Agility Robotics, SPAC 합병 완료 앞두고 총 4억 6,500만 달러 조달 예상

Agility Robotics와 Churchill Capital Corp XI는 2026년 10월 30일 발표에서 Churchill XI의 주식 상환 신청 마감일이 지난 뒤, 예정된 기업결합 및 관련 자금 조달을 통해 Agility가 거래 비용을 제외하고 총 약 4억 6,500만 달러를 조달할 것으로 예상된다고 밝혔다. Churchill XI는 상장된 기업인수목적회사(SPAC)다.

예상 조달액은 Churchill XI 신탁 계좌에서 나오는 약 1억 6,400만 달러, 주당 10달러에 약정된 보통주 사모투자(PIPE)에서 나오는 약 2억 100만 달러, 그리고 기업결합 발표 후 이미 유치한 지분 투자금 1억 달러로 구성된다. PIPE 투자는 Foxconn이 주도하고 기존 및 신규 기관투자자들이 참여한다. 양사는 Agility가 상업적 사업 확장에 대한 계획된 투자를 실행하고 늘어나는 고객 수요를 뒷받침할 수 있도록 충분한 자본을 갖춘 상태로 공개 시장에 진출할 것으로 예상된다고 밝혔다.

합병 일정 및 주주 조건

2026년 11월 2일로 예정된 Churchill XI 주주 특별총회의 승인과 통상적인 거래 종결 조건의 충족을 전제로, 기업결합 및 관련 PIPE 자금 조달은 2026년 11월 4일 완료될 것으로 예상된다. 거래 완료 후 합병 회사는 Agility Robotics라는 이름으로 운영되며, 보통주는 2026년 11월 5일 나스닥 증권시장에서 거래를 시작할 것으로 예상된다. Agility는 이미 합병 회사의 거래 완료 후 이사회에 참여할 이사 세 명을 지명했다.

Churchill XI와 Agility는 증권거래위원회(SEC)에 S-4 양식의 등록신고서를 공동 제출했다. 이 신고서는 SEC가 2026년 10월 13일 효력이 발생한다고 선언했으며, 확정 위임장/투자설명서를 포함한다. 확정 위임장과 기타 관련 문서는 예정된 거래에 대한 의결권 기준일인 2026년 9월 14일 현재 Agility 주주와 Churchill XI 주주에게 배포됐다.

앞서 주식 상환을 신청한 주주는 예정된 의결에 앞서 언제든지 Churchill XI의 이전 대리인인 Continental Stock Transfer & Trust Company에 서면으로 요청해 신청을 철회할 수 있다. 요청서에는 주식의 실소유자 법적 이름, 전화번호와 주소, 그리고 상환 신청 철회를 요청하는 주식 수 또는 비율을 기재해야 한다. 주식을 중개인 명의로 보유한 주주는 은행이나 증권사의 계좌 담당자에게 이전 대리인에 철회를 요청하도록 지시해야 한다.

기존 Agility 주주는 모두 보유 지분을 합병 회사의 지분으로 전환하며, 거래 완료 시점부터 180일간 주식을 매각할 수 없다. Agility의 전략적 투자자 및 파트너로는 NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC, Playground Global이 있다. 양사는 이번 거래로 “검증된 상업 운영 현장 배치를 진행 중인 미국 유일의 상장 순수 휴머노이드 로봇 기업”이 탄생할 것으로 예상된다고 밝혔다.

고객 파이프라인 및 Digit 5 주문

이번 발표는 Agility의 2026년 10월 26일 상업 사업 현황 업데이트에 상세히 담긴 최근 사업 성과를 소개했다. GXO는 미국 내 두 곳의 추가 시설, 즉 노스캐롤라이나주 스테이츠빌과 테네시주 레바논에 Digit을 배치하는 신규 상업 계약을 발표했다. Digit 4를 활용한 배치는 2027년 초 시작될 것으로 예상되며, Digit 5가 상용화되면 이를 도입할 계획이다. Agility에 따르면 Digit은 2024년 6월 시작된 다년 상업 계약에 따라 GXO의 조지아주 시설에서 토트 10만 개 이상을 운반했다. 회사는 이를 실제 운영 환경에서 휴머노이드 로봇을 공식 상업 배치한 첫 사례라고 설명한다.

GXO 외에도 Agility는 제조업의 구체적인 요구에 초점을 맞춘 유료 프로그램에 제조업 고객 세 곳이 추가로 참여하고 있다고 밝혔다. 이들은 전 세계에서 연간 차량 300만 대 이상을 판매하는 대형 글로벌 자동차 제조사, 세계 최대 규모의 자동차 기술 및 부품 개발사 가운데 한 곳, 그리고 선도적인 글로벌 소비재 제조사다. 세 고객은 공개적으로 신원을 밝히지 않기로 했다. AGCO는 2026년 10월 20일 Agility와 상업 계약을 체결했다고 발표했으며, 캔자스주 헤스턴 생산 시설에서 진행할 Digit 시범 운영은 2027년 시작될 예정이다. Agility가 추가로 공개한 기업 관계사로는 Toyota Motor (TM ) Manufacturing Canada가 있으며, 이 회사는 시범 운영 후 상업 계약을 체결했다. Schaeffler는 자동차 제조 현장에 Digit을 배치하고 있으며 Agility의 투자자이기도 하다. Agility가 라틴아메리카 최대 전자상거래 기업으로 소개한 Mercado Libre도 관계사에 포함된다.

Agility는 활발한 상업 협의 또는 고객 가속화 프로그램(Customer Acceleration Program) 참여를 통해 잠재 고객 30곳 이상과 협력하고 있다고 밝혔다. 이 프로그램은 고객이 구체적인 운영 요건에 따라 Digit을 평가하고, 잠재적 적용 사례를 검증하며, 더 광범위한 상업적 배치에 대비할 수 있도록 한다. 고객 파이프라인은 제조, 자동차, 항공우주, 방위, 물류, 소비재 분야에 걸쳐 있으며, 미군 군종 하나를 지원하는 잠재적 하청 계약 두 건도 포함한다. 회사는 해당 논의가 초기 단계이며 아직 체결된 계약은 없다고 밝혔다.

2026년 9월 15일 공개된 Digit 5는 사람과 함께 안전하게 작업하고 더 폭넓은 산업 작업 흐름을 지원하도록 설계됐다. Agility는 얼리 액세스 고객을 위한 인도가 2027년 상반기에 이뤄질 예정이며 순조롭게 진행되고 있고, 일반 판매는 2027년 말로 예정돼 있다고 밝혔다. 회사는 앞서 Digit 5에 대해 3억 달러를 초과하는 다년간의 확정 주문을 공개했다. 회사에 따르면 이 수치는 계약상 마일스톤과 제품 기능 및 사양이 충족되는 것을 전제로 시간이 지나면서 실현될 것으로 예상되는 잠재적 다년간 가치이며, 현재 기간의 매출을 의미하지 않는다.

Agility는 오리건주 세일럼에 있는 70,000제곱피트 규모의 시설 RoboFab에서 로봇을 제조한다. RoboFab은 연간 최대 10,000대의 로봇을 생산할 수 있도록 설계됐다. 또한 로봇 차량을 관리하고 이를 고객 운영에 통합하는 클라우드 기반 플랫폼 Agility Arc를 운영한다. 회사는 최근 피츠버그에서 사업을 확장한다고 발표했다. Agility Robotics는 오리건주 세일럼에 본사를 두고 펜실베이니아주 피츠버그와 캘리포니아주 프리몬트에 사무소를 운영하며, Digit이 실제 환경에서 65,000시간 넘게 작동했다고 밝혔다.