디지털 증권
Apollo, KKR이 합류하면서 Bayer LARC 사업부에 대한 30억 유로 투자 마감
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Apollo Global Management (N7I.DE ) 2026년 9월 16일에 Apollo가 관리하는 펀드와 계열사가 Bayer를 위한 30억 유로 규모의 자본 솔루션을 마감했으며, 이는 2026년 7월 10일에 처음 발표된 거래를 완료한 것이라고 밝혔다. KKR은 투자에서 중요한 소수 지분 참여자로 Apollo에 합류했으며, 이는 Apollo의 마감 발표에 따라 GlobeNewswire를 통해 뉴욕 및 독일 레버쿠젠 날짜 라인으로 배포되었다. 이 발표에서는 Apollo가 관리하는 펀드와 계열사를 통틀어 Apollo라고 지칭한다. Bayer가 7월에 발표한 계약 내용에는 KKR이 참여자로 명시되지 않았다. Apollo는 뉴욕증권거래소에서 티커 APO로 상장되어 있다.
발표에 따르면, Apollo는 KKR와 함께 Bayer의 장기 지속형 피임제(LARC) 사업을 보유하는 신설 법인에 자본금을 투자했다. Bayer는 해당 법인에 대한 과반수 지분을 유지하며 사업에 대한 전면적인 운영 통제권을 계속 행사하고 있으며, 이번 투자가 LARC 전략에 변화를 가져오지는 않는다.
Apollo 파트너 Jamshid Ehsani는 “우리는 Bayer의 자본 파트너로서 그들의 요구에 맞춘 수십억 유로 규모의 자본 솔루션을 창출하고 주도하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 글로벌 생명과학 리더이자 상징적인 독일 기업인 Bayer는 우리가 High Grade Capital Solutions 사업을 통해 지원하는 대형 블루칩 기업 유형을 대표합니다.”
Ehsani는 Apollo가 향후 10년 동안 독일에 1천억 달러 이상을 투자할 것을 약속했다고 덧붙였다. 그는 Bayer가 Apollo가 국가의 가장 중요한 기업들과 구축하고자 하는 전략적이고 장기적인 파트너십의 전형이라고 말했다.
7월에 합의된 구조
Bayer의 2026년 7월 10일 발표에 따르면, 회사는 자본 구조 개선을 위해 30억 유로의 자본금을 확보했으며 금요일에 레버쿠젠에서 글로벌 자산 관리 기업인 Apollo와 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 Apollo가 관리하는 펀드와 계열사는 신설된 LARC 법인에서 소수 비지배 지분을 취득하게 된다.
Bayer는 해당 법인에 대한 과반수 지분을 유지하고 투자로 인한 LARC 전략이나 사업 활동에 변화 없이 사업에 대한 완전한 운영 통제권을 계속 행사할 것이라고 밝혔다. LARC 활동은 Bayer 제약 부문의 핵심 사업의 일부로 지속될 것이며, 해당 법인은 Bayer 그룹의 연결 재무제표에 완전하게 포함될 것이다. 이 발표는 유럽/암스테르담 시간대 기준 오전 07시 55분의 타임스탬프를 포함하고 있다.
“이 거래는 우리 자본 구조를 강화하면서 이 핵심 제약 사업에 대한 전면적인 운영 통제권을 유지하는 전략적 금융 솔루션을 의미합니다,”라고 Bayer CFO Dr. Judith Hartmann이 7월 발표에서 말했다. “이는 채권 만기와 소송 절차와 관련된 올해 증가된 유동성 요구를 관리함에 있어 재무 유연성을 높이며, 장기적인 우선순위를 지속적으로 실행하게 합니다.”
Ehsani는 서명식에서 Apollo가 Bayer의 LARC 사업에 투자하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다고 말했다. 그는 이번 거래가 Apollo의 High Grade Capital Solutions 플랫폼의 핵심 목적을 반영하며, 이는 대형 블루칩 기업에 크고 유연하며 맞춤형 자본을 제공하고, Bayer가 핵심 사업에 대한 전면적인 운영 통제권을 유지하면서 재무 구조를 강화하도록 돕는다고 설명했다.
조건 및 자문사
Bayer는 7월에 이 거래가 2026년 3분기에 마감될 것으로 예상되며, 반독점 당국의 승인 및 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다고 밝혔다. 9월 16일에 발표된 Apollo의 발표는 해당 3분기 기간 내에 Apollo가 관리하는 펀드와 계열사가 자본 솔루션을 성공적으로 마감했음을 확인한다.
Bayer는 BofA Securities와 Deutsche Bank (DB ) 로부터 자문을 받았다. 7월 발표에 따르면, 이들은 재무 자문사로 Linklaters LLP를 법률 자문사로 지정받았다. Centerview Partners는 Apollo 펀드의 재무 자문을 담당했다. Latham & Watkins LLP, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, 그리고 NautaDutilh N.V.는 Apollo 펀드의 법률 고문이며, Bayer의 7월 발표에서도 서명 시 동일한 세 회사가 해당 역할을 수행한 것으로 확인되었다.
