벤처 투자
Circle에 투자하기 | 사전 IPO 주식 구매 방법 (2026)
Circle은 탈중앙화된 피어‑투‑피어 결제 생태계로 운영됩니다. 시장에서 10년 넘게 선구적인 노력을 해왔습니다. 오늘날 이 플랫폼은 스테이블코인 USDC의 발행자로 가장 잘 알려져 있습니다. USDC는 세계에서 가장 성과가 좋은 규제된 스테이블코인 중 하나입니다. 매일 수백만 명이 사용하고 탈중앙화 경제 전반에 널리 받아들여지고 있습니다. Circle의 혁신과 투명성에 대한 헌신은 IPO 전망을 흥미롭게 만듭니다. 따라서 이 빠르게 성장하는 시장 선두 기업의 사전 IPO 주식에 대한 수요가 많습니다.
2021년 7월, Circle은 상장을 발표했습니다. 당시 IPO는 Concord Acquisition Corp와의 합병을 포함할 예정이었습니다. 전체 합병 가치는 45억 달러로 평가되었습니다. 그러나 2022년 12월에 계획이 취소되어 많은 투자자들이 사전 IPO 솔루션을 찾게 되었습니다. 여기서는 Circle의 사전 IPO 주식을 손에 넣기 위해 필요한 사항을 알려드립니다.
Circle이란 무엇인가?
Circle은 2013년에 개방형 및 허가가 필요 없는 디지털 결제 생태계로 서비스를 시작했습니다. 이 프로젝트는 뉴욕주 금융서비스국으로부터 최초로 BitLicense를 받은 기업으로서 언론의 주목을 받았습니다. 특히 Circle Pay dapp은 기업에게 탈중앙화 결제 솔루션의 사용성과 접근성을 향상시켜 채택을 촉진했기 때문에 인기를 얻었습니다.
출처 – Circle
Circle은 2018년 9월 북미 최대 중앙화 거래소(CEX)인 Coinbase와 파트너십을 맺어 스테이블코인 USDC를 출시했습니다. USDC는 미국 및 기타 국가에서 완전한 라이선스를 보유하고 규제됩니다. 시장에서 가장 신뢰받는 스테이블코인 중 하나이며 1:1 달러 페그를 특징으로 합니다.
Circle은 개방형 비즈니스 모델 덕분에 투명성과 보안에 대한 명성을 확보했습니다. 예를 들어, Circle Mint 프로토콜은 누구나 USD와 USDC 간 자금을 원활하게 전환할 수 있게 합니다. USDC로 전환된 후에는 기업과 사용자가 몇 초 만에 전 세계로 가치를 전송할 수 있으며 비용은 1센트 미만입니다. 또한 USDC 개발자들은 빠른 글로벌 결제와 24시간 금융 시장을 보장하기 위해 통합을 최우선 과제로 삼았습니다.
Circle 사용자들은 USDC를 담보로 활용하여 자체 달러 기반 금융 서비스를 출시할 수 있으며, 이는 애플리케이션 및 네트워크 전반에서 원활히 작동합니다. 누구나 USDC가 제공하는 장점을 활용해 고객에게 힘을 실어주는 목적에 맞는 애플리케이션을 만들 수 있습니다. 이러한 개방성 덕분에 USDC는 2024년에 거래량 면에서 Tether(USDT)를 앞서게 되었습니다.
역사적 자금 조달 라운드
Circle 자금 조달 요약:
- Total Funding: Circle은 6 라운드에 걸쳐 총 10억 1천만 달러를 모금했습니다.
- Largest Round: Circle의 가장 큰 자금 라운드는 2022년 4월 12일에 진행된 Series E로, 4억 4천만 달러를 확보했습니다.
- Investors: 총 47명의 기관 투자자가 Circle에 투자했습니다.
- Latest Round: 마지막 라운드는 2023년 8월 22일에 진행된 Series E로, 비공개 금액을 확보했습니다.
자금 라운드 세부 내역:
- 5 후기 단계
- 1 ICO
주요 투자자:
Circle은 Coinbase, BlackRock, Fin Capital, Fidelity Investments, Marshall Wace, Fidelity Investments, Marshall Wace, Willett Advisors, Atlas Merchant Capital, Digital Currency Group, FTX, Breyer Capital, Valor Capital Group, Pillar VC, BITMAIN, 그리고 Alameda Research 등으로부터 자금을 받았습니다.
왜 Circle에 투자해야 할까요?
Circle에 투자하는 것이 타당할 수 있는 여러 이유가 있습니다. 시장 선두주자로서 Circle은 항상 상위 3대 스테이블코인 후보에 포함됩니다. 검증된 보안 실적을 가지고 있으며 업계 최고의 기업들로부터 지원을 받고 있습니다. 투자자들이 사전 IPO Circle 주식을 찾는 다른 이유는 다음과 같습니다:
Largest Stablecoin Issuer: USDC는 경쟁자를 앞서면서도 사용자에 대한 약속을 포기하지 않았습니다. 이 스테이블코인은 전 세계적으로 받아들여지며 새로운 dapp의 핵심 요소로 계속 활용됩니다.
Transparency: Circle은 USDC 준비금을 SEC에 등록된 2a-7 정부 머니마켓 펀드인 Circle Reserve Fund(USD XX)에 보관하고 있습니다. 이 펀드는 제3자에 의해 모니터링되며 커뮤니티에 매일 업데이트를 제공합니다.
Unmatched Interoperability: Circle의 네트워크와 시장 위치는 계속 확장되고 있습니다. 현재 플랫폼은 15개 이상의 블록체인에 자산을 보유하고 있습니다. 구체적으로 Algorand, Arbitrum, Ethereum, Hedera, NEAR, Noble, OP Mainnet, Polkadot, Polygon PoS, Solana, Avalanche, Base, Celo, Stellar, Sui, 그리고 Zksync이 현재 USDC를 지원합니다. 이와 같은 방대한 블록체인 사용자와 개발자 네트워크는 Circle이 커뮤니티에서 중요한 존재로 남도록 돕고 있습니다.
Daily Users: 현재 USDC 유통량은 343억 7천만 달러 이상이며, 준비금은 345억 9천만 달러입니다. 프로젝트는 투명성 강화와 새로운 블록체인 생태계와의 통합 덕분에 올해 거래량에서 USDT를 앞섰습니다. 이러한 전략은 USDC와 기타 탈중앙화 결제 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 Circle에도 계속 도움이 될 것입니다.
Customizable: Circle 생태계의 개방성은 더 빠르고 효율적인 결제 방식을 통합하려는 기업에게 이상적인 솔루션이 됩니다. 기업은 다양한 자산을 통한 P2P 방식으로 달러 결제 및 금융 서비스를 제공함으로써 사용자 경험을 향상시킬 수 있습니다.
Circle 사전 IPO 주식 구매 방법
Circle은 첫 IPO를 취소했지만, 향후 몇 달 안에 이 전략을 재개할 가능성이 높습니다. 따라서 Circle은 여전히 비상장 기업이며, 주식에 접근하려면 특수한 방식을 사용해야 합니다. 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다.
1. 사전 IPO 2차 시장
투자자들은 때때로 2차 시장을 통해 비상장 기업에 노출될 수 있습니다. 이 시장은 인증 투자자와 직원, 벤처 기업, 내부자 등 회사 IPO 이전에 주식을 판매하려는 초기 주주들을 연결합니다.
사전 IPO 투자는 기업의 고성장 단계에 투자할 기회를 제공하며, 일반적으로 공개 시장보다 낮은 평가액으로 투자할 수 있습니다. 그러나 이러한 기회에는 중요한 고려 사항이 있습니다:
Eligibility: 2차 시장은 일반적으로 인증 투자자를 요구하며, 이는 일정 소득 또는 순자산 기준을 충족해야 함을 의미합니다.
Liquidity Risk: 비상장 주식은 회사가 공개되거나 인수될 때까지 일반적으로 유동성이 없으며, 따라서 몇 년간—또는 무기한으로—보유해야 할 수 있습니다.
요구 사항을 충족하고 위험을 감수할 준비가 되었다면, 여러 플랫폼에서 사전 IPO 기회를 제공합니다:
Forge Global: 가장 큰 비상장 주식 시장 중 하나로, SpaceX, Stripe, Databricks와 같은 후기 단계 스타트업의 주식을 제공합니다. 최소 투자액은 일반적으로 약 10만 달러부터 시작합니다.
EquityZen: 인증 투자자들이 비상장 기업에 투자할 수 있게 하는 인기 플랫폼으로, 최소 투자액이 5천 달러까지 낮습니다. 과거에는 Discord, UiPath와 같은 기업이 제공되었습니다.
Rainmaker Securities: 비상장 주식 매매를 소싱하고 협상하는 풀 서비스 브로커로, OpenAI, Stripe, Palantir와 같은 기업의 기회를 제공합니다.
Hiive: 수백 개 비상장 기업에 대한 실시간 매수·매도 가격을 제공하는 최신 플랫폼입니다. 투명하고 수수료가 낮으며, 최소 투자액은 약 2만 5천 달러부터 시작합니다.
MicroVentures: 특수 목적 차량(SPV)을 통해 후기 단계 기업에 대한 공동 접근을 제공하며, 과거에는 SpaceX와 Instacart에 투자했습니다.
EquityBee: 투자자들이 스타트업 직원의 스톡옵션 행사를 자금 지원할 수 있게 하며, 종종 할인된 평가액으로 최소 투자액은 약 1만 달러 수준입니다.
Augment: 사전 IPO 주식에 대한 실시간 가격을 제공하는 디지털 우선 마켓플레이스로, 기술에 정통한 투자자를 대상으로 하며 낮은 거래 수수료를 제공합니다.
- StartEngine Private: 2023년 말에 출시된 이 플랫폼은 인증 투자자에게 후기 단계 벤처 지원 기업의 Regulation D 제공에 접근할 수 있게 합니다. 첫 9개월 동안 1,650만 달러의 수익을 창출했으며, 평균 투자액은 약 32,000달러였습니다.
Important: 비상장 기업 주식에 투자하기 전에 항상 철저한 실사를 수행하고 재무 상담가와 상의하십시오.
2. 사모펀드 기업
사모펀드 기업은 투자 라운드 중에 사전 IPO 주식에 접근할 수 있습니다. 이후 이들은 수수료를 받고 고액 순자산 인증 투자자에게 해당 주식을 제공합니다. 특히 사모펀드 기업은 경우에 따라 몇 년 동안 주식 판매를 차단하는 등 추가 조건을 부과하는 것으로 알려져 있습니다.
3. 직원 주식 매각
많은 사람들은 직원 주식 매각을 Circle의 사전 IPO 주식을 확보하는 최선의 방법으로 여깁니다. 이 방법은 전직 직원과 연결해야 합니다. 기업이 인센티브 패키지의 일환으로 주식을 발행하는 경우가 흔합니다. 특히 이 이익 공유 방식이 인기를 얻으며 투자자에게 더 많은 사전 IPO 주식 기회를 제공하고 있습니다.
Private Transactions: 비공개 거래를 완료하려면 특정 법적 계약을 작성하고, 가치 평가를 수행하며, 자산 이전에 대한 제한을 설정하는 등 많은 절차를 거쳐야 합니다.
Brokerage: 브로커는 사전 IPO 과정에서 많은 혼란을 해소해 줍니다. 이 전문가들은 각 단계를 안내하여 완전한 준수를 보장하고, 훈련되지 않은 전문가들이 저지르는 일반적인 오류를 피하도록 도와줍니다.
사전 IPO 주식 투자 영역에 뛰어들기 전에 고려해야 할 여러 위험이 있습니다. 주요 우려 사항은 다음과 같습니다:
유동성 위험
즉시 매도할 수 있는 자산을 찾고 있다면 사전 IPO 주식은 최선의 선택이 아닙니다. 이러한 투자는 IPO 완료와 같은 특정 조건이 충족될 때까지 자산 이전을 방지하는 매매 및 이전 조항을 포함할 수 있습니다. 사전 IPO 주식은 자산을 매도할 수 있게 되기까지 수년을 기다려야 하는 경우가 흔합니다.
규제 위험
블록체인 시장은 규제 기관과 입법자들의 상당한 감시를 받아왔습니다. 기술이 초기보다 훨씬 잘 이해되고 있지만, 여전히 전통적인 금융 시스템에 대한 위협으로 보는 입법자들이 많습니다. 따라서 새로운 규제가 사전 IPO 주식의 가치에 어떤 영향을 미칠지 항상 고려해야 합니다.
시장 위험
Circle의 사전 IPO 주식을 구매한다는 것은 프로젝트와 팀을 지지한다는 의미입니다. 회사는 탁월한 명성을 확보했으며 이전에 상장을 원한다는 의사를 밝혀왔습니다. 그러나 아직 구체적인 데이터는 제공되지 않았습니다. 따라서 블록체인 시장은 활발히 변동하는 공간이며, 현재와 향후 IPO 시점 사이에 주식 가치가 크게 달라질 수 있음을 이해하는 것이 중요합니다.
Circle의 가치 평가 및 향후 IPO
Circle은 2022년 2월 기준으로 90억 달러의 가치 평가를 받았습니다. 이 가치는 Unicorn(유니콘) 지위에 해당합니다. 회사는 Circle Pay 기능과 USDC 스테이블코인 프로젝트를 통해 이 가치를 얻었습니다. 이 두 제품은 블록체인 커뮤니티에 힘을 실어주고 채택을 촉진했습니다.
Circle이 언제 상장할지에 대한 많은 추측이 있습니다. 회사가 몇 년 전 이미 계획을 발표한 점을 고려하면, 기업이 조만간 상장을 진행할 가능성이 높습니다. USDC가 블록체인 시장에 더 많이 통합됨에 따라 Circle의 상장 수요도 증가할 것입니다.
Circle이 IPO 일자를 확정한다면, 이는 가장 기대되는 상장 프로젝트 중 하나가 될 수 있습니다. 특히 Circle은 블록체인 결제 분야를 선도했으며, 사전 IPO 주식에 대한 커뮤니티의 수요가 크게 증가할 것입니다. 더 많은 국가, 기업, 사용자가 Circle의 서비스를 통해 블록체인 경제에 참여함에 따라 이 수요는 더욱 확대될 것입니다.
결론
Circle 사전 IPO 주식에 투자하면 향후 큰 혜택을 얻을 수 있는 문을 열 수 있습니다. 그러나 무시할 수 없는 위험도 존재합니다. Circle은 스테이블코인 움직임의 선두를 잡은 주요 혁신 기업으로 남아 있습니다. 이제 회사는 블록체인 서비스를 모든 산업에 통합하여 전 세계 결제 솔루션을 향상시키고자 합니다. 성공한다면 Circle은 향후에도 시장에서 지배적인 플레이어로 남을 것입니다.
사전 IPO 투자를 하기 전에 항상 스스로 조사해야 합니다. 또한 위험 허용 범위와 투자 전략 목표에 부합하는지 확인하기 위해 재무 전문가와 상담하는 것이 권장됩니다. 사전 IPO 위험을 감수할 의향이 있는 투자자에게 Circle은 상승 잠재력을 제공할 수 있습니다.
Disclaimer: 이 기사는 정보 제공 목적이며 재무, 법률 또는 투자 조언을 구성하지 않습니다. 사전 IPO 주식은 일반적으로 인증 투자자에게만 제공되며 상당한 위험을 수반합니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 철저한 실사를 수행하고 재무 상담가 또는 법률 전문가와 상담하십시오.
