2022년 5월 시장 소식: Securitize의 5억 달러 VC 펀드 토큰화 계획, Polymath 등

2022년 5월 27일이 포함된 주 초에 우리는 Andreessen Horowitz의 45억 달러 규모 신규 펀드를 소개했습니다. 당시 분석은 하락장에서 기업들이 서비스와 기술 개발에 집중할 수 있다는 관점을 설명했습니다. 같은 시기에 여러 디지털 증권 기업이 제휴와 자금 조달을 발표했습니다. 다음은 Securitize를 비롯한 몇 가지 사례입니다.

Securitize, Nemesis Technologies VC 펀드 토큰화 지원 예정

Nemesis Technologies는 2022년 5월 5억 달러 규모의 벤처캐피털 펀드 계획을 발표했습니다. Securitize는 등록된 명의개서대리인으로서 펀드의 토큰화를 지원할 예정이었습니다. Nemesis는 펀드가 “2023년 1분기까지 세계 최대 규모의 토큰화 벤처캐피털 펀드 중 하나가 될 것”이라고 기대했습니다. 이는 발표된 목표로, 전체 금액이 이미 조달되었다는 확인은 아닙니다.

Nemesis에 따르면 펀드는 도쿄, 아부다비, 런던 등을 거점으로 전 세계에서 활동하며 다음 산업과 기술에 중점을 둘 예정이었습니다.

• 생물의학
• 탄소 포집 기술
• 청정 에너지
• 사이버 보안
• 디지털화된 공급망
• 로봇공학

당시 Securitize Japan 책임자 Eiji Kobayashi는 토큰화가 투자 방식을 바꿀 수 있다고 설명했습니다. 그는 이 과정이 “벤처캐피털 펀드부터 비상장기업 지분과 부동산까지 새로운 투자 기회에 더 폭넓게 접근할 수 있게 한다. 블록체인에서 지분을 발행하고 관리하는 방식은 종이 방식보다 효율적이고 비용이 적으며, 특히 디지털 환경에 익숙한 투자자를 포함해 더 많은 투자자의 접근을 가능하게 한다. 앞으로 수개월과 수년 동안 일본, 미국, 전 세계에서 더 많은 기업이 토큰화를 도입할 것으로 기대한다”고 말했습니다.

출처: Twitter @Securitize

이 펀드의 토큰화에서 Securitize가 맡을 명의개서대리인 역할은 당사 인터뷰 시리즈에서도 다뤘습니다. SPiCE VC 공동창립자이자 매니징 파트너인 Tal Elyashiv와의 대화에서 나온 내용입니다. Securitize는 SPiCE Fund I의 투자 포트폴리오에 속했습니다. Elyashiv는 회사의 발전을 다음과 같이 설명했습니다.

“Securitize는 사업 범위를 넓히고 토큰화 분야의 다양한 보완 서비스를 전략적으로 확장하면서 상당한 가치를 만들어내고 있다. 여기에는 명의개서대리인 및 브로커딜러 업무, 디지털 증권 시장 Securitize Markets의 출범, 그리고 일본 시장에서 주요 기업으로 자리 잡은 일이 포함된다. 일본 시장 확대는 BUIDL 인수를 통해 이루어졌다.”

Upstream, 새로운 브랜드 앰배서더 영입

디지털 증권과 NFT 거래 플랫폼 Upstream은 2022년 5월 24일 유명 인사를 새 브랜드 홍보대사로 영입했다고 발표했습니다. NBA 전설이자 명예의 전당 헌액자인 Dominique Wilkins는 당시 Atlanta Hawks의 농구 부문 부사장이었으며 Upstream에 합류했습니다. 그는 전략적 브랜드 홍보대사를 맡았습니다.

출처: Twitter @UpstreamXchange

이 역할에서 Wilkins는 “선수와 다른 공인들이 개인 브랜드를 활용해 사업 자금을 마련하도록 조언할 예정이었다. 이를 위해 Upstream이 친환경적이라고 설명한 거래소의 팬 참여형 NFT를 활용한다”는 계획이었습니다.

Brickken, 토큰화 도구 발표

Securitize가 유명 벤처캐피털 펀드의 토큰화를 추진하는 가운데, 신규 기업들도 같은 분야에서 경쟁력 있는 사업자로 자리 잡으려 했습니다.

그중 하나가 Brickken이었습니다. 회사는 200만 달러 규모의 비공개 토큰 사전 판매를 마쳤다고 밝히고 사업 계획을 설명했습니다. 제공하려는 것은 “기업이 전통적인 자산을 기반으로 블록체인상의 지분을 만드는 가능성을 살펴볼 수 있는 토큰화 프로토콜과 인터페이스”였습니다.

Brickken은 기업의 토큰화 활동을 지원할 자체 BKN 토큰을 향후 수개월 안에 출시할 계획도 발표했습니다. 기사에는 정확한 토큰 구조에 관한 추가 설명이 없었습니다. 플랫폼의 BKN 토큰은 기업이 이 서비스를 통해 토큰화하는 주식이나 기타 자산과 구분해야 합니다.

Brickken CEO Edwin Mata는 자신의 비전을 다음과 같이 설명했습니다. “우리는 기업과 기업 소유권의 미래가 블록체인에 있다고 믿는다. Brickken은 규모와 관계없이 기업이 자금 조달과 경영 관리에 접근하는 방식을 바꾸는 장이다. 예정된 토큰 상장을 앞두고, 기업을 유지하는 데 따르는 전통적인 장벽의 대안이 있음을 보여주는 것이 목표다.”

Oasis Pro 자금 조달, 모집액을 넘는 투자 수요 확보

Oasis Pro는 “전통 금융과 블록체인, 탈중앙화 금융을 연결한다는 사명”을 내세웠습니다. 모회사 Oasis Pro Inc.는 2022년 5월 12일 2,700만 달러 이상의 시리즈 A 조달을 발표했습니다. 자회사 Oasis Pro Markets도 이 자금의 혜택을 받을 예정이었습니다.

출처: Twitter @Oasis_Pro_Inc

모집액을 넘는 투자 수요를 확보한 이 라운드는 UDHC가 주도했습니다. 투자자와 기타 참여자에는 다음이 포함되었습니다.

• Blizzard the Avalanche Fund
• Gate Ventures
• Inveniam
• LedgerPrime
• Mirae Asset Venture Investment
• Redwood Trust
• StableNode
• TrustLabs
• UDHC

회사에 따르면 조달금은 인력, 기술 및 국제 사업을 확대하는 데 사용할 계획이었습니다.

Security Token Group, 시리즈 A 마감

Security Token Group(STG)은 2022년 5월 18일 300만 달러 규모의 시리즈 A를 마쳤다고 발표했습니다. 회사는 자금을 “다른 사업 부문을 확대하는 데” 사용할 계획이었습니다.

Blue Bay Ventures가 라운드를 주도했습니다. Blizzard Fund(Avalanche), Exodus 및 #miamitech 커뮤니티의 주요 인사들은 전략적 투자자로 참여했습니다. 모두가 공동 주관사였던 것은 아닙니다.

Exodus CEO JP Richardson은 투자 이유를 다음과 같이 설명했습니다. “Security Token Group은 증권형 토큰 산업이 시작된 이래 계속 혁신해 왔다. 디지털 증권 분야의 도입을 확대하기 위해 이 팀과 긴밀히 협력하게 되어 매우 기쁘다. 증권형 토큰은 자본시장을 변화시키고 더 효율적인 금융 솔루션을 만들 큰 기회를 제공한다.”

Polymath의 소책자

이러한 기업들의 발전에도 디지털 증권이 널리 사용되기까지는 중요한 과제가 남아 있었습니다. 기사에 따르면 Polymath는 업계 참여자들에게 다음으로 해결해야 할 장애물이 무엇인지 물었습니다.

출처: Twitter @PolymathNetwork

공유된 의견은 효율성, 투명성, 유동성을 높이고 비용을 줄일 가능성을 제시했습니다. 그러나 그 가능성을 실현할 방법에 대해서는 업계 발전을 바라보는 여러 접근법이 존재했습니다.

다음은 원문 기사가 Polymath의 소책자에 담긴 다양한 관점으로 소개한 짧은 발언들입니다.

당시 BCAS CEO Jonathan Galea: “세부 조항을 두고 논쟁하는 일을 멈춰야 한다.”

당시 DigiShares CEO Claus Skaaning: “규제가 따라잡고 대형 사업자들이 참여해야 한다.”

당시 Tokenise CEO Mike Kessler: “중개기관에는 증권형 토큰을 지원할 적절한 인프라가 필요하다.”

2022년 5월 기사가 제시한 전망은 디지털 증권이 언젠가 보편화될 수 있다는 것이었습니다. Polymath와 Securitize 등 소개된 기업들은 점점 디지털화되는 투자 환경의 기반을 마련하려 했습니다. 이는 미래에 대한 비전으로, 확정된 결과가 아니었습니다.