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I 5 migliori ETF sulle criptovalute da investire

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Bitcoin e il più ampio mercato degli asset digitali non sono mai stati così popolari.  Di conseguenza, sta emergendo una crescente varietà di fondi negoziati in borsa (ETF) strutturati per replicare il mercato per gli investitori interessati a ottenere esposizione.  Di seguito è riportata una breve lista che evidenzia alcune delle opzioni più popolari, ognuna delle quali offre un approccio/attrattiva unico.

ETF sulle criptovalute

1. iShares Bitcoin Trust

L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) è un fondo negoziato in borsa (ETF) che fornisce agli investitori esposizione a Bitcoin senza la necessità di detenere direttamente la criptovaluta.  Funziona detenendo Bitcoin come asset sottostante e mira a replicare la performance del prezzo di mercato di Bitcoin.

È gestito da BlackRock, il più grande gestore di asset al mondo, con oltre $9 trilioni di asset in gestione al Q1 2023.  BlackRock è rinomata per la sua ampia gamma di prodotti e servizi di investimento.

(IBIT )

Cosa lo distingue dai concorrenti diretti?

  1. Management and Reputation: Gestito da BlackRock, IBIT beneficia dell’esperienza significativa e della reputazione dell’azienda nel settore finanziario.
  2. Fees: IBIT ha una struttura di commissioni competitiva.  Inizialmente, ha una commissione standard dello 0.25%, che viene ridotta allo 0.12% per i primi $5 miliardi di asset o 12 mesi, a seconda di quale evento si verifichi per primo.
  3. Custodians: L’ETF utilizza Coinbase come custode delle criptovalute e fornitore di dati di mercato spot, con BNY Mellon che funge da custode del contante.  Questa combinazione garantisce alti standard di sicurezza e affidabilità.
  4. Authorized Participants: Il fondo dispone di una solida rete di partecipanti autorizzati, tra cui JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital e Virtu Americas.

Dal suo lancio a gennaio 2024, IBIT ha rapidamente guadagnato trazione tra gli investitori grazie alla sua associazione con BlackRock e alla sua efficace strategia di riduzione delle commissioni.  Questo ETF ha stabilito molteplici record per la velocità con cui ha accumulato capitale e vanta oltre $18B di AUM al momento della stesura.

2. ProShares Bitcoin Strategy ETF

Il ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) è un fondo negoziato in borsa che offre agli investitori esposizione a Bitcoin tramite contratti futures anziché la proprietà diretta della criptovaluta.  Mira a fornire risultati di investimento che generalmente corrispondono alla performance di Bitcoin misurata dal prezzo dei futures su Bitcoin.

BITO è gestito da ProShares, un importante fornitore di ETF specializzati noto per la sua gamma innovativa e diversificata di prodotti di investimento.  ProShares è ben considerata per aver introdotto il primo ETF legato a Bitcoin negli Stati Uniti.

(BITO )

Cosa lo distingue dai concorrenti diretti?

  1. Futures-Based Approach: A differenza degli ETF Bitcoin spot, BITO investe in contratti futures su Bitcoin, offrendo un’esposizione indiretta a Bitcoin.  Questa struttura può attrarre gli investitori che preferiscono non gestire le complessità e i rischi associati al possesso diretto di criptovalute.
  2. Regulatory Approval: BITO è stato il primo ETF Bitcoin basato negli Stati Uniti approvato dalla SEC, segnando una pietra miliare significativa e distinguendolo come pioniere nel mercato.
  3. Accessibility: Consente agli investitori tradizionali di ottenere esposizione a Bitcoin attraverso un veicolo di investimento familiare negoziato su borse convenzionali.
  4. Management Expertise: L’expertise di ProShares nella gestione di prodotti basati su futures e la sua infrastruttura robusta offrono un alto livello di fiducia e affidabilità.

Dal suo lancio a ottobre 2021, BITO ha attirato un notevole interesse da parte degli investitori.  Inizialmente, l’ETF ha registrato un forte afflusso di capitali, riflettendo l’alta domanda di esposizione a Bitcoin tramite un ETF regolamentato.  Tuttavia, la sua performance è stata strettamente legata alla natura volatile dei futures su Bitcoin, risultando in periodi sia di guadagni che di perdite.

3. ProShares Short Bitcoin Strategy ETF

Il ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) è un fondo negoziato in borsa inverso progettato per offrire agli investitori l’opportunità di trarre profitto dai cali del prezzo di Bitcoin.  A differenza degli ETF Bitcoin tradizionali, BITI cerca di raggiungere il suo obiettivo di investimento assumendo posizioni corte in contratti futures su Bitcoin, il che significa che guadagna valore quando i prezzi di Bitcoin scendono.

BITI è gestito da ProShares, un leader nell’industria degli ETF noto per offrire una vasta gamma di prodotti di investimento innovativi.  ProShares è stata in prima linea nell’introduzione di ETF legati alle criptovalute sul mercato, incluso il primo ETF futures su Bitcoin basato negli Stati Uniti.

(BITI )

Cosa lo distingue dai concorrenti diretti?

  1. Inverse Exposure: BITI è unico in quanto consente agli investitori di beneficiare dei prezzi di Bitcoin in calo.  Questo è particolarmente utile per chi desidera coprire i propri portafogli contro potenziali diminuzioni nel mercato delle criptovalute.
  2. Futures-Based Strategy: Come gli altri ETF Bitcoin di ProShares, BITI utilizza contratti futures su Bitcoin per raggiungere i propri obiettivi di investimento.  Questo approccio fornisce un’esposizione regolamentata senza la necessità di detenere direttamente Bitcoin.
  3. Accessibility and Liquidity: BITI offre un modo accessibile per gli investitori tradizionali di shortare Bitcoin utilizzando una struttura ETF familiare, negoziata su borse convenzionali.

BITI è stato lanciato a giugno 2022 e da allora ha fornito agli investitori un mezzo per trarre profitto durante i periodi di calo dei prezzi di Bitcoin.  Come il suo ETF gemello di ProShares, BITI, la sua performance è strettamente legata alla volatilità del mercato di Bitcoin, con periodi sia di guadagni che di perdite.

4. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Il Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) è un fondo negoziato in borsa che cerca di replicare la performance del NASDAQ Blockchain Economy Index.  Il fondo investe in società attivamente coinvolte nello sviluppo, nella ricerca e nell’utilizzo delle tecnologie blockchain.  Come tale, offre agli investitori esposizione al più ampio ecosistema blockchain oltre alle sole criptovalute.

BLCN è gestito da Siren ETF Trust in collaborazione con Nasdaq.  Siren è nota per creare ETF che puntano a settori emergenti e trasformativi, e la partnership con Nasdaq aggiunge credibilità e un solido quadro per il fondo.

Al momento della stesura, le cinque maggiori partecipazioni all’interno di questo ETF sono le seguenti.

  • MicroStrategy Inc
  • NU Holdings Ltd/Cayman Islands
  • Cleanspark Inc
  • Marathon Digital Holdings Inc
  • Robinhood Markets Inc

Complessivamente, queste rappresentano ~18% del valore di mercato del fondo.

(BLCN )

Cosa lo distingue dai concorrenti diretti?

  1. Diversified Blockchain Exposure: BLCN si concentra su un’ampia gamma di aziende coinvolte nella tecnologia blockchain, includendo quelle nel mining di asset digitali, applicazioni blockchain, transazioni blockchain, hardware blockchain e integrazione blockchain.
  2. Index-Based Approach: L’ETF replica il NASDAQ Blockchain Economy Index, che fornisce un modo strutturato e sistematico per ottenere esposizione al settore blockchain.
  3. Established Companies: Il fondo include partecipazioni in grandi aziende note come PayPal, Alibaba, Coinbase, Baidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft, Nvidia e Robinhood Markets. Questo approccio diversificato mitiga il rischio rispetto a investimenti in un singolo asset o singola azienda.

Lanciato a gennaio 2018, BLCN ha sperimentato volatilità, riflettendo i mercati più ampi della blockchain e delle criptovalute.  Nonostante i significativi ribassi durante i mercati ribassisti, l’ETF ha mostrato resilienza grazie alle sue partecipazioni diversificate.  I dati di performance dovrebbero essere esaminati per le informazioni più aggiornate, ma storicamente ha registrato periodi sia di guadagni consistenti sia di perdite.

5. Amplify Transformational Data Sharing ETF

L’Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) è un fondo negoziato in borsa gestito attivamente che investe in società coinvolte nello sviluppo e nell’utilizzo delle tecnologie blockchain.  Fornisce agli investitori un’esposizione diversificata all’ecosistema blockchain, includendo sia sviluppatori diretti di tecnologia blockchain sia aziende che beneficiano dell’adozione della blockchain.

BLOK è gestito da Amplify Investments, una società nota per creare ETF innovativi che puntano a settori emergenti e trasformativi.  L’approccio di gestione attiva consente al fondo di adeguare dinamicamente le proprie partecipazioni in base alle condizioni di mercato e al panorama blockchain in evoluzione.

Al momento della stesura, le cinque maggiori partecipazioni all’interno di questo ETF sono le seguenti.

  • Core Scientific Inc
  • Galaxy Digital Holdings Ltd
  • Coinbase Global Inc
  • MicroStrategy Inc
  • Block Inc

Complessivamente, queste rappresentano ~21% del valore di mercato del fondo.

(BLOK )

Cosa lo distingue dai concorrenti diretti?

  1. Active Management: A differenza di molti ETF blockchain che replicano passivamente un indice, BLOK è gestito attivamente. Questo consente ai gestori del fondo di effettuare aggiustamenti tattici al portafoglio per capitalizzare le opportunità emergenti e gestire i rischi.
  2. Broad Exposure: BLOK investe in un’ampia gamma di aziende, includendo quelle direttamente coinvolte nella tecnologia blockchain, come miner e sviluppatori di software, nonché aziende che beneficiano indirettamente, come le società di servizi finanziari.
  3. Global Reach: Il fondo include partecipazioni di aziende in tutto il mondo, fornendo un’esposizione globale al settore blockchain.
  4. Diverse Holdings: Le principali partecipazioni includono importanti aziende blockchain e tecnologiche come MicroStrategy, Square, NVIDIA e PayPal, tra le altre, garantendo un’ampia esposizione alle potenziali aree di crescita del settore.

Lanciato a gennaio 2018, BLOK ha mostrato periodi di forte performance durante le fasi rialziste della tecnologia blockchain e ribassi durante i mercati ribassisti.  Al momento della stesura, BLOK vantava ~$700M di AUM.

6. Menzione d’onore

Nessun ETF attivo traccia la performance di Ethereum (ETH) negli Stati Uniti.  Tuttavia, ciò cambierà presto, poiché diversi sono già stati approvati per il lancio.  Quando ciò avverrà, gli investitori farebbero bene a considerarli all’interno del loro portafoglio.

Considerazioni finali

Ottenere esposizione al settore degli asset digitali non è mai stato così facile per l’investitore moderno. Che tu sia un massimalista di Bitcoin, voglia shortare il mercato o sia interessato solo alle attività di mining, c’è qualcosa per tutti.

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Daniel è un forte sostenitore del potenziale della blockchain per disruptare la finanza tradizionale. Ha una profonda passione per la tecnologia e sta sempre esplorando le ultime innovazioni e gadget.