Digitale activa
Herstellende Prijzen Bieden Mijnwerkers Verlichting in Q1 – Foundry, Marathon, Hut 8, TeraWulf en Sphere Financiële & Juridische Updates
Voeg Securities.io toe aan je voorkeursbronnen op Google
Bitcoin‑mijnwerkers noteerden een aanzienlijke stijging in de totale omzet die in maart werd behaald, met bijna $732 miljoen uit bloksubsidies. Naast de inflatiebeloningen brachten transactiekosten in die periode het cumulatieve bedrag op $755 miljoen.
Nicheoverzicht – Moeilijkheidsgraad van mijnen en netwerk‑hashrate
De omzetstijging kwam overeen met een positieve prijsbeweging op de markt, aangezien Bitcoin (BTC) gedurende de drie‑maanden met 72 % steeg. Toch blijft de winstgevendheid van mijnactiviteiten aanzienlijk onderdrukt, omdat de BTC‑prijs meer dan 60 % onder het recordhoogte van november 2021 lag gedurende het grootste deel van het kwartaal.
Aan de kant van milieuzorgen tonen recent gepubliceerde rapporten aan dat een aanzienlijk deel van het energieverbruik van Bitcoin afkomstig is van hernieuwbare bronnen. In een update van een in februari gepubliceerd rapport merkte ESG‑analist en investeerder Daniel Batten op dat meer dan 50 % van het energieverbruik van Bitcoin afkomstig is van hernieuwbare energie, waarvan ongeveer de helft (23,12 %) afkomstig is van waterbronnen eind maart. Wind leverde 13,98 % van de Bitcoin‑energiebronnen, terwijl de nucleaire proportie 7,94 % bedroeg. Zonne‑energie kwam op 4,98 % en andere hernieuwbare bronnen vulden aan tot een totaal van 52,4 %.Gas en steenkool leverden respectievelijk 21,14 % en 22,92 % aan het stroomverbruik van Bitcoin‑mijnbouw gedurende deze periode. Batten stelde dat een jaarlijkse groeisnelheid van 6,2 % in het gebruik van milieuvriendelijke energie voor Bitcoin‑mijnbouw sinds 2020 waarschijnlijk zal aanhouden. Dit zou op zijn beurt een vertraging kunnen veroorzaken in het gebruik van niet‑hernieuwbare energie, zoals fossiele brandstoffen.
Zakelijke Koppen
Mijnbouwinvesteringsopties, waaronder exchange‑traded funds (ETF) en aandelen, hebben dit jaar tot nu toe redelijk gepresteerd na een zware klap in 2022. De Hut‑8‑aandelen hebben een bescheiden opwaartse koers gevolgd, vergelijkbaar met de meeste van hun marktgenoten.
De HUT‑aandelen behaalden ongeveer 98 % kwartaalrendement voor Q1, terwijl Bitfarms (BITF), Hive (HIVE), Marathon (MARA) en Riot (RIOT) respectievelijk 120 %, 128 %, 154 % en 194 % noteerden.
Hut 8 ziet een daling van 30 % in Bitcoin-productie gedurende Q1
Hut 8 deelde woensdag haar productie‑ en operationele cijfers voor maart en meldde dat ze 131 Bitcoin in maart hebben gemijnd. Dit bracht de kwartaalproductie op 475 Bitcoin – het bedrijf meldde in de eerste update voor 2023 dat het 188 BTC in januari had gemijnd. Hut 8, dat ook een hoofdkantoor in Canada heeft, meldde in het rapport van 5 april dat het 240 Bitcoin heeft verkocht, afkomstig uit de februari‑batch en gedeeltelijk uit maart. Desondanks is de mijnwerker een van de grootste houders van het activum onder zijn niche‑genoten. De zelfgemijnde reserve van 9.133 BTC claimt de eerste plaats onder beursgenoteerde bedrijven met Bitcoin in hun schatkist.
Eerder in februari kondigden Hut 8 en US Bitcoin een ‘merger of equals’-regeling aan om een ‘vooraanstaande digitale‑asset‑mijnbouw, hosting, beheerde infrastructuur‑operaties en high‑performance‑computing‑organisatie’ te realiseren, volgens een gezamenlijke verklaring. “We think bringing these two entities together is just going to provide an incredible amount of scale [and] diversified revenue programs, which is very on strategy for both of us independently,” CEO Jaime Leverton, who assumed the acting executive role of the new entity, said in an interview at the time.
In de laatste operationele update zei het mijnbedrijf dat het herstelplannen op haar locatie in Alberta is gestart. De Hut 8‑mijnfaciliteiten in Medicine Hat bereikten ook een record operationeel hoogtepunt van 1,72 EH/s. De groei was toe te schrijven aan verhoogde energietoevoer na de overdracht van ongeveer 1.000 miners van de North Bay‑locatie. “While we met key operational milestones in Medicine Hat in March, we continue to be laser-focused on two things. The […] team is committed to both remediating the challenges at our Drumheller site, and closing the transaction with USBTC, which remains on track.” Leverton said.
US Bitcoin bereikt een overeenkomst om de operatie in de Niagara Falls‑faciliteit te hervatten
Separaat meldde US Bitcoin deze week dat het een voorlopige overeenkomst met de stad heeft bereikt om door te gaan met mijnen in Niagara Falls. De activiteiten van die faciliteit werden eerder stopgezet in overeenstemming met een uitspraak van een rechter van het staats Hooggerechtshof. Naast boetes en juridische kosten stelde de overeenkomst dat het mijnbedrijf de faciliteit heropent onder geluidsvoorschriften en andere regelgevingen.
Foundry gaat later deze maand kosten in rekening brengen voor diensten
Op dinsdag heeft DCG’s Bitcoin‑mijnbouwunit Foundry klanten geïnformeerd dat haar mining‑pool, de grootste qua hash‑rate‑aandeel, haar diensten niet langer gratis aanbiedt. Foundry, die sinds 2019 haar mining‑pooldiensten kosteloos aanbiedt, zal een gelaagd model invoeren om mining‑poolkosten te heffen.
Foundry USA vertegenwoordigt het grootste aandeel van de dagelijkse realtime hash‑rate van Bitcoin, gevolgd door Antpool. Het nieuwe schema, genoemd in een door Bloomberg gepubliceerde kennisgeving, zal gebaseerd zijn op de gemiddelde hash‑rate van het vorige kwartaal en van kracht zijn tussen 19 april en 22 april.
Sphere 3D-bestanden rechtszaak gebaseerd op aanvalbeschuldigingen tegen Gryphon
De Canadese Bitcoin‑mijnwerker Sphere 3D klaagt haar partner Gryphon Digital Mining aan, met de bewering dat zij niet in het beste belang heeft gehandeld na foutieve Bitcoin‑transacties, volgens gerechtelijke documenten van 7 april. De in Mississauga gevestigde netto koolstofneutrale mijnwerker beschreef in de rechtszaak ingediend bij het Southern District of New York dat Gryphon $500.000 aan Bitcoin die van haar waren, verloor in een spoof‑aanval. Volgens de indieningsdetails stuurde Gryphon‑CEO Rob Chang 18 BTC naar een adres dat was opgezet door een fraudeur die zich in januari voordeed als de CFO van Sphere 3D. De benadeelde partij meldde dat enkele dagen later een tweede transactie van 8 BTC naar hetzelfde adres werd gedaan. CEO Patricia Trompeter merkte op dat de klacht een belangrijke stap is in het bevorderen van bedrijfsintegriteit binnen de sector. De twee bedrijven hebben in augustus 2021 de huidige regeling getroffen, die Gryphon ‘fiduciaire taken’ van Sphere’s digitale asset‑mijnoperatie toekent. De zakelijke relatie beloont Gryphon met 22,5 % van de brutowinst van Sphere voor haar beheer‑ en onderhoudsdiensten. Sphere 3D streeft ernaar om minimaal $75.000 (exclusief rente en kosten) terug te krijgen als gevolg van slechte geleverde diensten. “Vandaag heeft [Sphere 3D] een rechtszaak aangespannen tegen Gryphon, de bewaar‑ en beheerdienstverlener van onze blockchain‑ en cryptovaluta‑gerelateerde diensten, wegens materiële schending van de Master Services Agreement […] Gryphon heeft de activa van het bedrijf aanzienlijk in gevaar gebracht en heeft opzettelijk hun contractuele verplichtingen geschonden,” zei Trompeter in een verklaring. Hoewel Gryphon geen officiële reactie heeft gegeven, erkende CEO Chang de klacht en voegde toe dat het bedrijf van plan is een krachtige verdediging te voeren. In april 2022 kondigden Gryphon en Sphere 3D aan dat ze gezamenlijk besloten hadden om ‘niet door te gaan’ met eerdere fusieplannen, met als reden ‘veranderende marktomstandigheden, het verstrijken van tijd, en de relatieve financiële posities van de bedrijven.’ De gezamenlijke verklaring over de annulering van de fusie stelde dat geen van beide partijen in kwade trouw de tafel verliet. Na de ineenstorting van de plannen die in juni 2021 waren bedacht, gaven beiden hun intentie aan om onafhankelijk koolstofneutrale Bitcoin‑mijnbouwoperaties na te streven. Opmerkelijk zou de regeling en de daaropvolgende herstructurering Gryphon, de resulterende enkele entiteit, tot een beursgenoteerd bedrijf hebben gemaakt, aangezien Sphere 3D genoteerd is aan de NASDAQ.
TeraWulf meldt een maandelijkse stijging van 63 % in BTC‑productie in maart
TeraWulf (WULF ) deelde deze week ook haar productie‑ en operationele update voor maart, waarbij een stijging van 50 % in de operationele hash‑rate voor de maand werd gerapporteerd. Deze toevoeging verhoogde de hashrate van het bedrijf tot 3,3 EH/s van $2,8 EH/s. Het volledige netwerk van TeraWulf bestaat uit 18.000 (13.000 zelf‑mijnwerkers en 5.000 gehoste) operationele miners in de faciliteit in New York. De tweede Bitcoin‑mijnfaciliteit heeft 9.200 miners in Nautilus en wordt aangedreven door 100 % nucleaire energie. De faciliteit levert meer dan 1,2 EH/s van de zelf‑mijncapaciteit.
Bitfarms genereerde 1.297 Bitcoin in Q1, verkocht 394 BTC in maart
Bitfarms, een andere mijnbouwonderneming gevestigd in Canada, meldde ook in een op maandag vrijgegeven update dat haar BTC‑productie met 35 % steeg naar 1.297 Bitcoin in Q1 vergeleken met dezelfde periode in 2022 – toe te schrijven aan positieve prijsontwikkeling. Bitfarms verminderde ook haar schuldenlast en versterkte haar balans. Ondanks energiereductie in haar faciliteiten in Quebec en Paraguay behaalde het mijnbedrijf een jaar‑op‑jaar stijging van 17 % in Bitcoin‑productie in maart, waarbij 424 tokens werden gemijnd met een gemiddelde van 13,7 Bitcoin per dag. De equivalente dollarbedragen bedroegen ongeveer $390.000 per dag en $12,1 miljoen voor de maand.
De Canadese mijnwerker verkocht 394 Bitcoin tegen een gemiddelde prijs van $24.700 per Bitcoin, voor een totaal van $9,7 miljoen in maart. CEO Geoff Morphy merkte op dat het bedrijf goed presteerde dankzij stabiele productie en een stijgende Bitcoin‑prijs. Chief Mining Officer Ben Gagnon zei dat de Bitcoin‑prijzen met 72 % stegen tijdens het eerste kwartaal van 2023, waardoor de groei in moeilijkheidsgraad (32,5 %) werd overtroffen. Daardoor steeg de inkomsten uit mijnbouw in de sector met 31 % in dollars per TH in hetzelfde kwartaal. Gagnon voegde toe dat Bitfarms deze maand een beheersysteem zal inzetten om het realtime energieverbruik van machines te volgen, na een succesvolle pilot van het eigen beheersysteem in maart. Volgens de financiële update had Bitfarms aan het einde van het kwartaal 435 Bitcoin in bewaring, ongeveer $12,4 miljoen, $29 miljoen aan kas‑equivalenten, en een extra kredietlijn van $22 miljoen voor vooruitbetaalde deposito’s voor toekomstige miner‑aankoopovereenkomsten.
Marathon Digital’s Q1 2023 groei bereikte recordniveaus terwijl het 2.195 Bitcoin mijnde
Marathon Digital (MARA ) meldde afzonderlijk een recordproductie van 2.195 Bitcoin die in het eerste kwartaal van 2023 werd gemijnd, ter waarde van ongeveer $62 miljoen volgens de aankondiging op maandag. De kwartaalresultaten betekenden dat Marathon een stijging van 74 % genoot ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en een toename van 41 % ten opzichte van Q4 2022. De stijging in Marathon’s Bitcoin‑productie is een gevolg van de operationele hash‑rate die sinds Q1 2022 bijna 200 % is gegroeid.
Opmerkelijke voortgang tot nu toe
Recenter, tussen 1 jan en 31 mar, steeg de hash‑rate met 64 % tot 11,5 EH/s. Marathon had dit jaar twee primaire initiatieven vastgesteld – eerder aangeschafte mining‑rigs activeren om tegen het einde van Q2 23 EH/s te bereiken en de prestaties van de rigs optimaliseren. CEO en voorzitter Fred Thiel zei dat het bedrijf redelijke vooruitgang heeft geboikt met beide initiatieven, met een toename van 64 % in de operationele hash‑rate, van 7 EH/s naar 11,5 EH/s, en een voortdurende verbetering van de hash‑rate‑consistentie, wat duidt op het succes van de technologische upgrades. Deze groei van de hash‑rate kwam voort uit het in bedrijf stellen van 25.900 Bitcoin‑miners in verschillende faciliteiten in North Dakota, waardoor het aantal rigs op 1 apr tot 105.200 werd verhoogd. Marathon’s productie bereikte vorige maand 825 Bitcoin, een aanzienlijke stijging van 21 % ten opzichte van de vorige maand, wat 40 % van de totale kwartaalproductie vertegenwoordigt. Per 31 maart stonden er 11.466 Bitcoin in de kluizen, gelijk aan $326,5 miljoen en net iets meer dan $321 miljoen op het moment van schrijven. Marathon verminderde haar schuldenlast met $50 miljoen in het laatste kwartaal en verhoogde haar onbeperkte Bitcoin‑bezit met 3.132 Bitcoin na het vooruitbetalen van haar term‑loan en het beëindigen van haar kredietfaciliteiten met de inmiddels failliete Silvergate Bank. Marathon is van plan een nieuwe batch Antminer S19 XP Bitcoin‑mining rigs aan te schaffen, die een bijna 30 % efficiëntieverbetering bieden ten opzichte van de eerdere Antminer S19 Pro‑modellen. Zodra ze operationeel zijn, wordt verwacht dat de S19 XPs ongeveer 66 % van de totale hash‑rate uitmaken. Het ontwerp van deze machines is eerder door mede‑Bitcoin‑mijnwerker Compass Mining als gebrekkig bestempeld, met de bewering dat ze oververhitting kunnen ondervinden of volledig kunnen uitvallen. Ook zei Marathon dat ze haar prognose van ongeveer 23 EH/s capaciteit, die medio 2023 zou moeten zijn, handhaaft. (ANY )
