영국 농촌 보험사 NFU Mutual, 투자 운영을 위해 Bloomberg와 Clearwater 활용

Bloomberg와 Clearwater Analytics는 2026년 9월 22일에 NFU Mutual이 Bloomberg Buy‑Side Solutions와 Clearwater 플랫폼을 함께 선택해 투자 운영 모델을 현대화한다고 발표했으며, 이는 런던과 뉴욕에서 발행된 두 회사의 공동 발표에 따른 것이다. 발표에서 NFU Mutual은 영국 최고의 농촌 보험사로 묘사되며, 다양한 펀드에 걸쳐 약 320억 달러 규모의 자산을 관리하고 있다.

NFU Mutual은 Bloomberg Buy‑Side Solutions와 Clearwater를 공동으로 도입해 전방-후방 다자산 투자 관리 운영 모델을 효율화할 예정이다. Bloomberg는 포트폴리오 관리, 거래, 사전 거래 컴플라이언스 및 거래 운영을 제공하며, T+1 결제 준비를 지원하는 워크플로우를 포함한다. 반면 Clearwater는 투자 운영 및 투자 회계를 제공한다. Bloomberg와 Clearwater는 보험사의 규제 보고 요구사항을 공동으로 지원한다. 양사는 이번 참여를 통해 상호 보험사가 투자 관리, 회계, 조정 및 규제 보고를 결합한 모듈식 전방-후방 운영 모델을 확보하게 된다고 밝혔다.

발표에 따르면 Bloomberg와 Clearwater의 전략적 협업을 통해 NFU Mutual은 원활하고 유연한 전방-후방 구성 가능한 운영 모델을 구축할 수 있게 되었으며, 이는 워크플로우 효율성을 향상하고 데이터 일관성과 거래 보고를 강화하며 결제 주기를 가속화한다.

“Bloomberg와 Clearwater의 통합 솔루션을 도입함으로써 우리는 자동화되고 매우 유연한 엔드‑투‑엔드 운영 모델을 구축하고 있으며, 이는 통제 환경을 강화하고 프로세스를 간소화하며 투자 보고를 위한 견고한 데이터 기반을 마련합니다,” 라고 NFU Mutual의 재무 통제 책임자 Nigel Bryan가 말했다. Bryan은 이 솔루션이 주문 생성 및 실행부터 매칭, 결제 및 사후 거래 처리에 이르는 투자 수명 주기의 핵심 워크플로우를 자동화하고, Bloomberg의 사후 거래 규제, 위험 및 컴플라이언스 솔루션이 운영을 더욱 간소화하면서 기업의 거래 보고 역량을 강화한다고 설명했다.

Bloomberg의 Buy‑Side Enterprise Solutions 책임자 Jose Ribas는 보험사들이 포트폴리오 관리, 거래, 회계 및 사후 거래 보고를 단일하고 신뢰할 수 있는 프레임워크에 연결함으로써 투자 운영을 현대화하고 있다고 말했다. 그는 Bloomberg가 Clearwater Analytics와 함께 NFU Mutual 및 기타 보험사들이 복잡한 워크플로우를 단순화하고 데이터 일관성을 강화하며 비즈니스와 함께 확장 가능한 구성 가능한 운영 모델을 활용하도록 돕고 있다고 언급했다.

“우리의 통합 솔루션은 투자 팀에게 엔드‑투‑엔드 투자 및 회계 기록을 제공하여 보다 빠르고 신뢰성 있게 더 나은 의사결정을 할 수 있게 합니다,” 라고 Clearwater Analytics의 EMEA 담당 전무 Keith Viverito가 말했다. Viverito는 NFU Mutual의 선택이 보험사들이 이제 운영 깊이와 기술 민첩성 사이에서 선택할 필요가 없음을 보여주며, Clearwater와 Bloomberg의 통합 전방-후방 솔루션을 통해 고객이 전체 투자 수명 주기에 걸쳐 정확하고 감사 준비가 된 운영 모델을 서비스 형태로 구축할 수 있다고 덧붙였다.

2025년 7월부터 시작된 파트너십

NFU Mutual의 선택은 두 공급업체가 2025년 7월 9일에 발표한 공식 협업을 확대하는 것으로, 이 협업에서는 개방형 및 모듈식 접근 방식을 사용해 자산 소유자와 자산 관리자를 위한 전방-후방 투자 솔루션을 제공하기로 합의했다. 2025년 7월 파트너십 발표에 따르면, 결합된 제공은 규모, 속도 및 유연성을 제공하는 향상된 운영 모델을 사용자에게 제공하여 비용을 관리하고 위험을 감소시킬 수 있다고 밝혔다.

2025년 발표에서는 결합 솔루션 고객을 위한 네 가지 개선 사항을 제시했다: 산업과 함께 진화하도록 설계된 재정의된 목표 운영 모델인 턴키 관리형 통합; Bloomberg 도구를 활용한 OTC 증권의 생성 및 관리를 위한 향상된 OTC 관리; 일일 동기화된 통합 현금 관리로 일관성과 투명성을 지원; 시스템 전반에 걸친 데이터 일관성과 계보를 지원하는 일관된 포지션 및 거래 데이터 교환. 이 결합 제공은 자산 관리자와 자산 소유자를 위한 Bloomberg의 엔터프라이즈 투자 솔루션(연구 관리, 주문 및 포트폴리오 관리, 성과 및 위험 분석 포함)과 데이터 집계, 조정 및 보고를 포함하는 플랫폼의 일환인 Clearwater의 회계 솔루션을 결합한 것이라고 설명했다.

이전 공동 보험사 배포

NFU Mutual의 참여는 독일 보험사에서의 이전 공동 배포에 이어 이루어진 것이다. 2026년 3월 31일 발표에서 양사는 BarmeniaGothaer가 독일 상위 10대 보험사 중 하나로 약 500억 유로 규모의 자산을 관리하고 있으며, Bloomberg의 Buy‑Side 솔루션을 도입하고 회계 및 데이터 관리를 포함한 중·후방 관리 플랫폼으로 Clearwater를 선택해 조직 전반에 걸친 전방-후방 투자 변혁을 완료했다고 밝혔다.

이 배치는 Barmenia와 Gothaer의 합병에 이어 진행되었으며, 발표에 따르면 두 개의 별도 기술 및 데이터 환경을 통합할 기회를 제공했다고 한다. BarmeniaGothaer는 Bloomberg의 기존 다자산 매수측 OEMS 고객으로, Bloomberg Electronic Markets와 깊이 연계되어 있으며, Bloomberg AIM을 Investment Book of Record(IBOR) 및 OMS로, Bloomberg PORT Enterprise를 위험 및 귀속 분석 도구로 사용하고 있다. Clearwater는 새로운 중간 및 백오피스 기반으로서, 회계, 조정, 규제 보고, 성과, 컴플라이언스 및 위험 관리를 단일 인스턴스, 멀티테넌트 플랫폼을 통해 공공 및 사모 자산 전반에 제공하며, AI 기반 데이터 관리 서비스를 지원한다. Bloomberg의 매수측 솔루션과 Clearwater 플랫폼 간의 통합은 유동 및 비유동 자산 전반에 걸친 전체 포트폴리오와 투자 수명주기 전반에 걸쳐 일관된 위험, 성과 및 할당 분석을 가능하게 하는 전체적인 시야를 제공한다고 발표했다.

9월 22일 발표에서는 NFU Mutual 계약의 재무 조건을 공개하지 않았다.