인공지능
SoftBank Roze IPO: AI 데이터 센터 로봇 공학 베팅
기술 트렌드에 대한 초기 투자에 관해서는 소프트뱅크와 비교할 수 있는 회사는 거의 없다. 소프트뱅크는 알리바바, 엔비디아, 아름 홀딩스, 오픈AI 등에 초기 투자자로 참여했다.
이 회사는 현재 Roze라는 AI 및 로봇 회사에 대한 투자 가치를 잠금으로 설정하고 있다. Roze는 AI 데이터 센터의 건설을 자동화하는 회사이다.
Roze는 금융 부문에 대한 AI 회사인 RoseAI나 한국의 AI 재해 솔루션 회사인 RozeAI와 혼동되어서는 안 된다. 특히 RozeAI는 2026년 5월에 ROZE라는 티커로 공개 IPO를 계획하고 있기 때문에 혼동의 가능성이 높다.
소프트뱅크의 Roze는 2026년 초에 공공으로 상장될 예정이다. 이는 소프트뱅크에게 또 하나의 주요 승리이자 투자자들이 회사 주식에 다시 주목하는 이유가 될 수 있다.
데이터 센터 건설의 증대
과거 몇 년 동안 AI의 성능이 폭발적으로 증가함에 따라, 이러한 AI를 상업적 애플리케이션에 적용하기 위한 컴퓨팅 파워를 제공할 수 있는 “초대형” AI 데이터 센터를 구축하는 활동도 증가했다.
데이터 센터의 건설만을 고려하면, 2025년에는 2610억 달러의 거대한 시장이었으며, 12.7%의 연평균 성장률로 2025년부터 6620억 달러까지 성장할 것으로 예상된다.
2025년에 전체 수요의 약 25%를 차지했던 AI 워크로드는 2030년까지 전체 데이터 센터 컴퓨팅의 50%에서 70%를 차지할 것으로 예상된다. 총 3.7조 달러에서 8조 달러까지의 자금이 향후 5년 동안 AI 데이터 센터 인프라에 투자될 수 있다.
그러나 많은 데이터 센터 건설 프로젝트가 지연되고 있다. 이는 이러한 예측을 무너뜨릴 수 있다. 일부 지연은 에너지 공급, 그리드 용량 및 이러한 시설의 엄청난 에너지需求과 관련이 있다.
또 다른 문제는 자격을 갖춘 인력이다. 전기공,暖房・冷房 기술자, 배관공 등이 포함된다. 데이터 센터 특유의 기술인 감리인, 기계, 전기, 배관 조정자; BIM 리더; 및 위임 관리자와 같은 문제가 더욱 복잡해진다.
출처: ThinkBRG
데이터 센터 제공업체 중 60% 이상이 빈 자리를 채우기 위한 자격을 갖춘 후보자를 찾는 데 어려움을 겪고 있다.
”이것은 거의 3,000개의 데이터 센터 프로젝트가 전국적으로 건설 또는 계획되고 있으며, 많은 대규모 건설 각 프로젝트마다 건설의 최고조에서 1,500명에서 3,000명 사이의 노동자가 고용된다는 것을 의미한다. 더 큰 프로젝트는 4,000명의 노동자를 고용할 수 있으며, 이는 작은 마을의 크기와 같다.”
이것이 왜 소프트뱅크가 데이터 센터 구축의 최전선에 서서, 5000억 달러의 스타게이트 프로젝트와 함께 오픈AI 및 오라클과 함께 로봇 및 AI를 활용하여 AI 데이터 센터 용량을 구축하기 위해 노력하는지 이해할 수 있다.
Roze는 어떻게 구축될 것인가?
새로운 데이터 센터 건설 방법의 생성
현재 Roze는 독립된 회사로 존재하지 않으며, 자신의 웹사이트도 없다. 그러나 여러 가지 보완적인 회사와 부서가 소프트뱅크에 의해 수십억 달러에 매수되어 합병될 예정이다:
- ABB의 로봇 부문이 54억 달러에 매수되었다.
- Ampere Computing이 65억 달러에 매수되었다.
- DigitalBridge의 데이터 센터 자산이 30억 달러에 매수되었다.
결과적으로 Roze IPO는 1000억 달러의 평가를 목표로 하고 있으며, 이는 소프트뱅크가 이러한 별도의 능력을 결합하고 AI 하이퍼스케일러 생태계, 특히 오픈AI와의 깊은 연결을 활용하여 가치가 크게 증가한 것이다.
소프트뱅크의 다른 부문이 Roze에 통합될지 여부는 명확하지 않다. 가능한 후보 중 하나는 SB 에너지이다. 소프트뱅크 그룹의 회사로 데이터 센터에 에너지 공급 시스템을 제공하는 회사이다.
시너지 구축
Roze에 포함될 자산을 고려하면, 소프트뱅크의 새로운 부문의 모델을 추측할 수 있다.
DigitalBridge는 디지털 인프라에 투자하는 전문 자산 관리 회사로, 데이터 센터뿐만 아니라 셀 타워, 광섬유 네트워크, 에지 인프라에 대한 전문 지식을 제공할 수 있다.
DigitalBridge는 데이터 센터 건설 프로젝트의 설계, 위임, 관리를 가속화하는 데 필요한 지식과 인력을 제공할 수 있을 것이다.
“DigitalBridge는 디지털 인프라의 리더이며, 이 매각은 차세대 AI 데이터 센터의 기초를 강화하고, 우리의 비전을 실현하며, 인류를 발전시키는 돌파구를 열어줄 것이다.”
Ampere Computing은 약 1,000명의 반도체 엔지니어가 있는 칩 디자이너로, “다음 세대의 클라우드 컴퓨팅 및 AI 워크로드를 위한 고성능, 에너지 효율적인 프로세서를 설계한다“. Arm 홀딩스와 함께, 이 부문은 AI 배포를 가속화하는 컴퓨팅 하드웨어 및 칩 전문 지식을 제공할 수 있다.
ABB 로봇은 노동력 부족을 해결하는 역할을 할 것이다. 건설, 케이블 끌기, 파이프 연결, 서버 랙 설치 등에 있어 인력의 생산성을 향상시키거나 대체할 수 있다.
Roze가 무엇으로 구성될 것인가?
Roze를 독특하게 만드는 것은 ABB의 로봇 부문일 것이다. ABB는 산업 로봇에 AI를 매우 공격적으로 통합했다. 이미 배포된 사용 사례 중 일부는 다음과 같다:
- 품질 검사: 기계 비전을 사용한 로봇 셀은 22마이크로미터의 정확도로 결함을 확인하고, 인간보다 20배 빠른 속도로 작업할 수 있다.
- 예측 유지 보수: AI 기반 평가 기준을 사용한 로봇은 99.9%의 진단 정확도와 생산 중단 없이 작업할 수 있다.
- 자율 드릴링: 센서와 AI 시스템을 사용한 로봇은 엘리베이터 샤프트에서 드릴링 및 설치를 위해 슈들러와 협력하여 정밀도와 작업 안전을 향상시킬 수 있다.
- 아이템 피킹: 로봇은 3D 비전과 AI 딥 뉴럴 네트워크를 사용하여 1400개의 피킹 작업을 1시간에 수행할 수 있다.
- 자율 이동: 3D 비전 탐색 기술을 사용한 모바일 로봇은 빠르게 변경되는 환경에서 자율적으로 작업할 수 있다.
결국, 건설을 24/7로 진행하여 건설 속도를 크게 가속화하는 것이 목표이다.
이것은 “물리적 AI”가 순수한 소프트웨어 AI만큼 중요해지거나 더 중요해지는 일반적인 트렌드의 일부이다.
이제 ABB 로봇은 소프트뱅크의 자체 AI 시스템과 오픈AI 및 엔비디아의 오므니버스 기반 로봇 스튜디오 하이퍼 리얼리티와 같은 파트너사에서 최선의 AI 모델에 직접 접근할 수 있다.
“NVIDIA 오므니버스 라이브러리를 로봇 스튜디오에 통합하면, 고급 시뮬레이션과 가속 컴퓨팅을 ABB 로봇의 고유한 가상 컨트롤러 기술에 제공하여, 모든 규모의 제조업체가 복잡한 제품을 시장에 출시하는 것을 가속화할 수 있다.”
로봇 모델 중에서 가장 큰 영향을 미칠 가능성이 있는 것은:
- IRB 8700, 1,000 kg의 페이로드 용량을 가진 로봇과 IRB 6700, 현장 자동 용접을 위한 로봇, 둘 다 더 무거운 건설 작업에 사용된다.
- GoFa (CRB 15000)는 자동 나사 조이기 및 감각적인 전자 부품 설치를 위해 사용되며, 데이터 센터의狭い 통로에서 인간 근로자와 함께 작업할 수 있을 만큼 안전하다.
출처: ABB
Roze 계획은 어떻게 작동할 것인가?
가능한 요소 중 하나는 Roze가 건설하는 데이터 센터를 최대한 모듈화하고 공장 외부에서 제작을 활용하는 것이다. ABB는 이미 모듈러 건설의 전문가로, 로봇이 마이크로 팩토리에서 목재 또는 강철파를 조립한다.
이러한 사전 조립된 모듈은 데이터 센터 건설 현장으로 운반되며, 각 세그먼트의 건설이 12~24시간으로 단축될 수 있다.
또 다른 요소는 디지털 트윈 기술의 대규모 사용이다. 건설 중인 데이터 센터의 디지털 복사본이 존재하며, 로봇이 현장에서 자동으로 탐색하여 무엇이 어디에 있고, 어떻게 하는지 결정하는 데 도움이 될 수 있다.
향후 ABB 로봇이 자동 해체 및 서버 구성 요소의 재활용에도 사용될 가능성이 있다. 이는 빠른 AI 확장의 엄청난 전자 폐기물 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있다. 현재 구축된 대부분의 AI 데이터 센터는 5년 이내에 구식이 될 가능성이 있다.
Roze 주식의 미래
투자자에게 Roze에 대한 노출은 두 가지 방법으로 달성할 수 있다.
첫 번째 방법은 소프트뱅크를 소유하는 것이다. 이를 통해 소프트뱅크가 지난 몇 년 동안 구축한 투자 웹에 대한 노출을 얻을 수 있다. 이는 AI 부문의 급성장에 대한 대담하고 공격적인 베팅을 포함한다.
두 번째 방법은 IPO를 기다리는 것이다. Roze의 초기 평가가는 아직 공식적으로 발표되지 않았지만, 1000억 달러라는 루머는 일부에 의해 너무 높다고 간주된다. 자동화된 로봇 데이터 센터 건설이 아직 확립된 관행이 아니기 때문이다.
한편으로, 이는 위험이다. 이는 비교할 수 있는 경쟁이 거의 없으며, 실제 시장은 예상보다 훨씬 작을 수 있으며, 실제 건설 현장에서의 성능이 기대만큼 좋지 않을 수 있기 때문이다.
잠재적으로, IPO 프로스펙터스에서 더 많은 정보가 이 주제를 조금 더 명확하게 할 수 있다. 그리고 물론, IPO 평가가는 때때로 너무 낙관적일 수 있으며, 거래의 첫 몇 주 동안 가격이 폭락할 수 있다.
다른 한편으로, 데이터 센터 건설을 로봇으로 자동화하고, 가속화하고, 개선하는 최초의 회사라는 점은 역사적으로 소프트뱅크를 성공으로 이끈 대담한 베팅의 유형이다.
또한, 이러한 동일한 방법은 SMR 발전소, 반도체 공장, 자동차 공장, 배터리 공장 또는 太陽光発電所와 같은 다른 재산업화 프로젝트에 배치될 수 있다.
이것은 Roze를 AI 구축과 재산업화 트렌드 전체에 대한 노출을 얻기 위한 “픽 앤 스투” 주식으로 만들 수 있다. 그리고 지난 몇 년 동안의 시장 활동이 보여준 것처럼, 주요 AI 중심 주식에 대한 수요는 거의 무제한적으로 보인다.
