaginam cada lâmpada e eletrodoméstico conectado de forma independente. Outros esperam uma primeira adoção em larga escala na indústria, na rede elétrica e em sistemas maiores, como aquecimento, ventilação e ar-condicionado (HVAC), além de automóveis.

Uma previsão publicada pela Fortune Business Insights em 2023 estimava que o mercado global de IoT cresceria de cerca de US$662 bilhões em 2023 para US$3,35 trilhões em 2030. A editora indicava uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 26,1% para o período projetado.

Fonte: Statista

10 ações de Internet das Coisas (IoT) para um futuro conectado

1. Amazon.com, Inc.

AMZN Gráfico de preços

A gigante do comércio eletrônico também é importante no mercado de casas inteligentes e vende diversos dispositivos conectados. Por meio da AWS, detinha cerca de 32% do mercado de serviços de infraestrutura de nuvem, segundo as estimativas da época. Essa infraestrutura sustenta muitas aplicações que podem integrar a IoT à vida cotidiana.

A oferta para casas inteligentes inclui a assistente de voz Alexa, os alto-falantes Echo, sistemas de segurança e dispositivos e soluções para Wi-Fi, redes domésticas, iluminação, termostatos e tomadas inteligentes.

Fonte: Amazon

Conectar outros sistemas IoT à Alexa permite controlar as funções da casa por voz. Em 2023, a Amazon informou que mais de meio bilhão de dispositivos compatíveis com Alexa haviam sido vendidos no mundo desde seu lançamento.

A oferta ligada à Alexa complementa outros produtos e serviços da Amazon, como o leitor Kindle, a assinatura Prime e o comércio eletrônico, com apoio da AWS. A Amazon é, portanto, uma participante importante da IoT, mas não se dedica exclusivamente a esse setor: comércio eletrônico e nuvem continuam centrais em seus negócios.

2. Broadcom Inc.

AVGO Gráfico de preços

A Broadcom (AVGO ) fabrica semicondutores e fornece software para dispositivos conectados e infraestrutura de internet. Sua oferta inclui componentes para comunicação óptica, conexões sem fio e roteadores, usados em infraestrutura, indústria, empresas e aparelhos de consumo.

Seus produtos podem, assim, ser usados em várias camadas da IoT, de residências e fábricas a centros de dados.

Fonte: Broadcom

A maior demanda por conectividade e capacidade de internet apoiou a rentabilidade da Broadcom. No período de cinco anos analisado pelo artigo original de 2023, o fluxo de caixa livre havia aproximadamente dobrado.

A forte geração de caixa também permitiu aumentar os dividendos. Antes do desdobramento de ações posterior, o dividendo trimestral passou de US$0,51 em setembro de 2016 para US$4,60 em setembro de 2023, cerca de nove vezes o valor inicial.

A presença ampla da Broadcom na infraestrutura de internet pode ajudá-la a se beneficiar do crescimento dos dados gerados pela IoT. A ação oferece exposição a um mundo mais conectado, por meio de casas inteligentes, infraestrutura de nuvem e empresas.

3. QUALCOMM Incorporated

QCOM Gráfico de preços

Os processadores Snapdragon e outros semicondutores da Qualcomm (QCOM ) sustentam diversas aplicações digitais. São usados em smartphones Samsung, enquanto a empresa também fornece  modems 5G à Apple (AAPL ) . Outras aplicações incluem cockpits digitais  e conectividade dos automóveis, relógios inteligentes, casas inteligentes, dispositivos de áudio e sistemas industriais para redes elétricas, varejo, automação, robótica e saúde.

Fonte: Qualcomm

No terceiro trimestre do exercício de 2023, encerrado em 25 de junho, a Qualcomm informou receitas de US$1,485 bilhão em IoT e US$434 milhões em automotivo. A divisão QCT registrou US$7,174 bilhões, contra US$8,451 bilhões do grupo inteiro. Os smartphones continuavam sendo a maior atividade. A IoT oferecia diversificação, embora sua receita tivesse caído 24% em relação ao ano anterior naquele trimestre.

A empresa também desenvolve inteligência artificial (IA), incluindo a execução de modelos nas plataformas Snapdragon e recursos de IA para smartphones.

Como importante fornecedora de tecnologia 5G, a Qualcomm pode se beneficiar de aplicações IoT que exigem conexões móveis de alta capacidade. Conforme a aplicação, o 5G complementa Wi-Fi, Ethernet e redes de baixo consumo de energia.

Veículos elétricos (EV) e automóveis mais conectados oferecem outra oportunidade de crescimento, à medida que fabricantes tradicionais investem nessas tecnologias.

Assim como a Broadcom, a Qualcomm oferece exposição aos investimentos em IoT e conectividade 5G. Restrições a equipamentos da Huawei em alguns mercados ocidentais afetam o setor de telecomunicações mais amplo, mas as duas empresas não são concorrentes diretas em todas as categorias de produtos.

4. Siemens Aktiengesellschaft

A Siemens é uma grande empresa de tecnologia industrial, com atividades em indústria, infraestrutura, transportes e saúde.

Fonte: Siemens

As atividades IoT da Siemens se distribuem por várias divisões, principalmente automação e infraestrutura inteligente. Nos dados históricos utilizados pelo artigo de 2023, a automação representava 62% da Digital Industries. A saúde se concentra em imagens médicas, diagnóstico laboratorial e robótica, enquanto a área de transportes inclui sobretudo trens e infraestrutura ferroviária.

A Siemens vê oportunidades de automação no envelhecimento e na redução da força de trabalho em muitos mercados e na aproximação da produção dos mercados finais. A participação crescente das renováveis também aumenta a necessidade de redes elétricas inteligentes que gerenciem uma produção variável.

A Siemens tem posições fortes em automação de fábricas, ferrovias e redes elétricas e em software específico para a indústria. As informações empresariais usadas pelo artigo a colocavam em primeiro lugar nesses mercados e citavam cerca de 1.300 especialistas em cibersegurança.

Em agosto de 2023, a Siemens projetava crescimento comparável de receita para o exercício de 2023 de 13–15% em Digital Industries, 14–16% em Smart Infrastructure e 10–12% em Mobility.

Fonte: Siemens

A Siemens pode se beneficiar da eletrificação, da produção mais próxima dos mercados finais, da IoT e da automação industrial. Sua exposição à IoT está concentrada em empresas e infraestrutura; uma adoção rápida por empresas de serviços públicos e indústrias poderia, portanto, apoiar seus negócios.

5. Schneider Electric S.E.

A Schneider atua em gestão de energia e automação industrial. A maior demanda energética, a eletrificação, as renováveis e a digitalização da produção podem sustentar a procura por suas soluções.

Fonte: Schneider

A Schneider oferece componentes e soluções IoT completas para diversas aplicações, incluindo residências, gestão de edifícios, energia solar, redes elétricas, alimentação e refrigeração de centros de dados, automação industrial.

Segundo os dados da empresa usados pelo artigo de 2023, aproximadamente 60% da receita vinha de uma rede de mais de 650.000 parceiros e prestadores de serviços. Essa rede é um canal de vendas importante.

No primeiro trimestre de 2023, a receita cresceu 15,8% organicamente e 12,3% em termos reportados. O artigo também observava que o dividendo havia aproximadamente triplicado desde 2009. Para todo o ano de 2023, a administração projetava crescimento orgânico de receita de 10–13% e de EBITA ajustado de 16–21%.

Os produtos da Schneider podem ser menos visíveis que chips avançados ou robôs, mas são importantes para a infraestrutura energética que sustenta automação e eletrificação. A ação oferece exposição aos fornecedores básicos dessas tendências, com demanda ligada a centros de dados, usinas solares, veículos elétricos e fábricas inteligentes.

6. NXP Semiconductors N.V.

NXPI Gráfico de preços

A NXP produz microcontroladores, sensores e chips de comunicação sem fio. Seus principais mercados são automotivo, indústria e IoT, dispositivos móveis e infraestrutura de comunicação.

Fonte: NXP

Entre os principais motores de crescimento estão radares automotivos, processadores para novas arquiteturas eletrônicas dos veículos, eletrificação, conexões sem fio seguras e componentes de potência RF para infraestrutura 5G. A apresentação do primeiro trimestre de 2023 projetava CAGR conjunto de 20–25% em 2021–2024 para essas atividades selecionadas, contra cerca de 5% nos negócios centrais consolidados.

Fonte: NXP

Entre 2019 e 2022, o CAGR da receita total foi de 14%, com 18% em automotivo e 19% em indústria e IoT conjuntamente.

O peso crescente de automotivo e IoT liga as perspectivas da NXP ao ritmo de adoção dessas tecnologias e dos veículos elétricos. Outro possível mercado de crescimento é o de cidades inteligentes.

O sucesso da NXP depende de manter posições fortes em mercados competitivos. Na apresentação de 2023, a empresa descrevia liderança em várias aplicações automotivas e móveis e uma posição competitiva mais variada em indústria, IoT e infraestrutura de comunicação.

Fonte: NXP

Quem analisa a NXP como ação IoT também precisa entender o mercado automobilístico, incluindo a eletrificação, pois o setor automotivo é uma fonte importante de receita e crescimento.

7. Johnson Controls International plc

JCI Gráfico de preços

A Johnson Controls fabrica e mantém equipamentos HVAC, sistemas de detecção e combate a incêndios, refrigeração, sistemas energéticos e soluções para casas inteligentes. A estrutura societária atual resultou da fusão entre Johnson Controls e Tyco em 2016.

Com atividades em refrigeração, aquecimento e segurança, a Johnson Controls estimava um mercado potencial total superior a US$300 bilhões. Para residências, oferece termostatos conectados, sistemas de segurança sem fio e soluções para monitorar a qualidade do ar interno.

A necessidade de edifícios energeticamente mais eficientes e de melhor qualidade do ar após a pandemia pode sustentar a demanda. As principais atividades incluem HVAC e segurança contra incêndios para imóveis residenciais e comerciais. Nos dados históricos do artigo, 46% da receita vinha dos EUA.

Fonte: Johnson Controls

Ao combinar sensores, segurança contra incêndios, proteção e gestão do ar, a Johnson Controls pode oferecer gestão integrada de edifícios. Isso pode melhorar a segurança e reduzir custos por meio do uso mais eficiente dos recursos.

Segundo os dados do artigo, mais de dois terços da receita vinha de equipamentos ou instalação. A empresa é, portanto, sensível aos gastos com construção, embora a demanda também inclua reformas e reparos. Uma desaceleração da construção residencial e comercial representa risco, especialmente com juros em alta.

Investimentos em pesquisa e desenvolvimento podem apoiar a competitividade em um setor cada vez mais tecnológico. A apresentação empresarial utilizada pelo artigo apontava que a atividade de patenteamento havia aumentado dez vezes desde 2016.

Fonte: Johnson Controls

8. Acuity Brands, Inc.

AYI Gráfico de preços

A Acuity se concentra em iluminação inteligente e eficiente e em sistemas de gestão de edifícios, com iluminação LED e  soluções de desinfecção UV. Também vende iluminação para horticultura e cultivo em ambientes internos.

A iluminação da Acuity permite ajustar as cores dinamicamente e dispõe de controles integrados. Isso facilita a instalação de iluminação conectada, pode reduzir os custos totais e ajuda os edifícios a cumprir exigências mais rigorosas de eficiência energética.

Fonte: Acuity

Fonte: Acuity

Algumas soluções da Acuity com tecnologia Care222 e radiação far-UVC filtrada de 222 nm são projetadas para ambientes ocupados, como hospitais ou salas de aula, desde que instaladas e utilizadas conforme as instruções. Isso não se aplica a todas as lâmpadas UV.

Por meio da Atrius, a Acuity oferece software que automatiza a coleta de dados da pegada de carbono e os relatórios ESG. A gestão de energia inclui processamento de contas de serviços públicos, planejamento de manutenção e relatórios energéticos.

Por meio da Distech, oferece também automação de edifícios e soluções para projetar e controlar sistemas HVAC.

No terceiro trimestre do exercício de 2023, encerrado em 31 de maio, as vendas líquidas caíram 5,7%, enquanto o lucro operacional ajustado permaneceu quase estável em US$162,9 milhões. O artigo associava a desaceleração à pressão sobre imóveis comerciais após as turbulências bancárias nos EUA no início de 2023 como hipótese, não como causa comprovada pelos resultados.

Na época do artigo, era incerto o efeito dos juros mais altos sobre os imóveis nos EUA. A relação preço/lucro então relativamente baixa e a cotação próxima dos níveis de 2015 faziam parte do raciocínio de investimento de quem aceitava riscos de curto prazo em troca de possíveis oportunidades de longo prazo em iluminação mais eficiente.

9. Alarm.com Holdings, Inc.

ALRM Gráfico de preços

A Alarm.com foi fundada em 2000 para oferecer sistemas de segurança conectados a residências e empresas e abriu seu capital em junho de 2015. Os usuários podem monitorar e controlar os imóveis remotamente pelo aplicativo.

Em 31 de dezembro de 2022, a Alarm.com (ALRM ) informava 9,1 milhões de assinantes e mais de 11.000 parceiros de serviço que apoiavam instalações e segurança.

A empresa desenvolveu análise de vídeo baseada em IA para avaliar eventos de segurança e reforçou essas capacidades com a aquisição da OpenEye em outubro de 2019.

Nos estudos citados pela apresentação empresarial de 2023, a segurança pessoal e familiar era uma motivação para adotar casas inteligentes mais importante que a conveniência ou a gestão energética. Isso favorece a oferta da Alarm.com também fora do público de entusiastas da tecnologia.

Fonte: Alarm.com

Segundo a apresentação de 2023, cerca de 9 milhões dos 29 milhões de lares com segurança monitorada nos EUA e no Canadá utilizavam a plataforma da Alarm.com. Internacionalmente, eram mais de 500.000, deixando espaço para expansão. A empresa estimava um mercado residencial mundial potencialmente atendível de cerca de 400 milhões de lares, mais de 40 vezes a base de assinantes da época.

Fonte: Alarm.com

Para imóveis comerciais, a empresa estimava um mercado potencial mundial de 118 milhões de locais. Cerca de 11 milhões tinham segurança monitorada e 500.000 utilizavam a Alarm.com, ou aproximadamente 4,5% do mercado já monitorado. Havia, portanto, espaço para crescimento.

A Alarm.com atua principalmente como plataforma que integra soluções IoT. Conecta sensores e dispositivos inteligentes a serviços de segurança na nuvem, conforme as necessidades de cada imóvel.

O porte da empresa apoia a implementação de IA e as economias de escala. Ela também tem experiência em aquisições em áreas como visão computacional, drones e software.

Oportunidades adicionais de crescimento vêm da gestão energética da EnergyHub, da gestão imobiliária da PointCentral e da automação de casas inteligentes e HVAC da Building36.

10. Impinj, Inc.

PI Gráfico de preços

A Impinj produz chips RAIN RFID que permitem identificar e rastrear objetos individuais por radiofrequência. O nome RAIN deriva de «RAdio IdentificatioN» e está ligado ao objetivo de conectar mais objetos à IoT.

A receita cresceu com CAGR de cerca de 20% entre 2018 e 2022. Até 31 de maio de 2023, a empresa havia enviado mais de 85 bilhões de chips para etiquetas e, até o fim de 2022, mais de 4 milhões de dispositivos de conectividade.

Segundo a apresentação da Impinj, o setor RAIN enviou mais de 34 bilhões de chips para conectar objetos em 2022, cerca de 0,3% de todos os potencialmente conectáveis, como alimentos, peças automotivas, encomendas e cosméticos. A Impinj tinha mais de 2.000 parceiros. NASA, Coca-Cola (KO ) (CCC3.DE ) e Walmart eram exemplos de usuários da tecnologia RAIN, mas não necessariamente todos clientes diretos da Impinj.

Rastrear cada objeto pode ajudar na gestão de estoques, na logística e na redução de perdas ou furtos. A tecnologia também apoia caixas de autoatendimento e uma coordenação melhor entre lojas físicas e vendas online.

Fonte: Impinj

A IoT costuma ser associada a relógios, redes elétricas, cidades e casas inteligentes, enquanto a Impinj se concentra no fluxo contínuo de mercadorias na cadeia de suprimentos. As limitações dessas cadeias ficaram claras durante a pandemia.

A necessidade de informações melhores sobre estoques e a crescente familiaridade com caixas de autoatendimento podem aumentar a demanda por chips de etiquetas baratos. Fornecedores como a Impinj podem se beneficiar.