Movimenti del weekend: 1inch (1INCH) e Lido DAO (LDO)

È arrivata l’ultima settimana di luglio, e Bitcoin mantiene ancora la sua posizione sopra i $30.000 mentre Ether è sceso sotto i $2.000. Al momento della stesura, il più grande asset digitale al mondo è scambiato a $30.109, in rosso nelle ultime 24 ore, secondo CoinGecko, mentre Ether viene scambiato a $1.905.

Questa pausa nei movimenti di prezzo arriva dopo l’impennata inaspettata della scorsa settimana, derivata da una sentenza favorevole nel caso Ripple-SEC. Tuttavia, ci si aspettano correzioni dopo un tale slancio positivo.

Una correzione è “improbabile che Bitcoin scambi sotto i $27K per molto tempo”, e il “mercato probabilmente si consoliderà attorno alla zona attuale per ora”, ha scritto Joe DiPasquale, CEO del gestore di fondi cripto BitBull Capital, in una nota.

Dopo una scorsa settimana intensa, con rilasci di dati economici programmati e poi il rally delle altcoin guidato da XRP, questa settimana è tranquilla, il che significa che l’azione dei prezzi può essere influenzata dai livelli di open interest (OI).

Secondo i dati di Coinglass, l’OI totale è aumentato dello 0,52% a $28,14 miliardi, con Bitcoin che rappresenta la quota maggiore con $14,15 miliardi, seguito da Ether con $6,14 miliardi e poi XRP con $976,76 milioni. Attualmente, le posizioni corte dominano e crescono costantemente.

In questo contesto, gli investitori stanno affollando il primo ETF spot Bitcoin al mondo, il Bitcoin ETF BTCC di Purpose Investments, con sede in Canada, con 5.638 BTC trasferiti nel prodotto a giugno e luglio. BTCC gestisce $852,5 milioni di asset (AUM) ed è principalmente detenuto da trader al dettaglio, con solo lo 0,03% da istituzioni.

Questo rinnovato interesse arriva dopo che diverse grandi istituzioni tradizionali, tra cui BlackRock (BLK ) e Fidelity, hanno presentato domanda per un ETF spot Bitcoin negli Stati Uniti. Inoltre, il successo di BTCC dimostra il vantaggio di essere il primo mover, con il prodotto in prima posizione che possiede circa un miliardo di dollari in asset, mentre il secondo posto ha meno di 100 milioni, nonostante la differenza tra i due sia di pochi giorni.

Nel frattempo, il più grande exchange di criptovalute al mondo ha completato l’integrazione della Lightning Network, una soluzione di scaling layer 2 per Bitcoin che offre transazioni più economiche e veloci creando canali di transazione off-chain. Gli utenti di Binance potranno ora vedere un’opzione chiamata “BTC-Lightning”, oltre a BEP20 e SegWit, tra le altre, quando depositano Bitcoin.

Con l’integrazione di LN da parte di Binance, il team dietro la soluzione di scaling, Lightning Labs, ha rilasciato strumenti per integrare la soluzione con l’IA. All’inizio di questo mese, il team ha annunciato di aver rilasciato strumenti per sviluppatori per consentire alle applicazioni IA di gestire i pagamenti Bitcoin sia on-chain che sulla Lightning Network.

Stablecoin e Raccomandazioni Regolamentari

Nonostante il recente slancio positivo del mercato, la capitalizzazione totale delle stablecoin è costantemente diminuita, sin da aprile 2022, fino a $128 miliardi. Con circa $83,65 miliardi di USDT in circolazione, Tether rimane il leader di mercato con una quota del 65%.

L’offerta di Tether è cresciuta del 27% dall’inizio del 2023, grazie ai profitti delle riserve di titoli del Tesoro USA ad alto rendimento. Nel frattempo, l’emittente concorrente Circle ha visto la sua offerta ridursi del 38% nello stesso periodo, arrivando a una quota del 21% con $27,24 miliardi di USDC in circolazione. Insieme, dominano l’87% del mercato.

Durante il weekend, la piattaforma di prestito DeFi Aave ha lanciato la propria stablecoin GHO. Simile al DAI di MakerDAO, è un token ancorato al dollaro sovracollateralizzato coniato su Ethereum. Già sono stati coniati GHO per un valore di $2,2 milioni.

Le stablecoin dei protocolli DeFi “aumenteranno l’efficienza del capitale, ridurranno la dipendenza dalle emissioni di token nativi per l’attrazione di liquidità e miglioreranno la proposta di valore per i loro token di governance nativi”, ha detto Ignas, ricercatore DeFi.

Mentre nuove stablecoin stanno facendo il loro ingresso, il Financial Stability Board del G20 ha revisionato lunedì le sue raccomandazioni esistenti per le stablecoin e ha pubblicato raccomandazioni definitive sulla supervisione delle imprese che commerciano crypto, come richiesto dal G20.

“Come hanno illustrato gli eventi recenti, se i collegamenti alla finanza tradizionale dovessero crescere ulteriormente, gli effetti di ricaduta dai mercati di asset crypto sul più ampio sistema finanziario potrebbero aumentare”, ha dichiarato il FSB.

L’organo di vigilanza ha inoltre affermato che tutti i paesi dovrebbero applicare le sue raccomandazioni, anche quelli non membri, e che le regole concordate a livello globale lasciano le imprese crypto senza altra opzione se non introdurre misure di sicurezza di base per prevenire vittime come il crollo di FTX.

“Gli operatori di asset crypto devono smettere di operare al di fuori del perimetro normativo o in non conformità con le regole esistenti”, ha detto il Segretario Generale del FSB John Schindler. “Questi operatori non possono più sostenere che manchi chiarezza normativa, poiché il nostro quadro definisce chiaramente gli standard che dovrebbero applicarsi.”

Miglior Performer del Weekend

La scorsa settimana è stata positiva per lo spazio crypto, con la capitalizzazione totale di mercato che è passata da $1,224 trilioni a $1,295 trilioni prima di tornare a $1,25 trilioni lunedì. In questo periodo, XRP è salito fino a $0,95, con guadagni a 7 giorni ancora al 56,5%. In questo periodo, Kaspa, Solana, Synthetic, Stellar, Optimism, Compound e Arbitrum hanno registrato guadagni decenti.

Tra le prime 100 crypto asset, la moneta che è emersa come vincitrice di questo weekend, tuttavia, è stata 1INCH.

1inch (1INCH)

La criptovaluta con capitalizzazione di $416,6 milioni era scambiata intorno a $0,325 sabato, inferiore all’apertura annuale di $0,378 prima di salire a $0,569, registrando guadagni del 75%. Mentre la moneta restituisce questi guadagni lunedì, con 1INCH ora scambiato a $0,430, è ancora in rialzo del 3,7% rispetto al USD e del 5% rispetto a BTC ed ETH. La volatilità ha visto il volume di scambio a 24 ore salire del 161,40% a $636 milioni.

Con questi ultimi guadagni, 1INCH è ora in rialzo del 55,5% negli ultimi 30 giorni ma in calo del 33,6% nell’ultimo anno e quasi del 95% rispetto al suo picco di $8,65.

1INCH è il token di utilità e governance dell’aggregatore di exchange decentralizzati (DEX) 1inch, che unisce diversi protocolli decentralizzati, sfruttando il loro potenziale combinato per facilitare transazioni rapide, sicure e altamente redditizie nell’industria crypto.

Lanciata a maggio 2019, la rete 1inch è stata fondata da Sergej Kunz e Anton Bukovwas e da allora si è espansa su Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon, zkSync Era e molte altre. Il token è stato rilasciato solo a dicembre 2020, e può essere bloccato in pool di liquidità per guadagnare ricompense di yield farming sotto forma di nuovi token.

I detentori di token possono mettere in staking 1INCH usando la piattaforma di swap Fusion, che consente agli utenti di governare la rete e gestire il suo Tesoro DAO. Durante l’ultimo aggiornamento del protocollo, che ha mirato a Fusion, la rete 1inch ha venduto circa 11.000 ETH per testare nuove funzionalità.

La rete ha effettivamente registrato una crescita significativa nell’ultimo trimestre, con gli utenti dell’aggregatore passati da 3,3 milioni nel Q1 a 4,5 milioni nel Q2 e la base utenti del Limit Order Protocol aumentata da 261.000 a 438.000.

Tuttavia, 1inch ha processato solo oltre $28 miliardi di volume totale durante questo periodo, una diminuzione del 37% rispetto al Q1. Nel frattempo, oltre $3,8 miliardi di transazioni sono state facilitate tramite Fusion Resolvers. A differenza di altri aggregatori, 1inch ha mantenuto la sua posizione dominante, rappresentando una quota significativa del 49% di tutto il volume diretto degli utenti.

Per quanto riguarda il tesoro DAO di 1inch, ha registrato un calo del 10,8% a $16,3 milioni entro la fine del Q2, poiché il progetto ha interrotto la raccolta del surplus di swap e si è concentrato sul suo Hardware Wallet e sull’implementazione del Programma 1-inch Community Builders. Lo staking 1INCH V2, nel frattempo, ha visto un aumento di oltre il 20%, portando a un totale di 184 milioni di 1INCH in staking grazie a incentivi come l’accumulo di Unicorn Power per il voto e la delega.

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Peggior Performer del Weekend

Mentre il mercato è stato principalmente positivo, molte monete sono ancora in rosso. Con un calo del 9% del prezzo, Bitcoin Cash è in testa alle perdite a 7 giorni, seguita da Kava, Litecoin e KuCoin. Nel frattempo, nelle ultime 24 ore, COMP è sceso del 10%, il più alto, con Pepe, Stellar, Injective, Synethtix, Chainlink, Litecoin e Fantom in calo dal 4% al 5%.

Ma sono i fornitori di liquid staking a guidare le perdite lo scorso weekend, con RPL in calo dell’8% e LDO ancora di più.

Lido DAO (LDO)

Il token LDO, con una capitalizzazione di $1,85 miliardi, ha avuto una settimana volatile, passando da $1,88 giovedì a $2,43 venerdì. Nel weekend, il prezzo è sceso prima a $2,20 prima di salire a $2,45, per poi tornare a $2,11. Il calo dell’11% del prezzo di LDO durante il weekend ha provocato un aumento dell’attività di mercato, con il volume di scambio aumentato del 14% rispetto a un giorno fa, a $50,9 milioni.

Nonostante sia sceso del 9% nelle ultime 24 ore, il prezzo di LDO è ancora in rialzo dell’11,1% nell’ultima settimana, del 33,7% nell’ultimo anno e del 120% nel 2023 finora. Tuttavia, ha perso il 71% del suo valore da quando ha raggiunto un massimo storico (ATH) di $7,30.

LDO è il token di governance del protocollo di liquid staking Lido ed è usato per governare il suo DAO, supervisionare lo sviluppo di Lido e gestire i fondi di assicurazione e sviluppo. Lido consente a qualsiasi utente di mettere in staking il proprio ETH in modo trustless e semplice, indipendentemente dalla quantità posseduta, permettendo al contempo di accedere al valore bloccato tramite il meccanismo di Liquid Staking. Il protocollo supporta il liquid staking su più reti blockchain, tra cui Ethereum e Solana.

Il protocollo rappresenta il 32% di tutto l’ETH in staking, più del totale combinato di ETH in staking tramite Coinbase, Binance e Kraken. Tuttavia, la scorsa settimana, il provider di dati crypto Kaiko ha osservato che mentre i volumi СЕХ sono in aumento, la liquidità off-chain di stETH è notevolmente insufficiente, sebbene nello spazio DeFi le cose siano ancora migliori grazie a realtà come Pendle Finance che fornisce supporto per sette pool di stETH.

All’inizio di questo mese, il gestore di asset digitali Grayscale Investments ha aggiunto LDO al suo DeFi Fund. LDO è la seconda più grande partecipazione di Grayscale al 19,04%, dopo Uniswap (UNI) al 45,46% delle partecipazioni del fondo, seguita da AAVE (11,53%), MKR (10,82%), CRV (7,03%) e SNX (6,12%).

Durante i recenti sentimenti rialzisti nel mercato crypto, il valore totale bloccato (TVL) in Lido ha anche guadagnato terreno, attualmente quasi $15 miliardi, secondo DeFi Llama. Il TVL è in crescita costante da novembre 2022, quando era intorno a $5,5 miliardi. Secondo i dati di Token Terminal, questo aumento del TVL è avvenuto nonostante il numero di indirizzi attivi su Lido sia diminuito del 36,4%. Nel frattempo, i ricavi generati dal protocollo hanno continuato a crescere.

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