존 디어(DE): 농업의 첨단 기술 변혁을 주도하다

로봇과 AI가 농업을 장악하다

위성 위치추적, 5G 네트워킹, 자율주행차, 로봇공학과 같은 기술을 논할 때 투자자들은 테슬라나 팔란티르 같은 기업을 떠올리는 경향이 있습니다. 하지만 이러한 기술은 자동차와 방위 산업을 넘어 다양한 분야에 적용될 수 있으며, 그중 하나가 농업입니다.

농업 기계화가 시작된 이래로 이 분야는 혁신의 최전선에 있었으며, 극도로 특수화된 도구를 사용하여 인력을 절감하고 생산성을 높이기 위해 최선을 다해 왔습니다.

오늘날 농업은 머신 러닝, AI, 컴퓨터 비전, 자율성, 고급 센서 등이 함께 작동하여 소위 정밀 농업 방법을 만들어내는 첨단 기술 분야로 발전하고 있습니다.

농업 혁신 역사에서 존 디어만큼 중요한 기업은 없었습니다. 존 디어는 이러한 추세를 이어가고 있으며, 전담 조직을 설립하여 존 디어 기술 혁신 센터(JDTIC).

농장이 고정밀 데이터에 대한 의존도가 높아지고 자율 시스템을 도입함에 따라, 이 회사는 농업뿐만 아니라 임업과 건설 분야에서도 사업을 확장하며 해당 분야에서 선두주자로 자리매김할 태세를 갖추고 있습니다.

존 디어 역사

1837년에 설립된 거의 XNUMX년 역사의 이 회사는 대장장이로 일하던 존 디어가 기존 디자인보다 중서부 대초원의 끈적끈적한 흙을 더 잘 털어낼 수 있는 새로운 유형의 쟁기 칼날을 발명하면서 농업 혁신을 시작했습니다.

출처: 존 디어

1838년에 쟁기 1839대가 판매되었고, 1840년에는 1843대, 1,000년에는 1846대가 판매되었습니다. XNUMX년에는 지역 사업가 레오나드 앤드루스와 계약을 맺고 사업을 본격화했고, XNUMX년에는 연간 쟁기 XNUMX대를 판매했습니다.

흙이 쟁기 바닥에 달라붙어 있어서 농부들은 몇 피트마다 멈춰서 흙을 긁어내야 했습니다.

디어는 밭을 갈 때 끈적끈적한 흙을 털어낼 수 있는 표면이 매끄러운 쟁기를 만들 것이라고 확신하고 부러진 톱날로 만든 강철을 사용하여 쟁기를 만들었습니다.

자체 세척 쟁기에 대한 필요성이 너무나 컸기 때문에 수백 명의 사람들이 그랜드 디투어 근처에 있는 루이스 크랜달의 농장에 모여 젊은 대장장이가 그의 새로운 제품을 테스트하는 모습을 지켜보았다고 합니다.

그런 다음 그들은 시작했습니다 영국산 강철을 수입하여 10,000년까지 쟁기 1857대를 생산했습니다..

회사는 시간이 지남에 따라 더욱 복잡한 제조 분야로 진출하여, 제1차 세계 대전 직전에는 수확 장비, 트랙터, 엔진 분야로 사업을 확장했습니다. 1928년에는 이미 더욱 친숙한 형태로 전환하여 회사 매출의 50%를 트랙터, 엔진, 수확 장비에서 창출했습니다.

2차 세계 대전 이후 회사는 멕시코, 독일, 스페인에 공장을 두는 등 국제적인 확장을 꾀했습니다.

1960년대는 존 디어의 제품군이 대형 XNUMX기통 및 XNUMX기통 트랙터로 현대화되고, 잔디 깎는 기계, 제설기 같은 부속품을 생산하는 소비자 장비 사업부가 출범한 시기이기도 했습니다. 존 디어는 자전거와 스노모빌 같은 레크리에이션용 제품 라인도 추가했습니다.

존 디어는 1993년 콤바인용 수확량 매핑 패키지와 차량용 카메라를 출시하며 초기 디지털 기술을 도입했습니다. 이후 위성 지도, 앱, AI 트랙터 제어 등 더욱 발전된 기술을 지속적으로 제공해 왔습니다.

출처: 존 디어

존 디어 세그먼트

생산 농업

존 디어 사업의 가장 큰 부문은 소위 '생산 농업' 부문으로, 매우 큰 트랙터와 콤바인, 면화 수확기, 면화 벗기기, 사탕수수 수확기 등과 같은 특수 기계를 갖추고 있습니다.

출처: 존 디어

이 부문에서는 또한 분무기를 포함한 풀비하인드 스크레이퍼, 경운, 파종 및 시용 장비와 같은 다양한 특수 모듈형 도구를 판매합니다.

이는 매우 힘든 활동이며, 기계의 유지관리와 서비스는 John Deere의 또 다른 중요한 수익원입니다.

소규모 농업 및 잔디

이 부문은 건초 등의 자재를 옮기거나, 눈을 치우거나, 자재를 들어 올리거나, 가축에게 사료를 가져다주는 등의 용도로 소규모 농장에서 사용되는 소형 트랙터를 다룹니다.

출처: 존 디어

또한 골프장과 공공 장소용 잔디 깎는 트랙터를 뜻하는 '잔디' 부문도 포함됩니다.

건설 및 임업

이는 Caterpillar와 같은 경쟁사에 비해 Deere가 훨씬 덜 지배적인 부문입니다. (CAT 6.15%)그러나 트랙터에 사용되는 중장비 공장은 굴삭기, 로더 등에도 사용될 수 있으므로 존 디어가 활동하기에 유용한 분야입니다.

출처: 존 디어

농촌 지역에 밀집된 판매 지점과 유지 관리 워크숍 네트워크는 John Deere가 임업 활동에 있어 갖는 또 다른 이점입니다.

숫자로 보는 존 디어

John Deere는 75,800명의 직원(미국과 캐나다 외 지역 직원 45,700명)과 51.7년 순이익 2024억 달러를 기록하며 세계 1위의 농업 장비 회사입니다.

Deere는 다국적 기업이기는 하지만 여전히 북미 중심 기업으로, 미국과 캐나다 이외 지역에서 순매출과 수익이 "단지" 34%에 불과합니다.

출처: 존 디어

농업 장비는 여전히 회사의 핵심이지만, 임업 및 소규모 장비도 중요하며 회사 매출의 절반을 차지합니다.

출처: 존 디어

존 디어의 혁신

이 회사는 제조 회사로서 R&D에 많은 비용을 지출하고 있으며, 총 매출에서 혁신에 할당되는 비율이 점점 높아지고 있습니다. 소프트웨어와 장비에 대한 R&D를 모두 포함하면 이 비율은 최대 6%에 이릅니다.

출처: 존 디어

John Deere가 혁신에서 성공한 핵심 이유는 다음과 같습니다. 존 디어 기술 혁신 센터일리노이 대학과 협력하여 제작되었으며, John Deere의 제품 개발에 기술적 전문성을 기여했습니다.

존 디어의 노력은 센서, 연결성, 자율성, 대체 에너지라는 몇 가지 기술 축을 중심으로 집중되어 있습니다.

카메라 및 센서

현대식 트랙터와 중장비에 추가된 중요한 기능 중 하나는 감지 기능이 대폭 강화되었다는 것입니다.

예를 들어, 2021년에 출시된 See & Spray Ultimate 시스템은 36개의 카메라를 사용하여 작물과 잡초의 차이를 식별하고 컴퓨터 비전과 머신 러닝을 활용하여 제초제 소비를 최적화합니다.

이러한 구분은 초당 200제곱피트(약 2,100평) 이상을 스캔할 수 있는 시각 처리 장치를 사용하여 1밀리초 이내에 이루어집니다. 이 기술은 이미 2023년에 8만 에이커(약 XNUMX만 헥타르) 면적에 적용되었으며, 제초제 사용량을 XNUMX만 갤런(약 XNUMX만 리터) 감소시켰습니다.

출처: 존 디어

농업에서 이를 통해 카메라, 위성 및 항공 사진에서 얻은 데이터와 토양 분석(pH, 영양소, 수분 함량 등)을 활용하여 농장의 자원을 보다 효율적으로 활용하는 정밀 농업이 개발될 수 있습니다.

이 수준의 AI는 엣지 컴퓨팅 덕분에 달성되었습니다. 엣지 컴퓨팅을 사용하면 계산이 클라우드가 아닌 트랙터 내부 하드웨어에서 로컬로 수행됩니다.

세계적인 제조업체로서 186년의 역사를 바탕으로, 우리는 이제 세계를 선도하는 로봇공학 및 인공지능 기업이 되기 위해 최선을 다하고 있습니다.

Jorge Heraud – 자동화 및 자율성 부문 부사장

입/출력 라인

10년 전 농장이 디지털화되기 시작하면서 농장의 모든 업무를 위한 수십 개의 앱이 등장하기 시작했습니다. 이는 혁신적이었지만 동시에 압도적이기도 했습니다.

결과적으로 중앙 집중형 앱은 이러한 데이터를 통합할 수 있고 트랙터, 콤바인 등 주요 장비와 기본적으로 통신할 수 있으므로 성능이 더 나은 경향이 있습니다.

존 디어 운영 센터(John Deere Operations Center)를 농장(혹은 궁극적으로 건설 현장이나 도로 건설 현장)의 디지털 트윈이라고 생각해 보세요. 이 솔루션은 사용자가 중요 작업을 관리하고, 작업 품질과 생산성을 모니터링하고, 시즌 결과를 분석하여 다음 시즌 작물을 개량할 수 있도록 지원하는 저희의 주력 솔루션입니다.

이러한 수준의 연결성을 통해 딜러는 원격 진단, 프로그래밍 및 무선 업데이트도 수행할 수 있습니다.

연결성은 공장 수준에서도 중요합니다. 이제 개인 5G 네트워크가 구축됨. 이는 표준 WiFi 네트워크와 비교했을 때 중요한데, 5G는 무선 장치당 훨씬 더 많은 장치를 지원할 수 있기 때문입니다. Deere는 자사의 개인 800G 셀룰러 네트워크 내에서 무선 장치당 최대 5대를 지원한다고 보고했습니다.

현재까지 이 회사는 100G로 제어되는 5대 이상의 무인 운반 차량(AGV)을 배치하여 조립 공정 내 엔진, 구동계, 캡, 휠 및 기타 부품을 이동시켰습니다. 5G의 초저지연성과 빠른 데이터 처리량을 활용하는 컴퓨터 비전은 용접부 품질 관리 및 작업자 안전 모니터링에 활용됩니다.

자율

많은 농장 노동이 기계화로 자동화되었지만, 농장주들은 여전히 ​​매우 긴 시간 동안 일하고 있으며, 대부분은 매년 수천 에이커의 땅을 트랙터로 운전해야 합니다.

트랙터가 자동차보다 훨씬 일찍 완전 자율 주행에 도달할 가능성이 높기 때문에 이러한 상황은 바뀔 수 있습니다. 존 디어는 2022년에 최초의 완전 자율 주행 트랙터인 8R 밭작물 트랙터의 무인 버전을 출시했습니다. GPS와 360도 장애물 감지 및 탐색을 위한 XNUMX쌍의 스테레오 카메라 덕분에 방향을 잡을 수 있었습니다.

출처: 존 디어

이 출시는 John Deere가 스타트업을 인수한 이후에 이루어졌습니다. 곰 깃발 로봇 공학 250만 달러.

2023년에는 존 디어가 화학물질 적용을 최적화하기 위해 로봇 기반 비료 시스템도 출시했습니다.

Deere에 따르면, ExactShot은 센서를 사용하여 각 씨앗이 땅에 심어지는 시점을 감지합니다. 이 과정에서 로봇은 씨앗이 땅에 심어지는 정확한 순간에 필요한 양(약 0.2ml)의 비료만 씨앗에 직접 분사합니다.

대체 에너지

존 디어(John Deere)는 2023년에 전기 굴삭기를 출시했으며, 소음 공해를 줄이기 위한 도시 건설 프로젝트에 중점을 두고 있습니다. 이 제품은 크라이젤(Kreisel) 배터리를 사용합니다. 2022년 Deere가 지분의 대부분을 인수한 오스트리아 회사고밀도, 고내구성 전기 배터리 모듈을 제조하는 회사입니다.

크라이젤의 배터리 기술은 셀 노화를 최소한으로 줄여 야외 환경에서도 배터리 수명과 내구성을 극대화하는 데 집중합니다. 따라서 John Deere와 같은 장비에 매우 적합합니다.

이 기계는 매우 조용하게 작동하면서도 압축력은 여전히 ​​높습니다. 차이를 전혀 느끼지 못했습니다. 디젤 기계와 똑같은 방식으로 작동해서 처음부터 평소처럼 바로 시작할 수 있다는 점도 좋습니다.

지금까지 전기 솔루션은 주로 비농업 부문에 집중되어 있으며, 20년까지 2026개 이상의 전기 및 하이브리드 전기 건설 및 임업 모델을 출시하여 기본적으로 모든 모델에 전기 옵션을 제공할 예정입니다.

그 이유는 트랙터가 에너지 소모가 훨씬 많은 기계이고, 특히 옥수수나 콩과 같은 상품 작물을 재배하는 경우 지지 구조물에서 훨씬 멀리 떨어진 곳에서 작동하기 때문입니다.

"저희의 대형 트랙터 중 하나인 8R에 배터리를 사용한다면, 배터리 크기가 기계 크기의 두 배에 달할 겁니다.

9R의 연료 용량은 400갤런인데, 무게는 약 2,800파운드(약 60kg)가 추가됩니다. 이를 완전 전기화하면 배터리 약 67,000개가 필요하고 무게는 약 20,000파운드(약 XNUMX만 XNUMX천 파운드)에 달합니다. 이는 트랙터 자체보다 XNUMX만 파운드(약 XNUMX천 XNUMX백kg) 이상 무겁습니다.

디애나 코바르 - 전 세계 농업 및 잔디 부문 사장

배터리가 이러한 사용 사례에 적합할 만큼 개선될 때까지 John Deere는 엔진 효율성을 높이고 바이오연료 사용을 늘리는 데 주력하고 있으며, 특히 에탄올을 연소하는 9리터 엔진을 개발하는 데 주력하고 있습니다.

이는 전기 트랙터가 전혀 나오지 않을 것이라는 의미는 아닙니다. 예를 들어, 이 회사의 훨씬 더 큰 콤바인보다 작은 크기의 E-Power 트랙터 프로토타입이 있습니다.

데이터는 왕이다

모든 존 디어 트랙터에 연결 기능을 제공하려는 장기적인 노력은 회사의 데이터 수집 능력을 크게 향상시킴으로써 성과를 거두고 있습니다. 현재 775,000만 455천 대의 존 디어 연결 트랙터가 운영되고 있으며, 최대 125억 197만 에이커에 달하는 농지를 경작하고 있습니다. 이 중 XNUMX억 XNUMX만 에이커는 "매우 활발하게 활동하는" 농지이고, XNUMX억 XNUMX만 에이커는 "지속 가능한 활동이 이루어지는" 농지로 분류됩니다.

출처: 존 디어

회사의 디지털화가 진행됨에 따라 회사는 점점 더 소프트웨어 및 데이터 회사로 변모하고 있으며, 이는 판매되는 장비에 내장되어 있습니다.

그래서 농업뿐만 아니라 “정밀임업"

출처: 존 디어

관세

북미 시장에 대규모로 진출한 제조 회사로서, 트럼프의 관세에 대한 민감성은 잠재적 투자자들에게 중요한 문제입니다.

Deere는 대부분 미국에서 제조를 유지해 왔습니다. 모든 제품의 75% 미국에서 조립하여 판매됩니다.

“우리의 제품은 다음과 같이 조립됩니다. 30,000명의 고도로 숙련된 미국 직원 60개 주에 걸쳐 16개 이상의 다양한 시설에 기반을 두고 있습니다. 이러한 헌신적인 노력 덕분에 John Deere Ag & Turf 사업부는 미국에서 생산된 제품을 순수출하여 다른 나라로 수출하고 있습니다.

회사는 정치적 관계와 잠재적인 무역 전쟁의 방향을 정확하게 예상한 것으로 보입니다.2.5년 이래로 이 회사의 미국 공장에 2019억 달러가 투자되었습니다.

"구성요소 소싱 측면에서, 미국 제조원가 매출원가의 약 10%가 멕시코에서 발생하고, 중국에서 발생하는 비율은 2% 미만, 캐나다에서 발생하는 비율은 약 1%입니다."

젭센 – 존 디어 최고재무책임자(CFO)

이 회사는 미국 30,000개 주에 걸쳐 60개가 넘는 시설에서 총 16명을 고용합니다.

저희는 미국에서 조립된 농업 및 잔디 장비의 순수출 기업입니다. 존 디어는 30개국 이상에서 사업을 운영하는 글로벌 브랜드입니다.

그러나 관세는 양방향으로 인하될 수 있으며, 미국에 대한 보복 관세는 디어의 미국산 기계 수출에 타격을 주고 있습니다. 이는 또한 회사의 공급망에도 차질을 빚고 있습니다. 적어도 일부 부품은 해외에서 생산되고, 마찬가지로 전자, 철강, 화학, 플라스틱 등 일부 원자재는 해외에서 조달할 가능성이 높기 때문입니다.

디어는 2024년 말 멕시코에 신규 공장을 건설한다는 결정으로 트럼프의 분노를 샀다..

2024년 200월, 트럼프 대통령은 존 디어가 생산 능력을 멕시코로 더 많이 이전할 경우, 존 디어 제품에 XNUMX% 관세를 부과하겠다고 발표했습니다.

중국이 관세에 대한 보복으로 미국 공급업체를 대체하려고 하면서 상품 작물의 판매가 부진해지면 디어의 주요 고객인 미국 농부들에게도 영향을 미칠 수 있습니다.

따라서 무역 전쟁과 관세가 단기적으로 회사에 영향을 미칠 수는 있지만, 예를 들어 일부 자동차 제조업체와는 달리 전체 공급망을 대대적으로 이전할 필요는 없을 것입니다.

평판과 마진

존 디어는 농부들 사이에서 매우 강력하고 진보된 제조업체로 알려져 있습니다. 또한 매우 높은 가격으로도 악명이 높아, 많은 소규모 농장들이 디어의 고급 트랙터 가격을 감당할 수 없어 이 브랜드를 오랫동안 신뢰하는 것을 포기하고 있습니다.

디어와 농부들 사이의 또 다른 논쟁점은 트랙터에 내장된 모든 디지털 혁신과 소프트웨어의 처리 방식이었습니다. 소프트웨어의 거의 모든 업데이트와 수정은 회사의 승인을 받아야 하기 때문입니다. 이로 인해 유지 보수, 수리, 디버깅에 종종 값비싼 서비스 비용이 발생하게 됩니다.

중장비의 '기술성'은 의미 있는 소유에 걸림돌이 되었습니다. 이제 존 디어와 같은 기업들은 장비 생태계 전체를 수직적으로 통합하여 고객에게 딜러를 통해서만 수리 서비스를 구매하도록 요구하고, 소프트웨어를 사용하여 독립적인 수리를 막고 있습니다.

그 결과, 일부 농부들은 비공식적이고 불법적인 소프트웨어 도구를 사용하여 자신의 트랙터를 불법적으로 "해킹"하고 있습니다..

이 회사는 10년대 말까지 소프트웨어 비용이 전체 매출의 XNUMX%를 차지할 것으로 추산하고 있는데, "수리 권리"를 보장하는 새로운 법률이 통과되거나 농부들이 소프트웨어 업데이트 제한으로 인해 Deere를 떠나기 시작하면 이는 심각한 문제가 될 수 있습니다.

아직 극적이지는 않지만, 이는 John Deere 주식을 보유한 투자자라면 알고 싶어할 주제입니다.

재무

존 디어는 주주 친화적인 기업으로 알려져 있으며, 63년부터 2015년까지 영업 수익의 약 2024%가 주주에게 환원되었습니다.

회사는 지난 3년 동안 매년 4~XNUMX억 달러씩 자사주 매입의 형태로 자금을 환원해 왔습니다.

출처: 존 디어

2004년 이후 꾸준히 배당금을 인상해 왔습니다.

출처: 존 디어

전반적으로 회사는 수익성이 있으며, 지난 몇 년 동안 영업 현금 흐름이 꾸준히 증가했습니다. 하지만 2024년은 역대 최고 기록을 세운 2023년보다 낮았습니다.

출처: 존 디어

맺음말

존 디어는 농업, 임업, 건설 장비 분야에서 세계적인 선두주자이며, 대형 장비부터 상업용, 취미용 농장 및 잔디 관리까지 다양한 제품을 공급합니다.

또한 거의 2년 전 창립 이래 혁신과 고품질만이 미래로 나아가는 유일한 길이라는 것을 알고 있는 기업입니다. 오늘날 이 기업에는 머신 비전, AI, 자율주행 트랙터, 초고내구성 배터리, 5G 연결 스마트 팩토리, 첨단 소프트웨어 및 앱 등 다양한 기술이 포함됩니다.

디어는 해외 공장에 대한 이따금의 논란에도 불구하고 전형적인 미국 제조 기업입니다. 또한 다른 많은 중공업 기업보다 보호무역주의와 고관세 시대에 더 잘 대처할 수 있는 것으로 보입니다.

그러나 소프트웨어 및 데이터 회사로의 전환에는 어려움이 따르며, 데이터 및 수익성에 대한 통제와 농부의 자율성 및 수리 권리 간의 균형을 찾아야 할 가능성이 높습니다.

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