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I 5 migliori ETF ambientali, sociali e di governance (ESG) in cui investire
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Investire in ETF focalizzati sui criteri ESG è diventato sempre più popolare poiché gli investitori cercano di allineare i propri portafogli ai propri valori puntando al contempo a una crescita a lungo termine. Questi fondi si rivolgono ad aziende con forti pratiche ambientali, sociali e di governance, rendendoli una scelta attraente per gli investitori socialmente consapevoli.
Tenendo questo in mente, abbiamo elencato 5 dei principali ETF focalizzati sui fattori ESG, basati sul NAV al momento della stesura di questo articolo, creati per fornire agli investitori un’esposizione verso società che eccellono in queste aree.
ETF (Exchange Traded Funds) focalizzati su ambiente, società e governance (ESG)
*Nota: gli ETF sono classificati in base al patrimonio netto dei fondi in USD al momento della scrittura*
1. ETF iShares ESG Aware MSCI USA
L’ETF iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) è progettato per fornire esposizione alle società statunitensi con elevate prestazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) rispetto ai loro concorrenti del settore. Mira a replicare l’indice MSCI USA Extended ESG Focus, che comprende società a grande e media capitalizzazione di vari settori. Il fondo mira a ottenere un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo in società che dimostrano forti caratteristiche ESG mantenendo al contempo la neutralità del settore per garantire un’ampia esposizione al mercato.
Le partecipazioni chiave di questo fondo includono le seguenti società,
- Apple Inc. (AAPL)
- Microsoft Corporation (MSFT)
- NVIDIA Corporation (NVDA)
- Amazon Com Inc. (AMZN)
- Alfabeto Inc. (GOOG)
| Patrimonio netto del fondo | Rapporto di spesa | Ritorno di 1 anno | Ritorno di 3 anno | Ritorno di 5 anno |
| ~ $ 12.92 miliardi | 0.15% | 24.00% | 8.15% | 14.66% |
(ESGU
)
(ESGU )
ESGU è gestito da iShares, un marchio BlackRock noto per la sua vasta gamma di ETF e l'impegno nel fornire opzioni di investimento diversificate e a basso costo. Il fondo si rivolge a un’ampia gamma di società statunitensi, garantendo un’ampia esposizione al mercato con particolare attenzione a quelle che soddisfano elevati standard ESG.
Cosa la distingue dai diretti concorrenti?
- Basso rapporto spese: ESGU offre uno dei rapporti di spesa più bassi nel mercato degli ETF ESG, rendendolo una scelta interessante per gli investitori attenti ai costi.
- Approccio neutrale rispetto al settore: Il fondo mantiene ponderazioni settoriali simili a quelle del più ampio indice MSCI USA, garantendo un'esposizione completa al mercato concentrandosi al tempo stesso sui criteri ESG.
- Integrazione ESG completa: Il fondo esclude le società coinvolte in attività controverse come tabacco, armi e carbone termico, enfatizzando invece quelle con rating ESG superiori.
ESGU è stato lanciato nel dicembre 2016 e ha rapidamente guadagnato popolarità grazie al suo approccio equilibrato agli investimenti ESG e all’ampia copertura del mercato.
2. Vanguard ESG US Stock ETF
Il Vanguard ESG US Stock ETF (ESGV) è progettato per replicare la performance dell'indice FTSE US All Cap Choice. Il fondo si concentra su società statunitensi che soddisfano specifici criteri ambientali, sociali e di governance, offrendo agli investitori un’opzione di investimento sostenibile.
Le partecipazioni chiave di questo fondo includono le seguenti società,
- Microsoft Corporation (MSFT)
- Apple Inc. (AAPL)
- NVIDIA Corporation (NVDA)
- Amazon.com Inc. (AMZN)
- Meta Platform Inc. (META)
| Patrimonio netto del fondo | Rapporto di spesa | Ritorno di 1 anno | Ritorno di 3 anno | Ritorno di 5 anno |
| ~ $ 8.9 miliardi | 0.09% | 24.87% | 7.86% | 15.00% |
(ESGV
)
(ESGV )
ESGV è gestito da Vanguard, noto per il suo approccio favorevole agli investitori e le opzioni di investimento a basso costo. Il fondo si rivolge a un ampio spettro del mercato statunitense, fornendo esposizione a società che aderiscono a elevati standard ESG.
Cosa la distingue dai diretti concorrenti?
- Basso rapporto spese: ESGV offre uno dei rapporti di spesa più bassi nel mercato degli ETF ESG, rendendolo una scelta interessante per gli investitori attenti ai costi.
- Ampia esposizione al mercato: Il fondo offre un'ampia esposizione a società statunitensi che soddisfano rigorosi criteri ESG, garantendo un portafoglio ben diversificato.
- Adatto agli investitori: Gestito da Vanguard, noto per il suo impegno nel fornire opzioni di investimento a basso costo e ad alto valore.
ESGV è stato lanciato nel settembre 2018 e ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua esposizione economicamente vantaggiosa alle aziende statunitensi che danno priorità alla sostenibilità e alle pratiche etiche.
3. iShares MSCI KLD 400 ETF sociale
L'iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) è progettato per replicare la performance dell'indice MSCI KLD 400 Social. Il fondo si concentra sulle società statunitensi con elevate prestazioni ambientali, sociali e di governance (ESG), escludendo quelle coinvolte in attività controverse.
Le partecipazioni chiave di questo fondo includono le seguenti società,
- Microsoft Corporation (MSFT)
- NVIDIA Corporation (NVDA)
- Alphabet Inc Classe A (GOOGL)
- Alfabeto Inc Classe C (GOOG)
- Tesla Inc. (TSLA)
| Patrimonio netto del fondo | Rapporto di spesa | Ritorno di 1 anno | Ritorno di 3 anno | Ritorno di 5 anno |
| ~ $ 4.64 miliardi | 0.25% | 24.89% | 9.18% | 15.18% |
(DSI
)
(DSI )
DSI è gestito da iShares, un marchio di BlackRock, noto per la sua vasta gamma di ETF e l'impegno nel fornire opzioni di investimento diversificate e a basso costo. Il fondo si rivolge a un’ampia gamma di società statunitensi, garantendo un’ampia esposizione al mercato con particolare attenzione a quelle che soddisfano elevati standard ESG.
Cosa la distingue dai diretti concorrenti?
- Record lungo traccia: Lanciato nel 2006, DSI ha una lunga storia nella fornitura di investimenti incentrati sui criteri ESG, il che gli conferisce un solido track record rispetto ai più recenti ETF ESG.
- Approccio neutrale rispetto al settore: Il fondo mantiene ponderazioni settoriali simili a quelle del più ampio indice MSCI USA, garantendo un'esposizione completa al mercato concentrandosi al tempo stesso sui criteri ESG.
- Elevati standard ESG: Il fondo esclude le società coinvolte in attività controverse come tabacco, armi e carbone termico, enfatizzando invece quelle con rating ESG superiori.
DSI è stato lanciato nel novembre 2006 e si è affermato come un'opzione affidabile per gli investitori che cercano investimenti incentrati sui criteri ESG.
4. ETF iShares Global Clean Energy
L'ETF iShares Global Clean Energy (ICLN) è progettato per monitorare la performance dell'indice S&P Global Clean Energy. Il fondo si concentra su società coinvolte nella produzione di energia pulita e tecnologie correlate, offrendo agli investitori un'esposizione al settore globale dell'energia pulita.
Le partecipazioni chiave di questo fondo includono le seguenti società,
- Prima Solar Inc. (FSLR)
- Enphase Energy Inc. (ENPH)
- Consolidata Edison Inc. (ED)
- Iberdrola SA (IBE)
- Sistemi eolici Vestas (VWS)
| Patrimonio netto del fondo | Rapporto di spesa | Ritorno di 1 anno | Ritorno di 3 anno | Ritorno di 5 anno |
| ~ $ 2.12 miliardi | 0.41% | -26.11% | -15.99% | 5.91% |
(ICLN
)
(ICLN )
ICLN è gestito da iShares, un marchio di BlackRock, noto per la sua vasta gamma di ETF e l'impegno nel fornire opzioni di investimento diversificate e a basso costo. Il fondo si rivolge a un’ampia gamma di società globali, garantendo un’ampia esposizione al mercato con particolare attenzione a quelle coinvolte nella produzione e nella tecnologia dell’energia pulita.
Cosa la distingue dai diretti concorrenti?
- Obiettivi globali: ICLN offre esposizione a un portafoglio diversificato di società di energia pulita di tutto il mondo, non solo degli Stati Uniti, offrendo una gamma più ampia di opportunità di investimento.
- Settore focalizzato: Il fondo si rivolge specificamente al settore dell'energia pulita, rendendolo la scelta ideale per gli investitori che desiderano sostenere e trarre vantaggio dalla transizione verso le fonti energetiche rinnovabili.
- Track record stabilito: Lanciato nel 2008, ICLN vanta una lunga storia e un track record nel settore dell’energia pulita, garantendo stabilità e affidabilità rispetto ai più recenti ETF sull’energia pulita.
L'ICLN è stata lanciata nel giugno 2008 ed è cresciuta in popolarità grazie al crescente interesse per investimenti sostenibili e responsabili dal punto di vista ambientale.
5. ETF azionario Xtrackers MSCI USA ESG Leaders
L'Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) è progettato per replicare la performance dell'MSCI USA ESG Leaders Index. Il fondo si concentra inoltre su società statunitensi con elevate prestazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) rispetto ai loro concorrenti del settore.
Le partecipazioni chiave di questo fondo includono le seguenti società,
- Microsoft Corporation (MSFT)
- NVIDIA Corporation (NVDA)
- Alphabet Inc. Classe A (GOOGL)
- Alphabet Inc. Classe C (GOOG)
- Tesla Inc. (TSLA)
| Patrimonio netto del fondo | Rapporto di spesa | Ritorno di 1 anno | Ritorno di 3 anno | Ritorno di 5 anno |
| ~ $ 1.04 miliardi | 0.1 | 26.61% | 10.01% | 15.70% |
(USSG
)
(USSG )
USSG è gestito da DWS, una società di gestione patrimoniale globale nota per il suo approccio favorevole agli investitori e le opzioni di investimento a basso costo. Il fondo si rivolge a un ampio spettro del mercato statunitense, concentrandosi su società che aderiscono a elevati standard ESG.
Cosa la distingue dai diretti concorrenti?
- Basso rapporto spese: USSG offre uno dei rapporti di spesa più bassi nel mercato degli ETF ESG, rendendolo una scelta interessante per gli investitori attenti ai costi.
- Approccio neutrale rispetto al settore: Il fondo mantiene ponderazioni settoriali simili a quelle del più ampio indice MSCI USA, garantendo un'esposizione completa al mercato concentrandosi al tempo stesso sui criteri ESG.
- Elevati standard ESG: Il fondo esclude le società coinvolte in attività controverse come tabacco, armi e carbone termico, enfatizzando invece quelle con rating ESG superiori.
USSG è stato lanciato a marzo 2019 e ha rapidamente guadagnato popolarità grazie al suo approccio equilibrato agli investimenti ESG e all’ampia copertura del mercato.
Considerazioni finali sugli ETF ESG
Investire attraverso una lente ESG è più popolare che mai. Non solo il settore offre il potenziale per rendimenti considerevoli, ma è anche direttamente collegato al miglioramento del mondo in cui viviamo. Per coloro che sono interessati ad ottenere esposizione a società focalizzate sui criteri ESG, non guardare oltre gli ETF sopra elencati.
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