토큰화된 ESG 자산: 투자 가능한 지속 가능성 만들기

블록체인 채택은 꾸준히 증가하고 있으며, 올해 소매, 기관, 기업이 기술의 향상된 효율성, 투명성, 보안성을 인식하고 활용하면서 두드러진 증가를 보이고 있습니다.이러한 채택을 주도하는 중요한 트렌드 중 하나는 실물 자산(Real-World Assets, RWA)이 점점 더 블록체인에 올려지고 있다는 것입니다.

흥미롭게도, 이번 주에 미국 정부는 국가 총-domestic 제품(GDP)을 블록체인에 올리겠다고 발표했으며, 이는 경제 데이터를 게시하는 또 다른 경로를 만들었습니다. 정부는 이미 여러 공공 블록체인에 주요 경제 데이터를 배포하기 시작했습니다. 이에 대한 데이터 피드를 제공하기 위해 블록체인 오라클 제공업체 Pyth와 Chainlink가 선정되었습니다.

상무장관 Howard Lutnick는 성명에서 “우리는 미국의 경제 진실을 이전과는 달리 불변하고 전 세계적으로 접근할 수 있게 하여 블록체인 수도의 역할을 강화하고 있습니다”라고 말했습니다.

영국, 필리핀, 엘살바도르에서 공공 지출 데이터 및 기타 거시 경제 숫자를 블록체인에 게시하는 제안이 현재 형성되고 있습니다.

그 동안에, 광범위한 자산, 예를 들어 예술, 주식, 商品, 국채, 채권, 사모펀드, 법정화된 스테이블코인, 부동산 등이 이미 토큰화되었습니다. 토큰화 노력은現在 ESG 연결 기관으로 확장되어 지속 가능성 풍경을 더욱 넓히고 있습니다.

ESG는 환경, 사회, 지배 구조를 의미합니다. 이는 기업의 지속 가능성 노력과 그들의 윤리적 영향력을 평가하는 데 사용되는 프레임워크입니다.

이것은 세 가지 주요 영역으로 구성됩니다. 하나는 환경 요인입니다. 즉, 자원 사용, 오염, 이산화탄소 배출, 기후 변화 영향, 재생 가능 에너지 등입니다. 다음으로 사회적 요인이 있습니다. 즉, 노동 관행, 다양성, 지역 사회 관계 등입니다. 마지막으로, 지배 구조 요인이 있습니다. 즉, 기업의 리더십, 윤리, 책임, 주주 권리, 경영 보수, 정치 기부 등과 관련됩니다.

투자자와 이해 관계자는 이러한 세 가지 원칙을 사용하여 투자를 篩選합니다. 한편, 기업은 장기 가치 창출과 책임 있는 운영에 대한 헌신을 보여주기 위해 ESG 보고서를 게시합니다.

상장 회사에 대한 공개 설문 조사에 따르면, ESG를 강하게 채택하고 있으며, 88%의 회사에 ESG 이니셔티브가 있습니다.

이 추세를 이용하여, 블록체인 회사들은 ESG를 토큰화하여 투명성을 향상시키고, 지속 가능성 노력의 추적성을 개선하며, 투자자에게 새로운 금융 기관을 만들고 있습니다.

대규모 이산화탄소 배출 방지를 위한 환경 자산 토큰화

최근의 ESG 토큰화 노력은 아이슬란드의 연간 이산화탄소 배출량의 100배 이상을 방지하는 것을 목표로 합니다.

이 이니셔티브는 토큰화 인프라 회사 Blubird와 자산 관리 회사 Arx Veritas가 수행하고 있으며, 블록체인 기술을 사용하여 약 4억 톤의 이산화탄소 배출을 방지하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 토큰화 산업에서 기록적인 성과입니다.

지속 가능성 노력의 추적성과 자금 조달을 위한 새로운 표준을 설정하고자 하는 목표를 가지고, 두 플랫폼은 이미 32억 달러 상당의 ERAs(Emission Reduction Assets)를 토큰화했습니다. ERAs는 오일 우물을 막거나 비활성화된 석탄 광산과 같은 프로젝트를 포함하며, 대기 중 이산화탄소와 온실 가스를 방출하는 것을 방지합니다.

32억 달러 상당의 ERAs는 Blubird의 Redbelly Network에서 토큰화되며, Democratic Byzantine Fault Tolerant (DBFT) 합의 알고리즘을 사용하여 보안을 제공하고, 즉시 최종성을 처리하며, 디지털 ID와 제로 지식 증명(ZKP)을 사용하여 사용자를 검증합니다.

작년 말, 플랫폼은 CarbonHood와 협력하여 70억 달러 상당의 탄소 크레딧을 토큰화하고, 글로벌 디지털 자산 레지스트리에서 직접 발행했습니다.

Blubird의 창립자이자 CEO인 Corey Billington은 당시 “2025년 말까지 2조 달러의 자산을 블록체인에 올리기”를 목표로 하고 있다고 말했습니다.

이 미션을 위해, 그들은 Arx Veritas와 협력하여 자산을 토큰화하고 있습니다. 이는 막힌 오일 우물과 석탄 광산을 포함하며, 약 3.94억 톤의 이산화탄소 배출을 방지합니다.

이러한 배출의 주요 원인은 석탄의 채굴, 처리, 운송, 연소와废棄된 오일 우물의 오염물질입니다. 3.94억 톨의 이산화탄소 배출은 뉴욕과 런던을 왕복하는 비행 395만 회 또는 평균 승용차가 986억 마일을 주행하는 것과 동일합니다.

그러나, Arx Veritas와 Blubird는 이러한 배출을 방지하여 ESG 프레임워크와 일치하는 가장 큰 토큰화 노력을 달성했습니다.

Blubird는 이번 주에 발표한 성명에서, “ESG 연결 자산의 토큰화를 위한 기관의 수요가 강하며, 5억 달러 이상의 거래가 협상 중이며, 주요 기관 구매가 곧 완료될 예정”이라고 밝혔습니다.

Billington은 토큰화된 자산에 대한 기관의 수요가 증가하면 향후 몇 년 내에 블록체인에 수조 달러를 가져올 수 있다고 믿습니다. “기관은 새로운 유동성, 효율성, 글로벌 접근성을 추구하고 있습니다.”

플랫폼은 이미 180억 달러의 거래가 활성화되어 있으며, “우리는 이제 시작했습니다”라고 말했습니다.

Blubird는 약 2.3억 톤의 이산화탄소 배출을 방지하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 180억 달러의 파이프라인에 해당합니다. 이는 또한 商品, 금융 기관, 인프라 자산과 같은 자산 클래스를 포함합니다.

기존의 32억 달러의 토큰화된 ERAs와 결합하여, 회사의 추정 총 환경 영향은 약 6억 톤의 이산화탄소 배출을 방지하는 것입니다.

이러한 노력 중, 플랫폼은 이달에 네이티브 토큰 $BLU를 출시하여 프리미엄 기능에 접근할 수 있게 하였습니다. 이는 선택적인 시드 및 사적 라운드에 대한 조기 접근, 프로젝트 노출 증가, 타겟 투자자 관객에게 홍보 공간을 제공합니다.

$BLU 홀더는 토큰을 스테이킹하여 서비스 할인, 설문 조사 참여, 독점 기능에 접근할 수 있습니다.

$BLU 토큰의 아이디어는 Blubird의 미션을 지원하여 RWA 토큰화를 위한 종단 간 인프라를 제공함으로써 글로벌 채택을 가속화하는 것입니다. 이는 투자자뿐만 아니라 기업과 기관에도 기술, 규제, 자본 조달의 장벽 없이 제공됩니다.

Billington에 따르면, 토큰화로의 지속적인 전환은 “避けられない”이며, Blubird는 내년까지 수십억 달러의 자산을 블록체인에 올리기 위해 노력하고 있으며, RWA 산업에서 자신의 위치를 강화하고 있습니다.

ESG 토큰화의 작동 방식

RWA 또는 실물 자산 토큰화는 블록체인에 자산을 디지털 토큰으로 변환하여, 자산을 구매, 판매, 거래할 수 있게 합니다.

자산 토큰화의 기술적基础는 블록체인과 스마트 계약입니다. 오라클은 자산의 생성, 평가, 담보화, 거래와 관련된 정보를 제공합니다.

이 디지털 업그레이드는 자산에 공동 소유, 24/7 거래, 증가된 접근성을 제공합니다.

분산된 대안은 전통적인 시장의 비효율성을 해결하여 중간자 비용을 줄이고, 거래를 더 빠르고 효율적으로 만듭니다.

토큰화는 또한 투명성을 증가시키고, 데이터를 불변의 블록체인에 기록하여, 책임과 사기를 줄입니다. 스마트 계약은 자동화를 가능하게 합니다.

토큰화는 규제 불확실성, 스마트 계약 취약성, 오라클의 손상, 불안정한 인프라와 같은 도전을 직면합니다.

그러나, 토큰화는 지난 10년 동안 많은 발전을 이루었습니다. 규제의 명확성과 기술의 발전으로 토큰화된 자산은 더 접근하기 쉽고, 유동적이며, 안전해졌습니다.

사실, 자산 토큰화 시장은 2030년까지 16조 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

또 다른 주요 요인은 기관의 지원입니다. 오늘날, 주요 금융 기관들은 토큰화를 연구하고 테스트하고 있습니다.

지금, ESG 토큰화는 지속 가능성을 측정 가능하고 투명하고 투자 가능하게 만듭니다.

ESG 자산 토큰화는 투자자에게 새로운 기회를 제공하고, 지속 가능성을 지원하는 데 도움이 됩니다.

ESG 토큰화는 또한 스마트 계약을 사용하여 투자 경험을 더 효율적이고 원활하게 만들 수 있습니다.

기업의 지속 가능성 주장은 블록체인에 실시간으로 기록된 ESG 영향으로 검증될 수 있습니다.

이러한 분산된 대안은 전통적인 시장의 비효율성을 해결하여 중간자 비용을 줄이고, 거래를 더 빠르고 효율적으로 만듭니다.

토큰화는 또한 투명성을 증가시키고, 데이터를 불변의 블록체인에 기록하여, 책임과 사기를 줄입니다. 스마트 계약은 자동화를 가능하게 합니다.

글로벌 ESG 토큰화 추진

지금, 세계적으로 블록체인 토큰화가 ESG 영향을 미치는 몇 가지 주요 실제 이니셔티브를 살펴보겠습니다.

ESG 채권 및 배출 추적의 개척자

지난 달, 금융 기관 JPMorgan은 Kinexys, 블록체인 비즈니스 유닛이 자본 시장에 새로운 블록체인 애플리케이션을 개발 중이라고 발표했습니다.

이 애플리케이션은 전 세계적으로 이산화탄소 배출권을 토큰화하여 자발적 탄소 시장(VCM)의 표준화, 분산, 투명성 문제를 해결합니다.

JPMorgan은 EcoRegistry, International Carbon Registry (ICR), S&P Global Commodity Insights와 협력하여 이 애플리케이션의 타당성을 테스트하고 있습니다.

Mizuho의 재생 가능 에너지 펀드 및 NUS의 그린 본드

일본의 투자 은행 Mizuho Securities는 Blue Sky Solar와 협력하여 일본의 첫 번째 토큰화된 사모 펀드를 출시했습니다.

이 펀드는 9.5MW의 태양광 시설을 보유하고 있으며, 9,000개의 가정에 전력을 공급할 수 있습니다.

Davis의 ESG 商品 토큰화 및 비트코인 재무

싱가포르에 본사를 둔 농산물 거래 회사인 Davis Commodities Limited는 크립토와 토큰화에 깊이 관여하고 있습니다.

최근에, 회사는 토큰화된 ESG 商品 인프라를 탐색하고 비트코인을 기업 재무 자산으로 사용하는 것을 고려하고 있습니다.

ESG 펀드 및 산업 프로젝트의 확장

Ant Digital은 또 다른 회사로, 블록체인 기술을 사용하여 중국의 태양광 재료 제조업체를 토큰화하는 것을 목표로 하고 있습니다.

R3 Sustainability는 규제된 디지털 자산 플랫폼 Chintai와 협력하여 7.95억 달러의 토큰화된 ESG 펀드를 출시했습니다.

ESG 토큰화의 미래

RWA 토큰화는 기관에서 빠르게 성장하고 있으며, 이미 280억 달러를 돌파했습니다. 토큰화는 전통적인 금융을 혁신하고 있습니다.

ESG 자산을 블록체인에 올림으로써, 토큰화는 지속 가능성을 측정 가능하고 투명하고 투자 가능하게 만듭니다.

블록체인은 지구의 지속 가능성 전환을 가능하게 하는 주요 요소가 되고 있으며, ESG의 미래를 프로그래밍 가능하고 검증 가능하고 널리 접근할 수 있게 합니다.