Swissborg의 CHSB 토큰, 인상적인 29% 급등

주 초에 $28K 이상으로 시작했다가 다시 하락한 뒤, 비트코인은 목요일에 $28,000을 잠시 다시 돌파했지만 트레이더들이 랠리를 매도하면서 $27,300까지 떨어졌습니다. 현재 작성 시점에서 BTC/USD는 $27,683에 거래되고 있습니다.

새로운 시장 자본이 부족하기 때문에 현재 진행 중인 랠리는 단기간에 끝날 것으로 예상됩니다. 그러나 내년 초에 지속 가능한 가격 상승이 실현될 수 있으며, 그때 비트코인 반감기도 4월에 발생할 것입니다.

전 블랙록 전무이사이자 현재 MarketVector Indexes의 CEO인 스티븐 쇼엔필드는 미국 증권거래위원회(SEC)가 3~6개월 내에 비트코인 현물 ETF를 승인할 것으로 기대하고 있습니다.

이는 위원회가 최근 여러 보류 중인 ETF 신청에 대한 판정을 연기하기로 결정했기 때문이며, 이는 규제당국이 이전에 사용하던 연기 전략과는 다릅니다.

“전체 목록을 완전히 거부하는 대신 의견을 요청했으며, 이는 대화에서 사소하지만 중요한 개선”이라고 쇼엔필드가 말했습니다. 또한 SEC가 그레이스케일 소송에서 패소했으며, “이는 그들이 그레이스케일 비트코인 트러스트를 ETF로 전환하도록 허용해야 할 가능성이 높다”는 의미입니다.

쇼엔필드의 발언은 이번 주 초 런던에서 열린 CCData 디지털 자산 서밋의 ETF 패널 토론 중에 나왔으며, 그는 전 블랙록 이사인 마틴 베드날과 함께했습니다. 베드날은 SEC가 누구에게도 선점자를 주지 않기 위해 모든 ETF 신청을 동시에 승인할 수 있다고 말했습니다. 그러나 베드날은 기관이 비트코인 현물 ETF를 승인한다면 블랙록의 브랜드와 자원이 선점자 이점을 제공할 것이라고 믿고 있습니다.

한편, 쇼엔필드는 거래 가능한 디지털 자산에 깊이 전념하고 있으며 최고 자산 운용사인 $9.42조 규모의 AUM을 보유한 블랙록보다 “암호화폐 생태계에 훨씬 가깝다”는 점을 고려할 때, 블랙록이 상당한 싸움을 겪게 될 것이라고 믿고 있습니다. 그는 또한 현물 비트코인 ETF 승인이 3년 동안 비트코인 투자 상품에 $150~$200억 규모의 자금 유입을 초래할 수 있다고 언급했습니다.

이더의 저조한 성과 

이와 같은 상황 속에서 투자 연구 회사인 ByteTree는 최근 암호화폐의 가격 움직임이 전통 금융 시장의 어려운 시기를 무시하고 있기 때문에 BTC 시장 신호를 중립에서 상승으로 업그레이드했습니다.

“비트코인 선물은 특히 채권 시장 위기와 비교할 때 매력적입니다,”라고 ByteTree의 최고 투자 책임자인 찰리 모리스가 보고서에서 말했습니다. “이는 미국 국채로부터의 진정한 안전 자산입니다.”

그는 선도적인 암호자산이 급등하는 채권 수익률이 전통 시장을 혼란에 빠뜨리는 시기에 미국 주식 시장을 앞서고 있다고 지적했습니다. 수익률은 15년 넘게 최고 수준에 도달했으며, 모리스에 따르면 채권 매도가 끝나고 금리가 정점을 찍으면 비트코인은 “경주를 시작하게 될 것”이라고 했습니다.

하지만 동시에 외환 거래 회사 Oanda의 선임 시장 분석가인 에드워드 모야는 “채권 시장 매도가 끝나지 않아 암호화폐 투자자들이 더 낙관적으로 변하지 못하고 있으며, 이는 많은 암호 스타트업을 위축시킬 것”이라고 언급했습니다.

비트코인은 지난 주 2.3% 상승세를 유지하고 있는 반면, 이더는 더 큰 하락을 보이며 현재 $1,633에 거래되고 있으며 지난 7일간 2.5% 하락했습니다. 이에 따라 ETHBTC는 0.06 이하로 떨어졌으며, 이는 2022년 7월 이후 처음입니다.

이는 월요일에 다양한 ETH 선물 ETF에서 거래량이 $200만 이하로 급감한 뒤의 일입니다. 이와 동시에 JPMorgan(JPM)은 목요일 연구 보고서에서 머지와 상하이 업그레이드 이후 이더 스테이킹이 증가했지만, 이는 이더리움 네트워크가 더 중앙집중화되는 비용을 초래했으며, 스테이킹 수익률이 상하이 이전 7.3%에서 현재 5.5%로 하락했으며 전통 금융 자산의 수익률은 상승하고 있다고 언급했습니다. 따라서 스테이킹 증가로 인해 이더는 “수익률 관점”에서 매력이 감소했습니다.

니콜라오스 파니기르초글루가 이끄는 분석가들은 탈중앙화된 유동 스테이킹 플랫폼인 Lido가 중앙화된 경쟁사에 비해 “더 나은 대안”으로 주목받고 있다고 지적했습니다. 한편 Lido는 단일 운영자가 통제하는 스테이킹 이더 수를 제한하기 위해 중앙화 우려를 해소하기 위해 더 많은 노드 운영자를 추가하고 있습니다.

중앙화가 이더리움에 단일 실패 지점을 만들 위험 외에도, 유동 스테이킹의 증가로 인한 재담보화 위험도 추가된다고 은행은 말했습니다.

“재담보화는 스테이킹된 자산 가치가 급락하거나 해킹, 악의적 공격 또는 프로토콜 오류로 인해 슬래시될 경우 연쇄적인 청산을 초래할 수 있다”고 메모는 덧붙였습니다.

거래량 지속 감소

한편 CCData의 최근 보고서는 9월에 거래량이 계속 감소했으며, 중앙화 거래소(CEX)에서 현물 및 파생상품의 총 거래량이 20.3% 감소해 $1.67조에 이르렀다고 밝혔습니다. 이는 8월에 현물 및 파생상품의 월간 총 거래량이 11.5% 감소해 $2.09조가 되었으며, 2020년 10월 이후 두 번째로 낮은 월간 총액이 된 뒤의 상황입니다.

지속적인 감소는 시장 변동성 부족과 3분기에 일반적으로 나타나는 계절적 요인 때문이며, 이는 2020년 4분기 이후 최저 분기 거래량을 초래했습니다.

특히 바이낸스의 현물 시장 점유율은 일곱 번째 연속 감소하면서 큰 타격을 받았습니다. 이 거래 플랫폼의 현물 시장 점유율은 9월에 38.5%에서 34.3%로, 1월에는 55.2%에서 감소했습니다. 한편 파생상품 시장 점유율은 올해 초 62.6%에서 51.5%로 떨어졌습니다.

암호화폐 연구기관 Kaiko에 따르면 상위 8개 플랫폼이 깊이의 약 92%와 거래량의 90%를 차지하고 있으며, 바이낸스는 전 세계 시장 깊이의 30% 이상과 전 세계 거래량의 60% 이상을 차지하고 있습니다.

“고도로 집중된 암호 시장은 장점과 단점을 동시에 가지고 있습니다. 유동성 부족은 분명히 존재하며, 이는 여러 거래소와 거래쌍에 얇게 퍼질 경우 변동성을 악화시키고 가격 발견 과정을 방해할 수 있습니다,”라고 Kaiko의 데시슬라바 아우버트와 클라라 메달리가 메모에 적었습니다.

일부 알트코인 여전히 긍정적 움직임 보임

이러한 모든 정서가 암호화폐 가격에 영향을 미쳐 전체 시가총액이 0.2% 하락한 $1.13조가 되었습니다. 일부 알트코인, 특히 CHSB는 여전히 상승세를 보이고 있습니다. $171.69백만 시가총액 토큰은 이번 주에 29% 급등해 목요일 늦게 $0.1822에 도달했습니다.

작성 시점에서 CHSB는 $0.184에 거래되고 있으며 24시간 거래량은 $563.5K입니다. 이 토큰은 지난 30일 동안 44.3% 상승했지만, 지난 1년 동안은 6% 하락했습니다.

2023년을 살펴보면, 토큰의 전반적인 시장 추세는 대부분의 암호 자산과 마찬가지로 하락세였습니다. CHSB는 연초에 약 $0.195에서 시작해 6월 중순에는 $0.10까지 떨어졌습니다. 그 이후 알트코인은 회복을 시도했으며, 가격은 $0.12와 $0.15 사이에서 거래되다가 지난 2주 동안 52% 급등했습니다.

2018년 초 공개 시장에 약 $0.9145에 출시된 CHSB는 2021년 5월에 사상 최고가(ATH) $1.64에 도달했습니다. 그러나 그 이후로 가치는 88.8% 감소했습니다.

CHSB는 다양한 암호화폐 거래소를 연결해 사용자가 전통적인 법정 화폐로 암호화폐를 거래할 수 있는 단일 플랫폼을 제공하는 자산 관리 앱인 SwissBorg의 네이티브 토큰입니다.

초기 코인 제공(ICO) 동안 SwissBorg는 최대 공급량인 10억 개의 CHSB 토큰을 발행했으며, 이 토큰들은 모두 시장에 유통되었습니다. 전체 CHSB 토큰 중 약 38%는 대중에게 커뮤니티 판매로 할당되었고, 20%는 팀 구성원에게 보상으로 배분되었으며, 약 10%는 전략적 투자자에게, 15%는 프로젝트의 두 번째 라운드 자금 조달에 사용되었습니다. 또 다른 14%는 이미 프로젝트에 관심을 보인 경험 있는 투자자에게 할당되었습니다.

다중 유틸리티 토큰인 CHSB는 0% 수수료와 같은 독점 프리미엄 혜택을 제공하며, 여러 암호화폐의 스마트 이율 계정에서 얻는 수익을 두 배로 늘립니다. 한편 CHSB 이율 프로그램은 수수료 수익의 20%를 CHSB 토큰 구매에 사용하고 이를 소각함으로써 암호화폐 수익을 SwissBorg 생태계 성과와 연계해 혁신합니다. 또한 CHSB 토큰 보유자는 SwissBorg 플랫폼의 미래를 형성하는 데 참여함으로써 네트워크에 참여할 권리를 부여받습니다.

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SwissBorg, CHSB 마이그레이션 준비

은행 산업이 디지털화와 탈중앙화가 부족하고 블록체인 네트워크는 뛰어난 성장세를 보이지만 금융 관리 서비스가 제한적인 상황에서, SwissBorg는 커뮤니티 중심의 금융 프레임워크 제공에 집중하기로 결정했습니다. 이 회사는 Cyrus Fazel과 Anthony Lesiosmier에 의해 설립되었으며, SwissBorg의 공식 백서는 2017년 11월에 발표되었습니다.

스위스에 본사를 둔 SwissBorg는 가상화폐 라이선스를 보유하고 있어 플랫폼이 국제적으로 거래소와 지갑 서비스를 제공할 수 있습니다.

회사의 주력 제품인 SwissBorg 앱은 70만 명 이상의 인증된 사용자가 디지털 자산을 구매, 판매 및 교환할 수 있도록 지원하며, 포트폴리오 분석 및 AI 기반 자산 분석과 같은 기능을 제공해 스마트한 투자 결정을 돕습니다. 한편 Smart Yield 지갑은 사용자가 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다.

2022년 12월, 디지털 자산 관리 플랫폼은 주식, 부동산 및 기타 증권과 같은 사모 시장에 대한 접근을 간소화하는 새로운 멀티-자산 런치패드를 출시했습니다. 당시 멀티-자산 런치패드 시리즈 A는 기관 및 소매 투자자로부터 24시간 내에 400만 달러 이상을 모금했습니다.

지난달, 회사는 사용자에게 전문가 실사, 동적 재배분 및 전략적 리밸런싱을 제공하는 Thematic 플랫폼의 수수료를 대폭 인하한다고 발표했습니다.

“우리는 향후 큰 발표와 함께 기술을 진보시키는 것뿐만 아니라, 주력 자산 관리 제품을 그 어느 때보다 접근하기 쉽게 만들기 위해 보다 저렴한 수료 구조를 도입하고 있습니다,”라고 팀이 발표했습니다.

플랫폼은 두 가지 수수료 단계가 있으며, 표준 단계는 월 0.4%, 연 4.8%를 부과합니다. 새로운 수수료 구조에 따라 구독 수수료는 37.5% 감소해 월 0.25%, 연 3%가 되었습니다. 다음 단계인 Generation & Genesis의 구독 수수료는 월 0.35%에서 0.20%로, 연 4.2%에서 2.4%로 각각 43% 인하되었습니다.

8월에 SwissBorg는 자사의 네이티브 토큰인 CHSB를 BORG로 마이그레이션한다는 전략적 조치를 발표했으며, 이는 DeFi 분야에서 회사의 입지를 더욱 견고히 하기 위한 움직임입니다. “혁신을 활용하고 엄격한 보안 표준을 적용하며 탈중앙화 금융의 핵심 원칙에 맞추어 우리는 DeFi 움직임의 최전선에 자리하고 있습니다,”라고 팀은 당시 언급했습니다.

이 마이그레이션은 향후 몇 주 내에 진행될 예정이며, CHSB에서 BORG로의 마이그레이션은 2023년 10월 17일에 시작되어 최대 5일이 소요될 것으로 예상됩니다. 보유한 1개의 CHSB 토큰당 1개의 BORG 토큰을 받게 됩니다.

SwissBorg 앱 내에서 CHSB 토큰을 보유하고 있는 경우 별도의 조치가 필요 없으며 자동으로 BORG로 전환됩니다. 그러나 외부 지갑에 토큰을 보유한 경우 마이그레이션이 시작되기 전에 CHSB를 SwissBorg 앱으로 전송해야 합니다.

이번 마이그레이션을 통해 토큰의 전체 공급량은 소각된 토큰을 제외하고 10억 개로 동일하게 유지되어 토큰 가치와 희소성의 일관성을 보장합니다.

BORG 토큰은 이더리움 상의 OpenZeppelin ERC-20 표준을 기반으로 견고하고 안전한 프레임워크를 제공하며, 초기부터 멀티체인 호환성을 갖추어 확장성과 효율성을 향상시킬 것입니다.

이 새로운 토큰을 통해 CHSB 보유자에게 실질적인 유틸리티를 제공하는 것이 목표이며, DeFi 생태계에서 BORG 토큰을 사용해 온체인에서 진정한 유기적 수익을 창출할 수 있게 됩니다. 이 조치를 통해 SwissBorg는 DeFi 생태계에 적극 참여함으로써 얻는 진정한 수익을 제공하고자 하며, 이는 2023년 말에서 2024년 1분기 사이에 현실화될 것으로 예상됩니다.

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결론적 고찰

비트코인이 지지선 위에 머물고 이더가 지난 주 이후 거의 모든 상승분을 잃은 반면, CHSB와 같은 알트코인들은 기본 프로토콜이 계속해서 개발에 집중함에 따라 여전히 가치 급등을 이루고 있습니다.

새로운 시장 자본이 부족하기 때문에 현재 진행 중인 랠리는 단기간에 끝날 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 가격 상승은 내년 초에 실현될 수 있으며, 그때 비트코인 반감기도 4월에 발생할 것입니다.